25 Mart 2015

Gündem: Dolar zayıf seyrediyor.

Amerika’da TÜFE beklentilerin üzerinde geldi.

Şubat ayında Çekirdek TÜFE yıllıklandırılmış olarak %1,7,  aylık bazda ise %0,2 artış gösterdi. Ocak ayında %0,7 düşüş gösteren TÜFE rakamı ise %0,2 artış gösterirken aylık bazda değişim görülmedi. Yeni Konut Satışları verisi ise Ocak ayına göre %7,8 artış gösterdi ve 539.000 olarak açıklandı. Beklentileri ve bir önceki ayı aşan rakamın ardından Dolar Endeksi 97,360 seviyesini test etti. Bu sabah ise 97,155 işlem görüyor.

Avrupa’da PMI rakamları olumlu sinyal veriyor.

Öncü büyüme göstergesi olan PMI rakamları Avrupa Bölgesi ve Almanya için beklentileri aştı. EURUSD, zayıf Dolar’ında etkisi ile 1,1024’ü test ederken Dax Vadeli Endeksi 11,993 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. EURUSD bu sabah 1,0927 seviyesinden işlem görüyor.

Gelişmekte olan piyasalara bakıldığında Türk Lirası hafta başından bu yana %0,69 kayıpla en çok değer kaybeden para birimi oldu. Bu sabah ise 2,5624 seviyesinde. Brezilya Reali’de %0,14 kayıpla en çok kaybedenler arasında. Rus Rublesi, Hindistan Rupee’si ise pozitif ayrışmış durumda ve hafta başından bu yana Dolar karşısında değer kazananlar listesinde.

Ham Petrol Stokları artış gösterdi.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün yayınladığı rapora göre, Amerika’da ham petrol stokları 4,800 varil artış gösterdi. Bugün Enerji Bilgi Kurumu’nun ham petrol stok verisi takip edilecek ve beklenti 5,133 milyon varil artması yönünde. Bu sabah WTI Ham petrolü $47,42 seviyesinden işlem görürken Brent Petrol $55,16 seviyesinde.

Bugün yurtiçinde kapasite kullanım oranı ve imalat güveni açıklanacak olup Amerika tarafında Dayanıklı Mal Siparişleri takip edilecek. Almanya’dan ise İfo İş Ortamı Güven Endeksi Euro tarafı için önem arz ediyor.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11:00   EUR   Alman Ifo İş Ortamı Endeksi   Aylık   107,4   106,8  
11:00   EUR   Almanya Ticari Beklentileri   Aylık   103,0   102,5  
14:30   USD   Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri   Aylık   0,4    
14:30   EUR   Dayanıklı Malların Siparişleri   Aylık   0,4   2,8  
14:30   TRY   Kapasite Kullanım Oranı   Aylık     72,8  
14:30   TRY   Türkiye İmalat Güveni   Aylık   103,4    

Piyasalar

EURUSD

Dün veri akışı yoğundu. İlk olarak Euro Bölgesi tarafında açıklanan veriler paritede efektif rol oynarken ardından ABD tarafında açıklanan veriler paritenin fiyatlanmasında etkili oldu. Almanya İmalat PMI 51,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde 52,4 seviyesinde gerçekleşirken; Euro Bölgesinde açıklanan İmalat PMI 53,6 olahn piyasa beklentisinin üzerinde 55,3 seviyesinde açıklandı. Euro Bölgesinden gelen olumlu verilerini ardından parite 1,100 seviyesindeki direnci denedi ancak üzerinde tutunamadı. Ardından ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamları 0,1% artış beklentisinin üzerinde açıklanarak 0,2% artış kaydetti. FEDin söylemi dahlinde Konut sektöründeki ağır toparlanma devam ederken Yeni Konut Satışları Şubat ayında beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti ve %7.8 artış kaydetti. Verinin ardından Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketler Dolar karşıtı pariteleri aşağı yönlü baskıladı ve parite gün boyunca görülen en düşük seviyeyi test etti ancak 1,0900 desteğinden dönü. Bugüne baktığımızda yine veri akışının yoğun olduğu bir gün bizi bekliyor diyebiliriz. İlk olarak Euro Bölgesinde açıklanacak olan Almanya Ifo İş Ortamı Endeksinin ardından ABD tarafında açıklanacak olan Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişi paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişi için piyasa beklentisi 0,3% artacağı yönünde. Verinin iyi gelmesi Dolar Endeksinde yukarı yönlü harekete sebep olabilir. Teknik açıdan bakıldığında; yukarı yönlü hareketlerde 1,0950 seviyesinin üzerinde ana direnç seviyesi olan 1,1000 seviyesi test edilebilirken aşağı yönlü hareketlerde 1,0900 ana destek seviyesi konumunu koruyor.


