14 Ocak 2015

ABD Perakende Satışlar Bugün Ön Planda

İkinci işlem gününde veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçinde cari açık ve hazine ihaleleri takip edildi. Cari işlemler dengesi Kasım ayında beklentilerin üzerinde açık verirken; Hazine dün düzenlediği tahvil ihalesinde %7.77 ortalama bileşik faizle 468.9 milyon TL borçlandı. İngiltere’de ise enflasyon son 15 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde cari açık verisi moralleri bozsa da piyasa görünümü olumluydu. TRY’nin USD karşısında güçlü kalmayı sürdürmesi endeksteki dünkü alımları destekledi. USD/TRY 2.2741 seviyesine kadar gerileyerek günü 2.2859 seviyesinden tamamladı. Kıymetli metal altın 1244 seviyesine kadar gösterdiği yükselişin ardından günü 1230 dolardan kapattı. EUR/USD paritesi ise Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde teşvik beklentisiyle gerilemeyi sürdürdü. Parite gün içerisinde 1.1754 seviyesine kadar geriledi. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.51 ve 448,76 yükselişle 88.313,50 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.63 yükseliş gözlendi. Güne 110.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 109.475-110.550 bandında işlem gören kontrat günü %0.32 yükselişle 110.225 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 241.802 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.38-7.53 bandında hareket etti ve günü 7.53 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.4930 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.4815 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.15 düşüşle 17.613 puandan, S&P500 %0.26 gerileyerek 2.023 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.07 düşüşle 4.661 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Japonya Nikkei hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yaklaşık %0.40 ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2950’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 181 seviyesinde.

 

Cari işlemler Dengesi Kasım ayında 5.64 milyar dolar açık vererek beklentileri aştı. 

Cari işlemler açığı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre 17.949 milyon dolar azalarak 38.716 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 15.171 milyon dolar azalarak 56.673 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2.397 milyon dolar artarak 24.851 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 576 milyon dolar azalarak 7.923 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

 

Cari açık rakamlarının ardından Goldman Sachs değerlendirmede bulundu.

Goldman Sachs Türkiye’nin cari işlemler açığının Kasım ayında hafifçe yükselişe geçtiğini, fakat enerji fiyatlarında yaşanan sert düşüş nedeniyle bu durumun tersine dönebileceğini açıkladı.

 

JP Morgan yıl sonunda cari açığın 45 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Verinin ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan cari açıktaki artışın büyük ölçüde altın ithalatındaki ani artıştan kaynaklandığını ve bunun geçici bir durum olabileceğini açıkladı. Morgan düşük baz etkisinin katkısı ile Aralık ayında cari açığın 6.2 milyar dolara gerileyeceğini ve bunun da yıl sonu cari açığını 45 milyar dolar ile GSYH’nın %5.5’ine çekeceğini belirtti.

 

Hazine dün düzenlediği tahvil ihalesinde %7.77 ortalama bileşik faizle 468.9 milyon TL borçlandı.

İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 394.9 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 863.8 milyon TL’ye ulaştı. Hazine 14 Ocak tarihinde toplam 1 milyar 4 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.

 

TCMB’nin döviz satım ihalesine 70 milyon dolar teklif geldi.

Merkez Bankası’nın 40 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 70 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2825, en düşük fiyat 2.2822, en yüksek fiyat 2.2830 TL olurken, ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.2821 TL oldu.

 

İngiltere enflasyonu Aralık ayında geriledi.

İngiltere’de enflasyon Aralık ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %0.5’lik artış gösterdi ve %0.7’lik beklentiyi karşılayamadı.

 

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney faiz artırım sürecinin kademeli olacağını açıkladı.

BOE Başkanı Mark Carney dün yaptığı açıklamada gelecekteki faiz artırımlarının yavaş ve kademeli bir süre olacağını, enflasyondaki düşüşün bunu gerektirdiğini belirtti.

 

ABD cephesinde Kocherlakota’nın açıklamaları takip edildi.

Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota FED’in faiz oranlarını artırmaması halinde istihdamdaki artış eğiliminin bu yıl devam edecek gibi göründüğünü açıkladı. Kocherlakota FED’in faiz oranlarını artırması halinde yavaş giden toparlanmanın yara alabileceğini ve düşük enflasyon nedeniyle böylesi bir artırımın kredibilite kaybına yol açabileceğini belirtti.

 

Japon kabinesi 2015 bütçesini onayladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin kabinesi Nisan ayında başlayacak yeni mali yıl için belirlenen bütçeyi onayladı. Onaylanan tasarı son 24 yılın en yüksek vergi gelirlerini içerdi. Harcamalar bu yılla aynı seviyede tutulurken, borçlanma son 7 yılın en düşük seviyesinde öngörüldü.

