27 Şubat 2015

Gündem: Amerikan büyümesi Dolar’a yön verecek.

Dolar Endeksi Yellen’ın etkilerini sildi.

Dün Amerika tarafında açıklanan veriler bir önceki ayın üzerinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE beklentileri aşarak aylık bazda %0,2 artış gösterirken Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak ayında geçtiğimiz aya göre %2,8 artış gösterdi. Yellen’ın açıklamalarının ardından 94,000’lere kadar geri çekilen Dolar Endeksi kritik desteği kıramadı ve verilerin ardından 95,350 seviyesini test etti.

Dolar Endeksindeki yükselişin ardından EURUSD 1,1184 seviyesini test ederken Dolar/TL’de 2,5089 seviyesi test edildi. BIST100’de ise satıcılı bir seyir hâkim oldu.

Amerikan hisse senedi piyasasında ise Yellen’ın etkisi oldukça azalmış görünüyor. Vadeli endekslerde yatay kapanışlar görüldü.

Yunanistan için sonuç bekleniyor.

Troyka’nın onayına sunulan reform paketi için son karar ay sonu açıklanacak. Ancak, maliye bakanları için uygun bulunan reform listesinin kabulüne hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor ve Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden çıkması gibi bir durum gündemde değil. Bugün oylama sonucuna dair haberler gündemde olabilir.

Petrol piyasasında karışık seyir hâkim.

Amerikan petrol kuyularında grevin devam etmesiyle yükselişe geçen petrol fiyatları, stokların arttığı haberleriyle düşüş yaşıyor.

Bugün Amerika tarafında konut verilerinin yanı sıra özellikle büyüme ve Michigan tüketici güveni piyasada oldukça etkili olacak. Almanya’dan TÜFE rakamı beklenirken yurtiçinde dış ticaret dengesi açıklanacak.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:30   JPY   Ev Satışları   Aylık   0,4   0,4  
01:30   JPY   Ev Satışları   Yıllık   -4,1   -3,4  
01:30   JPY   Ulusal Çekirdek CPI   Yıllık   2,3   2,5  
01:30   JPY   Endüstriyel Üretim   Aylık   2,7   0,8  
01:50   JPY   Perakende Satışlar   Yıllık   -1,3   0,2  
15:30   USD   GDP   Çeyreklik   2,1   2,6  
16:45   USD   Çekirdek PMI   Aylık   58,8   59,4  
17:00   USD   Beklemedeki Ev Satışlar   Aylık   -3,7    

Piyasalar

EURUSD

Dün EURUSD tarafında volatilite oldukça yüksekti. Sabah saatlerinde açıklanan Almanya’nın İşsizlik beklentilerden fazla gerilerken; İşsizlik Oranı %6,5 seviyesinde sabit kaldı. Parite açısından ABD tarafının daha etkili olduğu günde Çekirdek Enflasyon Ocak ayında %0,1 olan piyasa beklentisinin üzerinde %0,2 artış kaydetti. Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişi ise %0,3 artış kaydetti. Enflasyon rakamlarının beklentilerden olumlu gerçekleşmesiyle birlikte Dolar Endeksi 95,066 seviyesini test etti ve pariteyi aşağı yönlü baskıladı. EURUSD paritesinde 1,1200 seviyesine kadar geri çekilmeler ile birlikte parite Ocak ayından beri en düşük seviyesine geriledi. Bugüne baktığımızda Yunanistan tarafında nihai sonuç beklenirken; veri akışı bakımından oldukça kalabalık olduğunu görüyoruz. İlk olarak Almanya tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından ABD tarafında açıklanacak olan tahmini Büyüme rakamları,  Michigan verileri ve Beklemedeki Ev Satışları paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 1,1200 seviyesinin altında 1,1183 seviyesi destek olarak takip edileckken;yukarı yönlü hareketlerde 1,1251 seviyesinin üzerinde 1,1286 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

İngiltere beklentilere paralel büyürken Amerika’da bir önceki ayı aşan Çekirdek TÜFE ve Dayanıklı Mal Siparişleri GBPUSD yükselişinin önünü kesti. 1,54’lere test eden paritede bugün volatilite yüksek olacak. Amerika tarafında Michigan Tüketici Güveni ve büyüme rakamı açıklanacak. Büyüme beklentisi bir önceki aya göre olumsuz. Paritedeki geri çekilmeler alım fırsatı olarak karşımıza çıkabilir.

