27 Ocak 2015

Enflasyon Raporu Bugünün Gündemi

Yurtiçi piyasalar haftanın ilk işlem gününe Yunanistan seçim sonuçlarının yarattığı tedirginlik ile başladı. Bilindiği üzere Yunanistan’da seçimden zaferle ayrılan Syriza Partisi Lideri Tsipras’ın en büyük seçim vaadi borç indirimi. Almanya Maliye Bakanı Schaeuble ise, Yunansitan’da yeni kurulacak hükümetin kemer sıkma tedbirlerini sona erdirme ve ülkenin borçlarının bir kısmının silinmesi taleplerinin müzakere edilmesi için çok erken olduğunu açıkladı. Yeni Yunanistan Başbakanı Tsipras’ın şimdi ne yapacağı ise merak konusu.
Yunanistan’da Euro Birliği’nden çıkmadan yeni politikaların uygulamaya konulacağı beklentisi ise son 11 yılın en düşük seviyesine gerileyen EUR/USD’a alımlar getirdi ve parite tekrar 1,12 seviyesinin üzerine çıktı. Güne %0,21 kayıpla 90.549 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi 90.294 seviyesinden gelen alımlarla yükselişe geçti ve haftanın ilk işlem gününü %0,75 artışla 91413 puandan tamamladı. Güne 114.500 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı son işlem gününü alıcılı tamamladı. Gün içerisinde 113.00-114.650 bandında işlem gören kontrat günü %0.75 artışla  114.625 puandan kapattı. Dolar/TL ise 2,3457-2,3734 bandında hareketini sürdürdü.
Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde görünüm karışık iken, ABD borsaları günü primli tamamladı. Dow Jones %0.03 yükselişle 17.678 puandan, S&P500 %0.26 primle 2.057 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.29 artışla 4.772 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Japonya Nikei hariç olumsuz bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.02’nin üzerinde alıcılı işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.3550 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 180 seviyesinde.


S&P Rusya’nın notunu düşürdü.
S&P Rusya’nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. S&P Rusya’yı BB+ görünüm: negatif seviyesine indirdi ve aşağı yönlü revizenin sebepleri arasında düşen petrol fiyatları ve uluslararası yaptırımların sebep olduğu problemlerin büyüme görünümünü olumsuz etkilemesi, finansal riskleri arttırması ve Ruble’deki değer kaybı olarak gösterildi.


Türkiye Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni açıklandı.

Yurtiçi piyasalarda Kapasite Kullanım Oranı Ocak ayında bir önceki döneme göre artış göstererek 73,7% seviyesinde açıklandı. İmalat Güveni ise Ocak ayında 1,9% artış gösterdi ve 103,2 seviyesinde gerçekleşti.

 

Alman IFO İş Ortamı Endeksi beklentileri aştı.

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi Ocak ayında 106,3 olan piyasa beklentisini aşarak 106,7 seviyesinde açıklanırken; Almanya Anlık Değerlendirmesi Ocak ayında 110,7 olan piyasa beklentisini aşarak 111,7 seviyesinde gerçekleşti. Almanya Ticari Beklentileri ise Ocak ayında 102,5 olan piyasa beklentisinin altında kaldı ve 102,0 olarak açıklandı. Almanya IFO İş Ortamı Endeksinin açıklanmasıyla iş dünyasına olan güven üçüncü ayda da yükselişini sürdürdü.

 

Veri takvimi kalabalık

Bugünün gündemine baktığımızda Yurtiçi piyasalarda Enflasyon Raporu takip edilecek.TSİ 10:30’da gerçekleşecek olan TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın konuşması takip edilecek. ABD tarafında ise TSİ ile 15:30’da Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri, saat 17:00’da ABD Tüketici Şartları ve Konut verileri takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11:30   GBP   GDP   Yıllık   2,8   2,6  
11:30   GBP   GDP   Çeyreklik   0,6   0,7  
15:30   USD   Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri   Aylık   0,5   0,7  
15:30   USD   Dayanıklı Malların Siparişleri   Aylık   0,5   -0,9  
15:55   USD   Redbook   Aylık     -3,5  
15:55   USD   Redbook   Yıllık     3,0  
16:00   USD   S&P/CS Karma-20   Yıllık   4,5   4,5  
16:45   USD   Hizmetler PMI   Aylık     53,3  
17:00   USD   Tüketici Şartları   Aylık   94,4   92,6  
17:00   USD   Yeni Ev Satışları   Aylık   450K   438K  

