05 Ocak 2015

Yeni Hafta Enflasyon İle Başlıyor

Geçtiğimiz hafta piyasalarda Yılbaşı tatili nedeniyle kısa işlem günü yaşandı. Perşembe günü tüm piyasalar kapalı olurken; diğer günlerde de zayıf hacim ve dar bant aralığında işlemler gözlendi. USD/TRY yılın son işlem gününde 2.3241-2.3387 bantları arasında işlem görüp, 2014’ü 2.3352 seviyesinden tamamladı. 2014 yılının son gününde EUR/USD paritesi 1.2097-1.2170 bantları arasında işlem görürken; kıymetli metal altın en düşük 1179, en yüksek 1203 dolar seviyelerini test etti. BIST100 Endeksi ise 2014 yılını %26.43 değer kazancı ile tamamlamış oldu. Cuma günkü hareketlere bakıldığında ise yılın ilk işlem gününe USD güçlü başladı. USD’deki güçlenmenin etkisiyle EUR/USD 1.2001 seviyesine kadar gerilerken; USD/JPY paritesi 120.74 seviyesine, USD/TRY ise 2.3584 seviyesine kadar yükseldi. Kıymetli metal altın ise en düşük 1167, en yüksek 1195 dolar seviyelerini test etti. USD’nin TRY karşısında da güçlü durması son işlem gününde BIST100 Endeksini olumsuz etkiledi. BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %0.31 ve 262,21 düşüşle 85.458,92 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.54 düşüş gözlendi. Güne 106.725 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı da son işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 105.825-107.350 bandında işlem gören kontrat günü %0.19 düşüşle 106.650 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 194.167 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.99-8.12 bandında hareket etti ve günü 8.12 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5965 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5805 seviyesinden tamamladı. Cuma günü Rusya, Yeni Zelanda, Çin, Japonya ve İsviçre piyasaları tüm gün kapalıydı. Avrupa borsaları günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında görünüm karışıktı. Dow Jones %0.06 yükselişle 17.832 puandan, S&P500 %0.03 gerileyerek 2.058 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.20 düşüşle 4.726 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yatayda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.35 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 187 seviyesinde.

 

Merkez Bankası yabancı para cinsi yükümlülüklerindeki zorunlu karşılık oranlarını yükseltti.

1 yıla kadar vadeli yabancı para mevduat veya katılım fonu dışı yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı %13’ten %18’e, 2 yıla kadar vade için %11’den %13’e yükseltildi. Yabancı para mevduat veya katılım fonu dışı yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı 3 yıla kadar %8 ve 5 yıla kadar %7 olarak belirlenirken; oranın 5 yıldan uzun vadeler için %6 olmasına karar verildi.

 

Dış Ticaret Açığı Kasım ayında beklentileri aştı.

Kasım ayında ihracat 2013 yılının aynı ayına göre %7.5 azalarak 13 milyar 132 milyon dolar olurken; ithalat %0.2 artarak 21 milyar 448 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Kasım ayı dış ticaret açığı %15.3 artış göstererek 8 milyar 316 milyon dolar oldu. Dış Ticaret Açığı’nın 7.58 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

 

Merkez Bankası’nın 24 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayınlandı.

Toplantı özetinde Aralık ayında yıllık enerji enflasyonunun kayda değer bir oranda gerilemesi öngörülüyor. Yılın son çeyreğine ilişkin verilerin iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğinin belirtildiği özette; bu dönemde dış talep zayıflarken, iç talebin büyümeye ılımlı düzeyde katkı verdiği ifade edildi.

 

Fitch 2015 yılında Türkiye ile ilgili 2 rapor yayınlayacak.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye ile ilgili raporlarını 2015 yılında 20 Mart ve 18 Eylül tarihinde açıklayacak.

 

Yunanistan’da Cumhurbaşkanı adayı Stavros Dimas seçimin üçüncü turunda da yeterli oyu alamadı

Stavros Dimas geçtiğimiz hafta yapılan oylamada gereken 180 oy sayısına ulaşamadı. Böylece parlamentonun 10 gün içerisinde feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi bekleniyor. Erken seçimin ise 25 Ocak ya da 1 Şubat tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

 

Avrupa tarafında PMI verileri takip edildi.

Almanya’da İmalat Sektörü PMI Endeksi Aralık ayında 51.2 seviyesinde kalarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Fransa’da İmalat Sektörü PMI Endeksi Aralık ayında 47.5 seviyesine geriledi. Endeks Kasım ayında 47.9 seviyesinde gerçekleşmişti.

 

İngiltere’de İmalat PMI endeksi geriledi.

İngiltere’de İmalat Sektörü PMI Endeksi Aralık ayında 52.5 seviyesine gerileyerek 53.7 olan beklentiyi karşılayamadı. Endeks Kasım ayında 53.5 seviyesindeydi.

