31 Aralık 2014

Dış Ticaret Açığı Bugünün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Avrupa cephesi günü sakin bir veri akışı ile tamamlarken, ABD tarafında gündem kalabalıktı. Gün içerisinde TL’de gözlenen zayıflamanın etkisiyle USD/TRY 2.3517, EUR/TRY 2.8593 seviyesine kadar yükselirken, USD/TRY 2.3290, EUR/TRY 2.8316 seviyesinden günü tamamladı. EUR/USD paritesi 1.2124-1.2188 bandında işlem görürken; kıymetli metal altın en düşük 1180, en yüksek 1210 dolar seviyelerini test etti. Küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle güne ekside başlayan BIST100 Endeksi, 83.500’lü seviyelerden destek bularak günü artıda tamamladı. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.52 ve 435,35 yükselişle 84.537,10 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.36 yükseliş gözlendi. Güne 104.100 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise ikinci işlem gününü yatayda tamamladı. Gün içerisinde 103.000-105.150 bandında işlem gören kontrat günü %0.12 yükselişle 104.300 puandan kapattı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 71.057 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.88-7.94 bandında hareket etti ve günü 7.89 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.6015 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5800 seviyesinden tamamladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi küresel çapta enerji hisseleri üzerinde baskı yarattı. Avrupa borsaları günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.31 düşüşle 17.983 puandan, S&P500 %0.49 gerileyerek 2.080 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.61 düşüşle 4.777 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında açık olan endekslerde olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.20’ye yakın primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.3250 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 178 seviyesinde. Bugün Almanya, Japonya, Rusya, İtalya, İsviçre piyasalarının tüm gün; Birleşik Krallık, İspanya, Hollanda ve Fransa piyasalarının yarım gün kapalı olacak.

 

Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında %1.3 azaldı.

Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %1.3 oranında azalarak 67.7 seviyesine geriledi.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 57 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin açtığı 40 milyon dolar tutarındaki döviz satım ihalesine 57 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.3257, en düşük fiyat 2.3241, en yüksek fiyat 2.3266 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.3246 TL oldu.

 

Johnson Redbook Perakende Satışlar beklentilerden olumlu geldi.

ABD’de Johnson Redbook Perakende Satışlar aylık bazda %0.5 gerilerken, yıllık bazda %5.4 artış gösterdi. Perakende satışların aylık bazda %0.8 gerilemesi, yıllık bazda %5.3 artması bekleniyordu.

 

S&P Case Shiller konut fiyat endeksi beklentilere paralel.

ABD''''de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi Ekim ayında aylık bazda %0.1 gerilerken, yıllık bazda %4.5 artış gösterdi ve beklentilere yakın seviyelerde gerçekleşti.

 

Çin’de HSBC İmalat PMI Endeksi Aralık ayında geriledi.

Çin’de HSBC İmalat PMI Endeksi Aralık ayında 49.6 seviyesine geriledi. Endeks Kasım ayında 50 seviyesinde gerçekleşmişti.

 

Dış Ticaret Açığı bugünün gündemi.

Almanya, Japonya, Rusya, İtalya, İsviçre piyasalarının tüm gün; Birleşik Krallık, İspanya, Hollanda ve Fransa piyasalarının yarım gün kapalı olacağı günde; yurtiçinde 10.00’da Ticaret Açığı, TSİ 15.30’da ABD haftalık işsizlik başvuruları, 16.45’te Chicago PMI, 17.00’da Beklemedeki Konut Satışları takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
03:45   CNY   Çin HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi (PMI)   Aylık     49,5  
10:00   TRY   Türkiye Ticaret Açığı   Aylık   -6,69B   -6,25B  
15:30   USD   İstihdam Talepleri   Aylık   288K   280K  
16:45   USD   Chicago PMI   Aylık   60,2   60,8  
17:00   USD   Beklemedeki Ev Satışları (Aylık)   Aylık   0,7%   -1,1%  

Piyasalar

EURUSD

Dün Euro Bölgesinde İspanya CPI ve İspanya Cari Denge verilerini takip ettik. İspanya da enflasyon yıllık bazda % 0,7 piyasa  beklentisinin altında %1,1 gerileme kaydederken; aylık bazda %0,6 gerileme gösterdi. Cari Denge ise bir önceki dönem 0,29B  iken Ekim ayında 0,31B olarak gerçekleşti. ABD tarafında Tüketici Şartlarının açıklandığı günde veri piyasa beklentilerini karşılayamadı. Tüketici Şartları Aralık ayında 93,2 piyasa beklentisinin altında 92,6 seviyesinde açıklandı. Bugün Yeni Yıl nedeniyle Almanya, İspanya, Hollanda ve Fransa yarım gün kapalı iken; İsviçre ve İtalya tüm gün kapalı olacak Veri akışı bakımından ABD verilerinin öne çıktığı günde TSİ 15:30 da açıklanacak olan İstihdam Talepleri ve TSİ 17:00’da açıklanacak olan Beklemedeki Ev Satışlar paritenin seyri açısından önemli olabilir. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 1,2150  seviyesinin altında 1,2139 seviyesi takip edilecekken; yukarı yönlü hareketlerde 1,2183seviyesinin üzerinde 1,2211 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

