19 Ocak 2015

Haftanın Gündemi Merkez Bankaları

Geçtiğimiz hafta piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçindeki en önemli gündem maddesini cari açık rakamları oluştururken; küresel piyasalarda ABD ve Avrupa enflasyonu takip edildi. Cari İşlemler Dengesi Kasım ayında beklentilerin üzerinde açık verdi. Avrupa’da enflasyon beklentilere paralel ECB’nin hedefinin oldukça altında gelirken, ABD’de Aralık ayı enflasyonu son 6 yılın en zayıf performansını gösterdi. İsviçre Merkez Bankası geçtiğimiz hafta EUR/CHF paritesinde 1.20 olarak belirlediği taban fiyat uygulamasına son verdi. Müdahale kuruna son verilmesinin açıklanmasıyla geçtiğimiz hafta USD/CHF 0.8221 seviyesine, EUR/CHF 0.9711 seviyesine kadar geriledi. EUR/USD paritesi ise 1.1461 seviyesine kadar gerileyerek son 11 yılın en düşük seviyelerini test etti. Parite haftayı 1.1557 seviyesinden tamamlarken; kıymetli metal altın hafta genelinde 1217-1282 bandı arasında hareket etti ve son işlem gününü 1280 dolardan kapattı. USD/TRY ise haftanın son işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz hafta 2.3401 seviyesine kadar yükselen USD/TRY, haftayı 2.3236 seviyesinden tamamladı. USD/TRY’nin son işlem gününde 2.30’un üzerinde seyretmesi BIST100 Endeksi üzerinde de satış baskısı yarattı. BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %0.37 ve 326,42 düşüşle 87.416,40 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.52 düşüş gözlendi. Güne 109.850 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı da son işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 108.900-110.00 bandında işlem gören kontrat günü %0.07 düşüşle 109.825 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 244.877 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.38-7.53 bandında hareket etti ve günü 7.49 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5095 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5010 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları son işlem gününü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %1.10 yükselişle 17.511 puandan, S&P500 %1.34 primle 2.019 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.39 artışla 4.634 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif ekside işlem görüyor. Çin Shangai endeksi ise %7’nin üzerinde satıcılı. Düzenleyici otoritelerin bazı aracı kurumların kaldıraçlı işlem yapmasını yasaklaması hisse senetleri üzerinde satış baskısı yarattı. USD/TRY’nin 2.33 sınırına yakın işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 185 seviyesinde. ABD piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalı.

 

TCMB Beklenti Anketi sonuçlandı.

Ocak ayı beklenti anketi sonuçlarına göre; 2015 yılı Ocak ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %0.80 iken, bu anket döneminde %0.72 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde %6.38 olarak açıklandı. 2015 yıl sonu döviz kuru beklentisi ise bu anket döneminde 2.41 TL olarak gerçekleşti.

 

Cari işlemler Dengesi Kasım ayında 5.64 milyar dolar açık vererek beklentileri aştı.

Cari işlemler açığı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre 17.949 milyon dolar azalarak 38.716 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 15.171 milyon dolar azalarak 56.673 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2.397 milyon dolar artarak 24.851 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 576 milyon dolar azalarak 7.923 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

 

Cari açık rakamlarının ardından Goldman Sachs değerlendirmede bulundu.

Goldman Sachs Türkiye’nin cari işlemler açığının Kasım ayında hafifçe yükselişe geçtiğini, fakat enerji fiyatlarında yaşanan sert düşüş nedeniyle bu durumun tersine dönebileceğini açıkladı.

 

JP Morgan yıl sonunda cari açığın 45 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Verinin ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan cari açıktaki artışın büyük ölçüde altın ithalatındaki ani artıştan kaynaklandığını ve bunun geçici bir durum olabileceğini açıkladı. Morgan düşük baz etkisinin katkısı ile Aralık ayında cari açığın 6.2 milyar dolara gerileyeceğini ve bunun da yıl sonu cari açığını 45 milyar dolar ile GSYH’nın %5.5’ine çekeceğini belirtti.

