07 Ocak 2015

Gündem: FOMC Toplantı Tutanakları Bugünün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi sakindi. Avrupa tarafında Euro Bölgesi ve ülkelerinden PMI verileri takip edilirken; yurtiçinde Hazine ihaleleri takip edildi. Güne tepki alımları ile başlayan endeks 85.500’lü seviyelere gerilemesinin ardından burdan aldığı destekle yönünü tekrardan yukarı çevirdi. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.52 ve 447,01 yükselişle 86.909,58 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.85 yükseliş gözlendi. Güne 107.700 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 107.150-108.950 bandında işlem gören kontrat günü %0.79 yükselişle 108.625 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 228.958 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.60-7.87 bandında hareket etti ve günü 7.79 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5570 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5400 seviyesinden tamamladı.

Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm  olumsuz. Dow Jones %0,74 düşüşle 17,371 puandan, S&P500 %0,89 gerileyerek 2,002 seviyesinden kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında negatif bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise pozitif işlem görüyor. USD/TRY’nin 2,32''''lerde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 194 seviyesinde.

 

Reel Efektif Döviz Kuru Aralık ayında 112.80 seviyesine geriledi.

Bir önceki dönemde 114.11 olan TÜFE bazlık reel efektif döviz kuru endeksi Aralık ayında 112.80 seviyesinde gerçekleşti. Böylece TL’nin TÜFE karşısındaki reel değeri Aralık ayında bir önceki aya göre gerilemiş oldu.

 

Hazine dün düzenlediği ihalelerde ROT dahil 4.27 milyar TL borçlandı.

Dün düzenlenen 3 ihale ile toplam 1 milyar 917.3 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 2 milyar 348.3 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 4 milyar 265.6 milyon TL’ye ulaştı. Hazine bugün toplam 8 milyar 929 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.

 

Euro Bölgesi PMI Endeksi beklentileri karşılayamazken, Almanya’da PMI beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi’nde Hizmet Sektörü PMI Endeksi Aralık ayında 51.6 seviyesine gerileyerek 51.9’luk beklentiyi karşılayamadı. Bölgede Bileşik PMI Endeksi ise aynı dönemde 51.4 seviyesine geriledi ve 51.7’lik beklentiyi karşılayamadı. Almanya’da Hizmet Sektörü PMI Endeksi Aralık ayında 52.1 seviyesine yükselirken, Bileşik PMI Endeksi 52.0 seviyesine yükseldi. Kasım ayında Hizmet Sektörü PMI Endeksi 51.4 seviyesinde, Bileşik PMI Endeksi 51.4 seviyesinde gerçekleşmişti. Fransa’da ise Hizmet Sektörü PMI Endeksi 50.6 seviyesine yükselirken, Bileşik PMI Endeksi 49.7 seviyesine geriledi.

 

ABD’de PMI beklentileri karşılayamadı.

ABD’de ISM İmalat Dışı Endeks Aralık ayında 56.2 seviyesine gerileyerek 58 olan beklentiyi karşılayamadı. Endeks Kasım ayında 59.3 seviyesinde gerçekleşmişti. Aynı dönemde Markit Hizmet Sektörü PMI Endeksi 53.3 seviyesine gerilerken, Bileşik PMI Endeksi de 53.5 seviyesine geriledi. 

 

FOMC toplantı tutanakları bugünün gündemi

TSİ 21.00’da açıklanacak FOMC toplantı tutanakları bugünün en önemli gündem maddesini oluştururken; TSİ 12.00’da Euro Bölgesi enflasyon rakamları ve TSİ 15.15’te ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği takip edilecek.  