Piyasalar

EURUSD


Dün Euro Bölgesine baktığımızda Alman IFO İş Ortamı Endeksi günün en önemli gündemiydi. Alman IFO İş Ortamı Ocak ayında 106,3 olan piyasa beklentisinin üzerinde 106,7 seviyesinde gerçekleşirken; Almanya Anlık Değerlendirmesi 110,7 piyasa beklentisinin üzerinde 11,7 ve Almanya Ticari Beklentileri Ocak 102,5 olan piyasa beklentisinin altında 102,0 seviyesinde gerçekleşti. Alman IFO İş Ortamı’nın piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmesi ile paritede sınırlı yükselişler görüldü. Bugüne baktığımızda ise Euro Bölgesinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken; ABD tarafında veri takvimi kalabalık. ABD’de açıklanacak olan Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri, Tüketici Şartları ve Yeni Ev Satışları ise paritede yüksek volatililere sebep olabilir. Genel piyasa beklentisine bakıldığında olumlu hava mevcut. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 1,1178 seviyesinin altında 1,1106 seviyesi takip edilecekken; yukarı yönlü hareketlerde 1,1331 seviyesinin üzerinde 1,1393 seviyesi takip edilecek.


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında büyüme verisi öne çıkacak. Dördüncü çeyrek yıl sonu beklentisi %2,8 ile bir önceki ayın üzerinde gerçekleşirken çeyreklik bazda %0,6 büyüme beklenmekte ve bu rakam bir önceki aydan düşük. Amerika tarafında ise takip edilecek veriler oldukça kalabalık. Özellikle dayanıklı mal siparişleri ve tüketici şartları öne çıkmakta. Her iki veri içinde beklentiler bir önceki aya göre olumlu ve beklentilere paralel gelen veriler Dolar tarafında değerlenmeye neden olacaktır. Hizmetler PMI ve S&P/CS Konut Fiyat Endeksi ise Amerika tarafında takip edilecek diğer veriler arasında. Teknik olarak, GBPUSD’de 1,5076 altında 1,5045 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,5125 üzerinde 1,5170 direnci öne çıkabilir.


USDJPY

Japonya’da hizmet sektöründe üretici fiyatları %3,6 artış gösterdi. Bugün Amerika tarafında Dayanıklı Mal Siparişleri, Tüketici Şartları, Hizmetler PMI, Yeni Konut Satışları ve S&P/CS Konut Fiyat Endeksi bekleniyor. Dayanıklı Mal Siparişler, PMI rakamı ve tüketici güveni için beklentiler geçtiğimiz aya göre oldukça yüksek. Her ne kadar konut fiyat endeksi için piyasa beklentisi bir önceki aya göre düşük olsa da  diğer verilerin beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde Dolar Endeksinde ciddi yükselişler gözlemlenebilir. teknik olarak, 118,14 altında 117,80 takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 118,35 üzerinde 118,70 test edilebilir.


ALTIN

ECB’nin genişleme paketinin ardından USD 1,307 seviyesine kadar yükselen altın fiyatları gelen kar satışları ve Pazar günü Yunanistan’da gerçekleşen seçimlerin ardından dün USD 1,275 seviyesine kadar geri çekildi.
Bugün ABD’de önemli veriler bekleniyor ve altında volatilite artabilir. ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri S&P/CS HPI Karma-20, Hizmetler PMI, Tüketici Şartları ve Yeni Ev Satışları verileri açıklanacak.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,289 seviyesinin üzerinde 1,300 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,266 seviyesinin altında 1,240 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Pazar günü Yunanistan’da gerçekleşen seçimlerin ardından Dolar Endeksi’ndeki yükselişle paralel olarak yükselen parite gün içerisinde gelen kar satışlarıyla kazancı sildi.
Dün Türkiye’de Kapasite Kullanım Oranı bir önceki ayın %74.6 olan rakamından düşük olarak %73.7 seviyesinde açıklandı. İmalat Güveni ise Aralık ayına göre artış göstererek 103.2 olarak gerçekleşti (Aralık: 101.2). ABD’de ise Dallas Merkez Bankası İmalat Aktivite Endeksi 4.0 olan piyasa beklentisinin altında -4.4 olarak gerçekleşti.
Bugün Türkiye’de beklenen önemli bir veri yok, ABD’de ise takvim yoğun. Dayanıklı Mal Siparişleri S&P/CS HPI Karma-20, Hizmetler PMI, Tüketici Şartları ve Yeni Ev Satışları verileri açıklanacak.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.3470 seviyesinin altında 2.3307 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3810 seviyesinin üzerinde 2.4028 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde %0.77 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $45.65 seviyesinin üzerinde $46.05 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $44.52 seviyesinin altında ise $44 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününü, %0,75 primle 91.413 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 91.413, en düşük 90.294 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3,7 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %5,1 yükselişle BIST Bilişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1,61 düşüşle BIST İletişim Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1,29 yükseliş gözlendi. Yükselişlerin devamında 91.500 ve 92.300 direnç seviyeleri olarak takip edilecekken, olası geri çekilmelerde, 90.500 desteği altında 89.900 seviyesi takip edilecektir. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %0.66 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $48.67 seviyesinin üzerinde $49.06 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $47.62 seviyesinin altında $47.18 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