Bugün GBPUSD’de 1,5462 direncinin üzerinde 1,5533 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,54 altında 1,5350 desteği öne çıkabilir.


USDJPY

Dün Amerika’dan olumlu gelen verilerle değer kazanan Dolar Endeksiyle USDJPY 119,28 seviyesini test etti. Parite bu sabah 119,17 seviyesinden işlem görüyor.  Japonya’da konut satışları ve perakende satışlar daralma gösterirken TÜFE rakamları beklentilerden olumsuz gerçekleşti.Endüstriyel üretimde ise beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme var. Satışlarda görülen gerileme Japonya’da tüketim bazlı problemin altını çizdi. Amerika tarafında ise özellikle büyüme ve Michigan tüketici güveni volatilite yaratacak.

USDJPY’de 118,76 desteğinin altında 118,30 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 119,45 üzerinde 119,60 direnci öne çıkabilir.


ALTIN

ABD tarafında enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde artış göstererek çekirdek enflasyon aylık bazda ocak ayında %0,2 olarak açıklandı. Ancak bir başka önemli veri seti olan Dayanıklı Malların Siparişleri ise 0,5% olan piyasa beklentisinin altında %0,3 olarak açıklandı. Dolar Endeksi beklentilerin üzerinde gelen ABD verilerinin ardından 95.066 seviyesini test etti. Altın 1,206 seviyesine kadar geri çekildi.

Bugün ise ABD’de 4. Çeyrek Büyüme ve Chicago PMI verileri takip edilecek. Altında volatilite yüksek olabilir.

Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,213 seviyesinin üzerinde 1,221 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,203 seviyesinin altında 1,190 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Türkiye’de önemli bir verinin takip edilmediği günde ABD tarafında enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde artış göstererek çekirdek enflasyon aylık bazda ocak ayında %0,2 olarak açıklandı. Ancak bir başka önemli veri seti olan Dayanıklı Malların Siparişleri ise 0,5% olan piyasa beklentisinin altında %0,3 olarak açıklandı. Dolar Endeksi beklentilerin üzerinde gelen ABD verilerinin ardından 95.066 seviyesini test etti. Parite verilerin ardından 2.4948 seviyesine kadar yükseldi.

Bugün ise ABD’de yine önemli veriler açıklanacak. 4. Çeyrek Büyüme ve Chicago PMI verileri takip edilecek. Türkiye’de Ocak ayı Ticaret Açığı verisi takip edilecek.

Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.5004 seviyesinin altında 2.4952 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.5086 seviyesinin üzerinde 2.5144 seviyesi takip edilebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %4.02 düşüş kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $49.30 seviyesinin üzerinde $50.21 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $48.43 seviyesinin altında ise $47.75 seviyesi test edilebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0,94 düşüş ile günü 85,915 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 87397,91 en düşük 85904,03 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 5,21 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1,2  yükselişle BIST Spor Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1,35 düşüşle BIST Tekstil-Deri oldu. Bankacılık Endeksinde ise 1,3% düşüş görüldü.

Teknik açıdan bakıldığında; endekste 85,400 destek seviyesinin altında 84,700 desteği test edilebilirken yukarı yönlü hareketlerde 87,800 seviyesinin üzerinde 88,500 direnci karşımıza çıkıyor.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %1.99 düşüş kaydetti. 

Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $60.97 seviyesinin üzerinde $61.59 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $60.48 seviyesinin altında ise $59.98 seviyesi test edilebilir. 


VIOP30

Güne 107.300 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dün günü düşüş ile kapattı. Gün içerisinde 105.875 – 107.975 bandında işlem gören kontrat günü %1.21 düşüş ile 106.000 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.25-8.52 bandında hareket etti ve günü 8.48 puandan kazanç ile tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.6385 seviyesine kadar yükselerek günü 2.6510 seviyesinden tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 106.470 direncinin üzerinde 108.471 direnci takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 105.931 ve 104.444 destekleri takip edilecek.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305