20 Ocak 2015

TCMB Faiz Kararı Bugünün Gündemi.

Piyasalar yeni haftaya sakin bir veri akışı ile başladı. Avrupa Merkez Bankası’nın Perşembe günkü toplantısına odaklanan EUR/USD paritesi dün 1.1545-1.1639 bandında hareket ederken, kıymetli metal altın en düşük 1272, en yüksek 1281 doları test etti. USD/TRY ise gün içerisinde 2.3469 seviyesine kadar yükseldi ve ilk işlem gününü 2.3388 seviyesinden tamamladı. ABD piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalıydı. Diğer piyasalarda ise Çin haricinde hisse senetleri görünümü olumluydu. Düzenleyici otoritelerin bazı aracı kurumların kaldıraçlı işlem yapmasını yasaklaması ilk işlem gününde Çin hisse senetleri üzerinde satış baskısı yarattı. Bu sabah ise Çin Shangai endeksinde toparlanma hareketleri gözleniyor. Bugün açıklanacak TCMB faiz kararına odaklanan yurtiçi piyasalar dün banka hisseleri öncülüğünde yükseldi. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.68 ve 590,08 yükselişle 88.006,48 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 88.322,35, en düşük 87.584,91 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.34 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %4.71 yükselişle BIST Bilişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.67 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1 yükseliş gözlendi. Güne 109.950 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 109.675-110.975 bandında işlem gören kontrat günü %0.61 yükselişle 110.500 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 241.011 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.33-7.46 bandında hareket etti ve günü gördüğü en düşük seviye olan 7.33 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5305 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5243 seviyesinden tamamladı. Kontrat günü önemli bir direnç olarak gördüğümüz 110.500 seviyesinden tamamladı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.25’in üzerinde primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.34’ün üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 185 seviyesinde.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 54 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin 40 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 54 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.3300, en düşük fiyat 2.3282, en yüksek fiyat 2.3311 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.3292 TL oldu.

 

Avrupa cephesinde de veri akışı sakindi.

Euro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi Kasım ayında 24.6 milyar Euro fazla verdi. Fransa’da ise ihaleler takip edildi. Fransa’nın 13 hafta vadeli ihalesinde 3.59, 20 hafta vadeli ihalesinde 1.59 milyar Euro, 50 hafta vadeli ihalesinde de 1.59 milyar Euro satış yapıldı.

 

IMF düşük petrol fiyatlarının ekonomik görünümü değiştirdiğini belirtti.

IMF’nin küresel ekonomik görünüm raporu güncellemesinde küresel büyümenin düşük petrol fiyatlarından destek alacağı ve bunun yüksek arzdaki önemli artıştan kaynaklandığını açıkladı.

 

Çin’de GSYH %7.3 arttı.

Çin’de GSYH geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7.3 artış gösterdi. GSYH’nın %7.2 artması bekleniyordu.

 

TCMB faiz kararı bugünün gündemi.

14.00’da açıklanacak TCMB faiz kararı bugünün en önemli gündemini oluşturuyor. Merkez Bankası’nın politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesini bekliyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerileyen enflasyon da TCMB’nin faiz indirimi konusunda elini rahatlatıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelere bakıldığında ise; TSİ 12.00’da Almanya Zew Ekonomik Güven Endeksi, 17.00’da FOMC üyelerinden Powell''ın konuşması takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
04:00   CNY   GDP   Yıllık   7,2   7,3  
04:00   CNY   GDP   Çeyreklik   1,7   1,9  
04:00   CNY   ÇinEndüstriyel Üretim   Yıllık   7,4   7,2  
09:00   EUR   Alman PPI   Aylık   -0,4   0,0  
12:00   EUR   Alman ZEW Mevcut Koşullar Endeksi   Aylık   14,9   10,0  
12:00   EUR   Alman ZEW Ekonomik Kanısı   Aylık   40,0   34,9  
14:00   TRY   Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı   Aylık     8,25  
14:00   TRY   Gecelik Faiz Oranı   Aylık   11,25   11,25  
17:00   TRY   Merkezi Hükümet Borç Stoku   Aylık     602,2B  
17:00   USD   FOMC Üyesi Powell'ın Konuşması        

