28 Ocak 2015

FOMC Toplantı Sonucu Bugünün Gündemi

Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçinde en önemli gündem maddesi TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın açıkladığı 2015 birinci çeyrek Enflasyon Raporu Sunumu’ydu. Sunumda 2015 yıl sonu enflasyonu orta nokta tahmini %5.5 olurken; faiz indirim sürecinin Ocak ayında başladığına dikkat çekildi. Başkan Erdem Başçı soru cevap kısmında Şubat ayı başında açıklanacak Ocak enflasyonuna dikkat çekerek; enflasyonda öngörülenden fazla düşüş yaşanması durumunda Para Politikası Kurulu’nun erken toplanabileceğine de dikkat çekti. Enflasyon Raporu’nu fiyatlayan yurtiçi piyasalarda BIST100 Endeksi ikinci işlem gününü satıcılı tamamladı. USD/TRY 2.3394-2.3706 bandında işlem görüp günü 2.3638 seviyesinden tamamlarken; EUR/USD paritesi en düşük 1.1224, en yüksek 1.1423 seviyelerini test etti. Kıymetli metal altın ise 1272-1297 dolar bandı arasında işlem gördü ve günü 1292 seviyesinden tamamladı. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.29 ve 262,89 düşüşle 91.150,05 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.70 düşüş gözlendi. Güne 114.800 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 113.300-114.800 bandında işlem gören kontrat günü %0.61 düşüşle 113.775 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 243.991 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 6.69-6.84 bandında hareket etti ve günü 6.78 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5280 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5275 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %1.65 düşüşle 17.387 puandan, S&P500 %1.34 gerileyerek 2.029 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.89 düşüşle 4.681 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin Shangai hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.3650 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 180 seviyesinde.

 

TCMB Enflasyon Raporu yurtiçindeki en önemli gündem maddesiydi.

TCMB Başkanı Erdem Başçı dün açıkladığı Enflasyon Raporu’nda 2015 yıl sonunda son 45 yılın en düşük enflasyonunun görülebileceğini belirtti. Enflasyonun yıl sonunda orta nokta %5.5 olmak üzere %4.1 ile %6.9 aralığında, 2016 yıl sonunda orta nokta 5 olmak üzere %3.2 ile %6.8 aralığında gerçekleşebileceğini açıklandı. Sunumun ardından soru cevap kısmında yapılan açıklamalarda ise  Ocak ayı enflasyonunda beklenenden belirgin bir şekilde fazla düşüş yaşanması durumunda Para Politikası Kurulu’nun erken toplanabileceğine dikkat çekildi.

 

ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentileri karşılayamadı.

ABD’de dayanıklı mal siparişleri Aralık ayında %3.4 gerileyerek %0.3’lük artış beklentisini karşılayamadı. Dayanıklı Mal Siparişleri Kasım ayında %2.1 gerilemişti.

 

Morgan Stanley ABD’de faiz artırım beklentisini erteledi.

Morgan Stanley ABD’de ilk faiz artırımına yönelik tahminini Ocak 2016’dan Mart 2016’ya ötelediğini açıkladı. Morgan Stanley analistleri ABD ekonomisinin sağlıklı görünüyor olabileceğini, ancak büyümeyi yavaşlatacak çok sayıda trendin bulunduğunu, bu yüzden FED’in bu yıl faizi artırmayacağını belirtti.

 

FOMC toplantı sonucu bugünün gündemi.

TSİ 21.00’da açıklanacak FOMC toplantısı bugünün en önemli gündem maddesini oluştururken; 9.00’da Euro Bölgesi GFK Tüketici Güveni takip edilecek. Yurtiçinde ise 14.30’da Konut Fiyat Endeksi açıklanacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:30   AUD   CPI   Çeyreklik   0,3   0,5  
02:30   AUD   CPI   Yıllık   1,8   2,3  
09:00   EUR   GFK Tüketici Güven Endeksi   Aylık   9,1   9,0  
21:00   USD   FOMC Basın Konferansı        
22:00   NZD   Faiz Oranları Beyanatı     3,50   3,50  
23:45   NZD   Ticaret Dengesi   Yıllık   -980M   -450M  

