01 Nisan 2015

Gündem: Çin genişliyor, hisse senedi piyasası primleniyor.

Türkiye 2014’te %2,9 büyüdü.

Türkiye 2014 yılında %2,1 piyasa beklentisine karşılık %2,9 büyüme gösterirken 2014 dördüncü çeyrek büyümesi %2,6 olarak gerçekleşti. Kişi başına milli gelirin 2013 yılına nazaran düştüğü açıklandı. Ticaret açığı ise beklentilerin oldukça üzerinde 4,66 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Dolar/TL bu sabah2,5924 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa’da enflasyon beklentileri karşıladı. Yıllıklandırılmış olarak Mart ayında %0,1 geriledi. İşsizlik Oranı ise Şubat ayında artış gösterdi. EURUSD paritesi bu sabah 1,0780 seviyesinde. İngiltere 2014’te %3 büyüme rakamı açıklayarak beklentileri aştı. İşletme yatırımları ise 2014’te %3,7 artışa işaret etti.

Asya tarafında, Çin 1 Mayıs’tan itibaren bankalara mevduat güvencesi vermeyi planladığını açıkladı. Konut satışlarında artış için uygulayacağını duyurduğu genişlemeci politika hisse senedi piyasasına alım getiriyor. Dax Endeksi başta olmak üzere Amerikan ve Asya hisse senedi piyasaları üçüncü çeyreği büyük bir yükselişle tamamladı. Çin’de İmalat PMI rakamları da toparlanmaya işaret ediyor. İmalat PMI 50,1 ile büyümeye işaret ederken, HSBC İmalat PMI 49,6 olarak açıklanarak beklentilerden daha az daralma gösterdi. Japonya’da Tankan anketi beklentileri karşılayamadı. İmalat güvenini ölçen anket beklentilerin altında 12 olarak açıklandı.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı sonuca göre, Amerika’da ham petrol stokları bu hafta 5,2 milyon varil artış gösterdi. Petrol stoklarındaki artışa rağmen jeopolitik risklerin devam etmesi fiyatlardaki geri çekilmeyi sınırlıyor. WTI Ham Petrolü bu sabah $47,57’den işlem görürken BRENT Petrol, $55 seviyesinde.

Bugün piyasaların gözü Amerika’da açıklanacak olan ADP Tarım Dışı İstihdam raporunda olacak. TSİ 15:15’de açıklanacak olan veri için piyasa beklentisi bir önceki ayın (212K) üzerinde 225K olarak açıklandı.

Bugün Avrupa tarafında PMI rakamları açıklanacak olup Amerika’dan ADP Tarım Dışı İstihdam raporu, ISM İmalat Endeksi ve FOMC Üyesi Lockhart’ın açıklamaları takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:50   JPY   Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi   Çeyreklik   14   12  
01:50   JPY   Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi   Çeyreklik   17   16  
03:00   CNY   Çin İmalat PMI   Aylık     49,9  
03:45   CNY   Çin HSBC İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi   Aylık     49,2  
09:55   EUR   Almanya İmalat PMI   Aylık   52,4   52,4  
10:00   EUR   İmalat PMI   Aylık   51,9   51,9  
10:30   GBP   İmalat PMI   Aylık   54,3   54,1  
14:15   USD   ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği   Aylık   240K   212K  
15:45   USD   Üretim PMI   Aylık     55,3  
16:00   USD   ISM İmalat Endeksi   Aylık   52,4   52,9  

Piyasalar

EURUSD

Dün Euro Bölgesine enflasyon rakamlarını takip ettik. Euro Bölgesinde enflasyon tahvil alım programının etkisiyle -%0,2 seviyesinden -%0,1seviyesine yükseldi. Almanya tarafında açıklanan verilerin de pozitif olduğu piyasaların gözüne çarparken; Özellikle Almanya da açıklanan İŞSİZLİK Oranı %6,4 seviyesine gerilemesi piyasalarda olumlu hava yarattı. ABD tarafında CB Tüketici güveni beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşerek 101,3 seviyesinde açıklanırken; Chicago PMI piyasa beklentilerini karşılayamadı. Açıklanan verilerin ardından yüksek volatiliteler görülmedi.
Bugünkü veri akışına baktığımız zaman Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdamın öncü göstergesi olarak kabul edilen ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliğini yakından takip edilecekken; piyasa beklentisi verinin 225K seviyesinde açıklanacağı görüşünde.200K nın üzerindeki verilerin piyasalar tarafından olumlu olarak algılandığını söyleyebiliriz. Yine bugün açıklanacak olan ISM İmalat PMI da piyasalar tarafından yakından takip edilecek ancak veri için piyasa beklentisi bir önceki dönemin altında. Euro Bölgesinde ise PMI rakamlarının ön planda olduğunu gördüğümüz günde özellikle Almanya ve Euro Bölgesinde açıklanacak olan rakamlar paritenin seyri açısından önemli olacaktır.
Teknik açıdan bakıldığında;1,0800 seviyesi kritik konumunu korurken aşağı yönlü hareketlerde 1,0740 ve 1,0700 seviyeleri destek seviyelerimiz. Yukarıda ise 1,0800 seviyenin üzerinde tutunması durumunda 1,08750 seviyesine kadar yükselişler hız kazanabilir.