 

Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri karşılayamadı.

Avrupa’da enflasyon Aralık ayında aylık bazda %0.1, yıllık bazda %0.2 geriledi. Aralık ayında Euro Bölgesi’nde TÜFE beklentilere paralel gerçekleşse de ECB’nin %2’lik hedefinin oldukça altında kalmayı sürdürdü.

 

ECB Başkanı Mario Draghi devlet tahvili alımları için hazır olduklarını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada AMB Yönetim Kurulu’nun tüm yükümlülüklerini yerine getirmekte kararlı olduklarını ve fiyat istikrarını sağlamak için genişlemeci para politikasının gerekli olduğunu belirtti.

 

İsviçre Merkez Bankası döviz kuru sınırlamasını kaldırdı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini -%0.75’e indirdi ve müdahale kuruna son verdi. Banka hedef faiz koridorunu -%1.25 ve -%0.25 olarak açıkladı. Böylece İsviçre Merkez Bankası EUR/CHF paritesinde 1.20 olarak belirlediği taban fiyat uygulamasına son vermiş oldu.

 

İngiltere enflasyonu Aralık ayında geriledi.

İngiltere’de enflasyon Aralık ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %0.5’lik artış gösterdi ve %0.7’lik beklentiyi karşılayamadı.

 

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney faiz artırım sürecinin kademeli olacağını açıkladı.

BOE Başkanı Mark Carney enflasyon verisi sonrasında yaptığı açıklamada gelecekteki faiz artırımlarının yavaş ve kademeli bir süre olacağını, enflasyondaki düşüşün bunu gerektirdiğini belirtti.

 

ABD’de enflasyon Aralık ayında son 6 yılın en sert düşüşünü gösterdi.

ABD’de TÜFE aylık bazda %0.4 gerileyerek son 6 yılın en kötü performansını gösterdi. Yıllık bazda TÜFE ise yıllık bazda %0.8 artış gösterdi. Enflasyonun aylık bazda %0.4 gerilemesi, yıllık bazda %0.8 yükselmesi bekleniyordu.

 

Japon kabinesi 2015 bütçesini onayladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin kabinesi Nisan ayında başlayacak yeni mali yıl için belirlenen bütçeyi onayladı. Onaylanan tasarı son 24 yılın en yüksek vergi gelirlerini içerdi. Harcamalar bu yılla aynı seviyede tutulurken, borçlanma son 7 yılın en düşük seviyesinde öngörüldü.

 

Haftanın gündemi Merkez Bankaları

Bu hafta açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları en önemli gündem maddeleri. Salı günü TCMB, Perşembe Günü ECB faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesini bekliyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerileyen enflasyon da TCMB’nin faiz indirimi konusunda elini rahatlatıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın ise ilave teşviğe gitmesi bekleniyor. Bugünkü gelişmelere bakıldığında ise; ABD piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalı. Küresel piyasalarda ise veri takvimi sakin.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
06:30   JPY   Kapasite Kullanım Oranı   Aylık     0,7  
06:30   JPY   Endüstriyel Üretim   Aylık     -0,6  
11:00   EUR   Cari Hesap   Aylık   21,3   20,5  

