03 Şubat 2015

Gündem: Türkiye’de enflasyon takip edilecek.

ABD’de tüketici harcamaları sert bir düşüş gösterdi.

Dün Amerika tarafından gelen tüketim rakamları beklentileri karşılayamadı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları aylık bazda değişim göstermezken kişisel giderler aylık bazda %0,3 daraldı. ISM İmalat Endeksinin Ocak ayında 53,5 olarak açıklanması ve bir önceki ayın altında kalmasıyla Dolar Endeksinde 94,368 seviyesine kadar gevşeme görüldü.

Avustralya Merkez Bankası faiz indirdi.

Günün en önemli gelişmesi Avustralya Merkez Bankası’nın 25 BP’lık indirimle %2,25’lik rekor düşük faiz uygulamasına geçmesi oldu. Bu sabah AUDUSD paritesinde Avustralya Merkez Bankası Başkanı’nın daha önceden belirlemiş olduğu 0,75 seviyesine doğru hareketler gözlemlendi.

Petrol fiyatlarında yükseliş bugün de devam ediyor.

Amerika’da petrol işçileri 9 petrol rafinerisinde grev başlattı. Bu grevin petrol üretiminin %64’ünü tehdit ettiği söylemleriyle akaryakıt fiyatlarının artacağı spekülasyonları petrolde alımları artırdı ve bugünde petrol piyasasındaki olumlu seyir devam etmekte.

Yurtiçinde enflasyon verisi ve Erdem Başçı’nın toplantı kararı etkili olacak.

Dün TCMB Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı TSİ 10:00’da açıklanacak olan enflasyon verisinin ardından ara toplantı yapılıp yapılmamasına karar vereceğini açıkladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem günü rekor tazeleyen USDTRY paritesi 2,4445 seviyesinden gerileyip haftayı 2,4424 seviyesinden kapamıştı. Başçı’nın açıklamalarıyla beraber gerilemesini sürdüren USDTRY paritesinde 2,4229 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlemlendi. Bugün açıklanacak olan enflasyon verisinin 1 puan gerilemesi halinde faiz indirimine gidebileceğini enflasyon raporu basın toplantısında belirten Başçı’nın olağanüstü bir toplantı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği bugünün en önemli gündemi olacak.

Euro Bölgesinde birçok yetkili Yunanistan’ın borçlarını silme talebini reddetti.

Yunanistan Başbakanı Tsipras yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası ve IMF’ye olan borçlarını ödeyeceğini belirtirken Avrupalı ortakları ile anlaşacağını duyurarak tansiyonu düşürmeye çalıştı. Almanya Başbakanı Merkel ise yaptığı açıklamada krizden etkilenen ülkelerin tasarruf konusunda çaba göstermeleri gerektiğini belirtirken Tsipras’ın Avrupa Bölgesinden isteği borçların silinip kamu harcamalarını artırarak ekonomiyi canlandırma politikası uygulamak.

Bugün Amerika tarafında Fabrika Siparişleri ve FOMC Üyesi Bullard’ın konuşması önemli olacak. Yurtiçinde enflasyon verisinin özellikle USDTRY’de volatiliteyi artırması beklenirken Avrupa tarafında ÜFE rakamları bekleniyor.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
05:30   AUD   Faiz Oranları Beyanatı   Aylık   2,50   2,50  
10:00   TRY   TÜFE   Yıllık     8,17  
10:00   TRY   TÜFE   Aylık   0,70   -0,44  
12:00   EUR   PPI   Yıllık   -2,5   -1,6  
12:00   EUR   PPI   Aylık   -0,7   -0,3  
12:00   EUR   PPI   Yıllık   -2,5   -1,6  
14:44   GBP   Yapı PMI   Aylık   57,0   57,6  
15:55   USD   Redbook   Yıllık     3,2  
17:00   USD   Fabrika Siparişleri   Aylık     -0,7  

Piyasalar

EURUSD

Dün Euro Bölgesinde Alman İmalat PMI rakamlarını ve ABD tarafında ise ISM İmalat Endeksini takip ettik.Alman İmalat PMI Ocak ayında 51,0 olan piyasa beklentisinin altında 50,9 olarak açıklanırken Euro Bölgesinde İmalat PMI Ocak ayında 51,0 olan piyasa beklentisine parallel olarak gerçekleşti.ISM İmalat Endeksi ise  54,5 olan piyasa beklentisinin altındas 53,5 seviyesinde gerçekleşirken Dolar Endeksinde geri çekilmelere neden oldu.Dolar Endeksindeki geir çekilemelerle birlikte paritede sınırlı yükselişler gözlemlendi.Bugüne baktığımızda Euro Bölgesinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken ABD tarafında Fabrika Siparişlerini ve FOMC Üyelerinin (Kocherlakota,Bullard) konuşmaları piyasalar tarafından yakından takip edilecek.Teknik açıdan bakıldığında; Teknik açıdan bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 1,1284 seviyesinin altında 1,1269 seviyesi destek seviyeleri olarak karşımıza çıkarken yukarı yönlü hareketlerde 1,1346 seviyesinin üzerinde 1,1373 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

