08 Ocak 2015

Veri Takvimi Kalabalık

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. ABD cephesinde FOMC toplantı tutanakları ve ADP Tarım Dışı İstihdam verisi takip edildi. ABD’de Özel Sektör İstihdamının beklentilerin üzerinde gelmesi USD’yi güçlendirdi. Veri sonrasında TRY USD karşısında güçlü kalmayı sürdürse de; güçlenen USD’nin etkisiyle EUR/USD paritesi 1.1802 seviyesine kadar geriledi. DXY Dolar Endeksi gün içerisinde 92.26 seviyesine kadar yükselirken; kıymetli metal altın en düşük 1209, en yüksek 1219 dolar seviyelerini test etti. Gün içerisinde tepki alımlarının etkisiyle yükselen BIST100 Endeksi 87.500 direncinin üzerinde kalıcı olamadı. 87.500 seviyesinin üzerinde tutunamayan endeks seans sonuna doğru satış baskısına maruz kaldı. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.15 ve 133,00 düşüşle 86.776,58 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.14 düşüş gözlendi. Güne 108.450 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 108.025-109.725 bandında işlem gören kontrat günü 108.625 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 232.231 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.60-7.79 bandında hareket etti ve günü 7.69 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5475 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5398 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %1.23 yükselişle 17.584 puandan, S&P500 %1.16 artışla 2.025 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.26 primle 4.650 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.70’in üzerinde primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.3150’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 189 seviyesinde.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 70 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin açtığı 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 70 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.3274, en düşük fiyat 2.3270, en yüksek fiyat 2.3278 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.3268 TL oldu.

 

Euro Bölgesi’nde enflasyon 2009 yılından bu yana ilk kez negatif oldu.

Euro Bölgesi’nde enflasyon Aralık ayında %0.2 geriledi. Enflasyon Kasım ayında %0.3 artış göstermişti. Enflasyondaki düşüşün temel kaynağı enerji fiyatlarındaki %6.3’lük azalma oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi %2’de bulunuyor. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı ise Kasım ayında %11.5 seviyesinde gerçekleşti ve beklentilere paralel gerçekleşti.

 

Almanya’da 2016 vadeli borçlanma ihalesi takip edildi.

Almanya’nın 2016 vadeli borçlanma ihalesinde ortalama faiz -%0.11 olurken, arzın 1.9 katı talep geldi ve 4.05 milyar Euro satış yapıldı.

 

FOMC toplantı tutanakları yayınlandı.

16-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen FOMC toplantısının tutanaklarında Nisan’dan önce faiz artırımının gerçekleşmesinin olası olmadığı ve faiz artışının zamanlamasının ekonomik verilere göre belli olacağı açıklandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün büyüme için olumlu olduğu belirtilirken, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki aşağı yönlü etkisinin geçici olduğu ifade edildi.

 

ABD’de ADP Özel Sektör İstihdamı Aralık ayında 241 bin kişilik artış gösterdi.

ADP Özel Sektör İstihdamı 241 bin kişilik artış göstererek 226 binlik artış beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. ADP Kasım ayında 208 binlik artış göstermişti. ABD’de takip edilen diğer veri olan MBA Satın Alma Endeksi %4.50 artış göstererek 159.2 seviyesinde gerçekleşti. MBA Piyasa Endeksi ise %11.1’lik artışla 329.9 değerini aldı.

 

Veri takvimi kalabalık.

Yurtiçinde 10.00’da sanayi üretimi verisinin takip edileceği günde; küresel piyasaların en önemli gündemi TSİ 14.00’da açıklanacak İngiltere Merkez Bankası faiz kararı olacak. Diğer veri akışlarına bakıldığında ise TSİ 9.00’da Almanya Fabrika Siparişleri, 12.00’da Euro Bölgesi ÜFE ve Perakende Satışlar, 15.30’da ABD haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
07:00   USD   Zincir Mağaza Satışları   Aylık     4,9%  
09:00   EUR   Alman Fabrika Siparişleri   Aylık   -0,5%   2,5%  
10:00   TRY   Sanayi Üretimi   Aylık   2,4   2,4  
12:00   EUR   PPI   Aylık     -0,4%  
12:00   EUR   PPI   Yıllık     -1,3%  
12:00   EUR   Perakende Satışlar   Yıllık     1,4  
12:00   EUR   Perakende Satışlar   Aylık   0,2%   0,4%  
14:00   GBP   İngiltere Merkez Bankası Toplam Parasal Genişleme   Aylık     375B  
14:00   GBP   Faiz Oranı Beyanatı   Aylık   0,50   0,50  
15:30   USD   İstihdam Talepleri   Aylık     298K  

