05 Şubat 2015

Gündem: Petrol kazançlarını silmeye başladı.

TMSF’nin Bank Asya’ya el koymasıyla birlikte BIST100’de satıcılı bir seyir hâkimdi. Dolar/TL ise Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından kayıplarını sildi.

TCMB’nin olağanüstü toplantı yapmayacağını açıklamasının ardından Dolar karşısında değer kazan Türk Lirası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz politikasını eleştirmesiyle Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve 2,40’ların altını gören USDTRY 2,4630 seviyesini test ederken bu sabah USDTRY 2,4615 seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol dört günlük yükselişine artan stoklarla birlikte son verdi. Dün Enerji Enstitüsünün yayınladığı raporda ham petrol stoklarının arttığının açıklanmasının ardından günü kayıpla kapattı. Düşen petrol fiyatlarının enerji paylarına satış getirmesinin ardından özellikle Amerikan hisse senedi piyasasında alımlar sınırlandı ve Amerikan vadelileri günü ekside kapattı. Amerika’da dört gündür devam eden grevin sonlandığının açıklanmasıyla petrolde kayıplar devam etti.

Amerika Ocak ayında 213,000 istihdam sağladı.

ADP Araştırma Enstitüsünün yayınladığı raporda Ocak ayında Amerika’da 213,000 istihdam sağlandı. Geçtiğimiz ayın ve beklentilerin altında kalan veri piyasada çok fazla volatilite yaratmadı. Cuma günü yayınlanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi piyasalar için önemli olacak. Ocak ayında Amerikan Hizmetler PMI ve ISM İmal Olmayan Endeks verileri ise Aralık ayına göre daha olumlu bir görünüm çizdi.

Çin Merkez Bankası gevşek para politikasına devam ediyor.

Çin Merkez Bankası, Çin’de ki düşük büyümeye çözüm getirmek amacıyla zorunlu karşılıkların oranını 50 baz puan indirerek %20’den %19,50’ye düşürdü.

Yunanistan’da Tsipras hükümetinin borçların silinmesine yönelik teklifinden vazgeçmesiyle Avrupa’da oluşan iyimser havayla Dolar karşısında değer kazanan Euro dün borçların ne şekilde ödeneceği konusunda net bir yaklaşımın bulunmamasıyla 1,1486’dan 1,1400’e kadar geri çekildi.

Dün Avrupa’dan gelen Ocak ayı PMI rakamları Avrupa ekonomisine dair olumlu bir tablo çizerken Euro Bölgesi Perakende Satışları Aralık ayında bir önceki ayın altında kaldı.

Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen haberde Yunanistan devlet tahvillerinin AMB’de teminat olarak kullanılamayacağının açıklanmasının ardından EURUSD’de 1,1350’ler görüldü.

Bugün Amerika’dan FOMC Üyesi Rosengren’in açıklamalarının yanı sıra İstihdam Talepleri takip edilecek. İngiltere tarafında ise konut fiyat endeksinin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Beklentimiz ise bir para politikasında bir değişikliğe gidilmemesi yönünde.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:30   AUD   Perakende Satışlar   Aylık   0,4   0,1  
09:00   EUR   Alman Fabrika Siparişleri   Aylık   1,5   -2,4  
14:00   GBP   BOE Toplam Parasal Genişleme   Aylık     375B  
14:00   GBP   Faiz Oranları Beyanatı   Aylık   0,50   0,50  
14:30   USD   Tarım Dışı Üretkenlik   Çeyreklik   1,0   2,3  
15:30   USD   Ticaret Dengesi   Aylık   -38,00B   -39,,00B  

Piyasalar

EURUSD

Yunanistan Maliye Varoufakis ülkelerin borç yükünü düşürmenin Almanya için olumlu olacağını açıklarken Almanya Maliye Bakanı Schaeuble ile borçlar konusunda görüşmeye gitti. Almanya Başbakanı Merkel ise Yunanistan’a borçlar konusunda diğer Euro Bölgesi ülkeleri aralarında bir fark olmadığını yapılan görüşmenin ise borç takası konusunda olmadığının altını çizdi. Euro Bölgesinde PMI verilerinin açıklandığı günde Fransa dışında bütün Servisler PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Alman Servisler PMI 52,7 olan piyasa beklentisinin üzerinde 54,0 olarak gerçekleşirken; Euro Bölgesi PMI verisi Euro Bölgesi ekonomilerindeki PMI verilerinden destek alarak 52,3 olan piyasa beklentisinin üzerinde 52,7 olarak gerçekleşti. Günün en önemli verisi olan ADP Tarım Dışı İstihdam ise beklentileri karşılayamadı. ADP Tarım Dışı İstihdam 225K olan piyasa beklentisinin altında 213K olarak gerçekleşti.200K’in üzerinde gerçekleşen İstihdam Dolar Endeksinde kısıtlı yükselişlere neden olurken; parite hafif aşağı yönlü baskılandı. ISM İmal Olmayan Endeks ise 56,3 piyasa beklentisinin üzerinde 56,7 olarak gerçekleşti. Bugünkü veri takvimine baktığımızda Euro Bölgesinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken; ABD tarafında İstihdam taleplerini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 1,1367 seviyesinin altında 1,1317 seviyesi destek seviyeleri olarak karşımıza çıkarken yukarı yönlün hareketlerde 1,1478 seviyesinin üzerine sarkması durumunda 1,1507 ve 1,1540 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor.