Bugün İngiltere piyasaları yarım gün işlem görecek. Amerika tarafında ise Beklemedeki Konut Satışları ve istihdam verileri bekleniyor. Verilere bağlı olarak Dolar Endeksi ile birlikte Dolar karşıtı para birimlerinde hareketler görülecektir. Bugün, GBPUSD’de önemli direnç noktalarımız 1,5576 ve 1,5598 iken destek noktalarımız ise 1,5519 ve 1,5500.


USDJPY

Bugün Japon piyasalarının kapalı olduğu günde Amerika tarafından konut ve istihdam verileri takip edilecek. Konut verileri için beklentiler olumlu yönde iken İstihdam Taleplerinin artması bekleniyor.  Teknik olarak, USDJPY’de 119,84 direncinin üzerinde 120,20 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 119,50 desteğinin altında 119,00 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Altın fiyatlarında dün petrolde yaşanan üç günlük düşüşün ardından enerji hisseleri öncülüğünde global borsalardaki çıkışın alternatif yatırım aracı olarak altın fiyatlarını öne çıkarması sebebiyle yukarı yönlü sert hareketler görüldü. USD 1,180 – USD 1,190 bandında hareket eden altın fiyatları gün içerisinde USD 1,210 seviyesine kadar yükseliş gösterdi ve günü USD 1,200 seviyesinden kapattı.

 Dün ABD’de S&P/CS Konut Fiyat Endeksi beklentiler dahilinde %4.5 artış gösterdi, Tüketici Şartları verisi ise 93.2 olan piyasa beklentisinin altında 92.8 olarak açıklandı. Bugün ise ABD’de İstihdam Talepleri, Devam eden İşsizlik Başvuruları, Chicago PMI (Ara), Beklemedeki Ev Satışları ve Enerji Bilgi Kurumu tarafından açıklanacak olan Ham Petrol Envanterleri takip edilecek.

 Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde 1,203 seviyesinin üzerinde 1,210 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,199 seviyesinin altında 1,193 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün Türkiye’de Tüketici Güveni verisi açıklandı. Kasım ayında 68.7 olarak kaydedilen bu veri Aralık’ta 67.7 olarak açıklandı ancak parite üzerinde pek de etkili olmadığını gördük. Gün içerisinde yaşanan siyasi gerginlik sebebiyle 2.3517 seviyesini test eden parite günü 2.3290 seviyesinden kapattı. Dün TCMB döviz satım ihalesinde 2.3266 maksimum fiyattan 57 milyon dolar teklif geldi. ABD’de ise S&P/CS Konut Fiyat Endeksi beklentiler dahilinde %4.5 artış gösterdi, Tüketici Şartları verisi ise 93.2 olan piyasa beklentisinin altında 92.8 olarak açıklandı.

 Bugün yurt içinde Kasım ayı Ticaret Dengesi verisi açıklanacak, Kasım ayında 6.25 milyar TL olan ticaret açığının Aralık’ta 7.69 milyar TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ABD’de ise İstihdam Talepleri, Devam eden İşsizlik Başvuruları, Chicago PMI, Beklemedeki Ev Satışları ve Enerji Bilgi Kurumu tarafından açıklanacak olan Ham Petrol Envanterleri takip edilecek.

 Teknik olarak incelendiğinde, aşağı yönlü hareketlerde 2.3227 seviyesinin altında 2.3198 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3283 seviyesinin üzerinde 2.3372 seviyesi takip edilebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde %0.20 kazanç kaydetti.

Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $53.49 seviyesinin altında $52.70 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $54.03 seviyesinin üzerinde ise $54.78 seviyesi test edilebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.52 ve 435,35 yükselişle 84.537,10 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 84.922,69, en düşük 83.587,15 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.37 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.25 yükselişle BIST Spor Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.24 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.36 yükseliş gözlendi. Küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle güne ekside başlayan BIST100 Endeksi, 83.500’lü seviyelerden destek bularak günü artıda tamamladı. Günü 84.300 ara direncinin üzerinde tamamlayan endekste 85.000 seviyesi takip edilecek. Endeks 85.000 direncini aşmakta zorlanabilir. 84.300 seviyesi ise önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. 84.300 desteğinin altında ise 83.500 seviyesi test edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ikinci işlem gününde %0.60 düşüş kaydetti. 

Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $57.50 seviyesinin üzerinde $58.30 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $56.70 seviyesinin altında $55.95 seviyesi test edilebilir. 


