15 Ocak 2015

Asya Piyasaları Kayıplarını Telafi Ediyor

Haftanın üçüncü işlem gününde yurtiçinde veri takvimi sakindi. Avrupa cephesinde sanayi üretimi ve ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları takip edilirken; ABD’deki en önemli gündem maddesi Aralık ayı Perakende Satışlar verisiydi. Draghi teşvikleri destekleyen açıklamasını dünkü konuşmasında da sürdürürken, Avrupa’da sanayi üretimi beklentileri karşıladı. ABD’de ise perakende satışlar beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Sabah saatlerinde güçlenen USD/TRY 2.3087 seviyesine kadar yükselmesinin ardından yönünü tekrardan aşağı çevirdi. ABD’de açıklanan perakende satışlar verisinin moralleri bozması da USD’yi gün içerisinde zayıflatan bir unsur oldu. USD/TRY günü 2.2820 seviyesinden tamamlarken, EUR/USD paritesi 1.1728 seviyesine kadar geriledi ve üçüncü işlem gününü 1.1787 seviyesinden tamamladı. Kıymetli metal altın ise 1244 dolara kadar gösterdiği yükselişin ardından günü 1229 dolar seviyesinden kapattı. Asya piyasalarından alınan olumsuz havanın etkisiyle güne satıcılı başlayan endekste toparlanma çabaları yetersiz kaldı ve BIST100 günü ekside tamamladı. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.85 ve 750,03 düşüşle 87.563,47 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.53 düşüş gözlendi. Güne 110.025 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 108.825-110.200 bandında işlem gören kontrat günü %0.52 düşüşle 109.650 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 245.460 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.39-7.62 bandında hareket etti ve günü 7.39 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5015 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.4853 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %1.06 düşüşle 17.427 puandan, S&P500 %0.58 gerileyerek 2.011 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.48 düşüşle 4.639 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yaklaşık %0.85 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.28’in altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 177 seviyesinde.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 68 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin 40 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 68 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2794, en düşük fiyat 2.2787, en yüksek fiyat 2.2802 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.2787 TL oldu.

 

ECB Başkanı Mario Draghi devlet tahvili alımları için hazır olduklarını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi dün yaptığı açıklamada AMB Yönetim Kurulu’nun tüm yükümlülüklerini yerine getirmekte kararlı olduklarını ve fiyat istikrarını sağlamak için genişlemeci para politikasının gerekli olduğunu belirtti.

 

Avrupa’da sanayi üretimi beklentileri karşıladı.

Euro Bölgesi’nde Sanayi Üretimi Kasım ayında aylık bazda %0.2 artarken, yıllık bazda %0.4 geriledi. Sanayi üretiminin aylık bazda %0.1 artması, yıllık bazda %0.6 gerilemesi bekleniyordu.

 

Almanya Maliye Bakanı Euro Bölgesi’nde deflasyonun olmadığını açıkladı.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesi’nde deflasyonun söz konusu olmadığını ve gelecek Yunan hükümetinin tasarruf yolunu izlemeye devam etmek zorunda olduğunu belirtti.

 

ABD’de perakende satışlar beklentileri karşılayamadı.

ABD’de perakende satışlar Aralık ayında %0.9 gerileyerek %0.1’lik düşüş beklentisinin oldukça altında gerçekleşti. Perakende satışlar Kasım ayında %0.7 artmıştı. Çekirdek perakende satışlar ise aylık bazda %0.4 geriledi.

 

Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan etkisinin geçici bir etki olduğunu belirtti.

Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser ABD ekonomisinin fark edilir derecede toparlanma gösterdiğini ve FED’in buna bağlı olarak faiz oranlarını artırma konusunda geç kalmak yerine erken davranmış olmayı tercih etmesi gerektiğini açıkladı. Plosser enflasyonda petrol fiyatlarının geçici etkisi aşıldıktan sonra enflasyonun kademeli bir şekilde hedefe doğru ilerleyeceğini ifade etti.

 

FED Bej Kitap yayınlandı.

FED’in bölgesel ekonomik koşullarının değerlendirildiği Bej Kitap raporunda ABD’nin enerji zengini bölgelerinde büyümenin petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle daha yavaş seviyelere gerilediği açıklandı.

 

Veri takvimi kalabalık.

