16 Ocak 2015

ABD ve Avrupa Enflasyonu Bugünün Gündemleri

Dördüncü işlem gününde piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçinde işsizlik oranı ve Aralık ayı bütçe dengesi takip edilirken, küresel piyasalarda ABD ÜFE ve haftalık istihdam verileri takip edildi. İsviçre Merkez Bankası’ndan gelen haberler ise döviz piyasasında ve endekslerde volatiliteyi artırdı. Yurtiçinde takip edilen işsizlik oranı Ekim ayında da çift hanelerde gerçekleşti. ABD’de ÜFE beklentileri karşılarken, haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde arttı. İsviçre Merkez Bankası EUR/CHF paritesinde 1.20 olarak belirlediği taban fiyat uygulamasına son verdi. Müdahale kuruna son verilmesinin açıklanmasıyla USD/CHF 0.8221 seviyesine EUR/CHF 0.9711 seviyesine kadar geriledi. EUR/USD paritesi ise 1.1568 seviyesine kadar gerileyerek son 11 yılın en düşük seviyelerini test etti. Karar sonrasında Avrupa borsaları yönünü aşağı çevirirken, BIST100 Endeksinde de alımlar hız kesti. İlk reaksiyon ile satış baskısına maruz kalan endekslerde günün ikinci yarısında toparlanma hareketleri gözlendi. EUR/USD paritesi dördüncü işlem gününü 1.1632 seviyesinden tamamlarken, kıymetli metal altın 1225-1266 dolar bandı arasında işlem gördü ve günü 1262 dolardan tamamladı. USD/TRY ise gün içerisinde 2.2728-2.3312 bandı arasında kararsız seyretti. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.20 ve 179,35 yükselişle 87.742,82 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %1.31 yükseliş gözlendi. Güne 109.800 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 109.350-110.475 bandında işlem gören kontrat günü %0.23 yükselişle 109.900 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 244.778 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.21-7.39 bandında hareket etti ve günü 7.33 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.4928 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.4780 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.61 düşüşle 17.320 puandan, S&P500 %0.92 gerileyerek 1.992 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.48 düşüşle 4.570 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Japonya Nikkei hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.60’ın üzerinde satıcılı işlem görüyor. USD/TRY’nin -işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 178 seviyesinde.

 

İşsizlik oranı Ekim ayında %10.4 seviyesine geriledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ekim döneminde 3 milyon 43 bin kişi oldu. İşsizlik oranı %10.5 seviyesinde %10.4 seviyesine gerilerken; erkeklerde işsizlik oranı %9.1, kadınlarda %13.3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise %12.5 oldu.

 

Bütçe Açığı Aralık ayında 11.3 milyar, 2014 yılında 22.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

2013 yılın Aralık ayında 17.3 milyar TL olan bütçe açığı 2014 Aralık ayında 11.3 milyar TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Aralık ayında 9.9 milyar TL faiz dışı açık verildi. Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %18.8 artarak 38.9 milyar TL olurken; bütçe giderleri %0.4 artarak %50.2 milyar TL oldu.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 48 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin 40 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 48 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2917, en düşük fiyat 2.2889, en yüksek fiyat 2.2927 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.2903 TL oldu.

 

İsviçre Merkez Bankası döviz kuru sınırlamasını kaldırdı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini -%0.75’e indirdi ve müdahale kuruna son verdi. Banka hedef faiz koridorunu -%1.25 ve -%0.25 olarak açıkladı. Böylece İsviçre Merkez Bankası EUR/CHF paritesinde 1.20 olarak belirlediği taban fiyat uygulamasına son vermiş oldu. Müdahale kuruna son verilmesinin açıklanmasıyla USD/CHF 0.8221 seviyesine EUR/CHF 1.0238 seviyesine kadar geriledi. EUR/USD paritesi ise 1.1580 seviyesine kadar gerileyerek son 11  yılın en düşük seviyelerini test etti. Avrupa borsaları yönünü aşağı çevirirken, BIST100 Endeksinde de alımlar hız kesti.

