13 Ocak 2015

Cari İşlemler Dengesi Bugünün Gündemi

Piyasalar yeni haftaya sakin bir veri akışı ile başladı. Küresel piyasalar ilerleyen günlerde açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklanmışken; yurtiçinde haftanın en önemli gündemi bugün açıklanacak cari işlemler dengesi olacak. Haftanın ilk işlem gününde TRY USD karşısında güçlü dururken, gösterge tahvil faizindeki görünüm de sakindi. Yeni haftaya 2.2919 seviyesi ile başlayan USD/TRY 2.2815 seviyesine kadar geriledi ve günü 2.2859 seviyesinden tamamladı. Kıymetli metal altın en düşük 1217, en yüksek 1235 dolar seviyelerini test ederken, EUR/USD paritesi 1.1786-1.1871 bantları arasında işlem gördü. Yeni haftaya alıcılı başlayan endeks TRY’deki güçlü görünümün etkisiyle alımlarını hızlandırdı. Artan alımların etkisiyle 88.700 direncini test eden kontrat bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.25 ve 216,39 yükselişle 87.864,74 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.63 yükseliş gözlendi. Güne 109.850 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 109.300-110.800 bandında işlem gören kontrat günü %0.21 yükselişle 109.875 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 238.798 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.41-7.49 bandında hareket etti ve günü 7.47 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5045 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.4965 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.54 düşüşle 17.640 puandan, S&P500 %0.81 gerileyerek 2.028 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.84 düşüşle 4.664 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin hariç olumsuz bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yaklaşık %0.20 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2850’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 187 seviyesinde.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 68 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin 40 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 68 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2889, en düşük fiyat 2.2883, en yüksek fiyat 2.2892 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.2884 TL oldu.

 

Christian Noyer niceliksel gevşeme adımlarını sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Christian Noyer ECB’nin yüklü miktardaki devlet tahvili alımları yolu ile atacağı niceliksel gevşeme adımlarına özel yatırımcıları dışlayacak boyutlara varmaktan koruyacak sınırlar getirilmesi gerektiğini açıkladı.

 

Avrupa tarafında Almanya ihalesi takip edildi.

Almanya’nın 6 ay vadeli borçlanma ihalesine arzın 2.4 katı talep gelirken, ortalama faiz -0.157 oldu ve 1.74 milyar Euro satış yapıldı.

 

Goldman Sachs petrol fiyat beklentisini düşürdü.

Goldman Sachs Brent petrol fiyat beklentisini 2015 yılı için 83.75 dolardan 50.40 dolara; 2016 için 90 dolardan 70 dolara revize etti. ABD ham petrolü tahminleri ise 2015 için 73.75 dolardan 47.15 dolara, 2016 için 80 dolardan 65 dolara düşürüldü.

 

ABD cephesinde FED Başkanlarının açıklamaları takip edildi.

Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart ABD ekonomisinin toparlanma sürecinin güçlendiğini ve bu nedenle FED’in faiz oranlarını bu yılın ortalarında artırabileceğini açıkladı. Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker FED’in faizleri artırmaya başlamadan önce yapacağı açıklamalarda faiz artırımı için sabırlı olunması gerektiği yönündeki söylemlerine son vermesi gerektiğini ifade etti. San Francisco FED Başkanı John Williams ise işgücü piyasasındaki güçlü ivmelenme ve zayıf kalan ücret artışları ile birlikte faiz oranlarının Haziran ayında yükseltilmesinin zor bir karar olduğunu söyledi.

 

Cari işlemler dengesi bugünün gündemi.

