09 Ocak 2015

Tarım Dışı İstihdam İle Hafta Kapanışı

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçinde en önemli gündem maddesi Kasım ayı sanayi üretimi rakamları olurken; küresel piyasalarda BOE faiz kararı takip edildi. Sanayi Üretimi Kasım ayında beklentilerin altında bir performans sergileyerek büyümeye yönelik endişeleri artırdı. İngiltere Merkez Bankası ise 2015 yılının ilk toplantısında para politikasında değişikliğe gitmedi. FOMC toplantı tutanakları sonrasında zayıflayan USD dün gelişmekte olan para birimleri karşısında zayıfladı. USD/TRY dün 2.2944 seviyesine kadar gerilerken, kıymetli metal altın en düşük 1204, en yüksek 1216 dolar seviyelerini test etti. EUR/USD paritesi ise gün içerisinde 1.1754-1.1848 bandı arasında işlem gördü ve günü 1.1795 seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalardan alınan olumlu havanın etkisi ve USD/TRY’deki düşüşün etkisiyle BIST100 Endeksinde dün alımlar arttı. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.05 ve 913,06 yükselişle 87.689,64 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %1.03 yükseliş gözlendi.Güne 108.700 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 108.700-110.300 bandında işlem gören kontrat günü %1.52 yükselişle 110.275 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 240.373 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.45-7.69 bandında hareket etti ve günü 7.47 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5305 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5058 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %1.84 yükselişle 17.907 puandan, S&P500 %1.79 artışla 2.062 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.84 primle 4.736 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.30’un altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 183 seviyesinde.

 

Sanayi Üretimi Kasım ayında %0.7 arttı.

Kasım ayında sanayi üretimi yıllık bazda %0.7 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %0.1 düştü. Kasım ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0.8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0.3 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0.5 arttı.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 63 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin 40 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 63 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.3058, en düşük fiyat 2.3028, en yüksek fiyat 2.3048 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.3045 TL oldu.

 

İngiltere Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi.

İngiltere Merkez Bankası dün sonuçlanan toplantısı sonrasında faiz oranlarını değiştirmeyerek %0.50’de sabit bıraktı. Tahvil alım programı ise 375 milyar sterlin olarak tutuldu.

 

Avrupa cephesinde perakende satışlar ve tüketici güveni takip edildi.

Euro Bölgesi’nde Perakende Satışlar Aralık ayında aylık bazda %0.6, yıllık bazda %1.5 artış gösterdi. Bölgede tüketici güven endeksi ise aynı dönemde -10.9 seviyesinde gerçekleşti ve beklentileri karşıladı. Sanayi güven endeksi ise -5.2’ye geriledi ve -4’lük beklentiyi karşılayamadı.

 

ABD cephesinde haftalık istihdam verileri takip edildi.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 3 Ocak ile sona eren haftada 294 bin kişiye gerilese de 290 binlik beklentiyi karşılayamadı. Devam eden işsizlik başvuruları aynı dönemde 2 milyon 452 bin kişi oldu. Bir önceki haftanın işsizlik başvuruları ise revize edilmedi ve 298 bin olarak kaldı.

 

ABD cephesindeki diğer önemli gündem FED Başkanlarının açıklamalarıydı.

Boston FED Başkanı Eric Rosengren dün yaptığı açıklamada FED’in yalnızca ilk faiz artırımının tarihi konusunda değil aynı zamanda ilerleyen dönemlerdeki ek faiz artırımları konusunda da sabırlı davranabileceğini belirtti. Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota ise ABD’de enflasyonun düşük ve işsizlik oranının yüksek seyrediyor olması nedeniyle faizlerin bu yıl artırılmaması gerektiğini açıkladı.

 

Tarım Dışı İstihdam günün en önemli gündemi.

