22 Ocak 2015

Avrupa Merkez Bankası Bugünün Gündemi

Üçüncü işlem gününde yurtiçinde veri takvimi sakindi. Küresel piyasalarda ise ECB öncesinde basına yansıyan haberler fiyatlamalara yön verdi. Haber kaynaklarında ECB’nin 2016 yılına kadar aylık 50 milyar Euro tutarında parasal genişleme planladığının açıklanması EUR/USD paritesinde volatilite yarattı. Haber sonrasında ilk reaksiyon ile 1.1560’lara kadar gerileyen EUR/USD sonrasında tekrardan yönünü yukarı çevirdi. ECB kararları öncesi günde en yüksek 1.1677 seviyesini test eden parite üçüncü işlem gününü 1.1610 seviyesinden tamamladı. Kıymetli metal altın gün içerisinde en düşük 1284, en yüksek 1305 dolar seviyelerini test ederken, USD/TRY 2.3327-2.3542 bandı arasında işlem gördü. USD/TRY’deki sakin görünümün de desteği ile BIST100 Endeksi dün %1’in üzerinde yükseldi. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1.25 ve 1.112,35 yükselişle 90.312,80 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %2.06 yükseliş gözlendi. Güne 111.825 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı da üçüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 111.700-113.925 bandında işlem gören kontrat günü %2.09 yükselişle 113.825 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 246.574 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.22-7.41 bandında hareket etti ve günü gördüğü en düşük seviye olan 7.22 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5393 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5235 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %0.22 yükselişle 17.554 puandan, S&P500 %0.47 artışla 2.032 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.27 primle 4.667 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.10’un üzerinde primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.3450’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 185 seviyesinde.

 

ECB 2016 yılına kadar aylık 50 milyar Euro tutarında parasal genişleme planlıyor.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayanarak dün açıklamış olduğu habere göre; Avrupa Merkez Bankası 2016 yılına kadar aylık 50 milyar Euro tutarında alım öngörüyor. Dün gelen haberin ardından ilk reaksiyon ile 1.1560’lara kadar gerileyen EUR/USD, sonrasında 1.1677 seviyesine kadar yükseldi.

 

BOE toplantı tutanakları açıklandı.

Küresel piyasalarda ise İngiltere Merkez Bankası toplantı tutanakları takip edildi. BOE tutanaklarına göre banka ekonomistleri enflasyonun Mart’a kadar sıfıra yakın seyretmesini bekliyor ve banka faiz oranı görünümü gelecek birkaç yıl için belirsiz.

 

ABD’de perakende satışlar beklentileri karşılayamadı.

ABD’de Johnson Redbook Perakende Satışlar aylık bazda %3.5 gerilerken; yıllık bazda %3 artış gösterdi. Perakende satışların aylık bazda %3.2 gerilemesi, yıllık bazda %3.8 artması bekleniyordu.

 

Avrupa Merkez Bankası toplantı sonucu bugünün gündemi.

TSİ 14.45’te açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve 15.30’da ECB Basın açıklaması bugünün en önemli gündem maddesini oluşturuyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:03   USD   İstihdam Talepleri   Aylık   300K   316K  
10:00   TRY   Tüketici Güveni       67,7  
11:00   EUR   Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi   Aylık     51,4  
14:45   EUR   ECB Toplantısı/Faiz Oranları Bildirisi   Aylık   0,05   0,05  
17:00   EUR   Tüketici Güveni   Aylık   -10,5   -10,9  

Piyasalar

EURUSD

Bugün gerçekleşecek olan ECB Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan ECB Üyesi Nowotny toplantının ilginç olabileceğine ve bu konuda aşırı tepki verilememesi gerektiğini açıkladı. Düşük enflasyon oranlarının görüldüğü Euro Bölgesinde deflasyon riskini görmediğini belirten Nowotny, buna rağmen enflasyonun yakından izlenmesi gerektiğini Genel olarak bugün gerçekleşecek olan ECB toplantısı hakkında bilgi vermekten kaçınan Nowotny; toplantı hakkında yorum yapamayacağına ancak ECB politika yapıcıların günde değil uzun vadeye odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sonra gündeme ECB’nin 2016 yılına kadar aylık 50 milyar Euro’luk parasal genişleme planladığı ve Marttan önce parasal genişlemenin gerçekleşmeyeceği yönünde haberler gündeme oturdu. Haberlerden sonra EURUSD paritesinde yukarı yönlü sert hareketler görüldü. TSİ 14:45’te açıklanacak olan ECB’nin faiz kararı bugünün gündemini oluştururken; ABD tarafında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. ATIG olarak faiz oranlarında ECB’nin herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Faiz kararından sonra ECB Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edilecekken; parite üzerinde ise  sert volatilitelere neden olabilir. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 1,1559 seviyesinin altında 1,1515 seviyesini takip edilecekken; yukarı yönlü hareketlerde 1,1643 seviyesinin üzerinde 1,1692 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