 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
10:50   EUR   Alman İşsizlik Oranı   Aylık   6,6%   6,6%  
10:55   EUR   Alman İşsizlik Değişimi   Aylık   -7K   -14K  
12:00   EUR   İtalyan CPI   Aylık     -0,2%  
12:00   EUR   CPI   Aylık   -0,1%   0,3%  
12:00   EUR   İşsizlik Oranı   Aylık   11,5   11,5  
15:15   USD   ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği   Aylık   231K   208K  
15:30   USD   Ticaret Dengesi   Aylık   -41,70B   -43,40B  

Piyasalar

EURUSD

Dün Euro Bölgesinde ve ABD  tarafında PMI verilerini takip ettik. Almanya Servisler  PMI Aralık ayında  51,4  piyasa beklentisini aşarak 52,1 olarak gerçekleşirken; Euro Bölgesi Hizmetler PMI Aralık ayında 51,9 piyasa beklentisinin altında 51,6 olarak açıklandı. ABD tarafında Hizmetler PMI 53,8 piyasa beklentisinin altında 53,3 olarak açıklanırken; günün en önemli verisi olan ISM İmal Olmayan Endeks 58,0 piyasa beklentisini karşılayamayarak 56,2 olarak açıklandı. Verinin beklentilerden olumsuz gerçekleşmesiyle paritede yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Teknik açıdan bakıldığında; 1,1898 seviyesinin üzerinde 1,1947 seviyesi takip edilecekken; aşağı yönlü hareketlerde 1,1844 seviyesinin altında  1,1797 seviyesi destek seviyesi, olarak karşımıza çıkıyor.


GBPUSD

İngiltere’de dükkân fiyatları %1,7 gerilerken bugün Amerika tarafında ADP Tarım Dışı İsithdam ve FOMC Toplantı Kayıtları takip edilecek. İstihdam verisi için beklenti olumlu yönde iken akşam açıklanacak tutanaklarda ise faiz artırım zamanına dair ifadeler talip edilecek. Bugün, GBPUSD’de önemli destek noktalarımız 1,5091 ve 1,4993 iken direnç noktalarımız ise 1,5155 ve 1,5200.


USDJPY

Japonya tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde USDJPY paritesinde FOMC Toplantı tutanakları ve ADP Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlanacak. Tarım dışı için beklentiler olumlu yönde iken toplantı tutanaklarında faiz artırımına dair söylemler önem arz etmekte. Verinin olumlu gelmesi ve faiz artırımının yaklaştığına dair söylemlerin mevcut olması halinde USDJPY tarafında yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Bugün için, USDJPY’de 119,41 direncinin üzerinde 120,26 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 118,35 desteğinin altında 117,84 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Altın fiyatlarında küresel çapta Yunanistan bazlı riskler ve borsalardan düşük petrol fiyatlarının etkisiyle enerji hisselerindeki düşüşün başı çektiği çıkış sebebiyle güvenli liman arayışının artması sonucu dört gündür yukarı yönlü hareket izledik. Bugün ABD’de açıklanacak olan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi raporu öncesinde beklentiler 225 bin seviyesinde ve Dolar Endeksi’nde gerçekleşebilecek yukarı yönlü hareketle bağlantılı olarak altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı gerçekleşmesi beklenebilir.

Veri takvimine bakacak olursak, dün ABD tarafında veri yoğun bir gün geçirdik. ABD’de Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi Aralık ayında 53.5 olarak açıklandı. Hizmetler PMI 53.3 seviyesinde ve beklentilerin altında gelirken,  Fabrika Siparişleri ise Kasım ayında aylık bazda %0.7 düşüş gösterdi. ABD’de ISM İmal Olmayan Endeks ise Aralık ayında 56.2 olarak gerçekleşti.

Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,217 seviyesinin üzerinde 1,222 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,208 seviyesinin altında 1,198 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün TCMB Reel Efektif Döviz kuru aralık ayı verilerini açıkladı. Verilere göre TL’nin TÜFE karşısındaki reel değeri aralık ayında bir önceki aya göre geriledi. (Kasım ayı: 114.11, Aralık ayı: 112.80).

Dün Türkiye’de önemli bir veri açıklanmadı ancak ABD tarafında veri yoğun bir gün geçirdik. ABD’de Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi Aralık ayında 53.5 olarak açıklandı. Hizmetler PMI 53.3 seviyesinde ve beklentilerin altında gelirken,  Fabrika Siparişleri ise Kasım ayında aylık bazda %0.7 düşüş gösterdi. ABD’de ISM İmal Olmayan Endeks ise Aralık ayında 56.2 olarak gerçekleşti.