TSİ 15.30’da açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı bugünün en önemli gündem maddesini oluştururken; TSİ 9.00’da Almanya Ticaret Dengesi, 11.30’da İngiltere Sanayi Üretimi takip edilecek diğer önemli veriler arasında.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:30   AUD   Perakende Satışlar   Aylık     0,4%  
03:30   CNY   Çin CPI   Yıllık     1,4%  
03:30   CNY   Çin PPI   Aylık     -2,7%  
03:30   CNY   Çin CPI   Aylık     -0,2%  
09:00   EUR   Almanya Endüstriyel Üretim   Aylık   0,3%   0,2%  
09:00   EUR   Alman Ticaret Dengesi   Aylık   20,5B   20,6B  
11:30   GBP   Endüstriyel Üretim   Aylık   0,2%   -0,1%  
11:30   GBP   İmalat Üretimi   Yıllık   1,6%   1,1%  
11:30   GBP   İmalat Üretimi   Aylık   0,2%   -0,7%  
12:00   GBP   Ticaret Dengesi   Aylık   -9,47B   -9,62B  
15:30   USD   Tarım Dışı İstihdam Değişim   Aylık   237K   321K  
15:30   USD   İşsizlik Oranı   Aylık   5,7%   5,8%  

Piyasalar

EURUSD

ECB Başkanı Mario Draghi bundan sonra alınacak teşvik tedbirlerinde ülke tahvil alımlarının dahil olabileceğini açıklamasıyla gözler 22 Ocak’ta gerçekleşecek olan ECB toplantısına çevrildi. Dün veri akışının kalabalık olduğu Euro bölgesinde Almanya Fabrika Siparişleri Kasım ayında aylık bazda -2,4% gerilerken; Euro Bölgesi Perakende Satışları piyasa beklentisinin üzerinde  yıllık bazda 1,5%,aylık bazda ise 0,6% artış kaydetti.Draghi’nin ülke tahvil alımına dair verdiği sinyaller ve Almanya Fabrika Siparişlerinin gerilemesinin etkisiyle EURUSD paritesinde yukarı  yönlü hareketler gözlemlendi.Bugün Euro Bölgesi tarafında Almanya İthalatları,Alman Endüstriyel üretim ve Alman Ticaret Dengesi açıklanıcakken;günün en önemli verisi ABD tarafında açıklanıcak olan Tarım Dışı İstihdam Değişimi.Hafta içinde ADP Tarım Dışı İstihdamın beklentilerden oldukça yukarıda açıklanmasıyla piyasa beklentisi olumlu.ABD tarafında açıklanıcak olan İşsizlik Oranı ve Katılım Oranı’da piyaslar tarafından takip edilecek.Teknik açıdan bakıldığında;aşağı yönlü hareketlerde 1,1777 seviyesinin altında 1,1751 seviyesi takip edilecekken;yukarı yönlü hareketlerde 1,1844 seviyesinin yukarısında 1,1885 seviyesi direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. 


GBPUSD

Dün yapılan İngiltere Merkez Bankası toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmezken İngiltere’de konut piyasasına dair iyimserlik ön plandaydı. Açıklanan konut fiyatları beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Olumlu veriler Pound tarafında güçlenme meydana getirirken ABD tarafında açıklanan istihdam verilerinin beklentilerden kötü gelmesi Dolar Endeksinde yükselişleri sınırlasa da Dolar gücünü korudu ve GBPUSD’de geri çekilmeler sınırlı kaldı. Bugün İngiltere tarafında Endüstriyel ve İmalat Üretimi takip edilecek. Beklentiler bir önceki ayın üstünde. Ancak, Dolar çaprazlarını etkileyecek olan en önemli veri Amerika Tarım Dışı İstihdam verisi olacak. Geçtiğimiz ay 321.000 olarak gerçekleşen Tarım Dışı İstihdam için bu ay ki beklenti 240.000. 200,000 üzerindeki her rakam Dolar tarafında olumlu algılanabilir. İşsizlik Oranının ise %5,7’ye gerilemesi beklenmekte. Bugün, GBPUSD’de önemli destek noktalarımız 1,5060 ve 1,5026 iken direnç noktalarımız ise 1,5132 ve 1,5163.


USDJPY

Japonya’da döviz rezervleri azalırken Ekim ayında %1,6 gerileyen Perakende Satışlar ise Kasım ayında %0,7 daraldı. Bugün USDJPY paritesinde fiyatlanacak olan en önemli veriler Amerika’dan gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı olacak. Amerika’nın bu ay 240.000 istihdam sağlaması bekleniyor. 200,000 üzerinde gelecek her verinin piyasayı olumlu etkilemesi beklenirken işsizlik oranının ise 2008’den bu yana en düşük seviye olan %5,7’ye gerilemesi bekleniyor. Bugün için, USDJPY’de 120,11 direncinin üzerinde 120,54 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 119,10 desteğinin altında 118,58 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