Yurtiçinde 10.00’da işsizlik oranı, 11.00’da bütçe dengesinin açıklanacağı günde; TSİ 12.00’da Euro Bölgesi Ticaret Dengesi, 15.30’da ABD ÜFE, 17.00’da Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:30   AUD   İstihdam Değişikliği   Aylık   3,8   42,7K  
10:00   EUR   İspanyol CPI   Aylık     -0,1  
10:00   EUR   İspanyol CPI   Yıllık   -1,1   -1,1  
10:00   TRY   Türkiye Bütçe Dengesi   Aylık     10,5  
11:00   EUR   Ticaret Dengesi   Aylık     3,60B  
15:30   USD   Çekirdek PPI   Yıllık   1,9   1,8  
15:30   USD   Çekirdek PPI   Aylık   0,1   0,0  
15:30   USD   İstihdam Talepleri     299K   294K  
15:30   USD   New York İmalat Endeksi   Aylık   5,00   -3,58  
15:30   USD   PPI   Aylık   -0,4   -0,2  
17:00   USD   Philadelphia Fed İmalat Listesi   Aylık   20,0   24,5  

Piyasalar

EURUSD

Haftaya gerçekleşecek olan ECB toplantısından önce Draghi’nin açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edildi. Son haftaya girmeden önce sıra dışı önlemlerin arasında ülke tahvilinin olup olmayacağı spekülasyonlarına yanıt veren Draghi;fiyat istikrarını sağlamak için genişlemeci para politikasının gerekli olduğunu vurguladı. Ülke tahvil alımına hazır olduklarını belirten ECB Başkanı; tahvil alımlarında bir ülkeden diğer ülkeye avantaj sağlanmasının mümkün olmayacağını açıkladı. Avrupa Adalet Divanından dün açıklanan karara göre ECB Para Politikalarını uygularken geniş bir takdir yetkisine sahip olduğunu ve OMT’nin uygulamaya girmesi durumunda, ECB yardım programına direkt dahil olmaktan kaçınması gerektiğini açıkladı. Veri akışı bakımından dün Euro Bölgesinde Endüstriyel Üretim yıllık bazda  piyasa beklentisi olan 0,2% ‘ye paralel olarak açıklanırken aylık bazda -0,8% olan piyasa beklentisinin altında -0,4% olarak açıklandı. ABD tarafında Perakende Satışlar beklentileri karşılayamazken; 0,9% gerileme kaydetti. Bugün Euro Bölgesinde İspanya’nın enflasyon rakamlarını ve Euro Bölgesi Ticaret Dengesini takip edilicekken ;ABD tarafında açıklanacak olan Philadelphia Fed İmalat Listesi paritenin seyri açısından önemli olabilir. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 1,1762 seviyesinin altında 1,1627 seviyesi test edilebilirken; yukarı yönlü hareketlerde 1,1794 seviyesinin üzerinde 1,1818 seviyesi takip edilebilir.


GBPUSD

İngiltere’de konut fiyatları beklentileri (%10) aşarak Aralık ayında %11 artış gösterdi. Bugün İngiltere tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde Amerika’da istihdam verileri, ÜFE rakamı, New York ve Philadelphia İmalat Endeksleri beklenmekte. İstihdam verileri ve New York İmalat Endeksi için beklentiler geçtiğimiz aydan olumlu iken üretici fiyatlarının aylık bazda %0,4 gerilemesi bekleniyor. Teknik olarak, 1,5198 desteği aşağı yönlü kırıldığı takdirde 1,5155 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,5270 üstünde 1,5321 direnci öne çıkabilir.


USDJPY

Japonya’da sermaye mal fiyatları Aralık ayında %0,4 gerilerken çekirdek makine siparişleri ise %14,6 gerileyerek beklentilerin oldukça altında kaldı. Bugün Amerika tarafında veri yoğun. İstihdam piyasasına dair veriler beklenirken MÜFE, New York İmalat Endeksi ve Philadelphia FED İmalat Endeksi takip edilecek. İstihdam, Çekirdek ÜFE ve New York İmalat verileri için beklentiler olumlu yönde iken aylık bazda ÜFE’nin %0,4 daralması beklenmekte. Son günlerde artan jeopolitik risklerle yatırımcıların güvenli limanı olan yen bu sabah Japonya’dan gelen zayıf verilerle güç kaybederken BOJ Başkanı Kuroda genişlemeci para politikasını %2 enflasyon elde edene kadar sürdüreceğini açıkladı. Teknik olarak, bugün 116,76 aşağı yönlü kırılırsa 116,20 desteği öne çıkabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 117,88 üstünde 118,99 direnci test edilebilir.