Piyasalar

EURUSD

Dün Euro Bölgesinde ve ABD tarafında veri takvimi kalabalıktı. ECB Başkanı Mario Draghi’ nin ülke tahvil alım programına başlanmasını bu hafta açıklanacak olan Euro Bölgesinde Enflasyon rakamının etkili olacağını açıklamıştı. Dün Euro Bölgesinde enflasyon Aralı ayında yıllık bazda -0,1% piyasa beklentisinin altında -0,2% olarak açıklanırken; Çekirdek enflasyon %0,8 olarak açıklandı. Euro Bölgesinde uzun süredir değişmeyen işsizlik oranı Kasım ayı içinde %11,5 seviyesinde sabit kalırken; gözler 22 Ocak ta yapılacak olan ECB’nin toplantısına çevrildi. ABD tarafında ise Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam’ ın öncü verisi olarak kabul edilen ADP Tarım Dışı İstihdam beklentilerin oldukça üzerinde 241 bin olarak açıklanması Dolar Endeksinde yükselişlere neden olurken EURUSD paritesinde aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Dün açıklanan ve günün gündemi olan FOMC Toplantı Tutanaklarına göre yeni bir faiz artırımının Nisan’dan önce gerçekleşmesinin olası olmadığının altı çizilirken; faiz artırımının zamanın ekonomideki iyileşmeye bağlı olduğunu ekledi. Tutanakların öncesinde eğri çekilen Dolar Endeksinin etkisiyle EURUSD paritesinde aşağı yönlü hareketler görüldü. Bugün Euro Bölgesinde enflasyon için önemli bir veri seti olan Perakende Satışlar ve Alman Fabrika Siparişleri takip edilecekken; ABD tarafında ise İstihdam verilerini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakıldığında; 1,1801 altında 1,1765 desteği ve yukarı yönlü hareketlerde 1,1847 üzerinde 1,1874 direnci takip edilebilir.


GBPUSD

Dün İngiltere tarafında açıklanan önemli bir veri bulunmazken; parite ABD tarafında açıklanan verilerle yön buldu diyebiliriz. ABD tarafında açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam’ın 226 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde 241 bin olarak gerçekleşmesiyle Dolar Endeksinde yükselişler görülürken; GBPUSD paritesinde aşağı yönlü hareketlere neden oldu diyebiliriz. Dünün gündemi olan FOMC Toplantı Tutanaklarına göre Nisan’dan önce faiz artırımında herhangi bir değişikliğe gidilmesinin muhtemel olmadığını açıklarken; İstihdam piyasasındaki toparlanmanın devam ettiğini ve düşük petrol fiyatlarının büyüme için olumlu etkilerinin olacağının altını çizdi. Bugün İngiltere tarafında BOE’nin faiz kararını ABD tarafında ise İstihdam verilerini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakıldığında; 1,5116 üzerinde 1,5235 direnci ve 1,5018 altında 1,4862 desteği takip edilebilir.


USDJPY

Dün Japonya tarafında açıklanan önemli bir veri bulunmazken; ABD tarafında ADP Tarım Dışı İstihdamını ve FOMC Toplantı Tutanaklarını takip ettik. ADP Tarım Dışı İstihdam’ın 226 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde 241 bin olarak gerçekleşmesiyle Dolar Endeksinde yükselişler görülürken USDJPY paritesinde yukarı yönlü hareketler gördük. Dünün gündemi olan FOMC Toplantı Tutanaklarına göre Nisan’dan önce faiz artırımında herhangi bir değişikliğe gidilmesinin muhtemel olmadığının açıklanmasıyla Dolar Endeksi değer kazandı ve böylece paritede yukarı yönlü hareketleri gözlemlendi. Bugün ise ABD tarafında İstihdam verilerini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakıldığında; 119,33 altında 119,03 desteği öne çıkarken 119,80 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde 120,38 direnci takip edilebilir.