Piyasalar

EURUSD

Dün ABD tarafında açıklanan veriler paritenin fiyatlanmasında etkili oldu. Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri aylık bazda 0,6% artış beklentisini karşılayamadı ve 0,8% azaldı. Verinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle Dolar Endeksinde geri çekilmeler gözlemlenirken paritede yükselişler görüldü. Tüketici Şartları ve Yeni Konut Satışlarının beklentilerden olumlu gerçekleşmesiyle ise Dolar Euro karşısında yeniden bir miktar değer kazandı. Bugünün en önemli gündemi ise TSİ 21:00’da açıklanacak olan FED’in Faiz Kararı. Ardından yapılacak olan açıklamalar piyasalar tarafından yakından takip edilecekken; paritede volatilere neden olabilir. Euro Bölgesinde ise TSİ 12:00 de açıklanacak olan GFK Tüketici Güven Endeksi’ni takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakıldığında;1,1323 seviyesinin altında 1,1239 seviyesi destek seviyeleri olarak takip edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 1,1398 seviyesinin üzerinde 1,1454 seviyesi direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.


GBPUSD

Dün Amerika tarafında açıklanan Dayanıklı Mal Siparişlerinin beklentilerin oldukça altında kalması tüketimdeki zayıflığın sinyalini verirken Dolar tarafında gördüğümüz geri çekilme Konut Fiyat Endeksi ve tüketici güveninin bir önceki aya göre yüksek gelmesiyle birlikte yerini yükselişe bıraktı. İngiltere’de ise büyüme beklentileri karşılayamadı. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken 21:00’da açıklanacak olan FED kararı piyasada belirleyici olacak ve gün içinde de beklentiler fiyatlanacaktır. Bugün GBPUSD’de 1,5104 altında 1,5066’ya sarkmalar gözlemlenebilir. yukarı yönlü hareketlerde ise 1,5191 üzerinde 1,5260 test edilebilir.


USDJPY

Japonya tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde Amerika tarafında açıklanacak olan FED faiz kararı piyasada yönü belirleyecek. Dün gelen verilerden kaynaklı Dolar Endeksinde gördüğümüz karışık görünümün bugünde devam etmesi mümkün. FED en son açıkladığı toplantı tutanaklarında Nisan’dan önce faiz artırımına gitmeyeceğini belirtmişti. Bugün bu söylemin daha ötesinde faiz artırımını geciktirecek herhangi bir sinyal verilmediği takdirde Dolar Endeksinde kısa süreli bir volatilite ardından daha önceden gördüğümüz gibi sakin bir seyir hakim olabilir. Bugün USDJPY’de 118,20 önemli bir direnç seviyesi olarak öne çıkarken bu seviyenin kırılması halinde 118,56 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 117,35  altında 116,93 takip edilebilir.