Piyasalar

EURUSD

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Euro Bölgesinde enflasyon rakamlarını takip ettik. Alman CPI aylık bazda 0,0% olan piyasa beklentisine paralel olarak gerçekleşirken; Euro Bölgesi CPI aylık bazda Aralık ayında -0,2% beklentisine paralel olarak açıklandı. ABD tarafında ise Michigan Tüketici Güveni Beklentisinin Ocak ayında 87,0 piyasa beklentisinin üzerinde 91,6 olarak açıklanması ve Michigan Hassasiyetin 94,1 olan piyasa beklentisinin üzerinde 98,2 gerçekleşmesiyle Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketler görmemizi sağlarken; pariteyi aşağı yönlü baskıladı. Euro Bölgesinde bu hafta gözler 22 Ocak’ta gerçekleşecek olan ECB toplantısında olacak .ECB Başkanı Draghi’nin ülke tahvil alımını başlatması ve totalde  550 milyar Euro’luk tahvil alım programı açıklaması bekleniyor. Bugüne baktığımızda ABD tarafında piyasalar Martin Luther King Jr. Günü sebebiyle piyasalar tüm gün kapalı olacakken; Euro Bölgesinde Cari Hesap açıklanacak. Teknik açıdan bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 1,1540 seviyesinin altında 1,1510 seviyesini takip edilecekken; yukarı yönlü hareketlerde 1,1590 seviyesinin üzerinde 1,1670 seviyesini takip ediyor olacağız.


GBPUSD

İngiltere’de Konut Fiyatları geçtiğimiz aya göre %1,4 artış gösterdi. Bugün Amerikan piyasalarının tatil olduğu günde GBPUSD’de 1,5070 altında 1,4910 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,5162 direncinin üzerinde 1,5215 takip edilebilir.


USDJPY

Japonya’da kapasite kullanım oranı %0,8 daralarak bir önceki aydan oldukça olumsuz gerçekleşirken, sanayi üretimi aylık bazda %0,5 daralmasına karşın beklentilerden iyi geldi. Hane halkı güveni ise toparlanma göstermekte. Aralık ayında beklentiler (38,6) ve bir önceki aydan (37,7) olumlu geldi ve 38,8 gerçekleşti. teknik olarak, 116,90 altında 116,35 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 118,10 üzerinde 118,83 denenebilir.


ALTIN

İsviçre Merkez Bankası’nın para politikası değişikliğinden sonra Altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı güvenli liman arayışı sebebiyle devam etti. ABD’de Cuma günü veri yoğun bir gün idi. ABD’de enflasyon aylık bazda %0.4 düşüş gösterdi. Bir önceki ay da enflasyon aylık bazda %0.3 düşüş göstermişti. Yıllık bazda ise %0.7’lik artış beklentisinin üzerinde %0.8 artış gösterdi. ABD’de Sanayi Üretimi ise %0.1’lik artış beklentisinin altında %0.1 düşüş gösterdi. Kapasite Kullanım Oranı ise %80’lik beklentinin altında %79.7 olarak açıklandı.
Bugün ise Martin Luther King günü olması sebebiyle ABD’de piyasalar kapalı.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,280 seviyesinin üzerinde 1,291 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,269 seviyesinin altında 1,255 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Cuma günü Türkiye’de Yıl Sonu TÜFE tahmini %6.82 olarak açıklandı. ABD’de ise veri yoğun bir gün idi. ABD’de enflasyon aylık bazda %0.4 düşüş gösterdi. Bir önceki ay da enflasyon aylık bazda %0.3 düşüş göstermişti. Yıllık bazda ise %0.7’lik artış beklentisinin üzerinde %0.8 artış gösterdi. ABD’de Sanayi Üretimi ise %0.1’lik artış beklentisinin altında %0.1 düşüş gösterdi. Kapasite Kullanım Oranı ise %80’lik beklentinin altında %79.7 olarak açıklandı. Parite Dolar Endeksi’ndeki yukarı yönlü hareketle ve yurtiçinde siyasilerin açıklamaları ile yukarı yönlü hareket etti ve 2.3401 seviyesini test etti.
Bugün Türkiye’de beklenen önemli bir veri yok. ABD’de ise Martin Luther King günü olması sebebiyle piyasalar kapalı.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.3230 seviyesinin altında 2.3123 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3380 seviyesinin üzerinde 2.3511 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın son işlem gününde %4.49 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $50.04 seviyesinin üzerinde $52.55 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $48.50 seviyesinin altında ise $46.10 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %0.37 ve 326,42 düşüşle 87.416,40 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 87.886,00, en düşük 86.862,51 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.63 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.97 yükselişle BIST GMYO Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.94 düşüşle BIST Metal Ana Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.52 düşüş gözlendi. USD/TRY’nin son işlem gününde 2.30’un üzerinde seyretmesi BIST100 Endeksi üzerinde de satış baskısı yarattı. Haftayı 87.500 desteğinin altında kapatan endekste aşağı yönlü hareketlerin devamında 86.870 seviyesi takip edilecek. Endeks bu desteği kırmakta zorlanabilir. 86.870 desteğinin kırılması teknik olarak 86.300 seviyesine kadar düşüş getirebilir. 87.500 ve 88.170 seviyeleri ise önemli direnç konumunda.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın son işlem gününde %3.48 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $50.7 seviyesinin üzerinde $52.33 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $49.10 seviyesinin altında $47.35 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 109.850 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı son işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 108.900-110.00 bandında işlem gören kontrat günü %0.07 düşüşle 109.825 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 244.877 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.38-7.53 bandında hareket etti ve günü 7.49 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5095 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5010 seviyesinden tamamladı. Teknik olarak bakıldığında kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamında 109.200 desteğinin altında 108.800 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 110.500 ve 111.200 dirençleri takip edilecek. 