FOMC tutanaklarının ardından USD 1,204 seviyesine kadar geri çekilen altının dün tepki alımlarıyla yükseldiğini gördük.
Dün ABD’de İstihdam Talepleri 290 binlik beklentinin üzerinde 294 bin olarak açıklandı. Devam eden İşsizlik Başvuruları ise 2368 binlik beklentinin üzerinde 2452 bin olarak kaydedildi. Bugün ise ABD’de Tarım Dışı İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı ve Katılım Oranı verileri takip edilecek. Dolar Endeksi’nde volatilitenin yüksek olabileceği bu günde teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,224 seviyesinin üzerinde 1,240 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,197 seviyesinin altında 1,181seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün Türkiye’de Sanayi Üretimi verisi açıklandı. Yıllık bazda Kasım ayında %2.4’lük beklentinin altında %0.7 artış gösterdi. Aylık bazda ise %0.1’lik gerileme kaydedildi. Yıllık bazdaki %0.7''lik artış Mayıs 2013''ten bu yana en düşük seviye. ABD’de ise İstihdam Talepleri 290 binlik beklentinin üzerinde 294 bin olarak açıklandı. Devam eden İşsizlik Başvuruları ise 2368 binlik beklentinin üzerinde 2452 bin olarak kaydedildi. Bugün yurtiçinde önemli bir veri yok ancak ABD’de Tarım Dışı İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı ve Katılım Oranı verileri takip edilecek. Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.2943 seviyesinin altında 2.2770 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3052 seviyesinin üzerinde 2.3118 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %0.14 artış kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $49.86 seviyesinin üzerinde $50.85 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $48.30 seviyesinin altında ise $46.80 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.05 ve 913,06 yükselişle 87.689,64 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 87.919,06, en düşük 87.260,40 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.78 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %5.19 yükselişle BIST Metal Ana Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.76 düşüşle BIST Orman, Kağıt, Basım Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.03 yükseliş gözlendi. Küresel piyasalardan alınan olumlu havanın etkisi ve USD/TRY’deki düşüşün etkisiyle BIST100 Endeksinde dün alımlar arttı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 88.700 direnci takip edilecek. 88.700 direncinin kırılması orta vadede teknik olarak 89.500 seviyesine kadar yükseliş getirebilir. 87.500 ve 86.800 ise önemli destek konumuna gelmiş durumda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %0.31 artış kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $52.75 seviyesinin üzerinde $53.83 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $50.90 seviyesinin altında $49.75 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 108.700 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 108.700-110.300 bandında işlem gören kontrat günü %1.52 yükselişle 110.275 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 240.373 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.45-7.69 bandında hareket etti ve günü 7.47 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5305 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5058 seviyesinden tamamladı. 109.200 ve 108.950 seviyelerini önemli destek konumuna getiren kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 110.500 direncinin üzerinde 111.200 seviyesi test edilebilir. 


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Vergi incelemesi sonucunda, Şirkete tebliğ edilen Rapor ve İhbarnameler ile birlikte 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için 65,6 milyon TL vergi aslı, 94,4 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 160 milyon TL talep edilmektedir. Söz konusu Vergi ve Ceza İhbarnameleri ile ilgili olarak uzlaşma dahil bütün yasal hakların kullanılacağı açıklanmıştır.


Garanti Bankası / GARAN

Banca Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)''nın Doğuş Holding A.Ş.''den satın almak üzere anlaşmaya vardığı  %14,89  nispetindeki T.Garanti Bankası A.Ş. payının BBVA''ya devri için gerekli onayın alınması amacıyla, BBVA, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu''na başvuruda bulunmuştur.


Sasa Polyester / SASA

Hürriyet Gazetesi internet sitesi haberine göre,  REKABET Kurulu, Sasa Polyester’in yüzde 51’lik hissesinin lndorama Netherlands tarafından devralınmasına ilişkin başlatılan nihai incelemede sözlü savunmaları aldı. Kurulun soruşturmayla ilgili kararını 22 Ocak’ta açıklayacağı öğrenildi.


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

TAV Havalimanları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi''ne (DHMİ) Atatürk Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı''nın 2015 yılı işletme imtiyazı için yaklaşık 174 milyon 647 bin 444 dolar kira ödedi.