GBPUSD

İngiltere’de tüketici fiyat endeksi beklentileri karşılayamadı.  Çekirdek TÜFE %0,2 artış gösterirken üretici fiyat endeksi ise yıllıklandırılmış olarak Şubat ayında değişim göstermedi. Konut Fiyat Endeksi ise %8,4 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Amerika tarafında açıklanan TÜFE rakamları piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşse de zayıf Dolar ile GBPUSD’de geri çekilmeler sınırlı kaldı. Parite için 1,4840’lar aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendi geçerli. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken Amerika’dan Dayanıklı Mal Siparişleri takip edilecek. Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri için piyasa beklentisi olumlu. Ancak, Ocak ayında %2,8 artış gösteren Dayanıklı Mal Siparişlerinin Şubat ayında %0,4 olarak açıklanması bekleniyor. Bugün için GBPUSD’de yukarı yönlü hareketlerin devamında 1,4970 direncinin üzerinde 1,5045 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,4830 altında 1,4780 test edilebilir.


USDJPY

Dolar/Yen FED Toplantısı sonrasında kaydettiği kayıpları genişletmeye devam ediyor. önemli bir direnç seviyesi olan 121,50’den dönen parite dün günlük grafikte içinde bulunduğu yükselen trendin alt bandı olan 119,25 seviyesini test etti. Dolar Endeksinde kayıpların devam etmesi halinde trendin alt bandının kırılması söz konusu olabilir. Alt bandın kırılması halinde ise daha hızlı bir düşüş baskısı altında kalabilir. Bugün Japonya veri açısından sakin Amerika tarafında ise Dayanıklı Mal Siparişleri açıklanacak. Ancak, Dolar endeksi üzerindeki kuvvetli aşağı yönlü baskı olumlu gelen verilere yukarı yönlü tepkisini sınırlandırıyor. Bu anlamda USDJPY’de satışların devamını görmek mümkün. Bugün için 119,30 desteğinin kırılması halinde 118,20’lere doğru bir geri çekilme görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 120,00 üzerinde 120,60 takip edilebilir.


ALTIN

Altın dünü yükselişle kapattı. ABD’de Çekirdek Enflasyon Şubat ayında bir miktar düşmesi beklenirken beklentilerin üzerinde açıklandı ve %0,2 artış kaydetti. Veri önceki döneme göre değişmedi. Yeni Konut Satışları ise Şubat ayında beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti ve %7.8 artış kaydetti.

Bugünün veri takvimine bakacak olursak ABD’de Dayanıklı Malların Siparişleri ve Chicago FED Başkanı Evans’ın konuşması takip edilecek.

Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,195 seviyesinin üzerinde 1,202 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,183 seviyesinin altında 1,175 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Türkiye’de önemli bir verinin takip edilmediği günde parite 2.5681 seviyesine kadar yükseldi.  ABD’de ise Çekirdek Enflasyon Şubat ayında bir miktar düşmesi beklenirken beklentilerin üzerinde açıklandı ve %0,2 artış kaydetti. Veri önceki döneme göre değişmedi. Yeni Konut Satışları ise Şubat ayında beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti ve %7.8 artış kaydetti.

Bugünün veri takvimine bakacak olursak Türkiye’de Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni verileri beklenecek. ABD’de ise Dayanıklı Malların Siparişleri ve Chicago FED Başkanı Evans’ın konuşması takip edilecek.

Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.5570 seviyesinin altında 2.5610 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.5630 seviyesinin üzerinde 2.5680 seviyesi takip edilebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü dün %0.11 kazanç kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $48.30 seviyesinin üzerinde $49 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $47 seviyesinin altında ise $46.10 seviyesi test edilebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü 2,04 % düşüş ile günü 82,032 kapattı. Gün içinde en yüksek 83,748 en düşük 81,706  seviyeleri test edilirken toplam işlem 4,32Milyar TL oldu. En çok değer kazanan sektör endeksi 0,2 % yükselişle BIST Makine Petrol Plastik Endeksi olurken en çok değer kaybeden sektör endeksi 3,68 % düşüş ile BIST Turizm Endeksi  oldu. BIST Bankacılık Endeksi ise 3,5 % düştü.

Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 81,500 desteğinin altında 80,000 seviyesi test edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 84,000 direncinin üzerinde 85,000 seviyesi test edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü dün %0.75 kayıp kaydetti. 

Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $55.70 seviyesinin üzerinde $56.40 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $54.90 seviyesinin altında ise $54.05 seviyesi test edilebilir. 


VIOP30

Güne 102.950 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dün günü düşüşle kapattı. Gün içerisinde 103.075 – 100.375 bandında işlem gören kontrat günü %2.03 kayıp ile 100.850 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi düşüşte idi. 8.46-8.47 bandında yatay hareket eden faiz günü 8.47 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.6890 seviyesine kadar yükselerek günü 2.68 seviyesinden tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 101.500 direncinin üzerinde 103.000 direnci takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 100.500 ve 98.900 destekleri takip edilebilir. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305