Enerji /

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Irak ile Türkiye arasında yeni bir doğalgaz boru hattı için düğmeye basıldı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bağdat ile Türkiye arasında 9 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen "17. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı"na katıldı. İki ülke arasında işbirliğinin yol haritasını oluşturan 5 anlaşmayı içeren mutabakat zaptı imzalandı. Bağdat yönetimiyle, yeni bir doğalgaz boru hattı kurulması konusunda fikir birliğine varıldı. İki ülke teknik çalışmaları en kısa sürede başlatacak. Irak, 400 kilovatlık Cizre-Musul Elektrik İletim Hattı''nın operasyonel hale getirilmesi için de eksik yatırımlarını bir an önce tamamlayacak.


Netaş Telekomünikasyon / NETAS

Milliyet gazetesi internet sitesi haberine göre, ULAK Projesi’nde yer alan Netaş, yüzde yüz yerli ilk 4G baz istasyonunun prototipini ürettiğini açıkladı. Projenin ilk ürünleri ekim ayında bitirilip pazara sunulacak.

 


Aselsan / ASELS

Aselsan tarafından geliştirilen, tramvay, metro, bölgesel tren ve yüksek hızlı projelerinde yer alacak kritik elektrik-elektronik sistemlerin, Durmazlar tarafından geliştirilen raylı ulaşım araçlarına entegre edilmesine yönelik olarak iki firma arasında mutabakata varıldı.

 


TEKFEN HOLDİNG A.Ş. / TKFEN

Radikal Gazetesi internet sitesi haberine göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için deniz hidroteknik yapılarının ''anahtar teslimi'' projelendirilmesi ve inşası ihalesine 9 firma teklif verdi. Teklif veren firmalar arasında Tekfen İnşaat var. 


Halk Bankası / HALKB

Radikal gazetesi internet sitesi haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Halkbank''a katılım bankası kurması için onay verdi. Resmi Gazete ''de yayımlanan karara göre, Kurul, ilgili mevzuat uyarınca kurucu ortaklar Halk Bankası AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Portföy Yönetimi AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ ile Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri AŞ tarafından Türkiye ''de 1 milyar lira sermayeli katılım bankası kurulmasına izin verilmesini kararlaştırdı.

Sırbistan''da bankacılık faaliyetinde bulunan Cacanska Banka A.D.''nin satışa sunulan %76,76''lık hisselerinin satın alınmasına ilişkin ihale süreci 02.12.2014 tarihinde sonlandırılmış olmasına rağmen Sırbistan''daki bankacılık ve ekonomik potansiyel konusundaki beklentileri nedeniyle, Cacanska Banka A.D. hisselerinin satın alınması konusundaki ilginin devam ettirilmesi gündeme alınmıştır.