ALTIN

Altında geri çekilmenin ardından gelen tepki alımlarıyla ve olumsuz gelen Dayanıklı Mal Siparişleri verisi ile yükseliş görüldü. Dayanıklı Mal Siparişleri %3.4 düşüş gösterdi. Dün ABD’de ayrıca S&P/CS HPI Karma-20 beklentiler dahilinde %4.3 artış, Hizmetler PMI ise beklentiler dahilinde 54 olarak açıklandı. Yeni Ev Satışları %2.7 artış beklentisinin üzerinde %11.6 artış gösterdi.
Bugün TSİ 21.00’da açıklanacak olan FOMC toplantısı sonuçları öncesinde ve sonrasında altında volatilitenin artması beklenebilir.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,300 seviyesinin üzerinde 1,308 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,288 seviyesinin altında 1,282 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün yurtiçi piyasalarda en önemli gündem maddesi TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın Enflasyon Raporu sunumu oldu. Başçı sunumunda, 45 yılın en düşük enflasyonunu bu yıl görebileceğimizi belirtirken, bu aydan itibaren enflasyonda düşüşün belirginleşmeye başlayacağını fakat enflasyondaki düşüşün kalıcı olabilmesi için temkinli bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini açıkladı. Basın konferansının soru cevap kısmında ise TCMB Başkanı Başçı’dan önemli ayrıntılar geldi. Başçı, Ocak ayında enflasyonun çok sert düşebileceğine yönelik işaretler aldıklarını ve enflasyonda 1 puandan fazla düşüş olması halinde 4 Şubat''''ta bu gelişmeleri değerlendirebileceklerini ifade etti. Paritede aşağı yönlü baskıyı arttıran konuşmanın ardından tepki alımları ile 2.3706 seviyesi test edildi.
ABD’de ise Dayanıklı Mal Siparişleri %3.4 düşüş ile olumsuz kaydedildi. S&P/CS HPI Karma-20 beklentiler dahilinde %4.3 artış, Hizmetler PMI ise beklentiler dahilinde 54 olarak açıklandı. Yeni Ev Satışları %2.7 artış beklentisinin üzerinde %11.6 artış gösterdi.
Bugün Türkiye’de beklenen önemli bir veri yok, ABD’de ise TSİ 21.00’da FOMC toplantısı sonuçlanacak. Dolar Endeksi için hareketli bir gün olabilir.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.3457 seviyesinin altında 2.3371 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3695 seviyesinin üzerinde 2.3780 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde %1.62 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $46.45 seviyesinin üzerinde $47.12 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $45.15 seviyesinin altında ise $44.06 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100
BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.29 ve 262,89 düşüşle 91.150,05 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 91.753,32, en düşük 90.560,20 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.02 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.57 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.11 düşüşle BIST İletişim Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.70 düşüş gözlendi. Endekste aşağı yönlü hareketlerin devamında 90.500 desteği takip edilecek. Bu destek seviyesinin altında 89.700 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 91.600 ve 92.300 seviyeleri önemli direnç konumunda.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %2.09 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $49.32 seviyesinin üzerinde $50.06 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $48.41 seviyesinin altında $47.46 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 114.800 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 113.300-114.800 bandında işlem gören kontrat günü %0.61 düşüşle 113.775 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 243.991 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 6.69-6.84 bandında hareket etti ve günü 6.78 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5280 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5275 seviyesinden tamamladı. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamında 113.500 desteği takip edilecek. Bu destek seviyesinin altında 112.700 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 114.650 ve 115.500 seviyeleri önemli direnç konumunda.


Konut Sektörü /

Milliyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Müteahhitler Birliği koordinatörlüğünde düzenlenen İnşaat Sektörü Zirvesi’ne katıldı. Davutoğlu konut kredilerinin ilk mecburi yüzde 25 peşinatını biriktirmek için açılan her hesaba, devletin yüzde 15-20 nispetinde katkıda bulunacağını açıkladı.


Tarım Sektörü /

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti grup toplantısında tarım ve denizcilik sektörlerine hibe ve KDV indirimi müjdesi verdi. Tarım ürünlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını düşüreceklerini açıklayan Davutoğlu, filosunu yenilemek amacıyla eski gemisini hurdaya çıkaran işletmelere de geminin hurda değeri kadar ilave bir hibe desteği sağlanacağını belirtti. Çiftçiye verilecek mazot ve gübre desteğini de artırdıklarını anlatan Davutoğlu: "Bu sene mazot desteğini yüzde 5, gübre desteğini yüzde 10 artırıyoruz “ dedi.


Enerji /

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Gazprom CEO''su Alexei Miller, Rusya''nın yapacağı yeni hattan Türkiye''ye ilk doğalgaz sevkiyatının Aralık 2016''da başlamasının planlandığını söyledi. Miller, projeye dair hükümetler arası anlaşmanın da bu yılın ikinci çeyreğinde imzalanması konusunda Türkiye ile mutabakat sağlandığını belirtti. Gazprom geçen yıl AB''yle olan anlaşmazlık nedeniyle Güney Akım Hattı''ndan vazgeçmiş ve Ukrayna topraklarını kullanmadan Türkiye''ye yılda 63 milyar metreküp taşıyacak yeni bir hat inşa edeceğini açıklamıştı. Plana göre AB''nin Rus doğalgazını Türkiye sınırına kadar inşa edeceği ayrı bir boru hattı üzerinden alması öngörülüyor.