İngiltere tarafında bugün Yapı PMI rakamı açıklanacak. Ocak ayında gerilemesi beklenen rakamın parite üzerindeki etkisi kısa süreli olacaktır. Amerika tarafında ise takip edilecek olan Fabrika Siparişlerinin de geçtiğimiz aya göre daralması beklenmekte. FOMC Üyesi Bullard’ın açıklamalarının da takip edileceği günde GBPUSD’de 1,50 önemli destek seviyesi konumundayken bu seviyenin aşılması halinde 1,4973 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,5057’nin aşılması halinde 1,5086 direnci öne çıkabilir


USDJPY

Bugün Japonya tarafında açıklanan Mali taban verisine göre parasal genişleme azalmış görülmekte. Bugün Amerika tarafında açıklanacak olan Fabrika Siparişleri  verisi için piyasa beklentisi bir önceki aya göre oldukça düşük. Ayrıca FOMC Üyesi Bullard’ın açıklamaları da takip edilecek. USDJPY’de 116,90 ilk destek konumundayken bu seviyenin altında 116,75 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 117,50 üzerinde 117,90 test edilebilir.


ALTIN

Altında aşağı yönlü hareket gün boyu devam etti. 1266 seviyesi test edildikten sonra bir miktar yukarı hareket görüldü.
Dün ABD’de önemli veriler açıklandı. Çekirdek PCE Fiyat Listesi beklentiler altında kalarak olumsuz kaydedildi. Veri %0.1’lik beklentiye karşılık %0.0 seviyesinde gerçekleşti. Üretim PMI 54.1’lik beklentinin altında 53.9 seviyesinde gerçekleşti. ISM İmalat Endeksi 54.5 beklentisinin altında 53.5 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ise ABD’de ise Fabrika Siparişleri ve Redbook verileri takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,277 seviyesinin üzerinde 1,281 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,272 seviyesinin altında 1,268 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün Türkiye tarafında beklenen önemli bir veri yoktu, ancak ABD’de önemli veriler açıklandı. Çekirdek PCE Fiyat Listesi beklentiler altında kalarak olumsuz kaydedildi. Veri %0.1’lik beklentiye karşılık %0.0 seviyesinde gerçekleşti. Üretim PMI 54.1’lik beklentinin altında 53.9 seviyesinde gerçekleşti. ISM İmalat Endeksi 54.5 beklentisinin altında 53.5 seviyesinde gerçekleşti.
Bugün Türkiye’de TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak. Merkez Bankası daha önceden enflasyonda 1’lik düşüş gerçekleşmesi durumunda toplantı yapılabileceğini belirtmişti. Gelişmeler faiz indirimi olasılığı yönünde dikkatle takip edilecek. ABD’de ise Fabrika Siparişleri ve Redbook verileri takip edilecek.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.4320 seviyesinin altında 2.4288 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.4366 seviyesinin üzerinde 2.4428 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde %4.68 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $50.45 seviyesinin üzerinde $51.23 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $49.61 seviyesinin altında ise $49.07 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk  işlem gününde, günü %0,54 ve 478,07 puan yükselişle 89.712,79puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 89.857,77, en düşük 89.460,39 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 1.67 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2,609 yükselişle BIST Orman,Kağıt,Basım Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1,044 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.36 yükseliş gözlendi. Teknik açıdan bakıldığında; Aşağı yönlü hareketlerde ise 88.500 ve 88.000 destekleri takip edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 89.950 direncinin üzerinde 90.250 direncini takip ediyor olacağız.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %7.13 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $55.46 seviyesinin üzerinde $56.72 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $54.51 seviyesinin altında $53.89 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 110.425 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Gün içerisinde 110.425-112.200 bandında işlem gören kontrat günü %1.49 yükselişle 112.075 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 6.92-6.96 bandında hareket etti ve günü 6.95 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise son işlem gününde 2.5720 seviyesine kadar düşerek ile günü 2.5868 seviyesinden tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 112.650 direncinin üzerinde 113.540 direnci takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 111.218 ve 110.117 destekleri takip edilecek.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305