10 Şubat 2015

Gündem: Petrol piyasasında toparlanma sona mı eriyor?

Hazine dün yapılan ihalelerde rot dâhil 5,89 milyar TL borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı dün yaptığı iki ayrı ihale sonucunda kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılarına yapılan 3 milyar 678,5 milyon TL net rot satışla birlikte toplamda 5,89 milyar TL borçlandı. 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde ortalama basit faiz %7,83 olarak gerçekleşirken bileşik faiz ise %7,99 olarak gerçekleşti. TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde yapılan 1 milyar 14,4 milyon TL’lik satış için ise reel bileşik faiz %1,95 olarak gerçekleşti. Bugün ise Hazine Müsteşarlığı iki adet sabit kuponlu bir adet değişken faizli olmak üzere 3 adet daha devlet tahvili ihraç edecek.

Dolar/TL Erdem Başçı’nın açıklamasıyla gevşeme gösterdi.

TCMB Başkanı Erdem Başçı dün yaptığı açıklamada enflasyon ve deflasyonun büyüme için risk oluşturduğunu belirtirken enflasyonda %5 hedefine ulaşmak için yüksek faiz gerektiğini açıklamasının ardından 2,4954 seviyesine kadar yükselen USDTRY’de 2,4832 seviyesine kadar gevşeme gözlemlendi. Açıklamaların ardından gelen siyasi tepkiyle 2,4993 SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Türkiye’de Sanayi Üretimi Aralık ayında yıllıklandırılmış bazda Kasım ayının oldukça üzerinde gerçekleşti. Kasım ayında %0,7 artış gösteren sanayi üretimi Aralık ayında %2,6 arttı.

Yunanistan Başbakanı Tsipras kurtarma paketini reddetti.

Yunan Başbakan Alexis Tsipras, IMF ve Avrupa Birliği’nin kurtarma paketi teklifini reddetmesinin ardından Avrupa hisse senedi piyasasına satış gelirken yatırımcıların güvenli liman arayışıyla Altın’a ve Amerikan tahvillerine talebi artış gösterdi. Dün kurtarma hakkında yapılan tartışmalarda anlaşmanın sağlanamamasıyla Euro tarafında ciddi bir satış algısı görüldü. EURUSD, 1,1359’dan 1,1270 seviyelerine kadar geri çekildi. Bu sabah ise 1,1333 seviyelerinde işlem görmekte.

Yunanistan tarafından son gelen haber ise Maliye Bakanı Varoufakis’in Çarşamba günü bir Euro Bölgesi yetkilisi ile yapacağı görüşmede kısa vadeli finansman sağlamak için 10 milyar Euro’luk bir teklif sunacağı yönünde.

Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güveni beklentilerin oldukça üzerinde açıklandı.

Dün Avrupa tarafında açıklanan tüketici güveni Şubat ayı için 3 olan beklentileri aşarak 12,4 olarak açıklandı.

OPEC petrol talebi beklentisini artırdı. Petrol fiyatları yukarı yönlü desteklendi.

OPEC dün yaptığı açıklamada OPEC türü petrole talebin 110,000 varil/gün artmasını beklediğini belirtirken ham petrol üretiminde Ocak ayında Libya kaynaklı 53,000 varil/gün azalma olduğunu açıklamasının ardından petrolde yukarı yönlü hareketler görüldü. Ancak, petrol fiyatları iki günlük yükselişin ardından toparlanma hareketlerinin gerçek fiyatlanmalar olmadığı spekülasyonlarıyla dünü ekside kapatırken bu sabah da aşağı yönlü hareketine devam etmekte.

Bugün İngiltere tarafında Sanayi Üretimi,  İmalat Üretimi ve NIESR Büyüme öncü göstergesi önemli olacakken petrol piyasası için Amerikan Petrol Enstitüsü’nün TSİ 23:30’da açıklayacağı ham petrol stokları takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:01   GBP   BRC Perakende Satış Gözlemcisi   Yıllık     -0,4  
03:30   CNY   CPI   Aylık     0,3  
03:30   CNY   CPI   Yıllık   1,0   1,5  
03:30   CNY   PPI   Yıllık   -3,8   -3,3  
11:30   GBP   Endüstriyel Üretim   Aylık     -0,1  
11:30   GBP   İmalat Üretimi   Aylık     0,7  
15:50   USD   Redbook   Yıllık     3,8  
15:55   USD   Redbook   Aylık     3,8  
17:00   USD   İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi   Aylık     4,972M  
21:00   USD   Aylık Bütçe Beyanı   Aylık     2,0B  