Enerji Günlüğü internet sitesi haberine göre, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Irak`ın elektrik ihtiyacını karşılamak için Basra`da 410 MW`lik yeni bir yüzer santralin devreye gireceğini söyledi.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Turkcell Superonline Genel Müdür Yardımcısı Özata, "2014 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, 686 bini fiber kullanıcısı olmak üzere müşteri sayımız 1.1 milyona ulaştı" dedi.


Aselsan / ASELS

Milliyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı Aselsan, milli bir havadan elektronik destek (ED) - elektronik taarruz (ET) sistemi üzerinde çalışmasını sürdürürken, Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı benzer bir sistem için yeni bir ihale açtı. Yeni programa ‘Gölge’ adı verildi. Defense News’a konuşan bir Aselsan yetkilisi ise satın alma ihalesinin yerli projenin rafa kalkması anlamına gelmediğini belirterek, “Yerli sistem için çalışma sürüyor. Bu arada görünüşe göre kısa sürede teslim edilecek ekstra sistemlere ihtiyaç var” yorumunda bulundu.


AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / AKSEL

Ansa Enerji Yatırım A.Ş.'' nin %56,25 lik payının 6.187.500.- TL'' sına alınmasına karar verilmiştir. Önemli nitelikli işlemler kapsamında girmediğinden ayrılma hakkına konu edilemeyeceği açıklanmıştır. 


Adese Alışveriş Merkezleri / ADESE

Selçuklu / KONYA adresinde bulunan ''''SANAYİ'''' şubesinin, 28.01.2015 tarihi itibari ile kapatılmasına karar vermiştir.


Vakıfbank / VAKBN

Yurtdışı sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 3 Şubat 2025 olan, 3 Şubat 2020 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli, 10 yıl 1 gün vadeli ve yılda iki faiz ödemeli tahvillerin kupon oranı %6,875, ihracın getirisi %6,95 olarak gerçekleşmiştir.


Petkim Petrokimya Holding A.Ş. / PETKM

Şirket ile Petrol-İş Sendikası arasında 01.01.2015-31.12.2016 dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28 Ocak 2015 tarihinde başlayacaktır.


Eminiş Ambalaj Sanayi / EMNIS

Şirket tarafından, 12.773.031 TL olan sermayenin, şirket ortağı Ömer İsmet Uzunyol''a tahsisli olarak satılmak suretiyle, 4.545.484 TL artırılarak 17.318.515 TL''ye çıkarılması nedeniyle pay ihracı için gerekli izin ve onayları temin etmek üzere 22.01.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuruda bulunulmuştur.


Despec Bilgisayar / DESPEC

Kayıtlı sermaye tavanı artırımı amacıyla, 27.01.2015 tarihinde SPK''ya başvuru yapılmıştır. (25.000.000 TL’den- 50.000.000 TL’ye)


Odaş Elektrik / ODAS

Şirket YK, madencilik sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulan ancak herhangi bir faaliyeti bulunmayan Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.''nin %96 oranındaki hisselerinin bedelsiz olarak ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına ve ODAŞ Grubu''nun konsolidasyonu içerisine dahil edilmesine karar vermiştir.

Şirket YK, %50 oranında pay sahibi olduğu ODAŞ  Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.''nin toplam %40,02 oranındaki hisselerinin ödenmiş sermayeleri üzerinden  539.000 TL bedelle devralınmasına karar vermiştir. Hisse devri ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu''nun (EPDK) onayı ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben ODAŞ Elektrik''in ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.''deki toplam hisse oranı %90.02''ye yükselecektir. 


Deva Holding / DEVA

Deva Holding’in  aşı üretim tesisi beşeri ve veteriner ünitesi projesi ile ilgili İDK  toplantısı gerçekleştirilecek.


Gübre Fabrikaları / GUBRF

Gübretaş''ın kuru granülasyon kompakt gübre üretim tesisi projesi için İDK toplantısı gerçekleştirilecek.


İş Bankası C / ISCTR

Yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, vadeli sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.


İdaş / IDAS

Erendemir Ev Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İDAŞ markalı ürünlerin satışı konusunda distribütörlük anlaşmasına ilişkin görüşmelere başlanmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305