ALTIN

ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi dünün en önemli verisi idi. %0.1 düşüş göstermesi beklenen veri %0.9 düşüş gösterdi ve olumsuz algılandı. Çekirdek Perakende Satışlar ise %0.1’lik artış beklentisine karşılık %1.0 düşüş gösterdi. Dolar Endeksindeki 91.61 seviyesine kadar görülen geri çekilme ile altın fiyatları da USD 1,244 seviyesini test ettiğini gördük. Dün ABD’de açıklanan Bejbook da büyümenin devam ettiğini ancak yavaş veya ılımlı olduğunu, petrol çıkarılan bölgelerde ise yavaşlama görüldüğünü belirtti.
Bugün ABD’de Devam eden İşsizlik Başvuruları, İstihdam Talepleri, ÜFE, New York İmalat İndeksi ve Philadelphia Fed İmalat Listesi verileri açıklanacak.Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,238 seviyesinin üzerinde 1,246 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,222 seviyesinin altında 1,215 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün Türkiye’de beklenen önemli bir veri yoktu ancak ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi en önemli veri idi. %0.1 düşüş göstermesi beklenen veri %0.9 düşüş gösterdi ve olumsuz algılandı. Çekirdek Perakende Satışlar ise %0.1’lik artış beklentisine karşılık %1.0 düşüş gösterdi. Bu verilerin ardından Dolar Endeksindeki 91.61 seviyesine kadar görülen geri çekilme ile USDTRY’de aşağı yönlü baskı arttı ve parite 2.2796 seviyesini test etti. Dün ABD’de açıklanan Bejbook da büyümenin devam ettiğini ancak yavaş veya ılımlı olduğunu, petrol çıkarılan bölgelerde ise yavaşlama görüldüğünü belirtti. Bugün yurtiçinde Çeyreklik(Üç Aylık) İşsizlik Ortalaması verisi bekleniyor, ABD’de ise Devam eden İşsizlik Başvuruları, İstihdam Talepleri, ÜFE, New York İmalat İndeksi ve Philadelphia Fed İmalat Listesi verileri açıklanacak. Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.2782 seviyesinin altında 2.2652 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.2948 seviyesinin üzerinde 2.3048 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %4.87 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $49.52 seviyesinin üzerinde $50.63 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $47.92 seviyesinin altında ise $46.93 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.85 ve 750,03 düşüşle 87.563,47 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 88.378,67, en düşük 87.127,99 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.84 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %0.84 yükselişle BIST Tekstil-Deri Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.75 düşüşle BIST Ticaret Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.53 düşüş gözlendi. Endeks dün artan satış baskısının etkisiyle 88.170’lerde bulunan önemli destek seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 87.500 ilk destek olarak takip edilecek. 87.500 desteğinin kırılması teknik olarak ilk etapta 87.050 seviyesine kadar düşüş getirebilir. 87.850 ve 88.170 ise takip edilecek ilk direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %6.57 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $50 seviyesinin üzerinde $51.92 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $48.90 seviyesinin altında $48.24 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 110.025 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 108.825-110.200 bandında işlem gören kontrat günü %0.52 düşüşle 109.650 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 245.460 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.39-7.62 bandında hareket etti ve günü 7.39 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5015 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.4853 seviyesinden tamamladı. Artan satış baskısının etkisiyle 109.200 desteğinin altına sarkıp ikinci desteğimiz olan 108.800’leri deneyen kontrat bu desteklerin altında kalıcı olamadı. Bugünkü hareketlerde de 109.200 ve 108.800 önemli destekler olarak takip edilmeye devam edilecek. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 110.500 ve 111.200 dirençleri izlenecek. 


Şekerbank / SKBNK

750.000.000 TL tutarına kadar VTMK ihracı kapsamında Banka, Commerzbank ve Unicredit Bank''ı 19 Ocak''ta başlamak üzere Avrupa''da bir seri yatırımcı toplantısı düzenlemek için yetkilendirmiştir. 


Vestel Beyaz Eşya / VESBE

14.01.2015 tarihinde VESBE payları ile ilgili 10,75 fiyat seviyesinden 21.022 TL nominal değerli payın alış işlemi Vestel Elektronik tarafından gerçekleştirilmiştir. 


Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş / BRSAN

Borusan Holding CEO''su Agah Uğur, bu yıl konsolide olarak yüzde 10 civarı artışla 5 milyar dolar ciroya ulaşmayı, enerji başta olmak üzere 390 milyon dolara yakın da yatırım hedeflediklerini söyledi


Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş / BAGFS

TRAMMO firmasından Avrupa''ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 2.239.600,- USD olan 4.400 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) gübresi siparişi alınmıştır. Sevkiyat Ocak ayında tamamlanacaktır.

Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından, 2015 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açılan ihale sonucunda toplam KDV hariç 23.527.927,00 USD tutarında 34.355 ton Kompoze NPK 12.30.12   ve  20.000 ton Kompoze NPK 13 24 12+10So3+1Zn  gübresinin Şirkete ihale edildiği bildirilmiştir. Sevkiyatlara Ocak ayında başlanılarak Nisan ayında tamamlanacaktır.

 


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Basın yayın organlarında Işık Sigorta A.Ş. ve Asya Hayat ve Emeklilik A.Ş.''deki hisse paylarının satışının planlandığı ve satışının gündemde olduğuna ilişkin haberlerle ilgili olarak Şirket, iki iştirakteki hisse paylarının satışına ilişkin yürütülmekte olan somut bir görüşme bulunmadığını açıklamıştır. 


Finansbank / FINBN

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 177  gün vadeli bononun dağıtılan nominal tutarı 5.200.000,- TL. olarak gerçekleşmiştir.


Odaş Elektrik / ODAS

Şirketin %92 oranında iştiraki olan Çan Kömür, Çanakkale’de kurulacak 340 MWm/330 MWe gücündeki yerli kömüre dayalı termik santral yatırımı finansmanı ile ilgili olarak Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Halk Bankası A.Ş. "Kredi Verenler" konsorsiyumu aracılığı ile 116 Milyon Euro tutarında, ilk üç yıl ana para geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yıl vadeli, proje finansmanı kredisinin kullanılmasına ilişkin kredi ve teminat sözleşmeleri 14.01.2015 tarihinde tüm taraflarca imzalanmıştır. Gerekli teminatların "Kredi Verenler"e temininden sonra kredi sözleşmesi çerçevesinde 20 milyon Euro tutarında köprü kredisi hemen kullanılacaktır. 


Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. / TMSN

Şirket bünyesinde tren, hızlı tren ve demiryolu materyal ve ekipmanlarının üretilmesi, satışı, bakım ve onarımı işlerinin yapılması amacı ile bu konuda faaliyet gösteren İspanya''da yerleşik PATENTES TALGO S.L.U. firması ile ortak proje, ortak girişim ve/veya teknoloji transferi yapılmasına ilişkin niyet mektubu 14/01/2015 tarihinde imzalanmıştır.


Fenerbahçe Sportif / FENER

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, aralarında Aziz Yıldırım ile İlhan Yüksel Ekşioğlu''nun da bulunduğu kişiler hakkında yeniden yargılama kararının icrası maksadıyla, 13.01.2015''de yapılan duruşmada Mahkeme Heyeti duruşmayı 28 Nisan 2015 tarihine ertelemiştir.


Afyon Çimento / AFYON

Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 3.000.000 TL''dan 100.000.000.-TL'' sına artırımı için yapılan başvuru onaylandığı SPK tarafından onaylanmıştır.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, 2014 yılı sonunda 261 uçaktan oluşan bir filoya sahip olduklarını belirtirken “2023 planı çerçevesinde 460 uçaklık filoyu hedefliyoruz. 285 uçak siparişimiz vardı. 38’i teslim edildi. 2023’e kadar 247 uçak daha filomuza katılacak.” Dedi.  Hamdi Topçu toplam giderler içinde payı yüzde 38 olan petrol maliyetinin ise fiyat düşüşü ile birlikte yüzde 34.5’a gerilediğini söyledi.

Ocak-Aralık 2013 döneminde 48,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,3 artışla 54,7 milyon''a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,2, dış hatlarda %13,3 oranındadır. Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık düşüş ile %78,9 olarak gerçekleşmiştir.


Zorlu Enerji / ZOREN

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, elektrikteki 1061 MW’lik mevcut kurulu gücü 2018’de 1600 MW’ye yükseltmeyi hedeflediklerini, santral ve kömür sahası özelleştirmelerine de katılacaklarını söyledi.


Anadolu Efes / AEFES

Konsolide  satış hacmi  %3,5 artışla 88,7 mhl seviyesinde kaydedilmiştir. Toplam bira satış hacmi 2013 yılındaki 25,6 mhl seviyesine kıyasla %4,4 düşüşle 24,5 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılının son çeyreğinde Rusya operasyonlarımızın zayıf hacim performansına rağmen 2014 yılı satış hacimleri şirket beklentileri çerçevesinde gerçekleşmiştir. Toplam meşrubat satış hacmi %6,9 artarak 1.130,6 m u/k seviyesine ulaşmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305