Piyasalar

EURUSD

Dün Euro Bölgesinde Sentix Yatırımcı Güveni ve Alman Ticaret Dengesini takip ederken; ABD tarafında veri takvimi sakindi. Alman Ticaret Dengesi ithalattaki artış ile birlikte 21,8 milyar Euro olarak açıklanırken; Sentix Yatırımcı Güveni Şubat ayında beklentilerin oldukça üzerinde açıklandı. Sentix Yatırımcı Güven, 0,3 olan piyasa beklentisinin üzerinde 12,4 olarak açıklandı. Verinin açıklanması paritede sınırlı yükselişlere neden olurken Yunanistan Başbakanı Tsiprasın kurtarma programını ve ek süre talebinin reddetmesinin gerginliği ile gün içinde EURUSD paritesinde aşağı yönlü hareketler görüldü. Bugünkü veri akışına baktığımızda ise Euro Bölgesinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken ABD tarafında İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi takip edilecek. ABD tarafında İstihdam piyasasında son olarak açıklanan olumlu verilerin etkisiyle bu verinin de bir önceki dönem seviyesi olan 4,972 Milyonun üzerinde 4,990 Milyon civarında açıklanması bekleniyor. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 1,1317 seviyesinin altında 1,1270 seviyesi takip edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 1,1388 seviyesinin üzerinde 1,1411 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

İngiltere’de Perakende Satışlar Ocak ayında %0,2 artış göstererek Aralık ayının önüne geçti. Bugün Amerika tarafında önemli bir veri bulunmazken İngiltere’den NIESR Büyüme Öncü Göstergesi, İmalat Üretimi ve Sanayi Üretimi takip edilecek. Bugün GBPUSD’de 1,5250 direncinin üzerinde 1,5292 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,5217 altında 1,5182 desteği öne çıkabilir.


USDJPY

Japonya’da sanayi aktivite endeksi aylık bazda %0,3 daralırken Para Talebi’de %3,4 artarak beklentilerin altında kaldı. Bugün Amerika tarafında önemli bir veri bulunmazken USDJPY’de 118,10 desteğinin altında 117,25 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 118,62 üzerinde 118,75 direnci öne çıkabilir.


ALTIN

Altın Tarım Dışı verisiyle gerçekleşen sert düşüşün ardından dün bir miktar yukarı yönlü hareket atti ancak kazanımlar sınırlı idi. Bugün ABD’de veri takvimi sakin. Redbook takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,247 seviyesinin üzerinde 1,251 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,242 seviyesinin altında 1,237 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın sıkı para politikasının devam edeceği yönünde söylemlerinin ardından gelen siyasi tepkilerle parite rekor tazeledi. USDTRY dün rekor tazeledi ve gün içerisinde 2.4993 seviyesine kadar yükseldi.
Dün ABD’de veri takvimi sakindi ancak Türkiye’de Sanayi Üretimi verisi açıklandı. Sanayi Üretimi beklentiler dahilinde %2.7 artış gösterdi. Bugün ABD’de ve Türkiye’de veri takvimi sakin. ABD’de Redbook takip edilecek.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.4728 seviyesinin altında 2.4636 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.4829 seviyesinin üzerinde 2.4921 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde %0.96 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $52.40 seviyesinin üzerinde $53.43 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $51.46 seviyesinin altında ise $50.66 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.49 düşüş ile günü 84.574 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 85.019,91 en düşük 83,242,68seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 5.27Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.58 yükselişle BIST Anal Metal Endeksi ve İletişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2,361 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0,50 düşüş gözlendi.
Teknik açıdan bakıldığında; Endekste aşağı yönlü hareketlerin devamında 83,144 seviyesinin altında 82,500 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlemebilirken yukarı yönlü hareketlerde 85,300 seviyesinin üzerine sarkması durumunda 86,300 seviyesi takip edilecektir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %0.84 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $58.02 seviyesinin üzerinde $58.87 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $57.06 seviyesinin altında $56.28 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 105.325 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dünü yine düşüşle tamamladı. Gün içerisinde 105.450-103.200 bandında işlem gören kontrat günü %0.05 düşüş ile 105.375 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.16-8.48 bandında hareket etti ve günü 8.36 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.6593 seviyesine kadar yükselerek günü 2.6460 seviyesinden tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 105.876 direncinin üzerinde 107.694 direnci takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 103.701 ve 103.150 destekleri takip edilecek.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305