23 Ocak 2015

Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalar

Haftanın dördüncü gündeminde Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları ön plandaydı. Ocak ayı toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen ECB, Eylül 2016’ya kadar aylık 60 milyar Euro tutarında varlık alımı yapacağını açıkladı. EUR/USD Draghi’nin açıklamaları sonrasında 1.1316 seviyesine kadar gerileyerek son 11 yılın en düşük seviyelerini test etti. Kıymetli metal altın gün içerisinde en düşük 1279, en yüksek 1307 dolar seviyelerini test ederken, USD/TRY 2.3164-2.3591 bandı arasında işlem gördü. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.65 ve 589,98 yükselişle 90.902,78 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.98 yükseliş gözlendi. Güne 113.875 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 112.750-114.525 bandında işlem gören kontrat günü %0.57 yükselişle 114.475 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 247.505 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.14-7.35 bandında hareket etti ve günü gördüğü en düşük seviye olan 7.14 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5475 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.4920 seviyesinden tamamladı. ECB açıklamaları öncesinde yatayda ve kararsız seyreden Avrupa borsaları varlık alım programının açıklanmasıyla yönünü artıya çevirdi. Dördüncü işlem gününde ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %1.48 yükselişle 17.813 puandan, S&P500 %1.53 artışla 2.063 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.78 primle 4.750 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.33’ün altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 180 seviyesinde.

 

Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında sınırlı düşüş gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %0.1 azalarak 67.71 seviyesinde gerçekleşti.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 60 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin dün açtığı 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 60 milyon dolar tutarında teklif geldi. İhaleye gelen ortalama fiyat 2.3363, en düşük fiyat 2.3345, en yüksek fiyat 2.3373 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.3347 TL olarak açıklandı.

 

ECB aylık 60 milyar Euro’luk varlık alımı yapacak.

Avrupa Merkez Bankası dün sonuçlanan toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Politika faizi %0.05’te, mevduat faizi -%0.20’de, marjinal fonlama oranı da %0.3’te sabit tutuldu. Karar sonrasında basın açıklaması yapan Mario Draghi aylık 60 milyar Euro tutarında menkul kıymet alımı yapılacağını ve varlık alımlarının Eylül 2016’ya kadar süreceğini belirtti.

 

ABD’de haftalık istihdam verileri takip edildi.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 10 bin kişi gerileyerek 307 bin kişi olarak gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları ise 2 milyon 443 bin kişiye yükseldi.

 

Çin bankacılık sistemine 8 milyar dolar enjekte etti.

Çin Merkez Bankası dün para piyasalarına kısa vadeli araçları kullanarak 8 milyar dolar enjekte etti. Bu araç yaklaşık bir yıldır ilk kez kullanıldı.

 

Son işlem gününde veri takvimi kalabalık.

TSİ 10.30’da Almanya İmalat PMI Endeksi, 11.00’da Euro Bölgesi İmalat-Hizmet-Bileşik PMI Endeksi, 11.30’da İngiltere Perakende Satışlar, 17.00’da ABD konut dataları takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
03:45   CNY   Çin HSBC İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi   Aylık     49,6  
10:30   EUR   Alman Manufacturing PMI   Aylık   51,7   51,2  
10:30   EUR   Almanya İmalat PMI   Aylık   51,2   51,7  
10:30   EUR   Almanya Servisler PMI   Aylık     52,1  
11:00   EUR   İmalat PMI   Aylık     50,6  
11:00   EUR   Hizmetler PMI   Aylık     51,6  
11:30   GBP   Çekirdek Perakende Satışlar   Yıllık   3,3   6,9  
11:30   GBP   Çekirdek Perakende Satışlar   Aylık   -0,7   1,7  
11:30   GBP   Perakende Satışlar   Aylık   -0,6   1,6  
11:30   GBP   Perakende Satışlar   Aylık   3,0   6,4  
16:45   USD   Üretim PMI   Aylık   54,0   53,9  
17:00   USD   Şu anki Ev Satışları   Aylık   5,05M   4,93M  

Piyasalar

EURUSD

Dünün gündemi ECB’nin faiz kararıydı. ECB politika faizi %0,05’te bıraktı. Ardından gerçekleşen ECB Basın Konferansında önemli kararlar açıklandı. ECB yeni varlık alım programının aylık 60 milyar Euro varlık alımı ile yapılmasına ve 2015 Mart ayında başlayacak programın 2016 yılı Eylül sonuna kadar süreceğini açıkladı. Yeni varlık alım programının içinde varlığa dayalı menkul kıymet ve teminatlı tahvil alımı yer alırken; hükümet ve ajans tahvillerinin alınacağı programda ‘’yatırım yapılabilir’’ notu seviyesindeki tahvillerin alımları gerçekleşeceğini belirtti. Varlıkların alımında Avrupa kurumlarının arasında zarar paylaşımı olmasına karar verildi. Ek varlık alımlarının %20’sinde risk paylaşımı esasına dayanacak. Devlet tahvili ihracının yüzde 25''inden; her ihraççının ihracının yüzde 33''ünden fazlasını almayacağı açıklandı. Açıklamaların ardından EURUSD paritesinde aşağı yönlü sert hareketler gözlemlendi ve parite 1,1456 seviyesine kadar geri çekildi. Bugüne baktığımızda Euro Bölgesinde  PMI verilerinin öne çıktığını görüyoruz. Almanya ve Euro Bölgesi PMI’ rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecekken; akşam saatlerinde ABD tarafında açıklanacak olan Konut verileri paritenin seyri açısından önemli olabilir. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 1,1300 seviyesinin altında 1,1258 seviyesi takip edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 1,1390 seviyesinin üzerinde 1,1441 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