Vestel Beyaz Eşya / VESBE

08.01.2015 tarihinde VESBE payları ile ilgili 10,70 - 10,75 fiyat aralığında 54.783 TL nominal değerli payın alış işlemi Vestel Elektronik tarafından gerçekleştirilmiştir.


Vakıfbank / VAKBN

Banka Yönetim Kurulu, 7 Ocak 2015 tarihinde almış olduğu kararla; 300 Milyon ABD Doları karşılığı TL başlangıç sermayesi ve 1 Milyar TL kayıtlı sermaye ile katılım bankası kurulması için gerekli izin başvurularının ve diğer işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlük Makamını yetkilendirmiştir.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Turkcell, oyuncak bebek Cello ve ailesinin tasarım hakları ile ilgili açılan davada 100 bin TL manevi tazminata mahkûm edildi.


Alarko Holding / ALARK

Grup şirketlerinden Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.''nin, Kazakhmys Projects BV şirketiyle imzalamış olduğu Aktogay Bakır Tesisi Projesine ait tasfiyeye ilişkin görüşme sürecine ilişkin olarak, İşveren idareyle yapılan sözleşmede, işin 93.943.409,21 USD tutarındaki kısmının Alsim Alarko tarafından yapılmış olduğu konusunda mutabakat temin edilerek ihtilaf çözüme bağlanmıştır.


Şekerbank / SKBNK

Şirketin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 500.000.000 TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada, bir kısmının veya tamamının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ''ye gerekli başvuruda bulunulmuştur.  


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Tamweel Africa Holding SA''daki %40 oranındaki hisselerin 31.802.806 EUR (37.700.000 USD Tahsil Edilecektir.) bedelle The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)''e satışına ilişkin sözleşme 08.01.2015 tarihinde imzalanmıştır.


AvivaSA Emeklilik ve Hayat / AVISA

Oyak ve Oyak Grubu şirketleri çalışanlarına yönelik işveren katkılı grup emeklilik plan birikimlerinin, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş ''ye aktarımına ilişkin karşılıklı olarak protokol imzalanmıştır.

Erdemir  Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı üyelerine ait birikimlerin 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve 26941 sayılı Dernek Vakıf Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde aktarım işlemlerini gerçekleştirecek emeklilik şirketi olarak AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş seçilmiş olup, karşılıklı protokol imzalanmıştır.


Odaş Elektrik / ODAS

İkinci Ulusal Pazar''da işlem görmekte olan Odaş Elektrik''e ait paylar, 09.01.2015 tarihinden itibaren Ulusal Pazar''da işlem göreceğinden, söz konusu tarihten itibaren BIST İkinci Ulusal Endeksi''nden çıkarılacak, BIST Ulusal Endeksine dahil edilecektir.


İhlas Holding / IHLAS

Sosyal medyada grup hakkında çıkan haberler üzerine, bir aracı kurumun, kredilerin teminatı olarak verilen İhlas Yayın Holding A.Ş. hisselerinden 9.662.000 Adet’ini 0,26 TL birim fiyat ile resen satış yolu ile BIST’te  sattığı açıklanmıştır. Yapılan satış neticesinde İhlas Yayın Holding A.Ş.’de sahip olunan pay oranı %49,71’e düşmüştür. (Önceki: %54)

Sosyal medyada çıkan haberlerin üzerine şirket, kamu bankalarına olan toplam borcunun 44,7 milyon USD olduğunu açıklamıştır.


İhlas Yayın Holding / IHYAY

08.01.2015 - 08.01.2015 tarihleri arasında İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,26 - 0,26 TL fiyat aralığından 250.000 adet alış işlemi Emrullah Subaşı tarafından gerçekleştirilmiştir. 


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.''nin, Denizli ili Merkezefendi ilçesinde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları projesi ile ilgili olarak "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Banka tarafından Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 25.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu''''na başvurulmuştur.


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

İştiraklerinden Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.''''de sahibi olduğu toplam 15.000.000-TL nominal değerli ve %100 oranındaki payların tamamının Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.''''ye 21.500.000-TL bedel karşılığında satışına karar verilmiştir.


Euro Trend Yatırım Ortaklığı / ETYAT

Bedelsiz sermaye artırımına 12.01.2015 tarihinde başlanacaktır.


Akbank / AKBNK

Akbank, 2015 yılında aktif büyümesini % 13-15, kredi büyümesini %15-17 aralığında beklediğini açıkladı.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305