 

ABD’de ÜFE beklentileri karşıladı.

ABD’de üretici fiyatları endeksi Aralık ayında aylık bazda %0.3 gerilerken, yıllık bazda %1.1 artış gösterdi. Gıda ve enerji hariç ÜFE ise yıllık bazda %2.1 artış gösterdi ve %1.9 olan beklentiyi aştı. ÜFE’nin Aralık ayında aylık bazda %0.4 gerilemesi, yıllık bazda %1 artması bekleniyordu.

 

Haftalık işsizlik başvuruları yükseldi.

ABD cephesinde takip edilen diğer veri olan haftalık işsizlik başvuruları 10 Ocak ile sona eren haftada 316 bin kişiye yükselerek 291 binlik beklentinin üzerine çıktı. Haftalık işsizlik başvuruları bir önceki hafta 294 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Devam eden işsizlik başvuruları ise 2 milyon 452 binden 2 milyon 424 bin kişiye geriledi.

 

ABD ve Avrupa Enflasyonu Bugünün Gündemleri

TSİ 12.00’da açıklanacak Euro Bölgesi enflasyonu ve 15.30’da ABD enflasyonu bugünün en önemli gündem maddelerini oluştururken; TSİ 9.00’da Almanya TÜFE, 14.30’da TCMB Beklenti Anketi, 16.15’te ABD Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı, 17.00’da Michigan Tüketici Güveni takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:00   EUR   Alman CPI   Aylık   0,0   0,0  
09:00   EUR   Alman CPI   Yıllık   0,2   0,2  
12:00   EUR   Çekirdek CPI   Yıllık   0,8   0,8  
12:00   EUR   CPI   Aylık   -0,2   -0,2  
14:30   TRY   Yıl Sonu TÜFE Tahmini   Aylık     9,02%  
15:30   USD   Çekirdek CPI   Aylık   0,1    
15:30   USD   Çekirdek CPI   Yıllık   1,7   1,7  
15:30   USD   CPI   Aylık   -0,4   -0,3  
16:15   USD   Endüstriyel Üretim   Aylık   0,1   1,3  
17:00   USD   Michigan Tüketici Güveni Beklentisi   Aylık   87,0   86,4  
17:00   USD   Michigan Hassasiyeti   Aylık   94,1   93,6  
20:10   USD   FOMC Üyesi Bullard Konuşması        

Piyasalar

EURUSD

Dün İsviçre Merkez Bankasının beklenmedik bir şekilde kura müdahale etmesiyle piyasalarda yüksek volatiliteler görüldü. Euro’nun değer kaybetmesiyle beraber ABD tarafından açıklanan ÜFE’nin piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte paritede sert düşüşler gözlemlendi. Euro Bölgesinde Kasım ayı için Ticaret Dengesinin açıklandığı günde 21,3 milyar Euro’luk piyasa beklentisi karşılanamadı ve 20,0 milyar olarak açıklandı. Bugün ise hem Euro hem de ABD tarafında  enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. ABD tarafından açıklanacak olan Michigan verileri ve FOMC Üyesi Bullard’ın konuşması piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Teknik açıdan bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde 11682 seviyesinin üzerinde 1,1740 seviyesi takip edilecekken aşağı yönlü hareketlerde 1,1580 seviyesinin altında 1,1536 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

İngiltere tarafında önemli bir verinin  ulunmadığı günde Amerika’da açıklanacak olan veriler pariteye yön verecek. 14;50’de gerçekeleşecek olan FOMC Üyesi Kocherlakota’nın açıklamalarının ardından TÜFE, Endüstriyel Üretim VE Tüketici güveni bekleniyor. Tüketici güveni öncü göstergesi için beklentiler bir önceki verinin üzerindeyken endüstriyel üretim ve TÜFE rakamlarının gerilemesi bekleniyor. Teknik olarak, GBPUSD’de 1,5198 üstünde 1,5228 test edilebilir. Ağaı yönlü hareketlerde ise 1,5122 altında 1,5077 desteği öne çıkabilir.