 

ABD cephesinde Dallas FED İmalat Üretim verisi takip edildi.

ABD’de Dallas FED İmalat Üretim Endeksi Aralık ayında 15.8 seviyesine yükselirken; Dallas FED İşletme Aktivite Endeksi 4.1 seviyesine geriledi.

 

Japonya’da iktidar kurumlar vergisinin düşürülmesinde anlaştı.

Japonya Başbakanı Shinzo’nin Japon şirketlerinin uluslararası alandaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik çabaları kapsamında şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin kademeli olarak azaltılmasına karar verildi.

 

Türkiye enflasyonu bugünün gündemi.

Yurtiçinde 10.00’da açıklanacak enflasyon verisi bugünün en önemli gündemini oluştururken; TSİ 11.30’da İngiltere Yapı PMI ve Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni, 15.00’da Almanya TÜFE takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
10:00   TRY   Türkiye TÜFE   Yıllık     9,15%  
10:00   TRY   Türkiye TÜFE   Aylık   0,02%   0,18%  
10:00   TRY   Türkiye ÜFE   Aylık     -0,97%  
10:00   TRY   Türkiye ÜFE   Yıllık     8,36%  
11:30   GBP   Yapı PMI   Aylık   58,7   59,4  
11:30   EUR   Sentix Yatırımcı Güveni   Aylık   -1,2   -2,5  
15:30   EUR   Alman CPI   Aylık     0,1%  
15:30   EUR   Alman CPI   Yıllık   0,3%   0,6%  

Piyasalar

EURUSD


Geçtiğimiz haftanın son işlem günü Euro Bölgesinde PMI rakamlarını takip ettik. Alman İmalat PMI Aralık ayında piyasa beklentisi doğrultusunda 51,2 olarak gerçekleşirken; İspanya İmalat PMI 54,7 olan piyasa beklentisinin altında 53,8 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi İmalat PMI ise Aralık ayında Euro Bölgesi ülkelerinden gelen olumsuz PMI verilerinin etkisiyle 50,8 piyasa beklentisinin altında 50,6 olarak açıklandı. ABD tarafında açıklanan ISM İmalat Endeksi ise Aralık ayında 57,6 piyasa beklentisinin altında 55,5 olarak açıklanırken; Üretim PMI 53,7 olan piyasa beklentisinin üzerinde 53,9 olarak açıklandı.ECB Başkanı Mario Draghi’ye göre bu hafta açıklanacak olan enflasyon verisi ECB’nin ülke tahvili satın alma konusundaki kararında oldukça etkili olabileceğini açıklarken; bugün ise Euro Bölgesinde Ocak ayı Sentix Yatırımcı Güveni ve Almanya enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakıldığında; 1,1880 seviyesinin altında 1,1865 seviyesi takip edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 1,1983 seviyesinin üzerinde 1,2010 seviyesini takip ediyor olacağız.


GBPUSD

Yeni haftada doların hemen hemen tüm para birimlerine karşı değer kazandığını gözlemlenirken bugün İngiltere tarafından Yapı PMI bekleniyor. Beklentiler bir önceki ayın altında kalırken Amerika tarafında önemli bir veri bulunmamakta. Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamı görülmesi halinde bugün, GBPUSD’de önemli destek noktalarımız 1,5135 ve 1,4835 iken direnç noktalarımız ise 1,5380 ve 1,5482.