GBPUSD

İngiltere büyümesi beklentileri aşarak %3 olarak açıklandı. Amerika tarafında ise konut fiyat endeksi %4,6 ile piyasa beklentisinin üzerinde açıklanırken Chicago PMI 46,3 ile daralmaya işaret etti. Olumsuz gelen veriler ile GBPUSD’de yukarı yönlü hareketler görüldü. Saatlik grafikte bakıldığında parite içinde bulunduğu üçgeni yukarı yönlü kırarak üçgen hedefi olan 1,4870’i test etti. Bugün İngiltere’den PMI verileri açıklanacak olup Amerika tarafında beklenen ADP Tarım Dışı İstihdam ve ISM İmalat Endeksi paritenin yönü açısından oldukça belirleyici olacak. ADP Tarım Dışı İstihdam beklentisi geçtiğimiz ayın üzerinde.
Bugün için 1,4870 direncinin kırılması halinde 1,49300’lere kadar yükselişler görebiliriz. Geri çekilmelerde ise 1,4800 altında 1,4750 takip edilebilir.


USDJPY

Tankan anketine göre, Japonya’da imalatçı güveni beklentilerin altında açıklandı. İmalat PMI ise 50,3 ile büyümeye işaret etse de beklentileri karşılayamadı. Bugün Amerika tarafında açıklanacak olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi piyasa beklentisi 225.000 ile bir önceki ayın üzerinde bulunuyor. Amerika tarafında açıklanacak olan diğer veriler ise Üretim PMI ve ISM İmalat PMI.
Bugün için Dolar/Yen’de 120,25 direncinin kırılması halinde yukarı yönlü hareketler hızlanabilir ve 121,00 direnci test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 119,50 altında 118,80 desteği takip edilebilir.


ALTIN

Altın 1,180 seviyesinden destek bularak 1,189’da kadar yükseldi. Veri takvimine bakacak olursak, ABD’de S&P/CS Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda %4.5 artış beklentisine karşılık %4.6 artış gösterdi. CB Tüketici Güveni ise 96 seviyesinde beklenirken 101.3 seviyesinde açıklandı.
Bugünün veri takvimine bakacak olursak ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi, ISM İmalat Endeksi ve Üretim PMI verileri açıklanacak. Altında volatilite yüksek olabilir.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,189 seviyesinin üzerinde 1,195 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,184 seviyesinin altında 1,176 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Türkiye 2014 4.çeyrekte piyasa beklentisinin üzerinde 2,6% büyüme kaydederken; Türkiye 2014 yılında toplam 2,9% büyüme kaydetmiş oldu. Dış Ticaret Açığı da beklentilerden iyi gerçekleşti ve -4,57B olarak açıklandı. ABD’de ise S&P/CS Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda %4.5 artış beklentisine karşılık %4.6 artış gösterdi. CB Tüketici Güveni ise 96 seviyesinde beklenirken 101.3 seviyesinde açıklandı.
Bugünün veri takvimine bakacak olursak Türkiye’de ihracat verisi, ABD’de ise ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi, ISM İmalat Endeksi ve Üretim PMI verileri açıklanacak. Paritede volatilite yüksek olabilir.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.5895 seviyesinin altında 2.5790 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.6013 seviyesinin üzerinde 2.6140 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü dün %2.15 kayıp kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $47.80 seviyesinin üzerinde $48.40 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $46.70 seviyesinin altında ise $45.70 seviyesi test edilebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü 1,63 % düşüş ile günü 80,846 kapattı. Toplam işlem hacmi 4 milyar 36 Milyon TlL olurken endeks gün içinde en yüksek 82,537 en düşük 80,528 seviyeleri test edildi. En çok değer kazanan sektör Endeksi 0,8 % yükselişle BIST Gıda-İçecek Endeksi olurken en çok değer kaybeden sektör 3,35 % % düşüş ile BIST Ulaştırma Endeksi oldu. BIST Bankacılık Endeksi ise 3,07 % düşüş kaydetti
Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 80,000 desteğinin altında 79,500 seviyesi test edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 81,000 direncinin üzerinde 82,000 seviyesi test edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü dün %1.83 kayıp kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $55.80 seviyesinin üzerinde $56.40 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $54.30 seviyesinin altında ise $53.30 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 99.950 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dün günü düşüşle kapattı. Gün içerisinde 97.675 – 100.475 bandında işlem gören kontrat günü %1.30 kayıp ile 98.650 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.64-8.77 bandında hareket etti ve günü 8.77 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.6940 seviyesine kadar düşerek günü 2.6955 seviyesinden tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 99.500 direncinin üzerinde 100.800 direnci takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 98.300 ve 96.000 destekleri takip edilebilir. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305