 Güne 113.400 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı haftanın ilk işlem gününü alıcılı tamamladı. Gün içerisinde 113.000-114.650 bandında işlem gören kontrat günü %0.75 yükselişle 114.625 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 253.851 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 6,87-7,00 bandında hareket etti ve günü 6,87 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise gün içinde 2.5165 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5015 seviyesinden tamamladı. Kontratta olası geri çekilmelerde 114.000 desteği takip edilecek. Bu destek seviyesinin altında 113.500 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 114.650 direnci üzerinde 115.500 seviyesi önemli direnç konumunda.


Perakende Sektörü /

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Vahap Küçük, 2015''te perakende sektörünün yüzde 9 büyüyeceğini belirterek, organize perakendede cironun 120 milyar dolar çıtasını aşacağını söyledi.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Airport.com internet adresinde yer alan haberde, Reuters haber ajansına göre Türk Hava Yolları ve Avrupalı uçak üreticisi Airbus''''ın, A380 için görüşmelere başladığı yer aldı. 

2010-2014 yılı için geçerli olan 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2015-2019 yılları arasında geçerli olmak üzere 5.000.000.000 TL ''ye artırılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı''ndan gerekli izinler alındıktan sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu, rafineri alanında dünya devleriyle rekabet ettiklerini belirterek, "Türkiye''de yeni rafineri kurulmasından çekinmiyoruz. Liberal pazarı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.


Petkim Petrokimya Holding A.Ş. / PETKM

Şirketin hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.''nin bağlı ortaklarından SOCAR Turkey Elektrik Yatırımları Holding A.Ş.''nin SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş.''de sahip olduğu, SOCAR Power''ın  sermayesinin %9,9''una tekabül eden her biri 1 TL nominal bedelli toplam 8.910.000 adet payının nominal değer üzerinden Şirket tarafından devir alınmasına karar verilmiştir.


Halk Gmyo / HLGYO

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihi uzatımına ilişkin onay işlemleri, 6 ay içinde Şirket Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda, yeni tarih için uygunluk verilmiştir.


Akfen Holding / AKFEN

Akfen Elektrik Toptan Satış''ın %99,75''lik payına tekabül eden toplam 997.500 TL nominal bedelli 3.990 adet pay senedinin alımına ilişkin olarak değerleme raporu tamamlanmış, buna göre Şirket tarafından toplam 347.093 TL ek hisse bedeli ödemesi gerçekleştirilmiştir.


Aselsan / ASELS

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı Sistemi Projesi (Lançer) kapsamında toplam bedeli 34.000.000,-TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında Şirket tarafından geliştirilip üretilecek olan Lançer Sistemlerinin teslimatları 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilecektir.


Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. / KIPA

6.987 m2 satış alanlı ISPARTA Mağazası’nın 26 Ocak 2015 Pazartesi günü hizmete kapatılmasına karar verilmiştir.


Diriteks Diriliş Tekstil / DIRIT

Şirketin 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 7.150.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 14.300.000.- TL''ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, 26.01.2015 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru gerçekleştirilmiştir.


Aksu Enerji / AKSUE

Şirket adına Isparta İli Gönen İlçesi Gevges / Musluk mevkiinde inşaatı tamamlanan Güneş Enerji Santralinin kabulü Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş ''nin 19.01.2015 tarih ve TEDAŞ/32-1368 sayılı yazısı ile yapılmış olup enerji satışına başlanmıştır.


LOKMAN HEKİM SAĞLIK / LKMNH

Şirketin kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000,00-TL den 200.000.000,00-TL ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2015-2019 yılları arasında olacak şekilde belirlenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu''na yapılan başvuru Kurul tarafından uygun görülmüştür.


Netaş Telekomünikasyon / NETAS

T.C. M.E.B. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağ Kurulum İşi İhalesi''nde Şirket bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş., 4 ayrı paket şeklinde ve toplam 249.939.377,00 TL bedelle en iyi teklifi vermiştir. Resmi ihale sonuçları ve sözleşme ayrıntıları belli olduğunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.


Reysaş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. / RYGYO

Şirket portföyündeki Antalya-Serik’de bulunan 69.898,56 m2''lik arsanın üzerine, mevcut ve yeni müşteriler için 42.480 m2''lik Depolama Tesisi yapılacaktır. Yapılacak yeni tesis için Tam er İnşaat Taahhüt Turizm Tic.A.Ş. ile şirket arasında 17.629.200-TL+KDV bedel ile İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır.


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Şirketin Himmetdede İşletmesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verilmiştir. Himmetdede İşletmesi 26.01.2015 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerine başlamıştır. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305