Yurtiçinde 10.00’da cari açık rakamlarının takip edileceği günde; küresel piyasaların en önemli gündemi TSİ 11.30’da açıklanacak İngiltere enflasyonu, 21.00’da ABD Aylık Bütçe Beyanı olacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:50   JPY   Cari Denge İndikatör   Aylık   0,133T   0,833T  
02:01   GBP   BRC Perakende Satış Gözlemcisi   Yıllık   0,3   0,9  
09:00   EUR   Alman WPI   Aylık   0,2   -0,7  
09:00   EUR   Alman WPI   Yıllık     -1,1  
10:00   TRY   Cari Denge   Aylık   -5,45B   -2,03B  
11:00   EUR   İtalyan Endüstriyel Üretim   Aylık   0,1   -0,1  
11:30   GBP   Çekirdek CPI   Yıllık   1,4   1,2  
11:30   GBP   CPI   Yıllık   0,7   1,0  
11:30   GBP   CPI   Aylık   0,1   -0,3  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Yıllık     2,2  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Haftalık     0,0  
15:55   USD   Redbook   Aylık     -0,6  
15:55   USD   Redbook   Yıllık     4,3  
17:00   USD   İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi   Aylık   4,910M   4,834M  
20:00   USD   10 Yıllık Tahvil İhalesi       2,214  
21:00   USD   Aylık Bütçe Beyanı   Aylık   24,0B   -56,8B  

Piyasalar

EURUSD

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Nowotny ECB toplantısının yaklaşmasına doğru açıklamalarda bulunurken; politika yapıcılarının deflasyon risklerini ciddiye almaları gerektiğini ve harekete geçmeleri gerektiğini söyledi. Euro Bölgesinde özellikle deflasyon riskinin ciddiye alınması gerektiğini belirten Nowotny’nin tetiklemesiyle ECB’nin22 Ocak’ta varlık alım yapılıp yapılmayacağı spekülasyonları hız kazandı diyebiliriz. Dün veri takviminin sakin olduğu günde EURUSD paritesinde de sakin bir görünüm hakimdi .Bugün  Euro Bölgesinde Alman WPI’ları ve İtalya Sanayi Üretimi takip edilecekken; ABD tarafında  İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi ve Aylık Bütçe Beyan’ını takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakıldığında; 1,1883 seviyesinin üzerinde 1,1900 seviyesi takip edilecekken; aşağı yönlü hareketlerde 1,1836 ve 1,1815 destek seviyelerimiz.


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında TÜFE ve Perakende Fiyatları Pound üzerinde etkili olacak. Aralık ayında TÜFE yıllık bazda %0,7 artması beklenirken geçtiğimiz aya göre düşük durumda. Aylık bazda ise Kasım ayında %0,3 daralmanın aksine %0,1 artış bekleniyor. Konut fiyatlarının %11 civarında artması beklenirken Perakende fiyat endeksi için beklenti geçtiğimiz aydan olumlu olarak %0,1. Amerika tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde  1,5183 direncinin kırılması halinde 1,5211 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,5128 altında 1,5090 desteği öne çıkabilir.


USDJPY

Bu sabah açıklanan Japon verilerine göre Japonya’da hizmet sektörü Aralık ayında iyileşme gösterirken Japonya 0,91 trilyon JPY cari fazla açıkladı. Bugün Amerika tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde USDJPY’de 118,90 üzerinde 119,35 direnci test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 118,23 altında 117,80 desteği öne çıkabilir.