Enflasyon hedefinden oldukça uzaklaşan İngiltere ile değer kaybeden Pound, dün AMB kararıyla değer kazanan Dolar Endeksinin ardından Dolar karşısındaki kayıplarını genişletti. Bugün İngiltere tarafından gelmesi beklenen Perakende Satışlar tüketimi yansıtan veriler olması açısından enflasyon tarafında da önem taşımakta. Piyasa beklentisinin oldukça düşük olduğu Perakende Satışların olumsuz gelmesi halinde Pound kayıplarını genişletebilir. Amerika tarafında ise konut verileri takip edilecek ve geçtiğimiz aya göre oldukça iyi bekleniyor. Konut verilerinin beklentileri karşılaması halinde Dolar Endeksi yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Teknik olarak, GBPUSD’de 1,4965 altında 1,4870 takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,5030 kırıldığı takdirde 1,5065 test edilebilir.


USDJPY

Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası kararının ardından Dolar Endeksinde gördüğümüz yukarı yönlü hareketler paritede aşağı yönlü hareketleri sınırlasa da Yen’in Dolar karşısında değerlenmesinin önüne geçemedi. Piyasada risklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri Yen’e yönelme eğilimi hala devam etmekte. Bugün Japonya tarafında açıklanan İmalat PMI geçtiğimiz aya paralel gerçekleşirken Amerika tarafında konut verileri ve Üretim PMI rakamı takip edilecek. Veriler geçtiğimiz aya göre olumlu beklenmekte. Verilere bağlı hareketlerde beklentilere paralel gerçekleştiği takdirde Dolar Endeksinde değerlenme gözlenebilir. Ancak, paritenin genel yönü açısından küresel riskler takip edilmelidir. Teknik olarak, USDJPY’ de 118,16 altında 117,75 desteği öne çıkabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 119,21 üzerinde 119,81 test edilebilir.

 


ALTIN

Dünkü yatay kapanışın ardından altında ECB’nin ek genişleme paketini açıklaması ile yukarı yönlü baskının arttığını gördük. USD 1,307 seviyesine kadar yükselen altın günü USD 1,301 seviyesinden kapattı. ECB 2016 Eylül ayına kadar 60 milyar Euroluk varlık alımı yapacağını açıkladı. Dün ABD’de İstihdam Talepleri 300 binlik beklentinin üzerinde 307 bin olarak açıklandı. Bugün ise Mevcut Konut Satışları ve Şu anki Ev Satışları verileri açıklanacak.

Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,296 seviyesinin üzerinde 1,301 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,293 seviyesinin altında 1,284 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün Türkiye’de Tüketici Güveni verisi bir önceki ayın rakamı ile aynı seviyede 67.7 olarak açıklandı. ABD’de ise İstihdam Talepleri 300 binlik beklentinin üzerinde 307 bin olarak açıklandı. ECB’nin geniş kapsamlı genişleme paketi kararının ardından Dolar Endeksi’nde 93.49 seviyesine kadar yükselişe rağmen paritede aşağı yönlü hareket hakimdi. Bugün Türkiye’de beklenen önemli bir veri yok. ABD’de ise Mevcut Konut Satışları ve Şu anki Ev Satışları verileri açıklanacak. Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.3161 seviyesinin altında 2.3036 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3306 seviyesinin üzerinde 2.3393 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %1.90 kayıp kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $48.15 seviyesinin üzerinde $48.91 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $46.94 seviyesinin altında ise $46.58 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.65 ve 589,98 yükselişle 90.902,78 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 91.004,63, en düşük 89.852,17 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.97 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.67 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.60 düşüşle BIST Ticaret Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.98 yükseliş gözlendi. Teknik olarak bakıldığında endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 91.600 direncinin üzerinde 92.300 seviyesi test edilebilir. 90.500 seviyesini ilk destek konumuna getiren BIST100’de bu seviyenin altında 89.700 test edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %0.18 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $49.89 seviyesinin üzerinde $51.07 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $49.03 seviyesinin altında $48.26 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 113.875 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 112.750-114.525 bandında işlem gören kontrat günü %0.57 yükselişle 114.475 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 247.505 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.14-7.35 bandında hareket etti ve günü gördüğü en düşük seviye olan 7.14 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5475 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.4920 seviyesinden tamamladı. Teknik olarak bakıldığında kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 114.650 direncinin üzerinde 115.500 seviyesi test edilebilir. 114.250 seviyesini ilk destek konumuna getiren VIOP30’da bu seviyenin altında 112.700 test edilebilir.