USDJPY

Bugün gün içinde Amerika tarafında önemli bir veri bulunmazken Japon İmalat PMI beklentileri karşılayamadı. Dolar tarafında değer kazanımlarının devam etmesi halinde USDJPY’de 120,91 direncinin üzerinde 121,05 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 120,06 desteğinin altında 119,59 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Haftanın son işlem gününde ABD’den Üretim PMI beklentiler dahilinde 53.9, ISM İmalat Endeksi ise beklentilerin altında 55.5 olarak gerçekleşti (Beklenti: 57.6). Bugün ise ABD tarafında takip edilecek çok önemli bir veri yok.
Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde USD 1,199 seviyesinin üzerinde 1,210 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,186 seviyesinin altında 1,171 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Haftanın son işlem gününde ABD’den Üretim PMI beklentiler dahilinde 53.9, ISM İmalat Endeksi ise beklentilerin altında 55.5 olarak gerçekleşti (Beklenti: 57.6). Türkiye tarafında ise önemli bir veri takip edilmedi. TCMB haftasonu açıkladığı kararında rezerv opsiyon katsayılarında değişiklik yaparak döviz cinsi zorunlu karşılıkları da %11,7’den %12,8’e çıkardı. Bu önlemle bankaların kısa vadeli borçlanmalarını kısıtlamayı planlayan TCMB piyasadan yaklaşık 0,8 milyar dolar döviz çıkışı beklemekte.
Bugün ise Türkiye’de TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak. Beklenti TÜFE için yıllık bazda %8.90, aylık bazda ise %0.02. TÜFE verileri TL tarafında hareketlenme yaratarak parite üzerinde volatiliteyi arttırabilir. ABD tarafında takip edilecek çok önemli bir veri yok.
Teknik olarak incelendiğinde, aşağı yönlü hareketlerde 2.3457 seviyesinin altında 2.3341 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3523 seviyesinin üzerinde 2.36 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın son işlem gününde %2.10 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $53.53 seviyesinin üzerinde $54.25 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $51.31 seviyesinin altında ise $49.17 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %0.31 ve 262,21 düşüşle 85.458,92 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 85.772,10, en düşük 84.940,87 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.14 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %0.93 yükselişle BIST Ulaştırma Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.27 düşüşle BIST İletişim Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.54 düşüş gözlendi. Geçtiğimiz hafta piyasalarda Yılbaşı tatili nedeniyle kısa işlem günü yaşandı. Perşembe günü tüm piyasalar kapalı olurken; diğer günlerde de zayıf hacim ve dar bant aralığında işlemler gözlendi. BIST100 Endeksi ise 2014 yılını %26.43 değer kazancı ile tamamlamış oldu. Yeni yılın ilk, haftanın son işlem gününde ise USD’nin TRY karşısında güçlü durması BIST100 Endeksi üzerinde satış baskısı yarattı. Endekste 85.000 desteği gücünü korumaya devam ederken, bu destek seviyesinin altında 84.300 test edilebilir. 85.850 ise önemli bir direnç konumunda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın son işlem gününde %2.98 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $57.04 seviyesinin üzerinde $57.56 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $54.42 seviyesinin altında $52 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 106.725 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı son işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 105.825-107.350 bandında işlem gören kontrat günü %0.19 düşüşle 106.650 puandan kapattı. Şubat vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 194.167 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.99-8.12 bandında hareket etti ve günü 8.12 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5965 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5805 seviyesinden tamamladı. Kontratta son işlem gününde denenen fakat kırılamayan 105.850 desteği takip edilecek. 105.850 desteğinin altında 105.150 seviyesi test edilebilir. 107.000 direncinin üzerinde takip edilecek ikinci direnç ise 107.400’de bulunuyor. 


Aselsan / ASELS

Akşam Gazetesi internet sitesi haberine göre, ASELSAN, geçen yıl Uruguay Kara Kuvvetleri ile imzaladığı sözleşme kapsamında başlattığı mobil sınır güvenlik sistemi çalışmalarını tamamladı, her türlü koşullarda gözetleme yapabilen mobil sınır güvenlik sistemlerini Uruguay''a teslim etti.


ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT / ORGE

Orge Enerji Elektrik''in çıkarılmış sermayesinin 3.657.363,84 TL (%36,57) bedelli, 6.342.636,16 TL (%63,43) bedelsiz artırılarak 20.000.000 TL''ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının 05.01.2015 tarihinde Birinci Seans''ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,37 TL''dir. 


PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PLASP

Henüz halka arz süresinin bir yılı doldurmamış olması ve bu bir yıllık süre içerisinde tedavüldeki payları arttırılmamasına dair taahhütde bulunulmuş olması nedenleriyle Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurusunun 26 Ocak 2015 tarihinden sonra tekrar başvurulmak üzere işlemden kaldırılması için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.


Halk Gmyo / HLGYO

Şirket payı yüzde 50,5 olacak şekilde ihale edilen ve satışına devam edilen, 254 adet konut ve 73 adet ticari ünite olmak üzere toplam 327 adet bağımsız bölümden oluşan"Referans Bakırköy" projesinde, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle; 224 adet bağımsız bölümün satışı ile 161,6 milyon TL''lik satış tutarına ulaşılmış, satış tutarı toplam 79,9 milyon TL olan 92 adet bağımsız bölümün tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.


Akfen Holding / AKFEN

Akfen Elektrik Toptan Satış''ın %99,75''lik payına tekabül eden toplam 997.500 TL nominal bedelli 3.990 adet pay senedinin, devir bedeli değerleme raporunun tamamlanmasını müteakip kesinleşmek ve aradaki fark ek hisse bedeli olarak ödenmek üzere 6.000.000.-TL bedelle devralınmasına  karar verilmiştir.


Anel Elektrik / ANELE

Şirket ile Opera Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. arasında yapılan görüşmeler sonucunda, İzmir ilinde yer alacak Mavibahçe Alışveriş Merkezi projesi elektromekanik işlerinin Şirket tarafından yapılmasına olanak sağlayacak 25.300.000 TL büyüklüğündeki sözleşme taraflar arasında imzalanmıştır.


TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR

Bedelli Sermaye Artırım başvurusu SPK tarafından olumlu karşılanmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305