ALTIN

Dün ABD’de önemli bir veri takip edilmedi. Bugün ise ABD’de Aylık Bütçe Beyanı, Zincir Mağaza Satışları ve Redbook verileri açıklanacak. Altın geçen hafta gelen ABD’den gelen ve FED faiz artırımını bir miktar öteleyen veri ve konuşmaların ardından dün de günü kazanç ile tamamladı. Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,239 seviyesinin üzerinde 1,248 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,231 seviyesinin altında 1,226 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün ABD ve Türkiye’de önemli bir veri açıklanmazken, USDTRY yatay seyretti. Bugün ise ABD’de Aylık Bütçe Beyanı, Zincir Mağaza Satışları ve Redbook verileri açıklanacak. Yurtiçinde ise Cari Denge takip edilecek.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.2839 seviyesinin altında 2.2756 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.2875 seviyesinin üzerinde 2.2909 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde %5.28 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $45.40 seviyesinin üzerinde $46.06 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $44.91 seviyesinin altında ise $44.19 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.25 ve 216,39 yükselişle 87.864,74 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 88.738,83, en düşük 87.637,00 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.39 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.02 yükselişle BIST MKYO Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.26 düşüşle BIST Metal Ana Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.63 yükseliş gözlendi. Yeni haftaya alıcılı başlayan endeks TRY’deki güçlü görünümün etkisiyle alımlarını hızlandırdı. Artan alımların etkisiyle 88.700 direncini test eden kontrat bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 88.700 direnci takip edilecek. 88.700 direncinin üzerinde kapanış görmemiz durumunda izlenecek ilk hedef direnç seviyesi 89.500’de bulunuyor. 87.500 ise ilk önemli destek konumunda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %5.49 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $47.09 seviyesinin üzerinde $47.52 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $46.03 seviyesinin altında $45.75 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 109.850 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 109.300-110.800 bandında işlem gören kontrat günü %0.21 yükselişle 109.875 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 238.798 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.41-7.49 bandında hareket etti ve günü 7.47 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5045 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.4965 seviyesinden tamamladı. Artan alımların etkisiyle 110.500 direncinin üzerine çıkan kontrat bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Bugünkü hareketlerde de 110.500 önemli bir direnç olarak takip edilecek. 110.500 direncinin üzerinde 111.200 seviyesi test edilebilir. 109.200 ise ilk önemli destek konumunda. 


Elektronik Pazarı /

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Lüks tüketime verginin Şubat ayına kadar şekillenmesi ; cep telefonu, elektronik eşya, lüks mobilyada düzenleme yapılması bekleniyor. Ekonomi Bakanlığı''nın akıllı cep telefonu ve elektronik eşyalarda açtığı ithalattan korunma önlemi soruşturmasının Şubat ayında sonuçlanması bekleniyor.


Sasa Polyester / SASA

Rekabet Kurulu, Sasa’nın %51''nın İndorama Netherlands B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi.


Bim Bileşik Mağazalar A.Ş / BIMAS

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Deloitte''un belirlediği "Perakendeciliğin Küresel Güçleri" listesine Türkiye''den sadece BİM girdi. Şirket % 22.8''lik ciro artışıyla birçok devi geride bırakarak Avrupa''nın en hızlı büyüyen 3''üncü markası oldu.


Şişe Cam / SISE

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, grup şirketleri arasında çapraz ilişkileri bitirip yatırımcıya daha net bir tablo ortaya çıkartmak istediklerini belirterek, Soda Sanayi hisselerinde halka açıklık oranını yukarılara çekmek istediklerini ve Paşabahçe açısından halka arz arzularının kuvvetli bir şekilde devam ettiğini açıkladı.


Sabancı Holding / SAHOL

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2015 yılında Sabancı Topluluğu olarak 1,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını, bunun yarısının enerjiye, ardından çimento ve sanayiye gideceğini dile getirdi.


Ford Otosan / FROTO

Yeni mühendislik merkezinin 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi olması için yapılan başvuru, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı''nca onaylanmış olup, yeni mühendislik merkezi Ar-Ge Merkezi ünvanı ve belgesi almıştır.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Şirket projelerinden "İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin sözleşmesi, Yüklenici "Doğa Şehircilik İç ve Dış Tic. A.Ş. ~ Baş Yapı İnş. Taah. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı" ile 09.01.2015 tarihinde  imzalanmıştır.


Global Yatırım Holding / GLYHO

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve halka arz çalışmalarına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi''nin ilgili maddelerinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu''na gerekli müracaatı yaptığını açıklamıştır.


Vestel Beyaz Eşya / VESBE

12.01.2015 tarihinde VESBE payları ile ilgili 10,75 fiyat seviyesinden 33.269 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir.


