16 Nisan 2015

Gündem: Dolar/TL yeni rekorlar test ediyor.

Yurtiçinde bütçe açığı bir önceki ayı aşarak 6,80 milyar Dolar açıklanırken çeyreklik işsizlik oranı %11,3 ile son beş yılın en yükseğini gördü. Dolar’daki güçlenme ile birlikte Dolar/TL gün içinde 2,7312 seviyesini test ederek rekor tazeledi. Bu sabah ise 2,7057 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi yaptığı açıklamada uygulanan tahvil alım programının işe yaradığının altını çizerken 2015 sonlarına doğru enflasyonda toparlanma yaşanacağını ve devlet tahvil alımlarında sıkıntı olmayacağını belirtti. Uygulanan para politikasının esnek bir politika olduğunu açıklayan Draghi gerektiğinde program ile ilgili uygun ayarlamalar yapılabileceğini vurguladı. EURUSD 1,0707 seviyesine kadar yükseldi. Parite bu sabah 1,0695 seviyesinden işlem görüyor.

Amerika’da yayınlanan Bej Kitap raporunda güçlü Dolar nedeniyle talepte zayıflık olduğu açıklandı.

İngiltere’de son yapılan ankette İşçi Partisi, Cameron’un Muhafazakar Partisi’nin önünde. Yer alıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, global petrol talebi artışının bu sene en az günlük 90 bin varil artış göstermesini bekliyor. 2015’te OECD petrol talebinin ise yatay seyretmesi bekleniyor. IEA’ya göre OPEC’in Mart ayı petrol üretimi günlük 890 bin varil artış gösterdi. bir diğer açıklama ise İran’ın piyasada yeniden etkin olması ve Suudi Arabistan’ın rekor seviyelere yakın üretimi ile birlikte petrol piyasasında toparlanma beklentilerinin erteleneceği yönünde oldu. Enerji Bilgi Ajansı raporuna göre ise Amerika’da ham petrol stokları 1,2 milyon varil artış ile beklentilerin oldukça altında kaldı. NYMEX Petrol bu sabah $56,40 seviyesinden işlem görürken Brent Petrol $63,00 seviyesinde.

Bugün Amerika tarafında Konut verileri, istihdam verileri, Philadelphia FED İmalat Listesi ile FOMC Üyelerinden Stanley Fischer, Rosengren, Lockhart ve Mester’in açıklamaları takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:30   AUD   İstihdam Değişikliği   Aylık   15,0K   15,6K  
11:30   GBP   İşsizlik Oranı   Aylık   5,6   5,7  
15:30   USD   İnşaat İzinleri   Aylık     4,0%  
15:30   USD   İnşaat İzinleri   Aylık   1,075M   1,102M  
17:00   USD   Philadelphia Fed İmalat Listesi   Aylık   6,0   5,0  
17:00   USD   Philadelphia Fed Sermaye Harcamaları Endeksi   Aylık     3,5  

Piyasalar

EURUSD

Dünün en önemli gündem maddesi ECB Faiz Kararı sonrası gerçekleştirilen Basın Konferansıydı. Toplantı başlamasından kısa süre sonra ECB Basın Konferansında protesto gösterisi sebebiyle ara verilirken ardından basın konferansına devam edildi. ECB Başkanı Mario Draghi ekonomik görünüme ilişkin risklerin daha dengeli olduğunu açıklarken; enflasyonun 2015 sonlarına doğru yükselmesinin beklediklerini açıkladı. ECB Başkanı en son Mart ayında başlattıkları tahvil alım programıyla ilgili ise programın gerektiğinde ayarlama yapabilecek kadar esnek olduğunu ve gevşemede alınacak tahvillere ilişkin endişelerinin abartılı olduğunun da altını çizdi. Amerika’da Sanayi Üretimi %0,6 daraldı. Kapasite Kullanım Oranı ise %78,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bugüne baktığımızda Euro Bölgesinde veri akışı sakin iken; ABD cephesi kalabalık. ABD tarafında açıklanacak olan İnşaat İzinleri ve Philadelphia FED İmalar Endeksi açıklanırken; birçok FOMC Üyesinin konuşmaları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Paritedeki teknik görünüme baktığımızda;1,0680 seviyesinin kritik olduğu paritede bu seviyenin aşılması durumunda 1,0750 seviyesine kadar yükselişler hız kazanabilecekken; aşağı yönlü hareketlerde 1,0640 seviyesinin altında 1,0600 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir.