Piyasalar

EURUSD


Dün ABD tarafında piyasalar Martin Luther King,Jr. Günü dolayısıyla kapalı iken; Euro Bölgesinde Cari Hesap açıklandı. Euro Bölgesi Cari Hesap Kasım ayında 21,3 Milyar Euro’luk piyasa beklentisini karşılayamadı ve 18,1 Milyar Euro olarak açıklandı. Bugüne baktığımızda veri takvimi oldukça kalabalık. Almanya ÜFE, Almanya ZEW Ekonomik Kanısı ve Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hassasiyetini takip edeceğimiz günde; ABD tarafında ise Redbook, Zincir Mağaza Satışları ve FOMC Üyesi Powell’ın konuşması yakından takip edilecek. Teknik açıdan bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 1,1569 seviyesinin altında 1,1527 seviyesi takip edilecekken; yukarı yönlü hareketlerde 1,1613 seviyesinin üzerinde 1,1633 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

Bugün İngiltere ve Amerika tarafında veri takvimi sakin olup TSİ 17:00’da FOMC Üyesi Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Teknik olarak GBPUSD’de 1,5041 seviyesinin kırılması halinde 1,4956 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,5094 üzerinde 1,5117 direnci öne çıkabilir.


USDJPY

Japonya’da 268 büyük şirketin katıldığı ankette, imalatçı güven endeksinin ocak ayında bir önceki ayın altında kaldığı görüldü. Bugün Amerika tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde Amerika’dan Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Teknik olarak, USDJPY’de117,76 altında 117,50 desteği öne çıkarken 118,70 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde 119,17 test edilebilir.


ALTIN

ABD’de piyasaların kapalı olması sebebiyle altın oldukça sakin bir gün geçirdi ve İsviçre Merkez Bankası’nın para politikası değişikliğinden sonra sert şekilde yükselen fiyatlar yatay seyretti. Bugün ABD tarafında Redbook ve FOMC Üyelerinden Powell''ın Konuşması takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,289 seviyesinin üzerinde 1,299 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,274 seviyesinin altında 1,263 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

ABD ve Türkiye’de önemli bir verinin beklenmediği günde USDTRY paritesi bugün gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası toplantısı öncesinde faiz indirimi spekülasyonları arasında bir miktar yukarı yönlü hareket ederek 2.3469 seviyesine kadar yükseldi ancak 2.3287 seviyesine kadar geri çekildi. Bugün ABD tarafında Redbook ve FOMC Üyelerinden Powell''ın Konuşması takip edilecek. Türkiye’de ise TCMB Para Politikası toplantısı sonuçlanacak. Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.3247 seviyesinin altında 2.3110 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3565 seviyesinin üzerinde 2.3742 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde %1.98 zarar kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $49.72 seviyesinin üzerinde $51.01 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $46.08 seviyesinin altında ise $44.07 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.68 ve 590,08 yükselişle 88.006,48 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 88.322,35, en düşük 87.584,91 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.34 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %4.71 yükselişle BIST Bilişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.67 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1 yükseliş gözlendi. Bugün açıklanacak TCMB faiz kararına odaklanan yurtiçi piyasalar dün banka hisseleri öncülüğünde yükseldi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 88.170 direncinin üzerinde 88.850 seviyesi test edilebilir. 87.500’ü önemli bir destek konumuna getiren endekste bu destek seviyesinin altında 86.870 test edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %1.99 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $50.07 seviyesinin üzerinde $50.95 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $47.63 seviyesinin altında $45.96 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 109.950 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 109.675-110.975 bandında işlem gören kontrat günü %0.61 yükselişle 110.500 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 241.011 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.33-7.46 bandında hareket etti ve günü gördüğü en düşük seviye olan 7.33 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5305 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5243 seviyesinden tamamladı. Kontrat günü önemli bir direnç olarak gördüğümüz 110.500 seviyesinden tamamladı. Teknik olarak bakıldığında kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 110.500 direncinin üzerinde 111.200 seviyesi test edilebilir. 109.200 desteğinin altında ise 108.800 seviyesi test edilebilir. 


Enerji /

Milliyet Gazetesi haberine göre, motorin ve benzine zam yapıldı. Benzinin litresi 5, motorinin litresi 6 kuruş artırıldı.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, yılsonu için hedefledikleri 293 uçak sayısının 300''ü bulabileceğini söyledi. 


Halk Bankası / HALKB

Dünya Gazetetsi internet sitesi haberine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Halk Bankası''nın iştirakleri Halk Sigorta ile Halk Hayat ve Emeklilik''in blok satış yoluyla özelleştirilmesi için ilana çıkarken, ihalelere son teklif verme tarihi 24 Nisan olarak belirlendi. 