 

ABD perakende satışlar bugün ön planda.

Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde; TSİ 9.45’te Fransa enflasyonu, 11.00’da İtalya enflasyonu, 12.00’da Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, 15.00’da FOMC üyesi Plosser''''in konuşması, 15.30’da ABD Perakende Satışlar, 21.00’da FED Bej Kitap takip edilecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
00:00   USD   FOMC Üyesi Kocherlakota'nın Konuşması        
09:45   EUR   Fransız CPI   Aylık   0,0   -0,2  
09:45   EUR   Fransa Cari Hesap   Aylık     -0,90B  
11:00   EUR   İtalyan CPI   Aylık   0,0   0,0  
12:00   EUR   Sanayi Üretimi   Yıllık   -0,8   0,7  
12:00   EUR   Sanayi Üretimi   Aylık   0,2   0,1  
15:00   USD   FOMC Üyesli Plosser'ın Konuşması        
15:30   USD   Perakende Satışlar   Aylık   0,1   0,7  
15:30   USD   Çekirdek Perakende Satışlar   Aylık   0,1   0,5  
17:00   USD   İşletme Stokları   Aylık   0,2   0,2  

Piyasalar

EURUSD

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Coure 22 Ocak’taki toplantıda devlet tahvili konusunda herhangi bir karar alabilecek pozisyonda olduğunu açıklarken; Bu söylemin kesinlikle karar alacakları anlamına gelmediğinin de altını çizdi. Yunanistan’daki karışık görünüm sürerken; bu durumla ilgilide açıklamalarda bulunan AMB Yönetim Kurulu Üyesi para politikası ile ilgili kararlarında etkili olmayacağını belirtti. Dün Euro Bölgesinde Almanya WPI rakamları aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerini karşılayamazken; İtalya Endüstriyel Üretim Kasım ayında 0,1% piyasa beklentisini aşarak 0,3% seviyesinde gerçekleşti. ABD tarafında İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi Kasım ayında bir önceki döneme göre artış kaydederek 4,972M olarak açıklandı. Bugün  Euro Bölgesinde  Endüstriyel Üretim ve Fransız CPI rakamları takip edilecekken; ABD tarafında enflasyon için önemli bir veri seti olan Perakende Satışlar paritenin seyri açısından etkili olabilir. Dün aşağı yönlü hareketlerin  görüldüğü EURUSD paritesinde bugün teknik açıdan bakıldığında; 1,1775 seviyesinin altında 1,1723 seviyesi takip edilecekken; yukarı yönlü hareketlerde 1,1799 seviyesinin üzerinde 1,1827 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.


GBPUSD

İngiltere’de tüketici fiyatları beklentilerin altında kaldı. Yıllık bazda %0,5 artan aylık bazda ise değişim göstermeyen TÜFE rakamları hayal kırıklığı yaşattı. Zayıf TÜFE ile birlikte İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artımı ertelenebilir. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken Amerika’dan Perakende Satışlar, İşletme Stokları ve Plosser’ın açıklamaları takip edilecek. Bugün GBPUSD’de 1,5143 desteğinin kırılması halinde 1,5096 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,5189 üzerinde 1,5215 direnci öne çıkabilir.


USDJPY

Abe kabinesi önümüzdeki mali yıla ilişkin bütçe tasarısını onayladı. Buna göre Japonya yeni mali yılda 24 yılın en yüksek seviyesinde vergi toplayacağını ve bunun Japonya2nın borçlarını kapatmaya yardımcı olacağını öngörmekte. Japonya 7 yıldır ilk kez 40 trilyon yenin altında borçlanacak. Bugün Amerika tarafında Kocherlakota’nın açıklamaları takip edildi. Kocherlakota faiz oranının artırılması için erken olduğunu savunurken yavaş giden toparlanmayı buna gerekçe gösterdi.. bugün Amerika tarafında Perakende Satışlar ve İşletme Stokları açıklanacakken , FOMC Üyesi Plosser’ın açıklamaları takip edilecek. Bugün USDJPY’de 117,00 seviyesi aşağı yönlü kırıldığı takdirde 116,72 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 117,95 üzerinde 118,42 direnci öne çıkabilir.