Vakıfbank / VAKBN

Banka Yönetim Kurulu''nun, 300 Milyon ABD Doları karşılığı TL başlangıç sermayesi ve 1 Milyar TL kayıtlı sermaye ile katılım bankası kurulması için gerekli izin başvurularını ve diğer işlemleri yürütmek konusunda Genel Müdürlük Makamını yetkilendirdiği duyurulmuştu. Bu kez Banka Yönetim Kurulu''nun 22 Ocak 2015 tarihindeki toplantısında; Banka bünyesinde başlatılan katılım bankası kuruluş çalışmaları ile İslam Kalkınma Bankası''ndan sağlanacak proje finansmanı çalışmalarının, süreci devam ettirecek olan T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü''ne devredilmesine karar verilmiştir.


Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. / KERVN

Şirketin aktifine kayıtlı İstanbul-Şişli’de bulunan gayrimenkulün toplam 11.000.000 USD bedelle Çağdaş Faktoring A.Ş.''ne satılmasına, satış bedelinin 300.000 USD''lık kısmının satış avansı olarak şirkete ödenmesine, kalan bakiyenin ise 31.01.2015 tarihine kadar nakden ödenmesine karar verilmiştir. Ayrıca daha önce aynı gayrimenkul için SBK Holding A.Ş. ile imzalanan satış vaadi sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.


TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. / PRKAB

MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yönetim Kurulu, uygulama tarihi, gereğine göre ve sonradan ayrıca tespit edilmek üzere işyerimizde lokavt kararı almıştır.


SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ / SARKY

MESS İşveren Sendikası, Şirket içinde gerektiğinde uygulama tarihi sonradan tespit edilmek üzere 22 Ocak 2015 tarihi itibariyle Lokavt kararı almıştır. Yasa gereğince Lokavt, karar tarihinden itibaren karşı tarafa 6 gün önceden bildirilmek kaydıyla 60 gün içinde uygulanabilmektedir.


Adese Alışveriş Merkezleri / ADESE

Ankara İli Keçiören İlçesi adresinde, 28/01/2015 tarihinde bir şube açılmasına karar vermiştir.


TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR

Şirketin 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %300 oranında artırılarak 100.000.000 TL''sına çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma hakları 7 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 21 Ocak 2015 tarihinde sona ermiştir. Bu süre zarfında, ortaklar, nominal olarak 74.734.717,245 TL''lık kullanım yapmış olup, kullanılmayan yeni pay alma haklarının toplam nominal değeri 265.282,755 TL''dir.


Gersan Elektrik / GEREL

Şirketin 30.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 33,33% oranında artırılarak 40.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma hakları 7 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 21 Ocak 2015 tarihinde sona ermiştir. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 331.148,501 Türk Lirası olup, kalan paylar, 27 -28 Ocak 2015 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla BORSA İSTANBUL A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher hisse fiyatı 1 TL''den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.''de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.


Reysaş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. / RYGYO

İstanbul İli B.Çekmece İlçesi Esenyurt Mahallesi bulunan 21.536,25 m2''lik arsa 11.800.000 USD bedel ile satın alınmıştır. Alınan arsa için Akbank T.A.Ş.''den 1 yıl anapara ödemesiz, aylık anapara ve faiz ödemeli toplam 10 yıl vadeli proje finansman kredisi kullanılmıştır.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

5.000.000 EUR tutarındaki borçlanma araçlarının satış işlemi 22.01.2015 tarihinde tamamlanmıştır.

Banka tarafından Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 35.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu''na başvurulmuştur.


İş Fin. Kir. / ISFIN

 Nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilen 146.534.633.- TL nominal değerli, 179 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır. Finansman Bonosu yıllık basit faiz oranı %8,73 olarak belirlenmiştir.


Mensa Sınai Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş. / MEMSA

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi''nde görülmekte olan şirketin 08/10/2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ve 1 maddesinin yok sayılması talepli davada, 1) dosyanın bilirkişiye sevkine  2) sermaye azaltımı ile eş anlı sermaye artırım kararı yönünden tedbir (yürütme durdurma) talebi hakkında mahkeme heyetince inceleme yapılmasına ve 10 gün içerisinde ara karar oluşturulmasına 3) bir sonraki celsenin 07/05/2015 günü görülmesine karar verilmiştir.


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

Bedelsiz sermaye artırımı amacıyla hazırlanan Esas Sözleşmesinin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Esas Sözleşme Tadili, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı''nın onayına sunulacak olup Bakanlık tarafından da uygunluk verilmesi halinde Şirketin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı''nın gündemine alınacaktır.


İş Bankası C / ISCTR

İşbank Rusya''nın sermaye artırımından doğan 3.040 milyon Rublelik rüçhan hakkına ilişkin ödeme gerçekleştirilmiştir. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305