GBPUSD

Amerika’da Sanayi Üretimi %0,6 daralırken İngiltere’de konut fiyatları %21’lik artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken Amerika tarafında Konut verileri, istihdam verileri, Philadelphia FED İmalat Listesi ile FOMC Üyelerinden Stanley Fischer, Rosengren, Lockhart ve Mester’in açıklamaları takip edilecek. Amerikan verileri için piyasa beklentileri önceki aya göre olumlu. 13 Nisan’da test ettiği 1,4566 dip seviyesinin ardından yükselişe geçen GBPUSD bugün verilen olumlu gelmesi halinde düzeltme hareketleri yapabilir. 1,4780 desteğinin kırılması halinde 1,4700 seviyesine kadar sarkmalar gözlemlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 1,4880 üzerinde 1,4970 direnci test edilebilir.


USDJPY

BOJ Başkanı Kuroda dün yaptığı açıklamada enflasyon trendinde ki iyileşmeye dikkat çekerken bu mali yılda %2’lik enflasyon hedefine ulaşılacağını öngördü. Amerika tarafında açıklanan Sanayi Üretimi %0,6 daralmaya işaret etti. 119,00 seviyesinin altına sarkan USDJPY bu sabah toparlanma gösteriyor. Bugün Amerika tarafında Konut verileri, istihdam verileri, Philadelphia FED İmalat Listesi ile FOMC Üyelerinden Stanley Fischer, Rosengren, Lockhart ve Mester’in açıklamaları bekleniyor. Beklentiler olumlu yönde. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 119,40 üzerinde 119,75 direnci öne çıkmakta. Olası geri çekilmelerde ise 118,90 altında 118,00 desteği takip edilebilir.


ALTIN

Altın dün 1197’ye kadar yükseldi. Veri takvimine bakacak olursak, ABD’de Sanayi Üretimi Mart ayında %0.3 düşüş beklentisinin altında %0.6 düşüş gösterdi, İmalat Üretimi ise %0.1 artış ile beklenti dahilinde açıklandı. ABD’de bugün ise İnşaat Başlangıçları, Konut Başlangıçları, Philly FED İmalat Listesi ve İstihdam Talepleri verileri açıklanacak. Ayrıca FOMC üyelerinden Lockhart, Mester, Rosengren ve Stanley Fisher’ın konuşmaları takip edilecek.

Teknik olarak bakıldığında 1198 ve 1188 aşağıda takip edilebilecek destekler. Yukarıda ise 1207 ve 1218 seviyeleri direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 


USDTRY

Türkiye’de Çeyreklik İşsizlik Ortalaması %11.3 seviyesinde açıklandı ve bir önceki ayın %10.2 olan rakamının da üzerinde gerçekleşti. Bütçe ise 6.80 milyar dolar açık verdi ve USDTRY 2.7048’i test etti. ABD’de ise Sanayi Üretimi Mart ayında %0.3 düşüş beklentisinin altında %0.6 düşüş gösterdi, İmalat Üretimi ise %0.1 artış ile beklenti dahilinde açıklandı.  Bugün yurtiçinde takvim boş, ABD’de ise İnşaat Başlangıçları, Konut Başlangıçları, Philly FED İmalat Listesi ve İstihdam Talepleri verileri açıklanacak. Ayrıca FOMC üyelerinden Lockhart, Mester, Rosengren ve Stanley Fisher’ın konuşmaları takip edilecek.

Parite teknik olarak incelendiğinde 2.6950 seviyesinin altında 2.6830 seviyesi takip edilebilir. Yukarıda ise 2.7060 seviyesinin üzerinde 2.7280 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrol dün %4.42 kazanç kaydetti. Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $56.70 seviyesinin üzerinde $57.80 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $55.60 seviyesinin altında ise $54.50 seviyesi test edilebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde,1,17% düşüşle günü 81,357 seviyesinden kapattı. Toplam işlem hacmi 4 milyar 339 Milyon TL olurken; endeks gün içinde en yüksek 82,138 en düşük 81,221 seviyelerini test edildi. En çok değer kazanan sektör 1,99 % yükselişle BIST Bilişim Endeksi olurken; en çok değer kaybeden sektör endeksi 2,75  % düşüş ile BIST Turizm Endeksi oldu Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 81,000 desteğinin altında 80,500 seviyesi test edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 82,000 direncinin üzerinde 83,000 seviyesi test edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrol dün %4.60 kazanç kaydetti. Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $64.50 seviyesinin üzerinde $65.80 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $62.30 seviyesinin altında ise $61 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 100.550 seviyesi ile başlayan ve gün içerisinde 98.900 – 100.550 bandında işlem gören kontrat günü %1.49 kayıp ile 99.050 puandan kapattı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9 puan yükselişle günü 9.18 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti ise 2.7850 – 2.7935 bandında işlem gördü ve günü 2.7545 seviyesinden tamamladı.

Teknik olarak bakıldığında 100.500 seviyesinin üzerinde 102.100 seviyesi, ve aşağıda 98.900 seviyesinin altında 96.500 seviyesi takip edilebilir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305