Dün yapılan İngiltere Merkez Bankası toplantısında oy birliği ile rekor düşük faizde değişikliğe gidilmezken önceki toplantılardaki 7’ye 2 oranının değişmesi göze çarptı. Gerekçe olarak enflasyondaki aşağı yönlü görünüm öne sürülürken enflasyonun Mart ayına kadar 0’a yakın seyretmesi bekleniyor. Açıklanan işgücü piyasası raporuna göre ise İngiltere’de işsizlik beklentilerden iyi gelerek %5,8 olarak gerçekleşti. bugün İngiltere’den CBI Endüstriyel Eğilimi beklenirken Amerika tarafında İstihdam Talepleri ve Devam Eden İşsizlik başvuruları pariteye yön verecek. Piyasa beklentisi ise geçtiğimiz aya göre daha olumlu. Ancak aylardır 300,000’in altında gerçekleşen İstihdam Taleplerinin 300,000 beklenmesi piyasada olumsuz bir algıya neden olabilir. Bugün GBPUSD’de 1,5090 desteğinin altında 1,5053 seviyesi öne çıkabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,5153 direncinin üzerinde 1,5161 test edilebilir.


USDJPY

Dün Yen, Amerika’da konut piyasasının zayıflığına işaret eden verilerin ardından Dolar karşısında kayıplarını silmeye başladı. Amerika tarafında ise istihdam verileri fiyatlanacak. Her ne kadar piyasa beklentisi geçtiğimiz aydan olumlu olsa da İsithdam Taleplerinin beklendiği üzere 300,000 veya üzeri gelmesi Dolar’a değer kaybettirebilir. Bugün USDJPY’de 117,72 desteğinin altında 117,44’e sarkmalar gözlemlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 118,42 direnci üzerinde 118,79 test edilebilir.


ALTIN

Yukarı yönlü hareket içerisinde olan altın fiyatlarında ECB’nin 2016 senesine kadar aylık 50 milyar Euro’luk tahvil alımı yapacağını açıklamasının ardından geri çekilme görüldü. Altın USD 1,284 seviyesine kadar düşüş gösterdi.
Bugün ABD’de haftalık istihdam piyasası verileri ve Tüketici Güveni verisi ile haftalık petrol stokları verisi açıklanacak.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,303 seviyesinin üzerinde 1,315 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,290 seviyesinin altında 1,284 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün Türkiye’de beklenen önemli bir veri yoktu. ABD’de açıklanan konut sektörü verileri ise karışık bir görünüm sergiledi. Yapı Ruhsatları beklentilerin altında 1,032 milyon olarak gerçekleşirken, Konut Başlangıçları ise beklentiler üzerinde 1,089 milyon olarak kaydedildi.
Bugün Türkiye’de Tüketici Güveni verisi takip edilecek, ABD’de ise haftalık istihdam piyasası verileri ve Tüketici Güveni verisi ile haftalık petrol stokları verisi açıklanacak.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.3460 seviyesinin altında 2.3369 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3547 seviyesinin üzerinde 2.3700 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %1.65 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $48.06 seviyesinin üzerinde $48.68 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $47.35 seviyesinin altında ise $46.68 seviyesi test edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %0.95 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $48.46 seviyesinin üzerinde $47.80 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $49.64 seviyesinin altında $50.00 seviyesi test edilebilir.


ISE100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1.25 ve 1.112,35 yükselişle 90.312,80 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 90.350,37, en düşük 89.635,47 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 5.09 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.83 yükselişle BIST İletişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.78 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %2.06 yükseliş gözlendi. Teknik olarak bakıldığında endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 90.500 direncinin üzerinde 91.600 seviyesi test edilebilir. 89.700 seviyesini ilk destek konumuna getiren BIST100’de bu seviyenin altında 89.300 test edilebilir.


VIOP30

Güne 111.825 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 111.700-113.925 bandında işlem gören kontrat günü %2.09 yükselişle 113.825 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 246.574 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.22-7.41 bandında hareket etti ve günü gördüğü en düşük seviye olan 7.22 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5393 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5235 seviyesinden tamamladı. Teknik olarak bakıldığında kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 114.250 direncinin üzerinde 115.500 seviyesi test edilebilir. 112.700 seviyesini ilk destek konumuna getiren VIOP30’da bu seviyenin altında 111.850 test edilebilir.