Good-Year / GOODY

Maliye Bakanlığı İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından gönderilen vergi ve ceza ihbarnamelerine göre fark olarak toplam 26.932.509,22 TL vergi aslı tarh ettirilmiş ve 50.862.220,30 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir.


PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PLASP

20.000.000 TL tutarına kadar borçlanma araçlarının tek seferde veya birden çok seferde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmasına, vade, fiyat ve diğer maliyet unsurlarının belirlenmesine, borçlanma araçlarının ihracının Kurul tarafından onaylanması ve İhraç Belgesi''nin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. 


TURK DEMIR DOKUM / TUDDF

Satma hakkı kullanımına ilişkin adil bedel 8.92 TL olarak belirlenmiştir.


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

Ticari araç segmentindeki yatırımları için kullanılmak üzere 250.000.000 Euro''ya kadar uzun vadeli dış finansman sağlanmasını onaylamış ve kredi sözleşmesi ile ilgili her türlü işlemlerin yürütülmesi ve evrakların imzalanması için gerekli yetkilendirmeler yapılmıştır. 250.000.000 Euro tutarındaki finansman için yıllık %2,25-2,75 bandında spread + 6 aylık Euribor oranında faiz ödenmesi ve 2021 yılsonuna kadar 6 ayda bir anapara ve faiz ödemelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, söz konusu kredi sözleşmesi Mart 2015 sonuna kadar imzalanacaktır.


KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN

Şirketin iş ortaklarından Hyundai Motor Company (HMC) ile 27 Kasım 2012 tarihinde imzalanan ve HMC tarafından yeni geliştirilen 3 - 6 ton arasında azami yüklü ağırlığa sahip panel van, hafif kamyon ve minibüs versiyonlarından oluşan hafif ticari araçların şirket tarafından 7 yılda toplam 200 bin adedin üzerinde üretilmesine yönelik olan anlaşma kapsamında, gerekli endüstriyel yatırımları tamamlanmıştır. Deneme üretimi halen devam etmekte olup, seri üretime 2015 Mart ayında başlanması planlanmaktadır.


Zorlu Enerji / ZOREN

EPDK''ya önlisans başvurusunda bulunduğu Kırklareli İli Vize İlçesi Kıyıköy Mevkii''nde kurulması planlanan 1100 MW gücündeki doğal gaz kombine çevrim santrali ve Manisa ili Soma ilçesinde kurulması planlanan 1220 MW gücündeki  ithal kömür santrali projeleri ile ilgili olarak Şirket tarafından yapılan son değerlendirmeler sonucu yatırım kararından vazgeçilmiştir. Söz konusu projelere ilişkin önlisans başvurularının iptali için EPDK''ya gerekli başvuru yapılmıştır.


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi tarafından şirkete açılan davada Mahkemece Şirket lehine davanın reddine karar verilmiş, Yargıtay''ca yapılan temyiz incelemesi sonucunda  yerel mahkemenin kararı onanmıştır.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

5.000.000 TL sermayeli bilişim, yazılım, araştırma, geliştirme ve danışmanlık konularında faaliyet gösterecek yeni bir şirketin kurulmasına karar verilmiştir.


Baıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş / BTCIM

Elektrik maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla 154 kilovoltluk indirici tesisinin yatırımı tamamlanmış ve devreye alınmıştır.  Yatırımla elektrik maliyetlerinde yıllık yaklaşık 3 milyon TL enerji tasarrufu sağlanacaktır.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

Estram Hafif Raylı Sistemler Ulaşım San. ve Tic. A.Ş Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesi 01.03.2015 - 28.02.2018 tarihleri arasında 36 ay süreli olarak  160 personelle görev yapmak üzere "15.997.968 TL + KDV" bedelle şirket tarafından alınmıştır.


PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PKART

Şirket ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 16 Ocak 2015 tarihinde , toplam değeri 2.952.000 Euro olan akıllı kart satış anlaşması imzalanmıştır.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

1.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında 24 ay vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit faizli ve vade sonunda anapara ödemeli 200.000.000 TL nominal değerli tahvillerin satış işlemi 19.01.2015 tarihinde tamamlanmıştır.

Rekabet Kurulu''''nun kararının iptali istemiyle 23/06/2014 tarihinde açılan,  Danıştay 13. Dairesinde görülmekte olan davanın devam ettiği açıklanmıştır. 


OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / OLMIP

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin halihazırda devam ettiğini, 19/01/2015 tarihi itibariyle Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç  ve Mamulleri işçileri Sendikası tarafından alınmış herhangi bir grev uygulaması kararı olmadığı şirket tarafından açıklanmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305