USDJPY

Japonya’da hizmet sektörü harcamaları aylık bazda %0,2 artarak beklentileri karşılayamadı. Bugün Amerika tarafında TÜFE, Endüstriyel Üretim ve Michigan Hassasiyeti takip edilecek. TÜFE  ve endüstriyel üretim beklentileri olumsuz yönde iken tüketici güveni öncü göstergesi ise olumlu bekleniyor. 14: 50’de ise FOMC Üyesi Kocherlakota’nın açıklamaları takip edilecek. Teknik olarak. Bugün USDJPY’de 116,20 altında 115,55 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 116,86 üstünde 117,48 direnci öne çıkabilir.


ALTIN

Dün İsviçre Merkez Bankası’nın para politikasında değişikliğe giderek mevduat faizini -%0,75’e indirmesinin ve 1,20’lik Euro tabanı uygulamasından vazgeçtiğini belirtmesinin ardından Altın fiyatlarında yukarı yönlü sert oluştu ve USD 1,266 seviyesine kadar yükselme görüldü.
İstihdam Talepleri ABD’de beklentilerin üzerinde 316 bin olarak açıklandı ve New York İmalat Endeksi ise Ocak ayında beklentileri aşarak 9.95 seviyesinde kaydedildi. ÜFE ise beklentilerin üzerinde yıllık bazda %1.1, aylık bazda ise %-0.3 olarak açıklandı. Bugün ise ABD’De Enflasyon verileri ve Sanayi Üretimi verisi açıklanacak.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,266 seviyesinin üzerinde 1,281 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,251 seviyesinin altında 1,241 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün Türkiye’de üç aylık işsizlik verisi açıklandı. 2014 yılı Ekim ayında işsizlik oranı, %10,8 olan piyasa beklentisinin altında kalarak %10,4 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı %19,7’ye yükselirken, 15-64 yaş grubunda işsizlik %10,6 oldu. Veri öncesinde 2.2728 seviyesini test eden parite ardından yukarı yönlü hareket etti.
İstihdam Talepleri ABD’de beklentilerin üzerinde 316 bin olarak açıklandı ve New York İmalat Endeksi ise Ocak ayında beklentileri aşarak 9.95 seviyesinde kaydedildi. ÜFE ise beklentilerin üzerinde yıllık bazda %1.1, aylık bazda ise %-0.3 olarak açıklandı.
Bugün yurtiçinde Ocak ayı Yıl Sonu TÜFE Tahmini açıklanacak. ABD’de ise Enflasyon verileri ve Sanayi Üretimi verisi açıklanacak.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.3090 seviyesinin altında 2.2949 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3175 seviyesinin üzerinde 2.3311 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %4.70 zarar kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $47.70 seviyesinin üzerinde $48.53 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $46.08 seviyesinin altında ise $44.18 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.20 ve 179,35 yükselişle 87.742,82 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 88.491,37, en düşük 87.560,27 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 5.09 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.61 yükselişle BIST GMYO ve İletişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %3.83 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.31 yükseliş gözlendi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 87.850 direncinin üzerinde 88.170 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 87.500 ve 87.050 destekleri izlenecek. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %2.66 zarar kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $49.63 seviyesinin üzerinde $52.40 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $47.90 seviyesinin altında $45.13 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 109.800 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 109.350-110.475 bandında işlem gören kontrat günü %0.23 yükselişle 109.900 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 244.778 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.21-7.39 bandında hareket etti ve günü 7.33 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.4928 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.4780 seviyesinden tamamladı. Teknik olarak bakıldığında kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 110.500 direncinin üzerinde 111.200 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 109.200 ve 108.800 destekleri takip edilecek. 


Akfen Holding / AKFEN

Yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirketin daha önce 291.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 29.100.000 TL azaltılmak suretiyle 261.900.000 TL''ye indirilmesi ve Şirketin kayıtlı sermaye tavanı olan 1.000.000.000 TL''nin 2014''den itibaren 5 yıl için (31.12.2018''e kadar) geçerli olacak şekilde uzatılması ve şirket hisselerinin geri alınması için geri alım programı onaylanmıştır.