ALTIN

Dün ABD’de Redbook yıllık bazda bir önceki ayın %4.3 olan rakamından düşük seviyede %3.8 olarak açıklandı. Bugün Türkiye’de takip edilecek önemli bir veri yok, ABD’de ise Perakende Satışlar verisi takip edilecek ve FOMC üyesi Plosser’ın konuşması takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,234 seviyesinin üzerinde 1,244 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,223 seviyesinin altında 1,208 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi takip edildi. Cari işlemler dengesi Kasım ayında 5,2 milyar dolar beklentisinin üzerinde 5,63 milyar dolar açık verdi. 2014 Ocak-Kasım döneminde cari işlemler açığı 17,9 milyar dolar azalarak 38,7 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari açık 47,1 milyar dolara yükseldi. ABD’de ise Redbook yıllık bazda bir önceki ayın %4.3 olan rakamından düşük seviyede %3.8 olarak açıklandı. Bugün Türkiye’de takip edilecek önemli bir veri yok, ABD’de ise Perakende Satışlar verisi takip edilecek ve FOMC üyesi Plosser’ın konuşması takip edilecek. Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.2892 seviyesinin altında 2.2807 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3115 seviyesinin üzerinde 2.3275 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde %1.03 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $46.30 seviyesinin üzerinde $47.06 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $45 seviyesinin altında ise $43.98 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.51 ve 448,76 yükselişle 88.313,50 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 88.548,20, en düşük 87.823,98 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.52 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.03 yükselişle BIST İletişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.75 düşüşle BIST Gıda-İçecek Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.63 yükseliş gözlendi. Yurtiçinde dün açıklanan cari açık verisi moralleri bozsa da piyasa görünümü olumluydu. TRY’nin USD karşısında güçlü kalmayı sürdürmesi endeksteki dünkü alımları destekledi. Teknik olarak 60 dakikalık grafik incelendiğinde endekste bu yılbaşından bu yana yükselen trend kanalı hareketi gözlenmektedir. Bu hareket içerisinde 88.170’ler kanalın alt bandını, 89.870’li seviyeler ise kanal direncini oluşturmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 89.870 direncine kadar yükseliş görülebilir. Bu seviyenin test edilmesi durumunda ise endeks bu direnci aşmakta zorlanabilir. Alt bantta bulunan 88.170 seviyesi ise önemli bir destek olarak takip edilecek. Bu desteğin kırılması durumunda endekste trend değişikliğinden söz edilebilir. Kanal içi hareketlerde 88.700 ara direnç olarak takip edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ikinci işlem gününde %0.38 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $47 seviyesinin üzerinde $48.27 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $45.16 seviyesinin altında $43.80 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 110.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 109.475-110.550 bandında işlem gören kontrat günü %0.32 yükselişle 110.225 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 241.802 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.38-7.53 bandında hareket etti ve günü 7.53 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.4930 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.4815 seviyesinden tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 110.500 önemli bir direnç olarak takip edilecek. 110.500 direncinin üzerinde 111.200 seviyesi test edilebilir. 109.200 ise ilk önemli destek konumunda


Sabancı Holding, Sasa Polyester / SAHOL, SASA

Sabancı Holding, iştiraklerinden SASA Polyester Sanayi A.Ş.'''' de sahip olunan % 51 oranında 110.313.001,18 TL nominal değerli hisselerin tamamının Erdemoğlu Holding A.Ş.''''ye satışına ilişkin hisse devir anlaşması 13.Ocak.2015 tarihinde imzalanmıştır. Hisse devir anlaşmasına göre, SASA Polyester Sanayi A.Ş.''''de sahip olunan % 51 oranındaki hisselerin devir bedeli düzeltmeler hariç 102.000.000.- Amerikan Doları''''dır. Hisse devir bedeli pazarlık usuluyle belirlenmiş olup, 10.000.000.- Amerikan Doları peşin tahsil edilmiş, kalanı hisse devrinin gerçekleşeceği kapanış gününde tahsil edilecektir. Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirilecektir.

 

Rekabet Kurulu''ndan izni alınmış olmasına rağmen, Şirket portföyünde %51 oranında yer alan SASA Polyester Sanayi A.Ş. paylarının Indorama Netherlands BV''ye satış işleminden taraflar karşılıklı olarak anlaşarak vazgeçmişlerdir.


KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI / KATMR

Nominal ihraç tavanı 60.000.000 milyon TL olan tahsisli/nitelikli yatırımcıya satışı planlanan borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylanmıştır. 


Aksa Enerji / AKSEN

Kirazlık Regülatörü ve Kozbükü HES kapasite artırımı projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.   