Bugün türkiye tarafında takip edilecek önemli bir veri yok, ABD’de ise ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği takip ediliyor olacak. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi raporu için beklentiler 225 bin seviyesinde ve Dolar Endeksi’nde gerçekleşebilecek yukarı yönlü hareketle bağlantılı olarak paritede yukarı yönlü baskı gerçekleşebilir.

Dolar Endeksi ve Dolar tarafında volatilitenin yüksek olabileceği bu günde pariteye teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerde 2.3150 seviyesinin altında 2.3074 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3327 seviyesinin üzerinde 2.3432 seviyesi takip edilebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde %3.84 düşüş kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $48.21 seviyesinin üzerinde $48.64 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $46.43 seviyesinin altında ise $45.89 seviyesi test edilebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.52 ve 447,01 yükselişle 86.909,58 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 86.911,82, en düşük 85.574,65 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.38 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.03 yükselişle BIST GMYO Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.10 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.85 yükseliş gözlendi. Güne tepki alımları ile başlayan endeks 85.500’lü seviyelere gerilemesinin ardından burdan aldığı destekle yönünü tekrardan yukarı çevirdi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 87.500 direnci takip edilecek. 87.500 direncinin üzerinde 88.200 seviyesi test edilebilir. 86.800 ve 86.400 ise önemli destek konumunda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ikinci işlem gününde %3.95 düşüş kaydetti. 

Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $51.55 seviyesinin üzerinde $52.05 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $50.20 seviyesinin altında $49.27 seviyesi test edilebilir. 


VIOP30

Güne 107.700 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 107.150-108.950 bandında işlem gören kontrat günü %0.79 yükselişle 108.625 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 228.958 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.60-7.87 bandında hareket etti ve günü 7.79 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5570 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5400 seviyesinden tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 108.950 direncinin üzerinde 109.200 seviyesi test edilebilir. 108.100 ve 107.400 ise önemli destek konumunda. 


ULUSOY UN / ULUUN

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından 28.12.2014 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olunan teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 28.02.2015 ile 23.05.2015 tarihleri arasında Filistin''e teslim edilecektir. Toplam ihale tutarı 6.655.821,98 Amerikan Doları (15.508.065,21 Türk Lirası)''dir. 


Şekerbank / SKBNK

5 yıla kadar vadeli 500 milyon TL''ye kadar bono/tahvil ihraç etmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.


Aselsan / ASELS

ASELSAN Makedonya Koridor-10 Otoyolu Ücret Toplama Sistemi Projesi Şubesi adı altında Makedonya Cumhuriyeti''nde bir şube açmıştır.


Vestel Beyaz Eşya / VESBE

06.01.2015 tarihinde VESBE payları ile ilgili 10,75 fiyat seviyesinden 5.177 TL nominal değerli payın alış işlemi Vestel Elektronik tarafından gerçekleştirilmiştir.


Ford Otosan / FROTO

Jiangling Motors Corporation Ltd. ve bu şirketin iştiraki JMC Heavy Duty Vehicle Co.Ltd. şirketlerine Ford marka kamyonların şasi, kabin ve parçalarının tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili olarak JMC markalı araçlarda kullanılmak üzere teknoloji lisans anlaşmasına llişkin olarak, Teknoloji Lisans Anlaşması''nın yürürlüğe girmesi için gerekli olan onay Çin resmi makamlarından alınmıştır.


Vakıfbank / VAKBN

İlk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL''den 10.000.000.000 TL''ye yükseltilmesine ve buna ilişkin  başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili diğer kurumlara gerekli başvuruların yapılması dahil tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Fitch, 5 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı raporla Bankanın mevcut derecelendirme notlarını ve görünümlerini teyit etmiştir.


Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş / BAGFS

TRAMMO, CHEMAGAGRAR ve TEOTRADE firmalarından Avrupa''ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 4.849.000,- USD olan 8.000 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) gübresi, 3.000 ton Amonyum Sülfat  (AS) gübresi ve 5.000 ton Sülfürik Asit siparişleri alınmıştır. Sevkiyatlar Ocak ayında tamamlanacaktır.


GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / ICGYH

11.12.2014 tarihinde alınan Olağanüstü Genel Kurul kararı gereğince, İZPOL METAL MAKİNA NAKLİYE SAN. VE TİC. A.Ş. fabrika binası ve içerisindeki sac ebatlama hatlarının satış işlemi 30.12.2014 tarihinde Nano Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti''ne gerçekleştirilmiştir. Satış bedelinden oluşan kaynaklar, grup şirketlerinin banka ve piyasa borçlarını kapamak üzere kullanılacaktır. 


Zorlu Enerji / ZOREN

Kira sertifikası ihracı nedeniyle yapılan başvuruda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu''ndan olumlu görüş alınmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuru yapılmıştır.


/

Borsa İstanbul tarafından Aralık ayı yabancı işlemler rakamları açıklandı. Buna göre, Aralık ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım gerçekleştirdiği ilk 5 hisse ISCTR, NTHOL, THYAO, ULKER, TCELL olurken, en çok net satım gerçekleştirdiği hisseler ise  HALKB, YKBNK, SAHOL, GARAN, TKFEN olmuştur. 


Enerji /

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Shell işbirliğinde Batı Karadeniz''de yapılacak sondajı gerçekleştirecek Globetrotter isimli gemi İstanbul Boğazı''ndan geçti. Kıyıdan yaklaşık 100 kilometre açıkta, denizin 2 bin metre altında yapılacak arama için Shell''in kendi tasarımı olan son teknolojiyle donatılmış Globetrotter''e 3 gemi ve 2 helikopter destek verecek. Projede, kıyı tedarik üssü dahil yaklaşık 240 kişinin çalışması planlanıyor.

Benzinde dün 6 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrasında İstanbul ve Ankara''da 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4.23 TL seviyelerinden 4.17 TL seviyelerine geriledi.


Havacılık Sektörü /

Sabah Gazetesi İnternet Sitesi haberine göre, Ulaştırma Bakan Elvan, ''''Türkiye genelinde havalimanlarından 2014 yılında hizmet alan havayolu yolcu sayısı 166 milyonu, uçak trafiği ise 1,6 milyonu geçti. Aralık ayında havalimanlarında 11 milyon yolcuya hizmet verildi'''' şeklinde konuştu.

DHMİ Genel Müdürlüğü''nün 2014 yılı verilerine göre önemli artışların yaşandığına dikkati çeken Elvan, 2014 yılı Aralık ayı itibariyle havalimanları toplam uçak trafiğinin; bir önceki yılın Aralık ayına göre, iç hatlarda yüzde 8,2 artışla 56 bin761, dış hatlarda yüzde 9,4 artışla 36 bin 213 olmak üzere toplamda yüzde 8,6 artışla 92 bin 974 olduğunu belirtti.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Sabah gazetesi internet sitesi haberine göre, THY Yönetim Kurulu Başkanı Topçu, petroldeki düşüşün bilet fiyatlarına da yansıyacağını söyledi.

Rekabet Kurulu, THY’ye idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verdi.


TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR

Trabzonspor Sportif''in çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL (%300) bedelli artırılarak 100.000.000 TL''ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının 07.01.2015 tarihinde Birinci Seans''ta referans olarak alınabilecek fiyatı 2,37 TL''dir.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 01 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, toplamda 5.343.777.269,03 TL (KDV Hariç) değerinde, 10.032 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Aralık ayı içerisinde satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 1450 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 843.854.897,96 TL dir.


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Bankanın 900.000.000 TL''lik ödenmiş sermayesinin 225.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.125.000.000 TL''ye çıkarılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararına ek karara göre, söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve mevcut ortakların ellerindeki payların %25 oranında yeni pay alma hakları kullanmalarına imkan sağlanmasına, yeni pay alma haklarının kullanımında 1 TL nominal değerli bir payın, 1 TL''den satışa arz edilmesine ve 30 gün süre ile kullandırılmasına karar verilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305