GBPUSD

Dün İngiltere tarafında açıklanan Hizmetler PMI Ocak ayında 57,2 ile bir önceki ayın üzerinde gerçekleşirken, Amerikan ADP Tarım Dışı İstihdam raporu Amerika’da Ocak ayında 213,000 yeni istihdamın sağlandığını ortaya koydu. Bu rakam bir önceki ayın altında kalırken dolar endeksinde sert hareketlere neden olmadı. Bugün İngiltere tarafından konut fiyat endeksi takip edilecekken İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı açıklanacak. Amerika’da ise İstihdam verileri piyasaya yön verecek. İstihdam Taleplerinin bu hafta 290,000 olarak gerçekleşmesi öngörülmekte.
Bugün GBPUSD’de 1,5237 direncinin üzerinde 1,5279 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,5163 altında 1,5130 desteği öne çıkabilir.


USDJPY

Bugün Japonya tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde Amerikan istihdam verileri takip edilecek. İstihdam taleplerinin geçtiğimiz haftaya göre 35,000 civarında artış göstermesi beklenmekte. Bugün USDJPY’de 117,03 desteğinin altında 116,78 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 117,37 üzerinde 117,64 direnci öne çıkabilir.


ALTIN

Altında 1255 seviyesine kadar devam eden geri çekilmenin ardından gelen yukarı yönlü tepki hareketi ile 1274 seviyesine kadar yükseliş görüldü.
ABD’de ise veri yoğun bir gün idi. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi takip edildi. Piyasa beklentisi olan 225 bin seviyesinin altında 213 bin olarak açıklanan bu verinin ardından piyasada sert volatilite görülmedi. ABD’de ayrıca Markit PMI bir önceki aydan yüksek 54.4, Hizmetler PMI beklenti dahilinde 54.2 ve ISM İmal Olmayan Endeks ise 56.3 beklentisinin üzerinde 56.7 seviyesinde açıklandı.
Bugün ise ABD’de haftalık istihdam verileri ve FOMC üyesi Rosengren’in konuşması takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,274 seviyesinin üzerinde 1,279 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,268 seviyesinin altında 1,264 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün yurtiçinde takip edilen önemli bir veri yoktu. ABD’de ise veri yoğun bir gün idi. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi takip edildi. Piyasa beklentisi olan 225 bin seviyesinin altında 213 bin olarak açıklanan bu verinin ardından piyasada sert volatilite görülmedi. ABD’de ayrıca Markit PMI bir önceki aydan yüksek 54.4, Hizmetler PMI beklenti dahilinde 54.2 ve ISM İmal Olmayan Endeks ise 56.3 beklentisinin üzerinde 56.7 seviyesinde açıklandı.
Bugün ise ABD’de haftalık istihdam verileri ve FOMC üyesi Rosengren’in konuşması takip edilecek.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.4570 seviyesinin altında 2.4505 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.4681 seviyesinin üzerinde 2.4815 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %6.06 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $48.10 seviyesinin üzerinde $49.27 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $47.05 seviyesinin altında ise $46.42 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1,83 puan düşüşle 85,910 ,puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 87928,04 en düşük 85671,18  seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 5,922  Milyon TL oldu. En çok değer kazanan sektör endeksi BIST Spor Endeksi olurken en çok  değer kaybeden endeks 3,99% düşüle BIST Bankacılık Endeksi oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 87,500 seviyesinin üzerinde 88,600 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkarken; aşağı yönlü hareketlerde ise 85,700 seviyesinin altında 84,800 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %4.80 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $54.93 seviyesinin üzerinde $55.70 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $52.66 seviyesinin altında $51.24 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 109.200 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dünü düşüşle tamamladı. Gün içerisinde 109.575-106.625 bandında işlem gören kontrat günü %2.17 düşüş ile 106.825 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.19-7.82 bandında hareket etti ve günü test ettiği en yüksek seviye olan 7.82 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.6145 seviyesine kadar yükselerek günü 2.6120 seviyesinden tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 108.408 direncinin üzerinde 109.465 direnci takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 106.610 ve 105.135 destekleri takip edilecek.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305