ALTIN

Dün akşam açıklanan FOMC tutanaklarında Tutanaklarda faiz artırımının Nisan’dan önce gerçekleşmesinin olası olmadığı yönünde açıklama yapıldı ve faiz artırımının zamanlamasının ekonomik dataya göre belli olacağını yineledi. Faiz artırımı için ‘sabırlı’ olunması gerektiği yönündeki söyleme devam eden FED yetkilileri istihdam piyasasındaki toparlanmadan memnun olduklarını, düşük petrol fiyatlarının büyüme açısından olumlu olduğunu ve ayrıca petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki aşağı yönlü etkisinin geçici olduğunun altını çizerek enflasyon konusundaki risklerin dengelendiğini belirttiler. Tutanaklar ayrıca konut sektöründeki toparlanmanın yavaş olduğunu belirtirken, genel anlamda reel ücretlerde artışın daha iyi olabileceği ve enflasyonun kademeli olarak hedefe yaklaşacağı konusunda olumlu söylemler içerdi.
Güvenli liman arayışının artması sonucunda dört gündür kazançla kapatan altında ABD’de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ADP Tarım Dışı İstihdam Değişiminin ardından bir miktar geri çekilme yaşandı. USD 1,209 seviyesine kadar gerileyen altın fiyatları FOMC tutanaklarının ardından ise 1,215 seviyesine kadar yükseldi.
Veri takvimine bakacak olursak, Dün ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi açıklandı. 225 binlik beklentinin üzerinde 241 bin olarak açıklanan bu veri bir önceki ayın 208K olan rakamının da üzerinde. Bugün ise ABD’de İstihdam Talepleri ve Devam Eden İşsizlik Başvuruları verileri açıklanacak.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,215 seviyesinin üzerinde 1,222 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,204 seviyesinin altında 1,198 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün akşam açıklanan FOMC tutanaklarında Tutanaklarda faiz artırımının Nisan’dan önce gerçekleşmesinin olası olmadığı yönünde açıklama yapıldı ve faiz artırımının zamanlamasının ekonomik verilere göre belli olacağını yineledi. Faiz artırımı için ‘sabırlı’ olunması gerektiği yönündeki söyleme devam eden FED yetkilileri istihdam piyasasındaki toparlanmadan memnun olduklarını, düşük petrol fiyatlarının büyüme açısından olumlu olduğunu ve ayrıca petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki aşağı yönlü etkisinin geçici olduğunun altını çizerek enflasyon konusundaki risklerin dengelendiğini belirttiler. Tutanaklar ayrıca konut sektöründeki toparlanmanın yavaş olduğunu belirtirken, genel anlamda reel ücretlerde artışın daha iyi olabileceği ve enflasyonun kademeli olarak hedefe yaklaşacağı konusunda olumlu söylemler içerdi.
Dün ABD’de ayrıca ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi açıklandı. 225 binlik beklentinin üzerinde 241 bin olarak açıklanan bu verini ardından ve FED tutanakları öncesinde Dolar Endeksi’nde 92.26 seviyesine kadar yükselme gerçekleşti. Ardından tutanaklar sonrasında 91.95 seviyesine kadar geri çekilme görüldü. Dün Türkiye tarafında takip edilen önemli bir veri yoktu. Bugün ise yurtiçinde Sanayi Üretimi verisi açıklanacak. ABD’de ise İstihdam Talepleri ve Devam Eden İşsizlik Başvuruları verileri takip edilecek.
Pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.3082 seviyesinin altında 2.3041 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3272 seviyesinin üzerinde 2.3334 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %2 artış kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $49,61 seviyesinin üzerinde $50,90 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $47,92 seviyesinin altında ise $46,81 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.15 ve 133,00 düşüşle 86.776,58 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 87.626,04, en düşük 86.497,83 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.84 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.81 yükselişle BIST Orman, Kağıt, Basım Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.89 düşüşle BIST Gıda, İçecek Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.14 düşüş gözlendi. Gün içerisinde tepki alımlarının etkisiyle yükselen BIST100 Endeksi 87.500 direncinin üzerinde kalıcı olamadı. 87.500 seviyesinin üzerinde tutunamayan endeks seans sonuna doğru satış baskısına maruz kaldı. Endekste aşağı yönlü hareketlerin devamında 86.600 desteğinin altında 85.850 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 86.800 ilk direnç, 87.500 ikinci direnç konumunda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %0,03 artış kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $51,58 seviyesinin üzerinde $52.90 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $50.90 seviyesinin altında $49.95 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 108.450 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 108.025-109.725 bandında işlem gören kontrat günü 108.625 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 232.231 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.60-7.79 bandında hareket etti ve günü 7.69 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5475 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5398 seviyesinden tamamladı. Kontratta 108.100 ve 107.400 destek seviyeleri takip edilmeye devam edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç seviyelerimiz sırasıyla 108.950 ve 109.200’de bulunuyor.

 


Enerji /

Milliyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, Türkiye''''de 2014 yılında elektrik tüketimi, önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 255 milyar 490 milyon kilovatsaat oldu. Elektrik üretimi ise önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 250 milyar 381 milyon kilovatsaate ulaştı. 