Aksa / AKSA

ABD Enerji Bakanlığı, İleri Kompozit Üretiminde Yenilik Enstitüsü''ne (Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation "IACMI")kompozit üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kompozit malzemelerin endüstriyel kullanımını arttırmak adına 70 milyon dolarlık destek vereceğini taahhüt etmiştir. IACMI''nın oluşturduğu 122 üyeli konsorsiyumun projeye katkı taahhüdü ise 259 milyon dolar olarak açıklanmıştır. Enstitü çalışmalarını ileri kompozit üretim maliyetlerinin %50, üretim esnasında kullanılan enerjinin ise %75 oranında azaltılması üzerine yoğunlaştıracaktır. Enstitü önümüzdeki 10 yıl içerisinde kompozit malzemelerinin geri dönüşüm seviyesinin %95''in üzerine çıkması konusunda da çalışmalarda bulunacaktır. Enstitünün odaklanacağı 5 alan: otomotiv, rüzgar türbinleri, basınçlı yakıt depoları, dizayn modelleme ve simülasyon ile kompozit malzemeler ve proses teknolojisidir.


GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT / GSDDE

Şirketin GSD Dış Ticaret A.Ş. ile birleşmesi nedeniyle doğan ayrılma haklarının kullanımı sonucunda, Şirket, 12.01.2015 itibariyle 102.081 TL nominal değerli C grubu GSD Denizcilik (GSDDE) payını 148.017,45 TL bedel karşılığında geri almış olup, daha önceki pay geri alımları da dikkate alındığında Şirket 12 Ocak 2015 tarihi itibariyle birikimli olarak 2.015.845 TL nominal değerli C grubu GSD Denizcilik (GSDDE) payını 2.922.975,25 TL bedel karşılığında geri almış olup birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirilen ayrılma hakkı kullanımı tamamlanmıştır.


TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUKAS

Şirketin taşınmazları üzerine; kullanmakta olduğu ve ileride kullanabileceği kredilerin teminatı olarak 1. Derece T. İş Bankası A.Ş.''ye, finansal kiralama nedeniyle  2. Derece İş Finansal Kiralama A.Ş.''ye ipotek tesis edilmesine ilişkin olarak, finansal kiralamadan sağlanan kaynağın tamamı banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacağı ve ipotek tesisinin ise, gelecek dönemlerdeki yatırımların finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyacı için kredi tahsisi amacıyla yapıldığı açıklanmıştır.


Olmuksa / OLMKS

Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç  ve Mamulleri İşçileri Sendikası, 12.01.2015 tarihi itibariyle şirketin üretim tesislerinde grev kararı alındığını açıklamıştır. Grev kararının uygulanmaya başlamasıyla ilgili olarak Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç  ve Mamulleri İşçileri Sendikası tarafından henüz bir tebligat yapılmamıştır.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12   Ocak  2015 tarihinde, Tüpraş''ın "BBB-" olan Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu teyid etmiş olup, ayrıca her iki para cinsinden görünümü de "durağan" olarak teyit edilmiştir.


SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SAMAT

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdülüğü''nün 12.01.2015 tarihinde düzenlemiş olduğu Kağıt ihalesinde 1 ve 2 nolu iş kalemlerini 2.312.900-TL+KDV bedelle şirket almıştır. 


Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. / TMSN

Şirket bünyesinde tren, hızlı tren ve demiryolu materyal ve ekipmanlarının üretilmesi, satışı, bakım ve onarımı işlerinin yapılması amacı ile bu konuda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı firmalar ile ortak proje, ortak girişim ve/veya teknoloji transferi yapılması hususunda görüşmeler yapmak üzere yönetim kurulu başkanı Nuri Albayrak''ın yetkilendirilmiştir. 


KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI / KATMR

Şirket 2015 yılında teslim edilmek üzere, Yurt dışı kaynaklı 6.653.000 Euro tutarında muhtelif itfaiye ekipmanı siparişi almıştır. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305