Halk Hayat ve Halk Sigorta’daki Halkbank hisselerinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldı.

Bankanın ödenmiş sermayesinin 1.000.000.000.-TL nakden (bedelli) artırılarak 1.250.000.000.-TL''den 2.250.000.000.-TL''ye yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onay verilmiştir. Esas Sözleşme Tadili, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı''nın onayına sunulacak olup Bakanlık tarafından da uygunluk verilmesi halinde Banka Genel Kurul Toplantısı''nın gündemine alınacaktır.


Migros Ticaret / MGROS

Maliye Bakanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, 2008 ve 2009 vergilendirme dönemlerine ilişkin, fire kapsamında sayılmayan zayi ürünlere yönelik olarak Kurumlar Vergisi, Kurumlar Geçici Vergi ve  KDV için 4.909.999,60 TL vergi aslı ve 10.904.485,80 TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 15.814.485,40 TL Vergi/Ceza İhbarnamesi düzenlenerek Şirkete tebliğ edilmiştir.


Aviva Sigorta / AVIVA

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği satma hakkı fiyatı 4,74171 TL olarak belirlenmiştir.


Finansbank / FINBN

26.09.2014 - 26.12.2014 tarihleri arasındaki üç aylık hak düşürücü süre içinde, haklarını kullanamayan pay sahiplerinin, sahip oldukları tüm paylara ilişkin satma haklarını 30 Ocak 2015 tarihine kadar Satma Hakkı Kullanım Formunu doldurarak Bankaya iletmeleri halinde söz konusu taleplerinin işleme alınacağı açıklanmıştır.

Banka hisselerinin bir kısmının halka arzı konusundaki işlemlerin ilgili resmi kurumlar nezdinde devam ettiği açıklanmıştır.

 


Arena Bilgisayar / ARENA

 Ödeme aracılık hizmetleri alanında faaliyet gösterecek olan PayNet Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi''nin kuruluş işlemleri tamamlamıştır.

 


ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT / ORGE

Şirket ile İşverenler arasında halihazırda imzalanmış ve devam etmekte olan "Elektrik İşleri Alt Yüklenici Sözleşmeleri" toplamı 81.507.588 Türk Lirası + KDV''dir.


Akbank / AKBNK

Yurtdışına yapılması planlanan Eurobond ihracı için talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 24 Ocak 2020 olan Eurobondun kupon oranı %4,00, faiz oranı ise %4,075 olarak belirlenmiştir.

98 gün vadeli, 95.000.000.- TL nominal ve 175 gün vadeli, 122.650.000.- TL. nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı 16.01.2015 itibariyle gerçekleştirilmiştir.

 


TACİRLER YATIRIM HOLDİNG / TCHOL

Şirket pay sahiplerinden; Tacirler Yatırım Menkul Değerler, sahibi olduğu şirket paylarının Tekcevher Madencilik Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne  devri konusunda görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir.


CarrefourSA A / CARFA

Kısmi bölünme işlemine ilişkin kısmi bölünmenin ve duyuru metninin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuru yapılmıştır.


MERT GIDA / MRTGG

Eskişehir Organize sanayi bölgesindeki fabrika binasının satışı ile ilgili görüşmelerinin idari prosedürlerden dolayı sonuçlandırılamadığı, yasal prosedürün bitmesine müteakip satış işleminin sonuçlanmasının beklendiği açıklanmıştır.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Yapı Kredi, Türkiye’nin en iyi dış ticaret finansmanı bankası seçildi.


MENBA HOLDİNG / MENBA

Menba Holding A.Ş. ile Anadolu Girişim Holding A.Ş.''nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde, şirket tarafından devir alınması sureti ile birleşme işleminden şirket Ortakların''dan Evren Karaca ve Reşat Korkmaz''ın Anadolu Girişim Holding A.Ş.''deki hisselerini satma kararı almalarından dolayı vazgeçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305