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Vakıfbank, Şirket ve Bozoğlu İnşaat aleyhine İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesine "alacak" davası açmış olup Vakıfbank anılan davada; Şirket ile Bozoğlu İnşaat arasında akdedilen İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölge 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile ilgili olarak yüklenici Bozoğlu İnşaat''ın sözleşmeden kaynaklanan hakedişlerinin toplam 75.000.000-TL''lik kısmının 4 adet temlik sözleşmesi ile Vakıfbank tarafından temlik alındığını, Şirket tarafından sözleşmenin feshi nedeniyle 46.489.970,71 TL temlik alacağını alamadığından bahisle 46.489.970,71 TL.''nin  Bozoğlu İnşaat  ve Şirketten tahsilini talep etmektedir.  Davaya cevap verilmek üzere mahkemeden 1 aylık ek süre talep edilmiştir.


Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. / KIPA

Şirketin talebi üzerine, İzmir Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Şirkete tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma görüşmesi Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı''nın uygun görüş yazısı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirket ile Çelik İş Sendikası arasında 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 13.01.2015 tarihinde başlanılacağı açıklanmıştır.


Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. / TMSN

Şirket bünyesinde tren, hızlı tren ve demiryolu materyal ve ekipmanlarının üretilmesi, satışı, bakım ve onarımı işlerinin yapılması amacı ile bu konuda faaliyet gösteren İspanya''da yerleşik PATENTES TALGO S.L.U. firması ile ortak proje, ortak girişim ve/veya teknoloji transferi yapılmasına ilişkin niyet mektubu imzalanması hususunda mutabık kalınmıştır.


Coca Cola İçecek / CCOLA

Konsolide satış hacmi, uluslararası operasyonlardaki çift haneli büyüme sayesinde, 2014 yılında %6,9 artış göstererek 1,131 milyon ünite kasaya ulaştı. 2014''ün dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %2,7 azalarak 204 milyon ünite kasadan 198 milyon ünite kasaya geriledi. 2013 yılında toplam satış hacminde %46 olan uluslararası operasyonların payı, 2014''te %49''a yükseldi. Bu artışta Orta Asya ve Pakistan''daki yüksek organik büyüme etkili oldu. Gazlı içecekler kategorisi, Coca-Cola ve Sprite markalarındaki büyümenin etkisiyle %4,8 büyüme kaydederken; su kategorisi %11,4 satış hacmi artışı kaydetti. Su hariç gazsız içecekler kategorisi, meyve suyu ve buzlu çay segmentlerindeki güçlü artış sayesinde %15,9 büyüme gösterdi.


Halk Bankası / HALKB

Banka YK tarafından, Türk Lirası cinsinden 4.000.000.000.-TL tutara kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada yurt içinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, planlanan bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin beş yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranının tespiti, dağıtım ve tahsisat esasları da dahil olmak üzere, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda ihraçlara aracılık edecek ilgili aracı kurumun tespiti ve söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve ihraçlarla ilgili diğer tüm hususlar için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

200.000.000 TL nominal tutarındaki, 728 gün vadeli ve altı ayda bir sabit kuponlu ilk tertip tahvil ihracı için talep toplama işlemi 14-15-16 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.


Aksa / AKSA

25.11.2009 tarihinde Selahattin Tunç CECAN tarafından  Şirketin 28.06.2007 tarihli ve 2007/33 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptali için açılan dava,  İstanbul 49.Asliye Ticaret Mahkemesi''nin kararı ile Şirket lehine sonuçlanarak reddedilmiştir.


ULUSOY ELEKTRİK / ULUSE

 The Ethopian Electric Utility (Etyopya Elektrik İdaresi) ile Ulusoy Elektrik A.Ş. arasında ''15kV Giriş ve Çıkış Hücresi Tedariği'' içerikli, toplam bedeli 1.447.602- ABD doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. 


Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri / YAPRK

Toplam üretim kapasitesinin %30 oranında arttırılmasına yönelik tevsii ve yenileme yatırımlarının yapılması kararı verilmiş olup, konuya ilişkin olarak Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.


Atlantik Petrol / ATPET

Atlantik Petrol ve PARLAK PETROL arasında 13.01.2015 tarihi itibari ile yıllık 1.000 ton ( 4.000.000,00 TL satış hedeflenmektedir.) motor yağları, endüstriyel yağlar ve gres yağları satış ve bayilik anlaşması imzalanmıştır.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Borçlanma aracı ihracı için SPK''ya başvuruda bulunulmuştur.


Alarko Holding / ALARK

Soma B Termik Santrali özelleştirmesinde elemeli ilk turda Alsim Alarko elendi.   



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305