Vestel Beyaz Eşya / VESBE

07.01.2015 tarihinde VESBE payları ile ilgili 10,70 - 10,75 fiyat aralığında 31.601 TL nominal değerli payın alış işlemi Vestel Elektronik tarafından  gerçekleştirilmiştir.


Garanti Bankası / GARAN

Garanti Bankası Genel Müdürü Ergün Özen, bu yıl kredi cephesinde rekabetin Kobi tarafında yoğunlaşacağını bireyselin ise ‘ılımlı’ olarak nitelendirilebilecek bir büyüme performansı göstermesini bekliyor.


Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. / TMSN

2014 Aralık yıllık bazda  %22 düşüşle 910 adet traktör satışı gerçekleştirdi. Şirketin 2014 yılında satış rakamı ise yıllık bazda %11 düşüşle 8,279 adet oldu.


TURK TRAKTOR / TTRAK

Aralık ayında yıllık bazda %2 artışla toplamda 3,599 adet traktör satışı gerçekleştirdi.. 2014 yılında ise şirketin toplam satışları yıllık bazda %18 artışla 45,416 adete yükseldi.


Akfen Gayrimenkul / AKFGY

 İstanbul İli, Tuzla İlçesi’nde yer alan Şirkete ait arsa etrafında bulunan Maliye Hazinesi''ne ait toplam 427,74 metrekarelik parseller Maliye Hazinesi''nden 1.924.830 TL TL bedelle satın alınmıştır. 


Net Holding / NTHOL

Besim Tibuk, 07.01.2015 - 07.01.2015 tarihleri arasında NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,91 - 3,94 TL fiyat aralığından 265.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.


Reysaş Taşımacılık / RYSAS

Çıkarılmış sermayesinin %10''undan daha düşük tutardaki payların TTK''nın 379 ila 389''uncu maddeleri çerçevesinde Şirket aktifinde tutulabileceği SPK tarafından olumlu karşılanmıştır. 


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 11.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının satış işlemi 07.01.2014 tarihinde tamamlanmıştır.


Denizbank / DENIZ

55.000.000 TL nominal değerli 107 gün vadeli bono ile 60.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli bono olmak üzere toplam 115.000.000 TL nominal değerli bono satışı gerçekleştirilmiştir.


Reysaş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. / RYGYO

Şirketin geri almış olduğu, çıkarılmış sermayesinin %10''undan daha düşük tutardaki payların TTK''nın 379 ila 389''uncu maddeleri çerçevesinde Şirket aktifinde tutulabileceğinin SPK tarafından olumlu karşılandığı bildirilmiştir.


Odaş Elektrik / ODAS

Borsa Yönetim Kurulunun 07.01.2015 tarihli toplantısında, payları İkinci Ulusal Pazar''da işlem görmekte olan Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.''nin (Şirket) paylarının Kotasyon Yönetmeliği''nin 13''üncü maddesinde yer alan kotasyon şartlarını sağlaması nedeniyle, 42.000.000 TL olan sermayesinin kota alınarak Şirket paylarının 09.01.2015 tarihinden itibaren Ulusal Pazar''da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.


Vakıfbank / VAKBN

Banka, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu''na başvuruda bulunulmuştur.


Euro Trend Yatırım Ortaklığı / ETYAT

İç kaynaklardan bedelsiz ve tahsisli sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır. Bedelsiz Pay Alma Oranı: %43,14 ve Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye : %8,69


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

 Şirket tarafından yayınlanan satış tablosundaki Ocak ayı verilerinde, "1stanbul" projesine sehven 132.248.015,94 TL satış tutarı girilmiştir. Ocak ayı içerisindeki satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değerlerinin olması gereken toplamı 228.410.734,11 TL dir. Aylık ve yıllık toplam satış adetlerinde değişiklik olmamakla birlikte, 01 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, olması gereken satış değerleri toplamı 5.211.529.253,09 (KDV hariç)  TL dir.


Arçelik / ARCLK

6 Ocak 2015 tarihinde Tayland Buzdolabı Fabrikasının temeli atılmış olup, fabrika yatırımının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanarak üretime geçmesi planlanmaktadır. Yatırımın tamamlanmasını takiben ilk 3 yıl içinde 800.000 adetten fazla buzdolabı üretilmesi ve ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ülkelerinde yapılacak satışlardan 500 milyon dolar civarında ciro elde edilmesi hedeflenmektedir. 


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Bank Asya Bursa Yıldırım Şubesinde "bankacılık işlemlerinde usulsüzlük" iddiasıyla polis ekiplerince inceleme yapıldı.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305