Anel Elektrik / ANELE

Proje ana yüklenicisi STFA İnşaat ile Şirket  arasında yapılan detay proje tasarımı ve kontrat görüşmeleri sonucunda, DP World Yarımca Konteyner Terminali Projesi OG-AG Elektrik Dağıtım, Aydınlatma Sistemi ve Jeneratör Tesisi İhalesi kapsamında yer alan işlerin Şirket tarafından yapılmasına olanak sağlayacak 30.670.829 TL büyüklüğündeki sözleşme taraflar arasında imzalanmıştır. 


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Şirketin %55 iştiraki olan Ukrayna''da yerleşik Astelit LLC  tarafından, "Ukrayna 3G UMTS Mobil Lisansları İhalesine" katılmak amacıyla başvuruda bulunulmuştur. 


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. / EREGL

Bağlı ortaklığı İsdemir''in paylarının Borsa İstanbul A.Ş. Serbest İşlem Platformu''nda işlem görmesi amacıyla, öngörülen süre içerisinde Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK''ya başvurulmasına ve bu bağlamda gereklerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.


Akbank / AKBNK

Banka tarafından, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 98 gün vadeli 95.000.000.- TL. nominal ve 175 gün vadeli 122.650.000.- TL. nominal değerdeki bonoların ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.


Demısaş Döküm / DMSAS

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından 14.01.2015 tarihinde grev kararı alınmış olup, şirketinde dahil olduğu tüm grupta 29.01.2015 tarihinde greve başlanacağı şirkete bildirilmiştir.


Anadolu Isuzu / ASUZU

Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından 14.01.2015 tarihinde şirket için grev kararı alındığı ve grevin 29.01.2015 tarihinde uygulanacağı şirkete bildirilmiştir. 


Zorlu Enerji / ZOREN

Şirketin Kütahya Simav ilçesi Eynal-Çitgöl-Naşa jeotermal arama sahasına ait 137 sayılı arama ruhsatı yerine Kütahya İl Özel İdaresi''nce 12 gün süreli olarak düzenlenen 214 sayılı arama ruhsatının düzenlenmesi hakkındaki idari işleme karşı şirket tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin olarak ilgili İdare aleyhine yürütmenin durdurulması talebiyle Eskişehir 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada, söz konusu işlemin Şirket lehine iptaline karar verilmiştir. 


Vakıfbank / VAKBN

Banka tarafından; BofA Merrill Lynch, Standard Chartered Bank, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International ve HSBC''den oluşan banka grubu Londra''da ve Amerika Birleşik Devletleri''nde yatırımcılarla 19 Ocak 2015''te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir. Piyasa koşullarının uygunluğuna göre söz konusu yatırımcı toplantılarını müteakip GMTN (Global Medium Term Notes) programımız kapsamında ABD Doları cinsi sermaye benzeri tahvil ihraç durumu değerlendirilecektir.


Anadolu Hayat Emeklilik / ANHYT

Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 364.766.117,63.-TL, hayat dışı 913.292,48.-TL olmak üzere toplam 365.679.410,11.-TL olarak gerçekleşmiştir.


Artı Yatırım Holding / ARTI

İştiraki Altınyağ Kombinaları A.Ş.''de sahibi olduğu 16.413.572,11 adet A grubu imtiyazlı paylarından 1,413,572 adetinin Şerif Hüseyin Yaltırık''a devrine ilişkin çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. 


KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT

İlişkili taraf şirketlerinden Gözde Girişim'' in, Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.'' de sahibi bulunduğu toplam 15.000.000- TL nominal değerli ve %100 oranındaki paylarının tamamının, yönetim kurulunun aldığı karar ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen Fiyat Tespit Raporu doğrultusunda, şirket tarafından 21.500.000- TL bedel karşılığında satın alınmasına karar  verilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305