 


İzmir Demir Çelik / IZMDC

 Ana ortağı Şahin Koç Çelik Sanayi, İZMDC paylarında satış yapacağını KAP’a bildirmiştir. 


Aviva Sigorta / AVIVA

Şirket satma haklarının kullanımı için OYAK Yatırım Menkul Değerler aracı kurum olarak belirlenmiş olup, bu doğrultuda satma hakkını kullanmak isteyen Şirket pay sahiplerinin; KAP açıklamasında yer alan formu doldurup imzalayarak kendi aracı kurumları vasıtasıyla en geç 18 Mart 2015 saat 17:00 ''ye kadar (18 Mart 2015 günü dahil) OYAK Yatırım''a teslim etmeleri gerekmektedir.


Euro Trend Yatırım Ortaklığı / ETYAT

Euro Trend Yat. Ort.''un çıkarılmış sermayesinin ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 18.861.426,76 TL''den 20.000.000 TL''ye yükseltilmesi dolayısıyla ihraç edilen toplam 1.138.573,24 TL nominal değerli payların tahsisli olarak Toptan Satışlar Pazarı''nda satış işlemi 21.01.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 22.01.2015 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri''nin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 20.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %94 olarak dikkate alınacaktır. 


ULUSOY ELEKTRİK / ULUSE

Endonezya’da Şirketin üretmiş olduğu ürünlerden hava yalıtımlı modüler hücrelerin üretilmesine ilişkin olarak bir üretim tesisi yatırımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş / BAGFS

 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.''den  KDV hariç toplam 2.585.000,00 USD tutarında 11.000 ton Kristal %21 A. Sülfat gübresi siparişi alınmıştır. Sevkiyatlara Ocak ayında başlanılarak Şubat ayında tamamlanacaktır. 


Doğuş Otomotiv / DOAS

Krone Doğuş Treyler Sanayi A.Ş.’e, Doğuş Holding A.Ş. ile birlikte ödenmiş sermayesinde toplam % 49 oranında sahip olunan payların tamamının, diğer ortak olan Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH''ye satılarak devri hususunda görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir.


OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / OLMIP

Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası, 20.01.2015 tarihinde şirketin üretim tesislerinde grev uygulama kararını aldığını ve 10.02.2015 tarihinde grev uygulamasına başlayacaklarını ilan etmiştir.


Akfen Holding / AKFEN

22.01.2015 tarihinde yapılacak sermaye azaltımı işleminde yalnızca "Şirket Paylarının Geri Alım Programı" çerçevesinde geri alınan ve şirket sermayesinin %10''''unu oluşturan 29.100.000 TL nominal değerli şirket paylarının SPK''''nın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmesi planlanmaktadır ve Şirketin diğer hissedarlarının sahip olduğu Akfen Holding A.Ş. hisselerinde herhangi bir iptal işlemi yapılmayacaktır. 

Bu kapsamda, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü''nün 04/01/2013 tarih, 415 nolu Genelgesinin 6. maddesi gereğince, Akfen Holding Holding paylarının 22/01/2015 tarihinde Birinci Seans için hesaplanan teorik fiyatı 5,36 TL''dir.


Vestel Beyaz Eşya / VESBE

Şirket tarafından yayınlanan basın bültenine göre, Vestel, beyaz eşyada ihracat cirosu hedefini de 1 milyar dolar olarak belirledi. İhracat haritasındaki ülkelerin sayısını 149’a yükselten Vestel, beyaz eşya ve ankastre ihracatının yüzde 78’ini Avrupa’ya yapıyor.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 5.000.000 USD ve 17.000.000 USD tutarlarındaki borçlanma araçlarının satış işlemi 21.01.2015 tarihinde tamamlanmıştır.


TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUKAS

Üretim artışı ve esnekliğini sağlamak amacıyla, şirketin Torbalı fabrikasındaki domates salçası, ketçap, mayonez ve reçel ürün gruplarında mevcut kapasiteleri %100 artıracak şekilde ve 2015 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmak üzere 6.423.079 TL (KDV hariç) tutarında yatırım yapılmasına, yatırım kapsamında gerçekleşecek makina ve ekipman alımının finansal kiralama yöntemiyle yapılmasına karar verilmiştir.


Zorlu Enerji / ZOREN

24,9 MWe kurulu güce sahip olması planlanan Kızıldere IV jeotermal enerji santrali için EPDK''''ya yapmış olunan önlisans başvuru sürecinin ve Kumpınar Şirketi altında gerçekleştirilecek santral yatırımına ilişkin önlisans başvurusunun Zorlu Enerji tarafından devralınmasına ilişkin sürecinin devam ettiği açıklanmıştır. 

Şirketin 600.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu''na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305