VIOP30

Güne 104.100 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü yatayda tamamladı. Gün içerisinde 103.000-105.150 bandında işlem gören kontrat günü %0.12 yükselişle 104.300 puandan kapattı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 71.057 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.88-7.94 bandında hareket etti ve günü 7.89 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.6015 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5800 seviyesinden tamamladı. Kontratta 105.350 direnci gücünü korumaya devam ederken; 103.500 ilk destek olarak takip edilecek. 103.500 desteğinin altında 102.750 seviyesi test edilebilir. 


Vestel Elektronik Sanayi / VESTL

Şirketin %100 hissedarı olduğu Vestel Elektronik Gereçler Ticaret Limited Şirketi tür değiştirerek yine Şirketin %100 paylarına sahip olduğu Vestel Ventures Arge A.Ş. ünvanlı anonim şirkete dönüşmüştür. Vestel Ventures Arge A.Ş.''nin söz konusu tür değişikliği kararı ile birlikte mevcut  10.000 TL olan  sermayesinin 6.000.000 TL''ye çıkartılmasına ilişkin yapılacak nakdi sermaye artırım işleminde, Şirketin artırım bedeli olan 5.990.000 TL''nin tamamına iştirak etmesine karar verilmiştir.


Tekstil Bank / TEKST

Hürriyet Gazetesi internet sitrsi haberine göre, Tekstilbank’ın yüzde 75.5’ini geçen nisan ayında 669 milyon TL’ye satın alan Çinli ICBC’nin BDDK onayının Çin Merkez Bankası’ndaki belge sırasına takıldığı öğrenildi


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

%30 oranındaki iştiraki, Shell &Turcas Petrol’e,  45.2 milyon TL vergi aslı, 67.8 milyon TL vergi zıyaı cezası tebliğ edildi. 

%46 oranında dolaylı iştiraki Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.''nin Aydın ili Kuyucak ilçesinde 13,2 MW kurulu gücünde olması planlanan Jeotermal Elektrik Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu''na yaptığı elektrik üretimi ön lisans başvurusu olumlu olarak sonuçlanmıştır.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylanmıştır.


KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI / KATMR

Borçlanma Aracı İhracı için SPK’ya başvuruda bulunulmuştur. 


Aselsan / ASELS

SPK, ASELSAN’ın Mikes''ı devralması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme işlemine ilişkin duyuru metnine onay verdi. 


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Sarphan Finanspark Projesi’nde, Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 200.253.616,10  TL''den 220.608.417,60 TL''ye çıkmıştır. 


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Turkcell Global Bilgi GM Pekkan, Türkiye ve yurtdışında satın almaları izlediklerini açıkladı.


FİBABANKA A.Ş. / FBBNK

"Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş." belgesi iptal edilmiştir.


Vakıfbank / VAKBN

"Satılmaya Hazır Menkul Değerler" hesabı altında izlenen 1.367.330 adet Mastercard Inc. ve 86.714 adet Visa Inc. Hisselerinin satış süreci tamamlanmış olup; Visa Inc. hisselerinin satış işlemi sonucu 22.783.751 ABD Doları,  Mastercard Inc. hisselerinin satış işlemi sonucu 116.716.046 ABD Doları olmak üzere toplam 139.499.797 ABD Doları Banka hesaplarına aktarılmıştır.

Yönetim Kurulu, 119 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli bononun ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir.


ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT / ORGE

Şirketin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.657.363,84 TL''si nakit karşılığı, 6.342.636,16 TL''si iç kaynaklardan karşılanmak üzere 20.000.000 TL''ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 10.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname onaylanmıştır. Bedelli pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 05/01/2015 ile 19/01/2015 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bedelli pay alma haklarının kullanımında, bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, 1,00 TL''den satışa arz edilecektir.


Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. / KIPA

İzmir Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen vergi ve vergi ziyaı cezası ile ilgili olarak, uzlaşma görüşmesinin 14 Ocak 2015 tarihinde yapılacağı açıklanmıştır. 


Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş / BOYNR

Beymen Mağazacılık A.Ş. 30.12.2014 tarihinde, Şirkete noter kanalıyla yazılı bir bildirimde bulunarak Beymen Club, Beymen Business, Beymen Studio ve B-Beymen markalarının kendilerine geri devredilmesini talep etmiştir.


GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT / GSDDE

Şirketin GSD Dış Ticaret ile birleşmesi nedeniyle doğan ayrılma haklarının kullanımı sonucunda, Şirket 30 Aralık 2014 günü 1.763.764 nominal değerli C grubu GSD Denizcilik (GSDDE) payını 2.557.457,80 TL bedel karşılığında geri almıştır.


Desa Deri / DESA

Malatya Park Alışveriş Merkezi Mağazası’nın  faaliyetlerine son verilmesine karar verilmiştir.


EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EGCYO

Şirket, Gedik Girişim''in, Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.''de ("City Farm") sahip olduğu %49 oranındaki hisselerin tamamını satın almak amacıyla niyet mektubu imzalamıştır.


TEKFEN HOLDİNG A.Ş. / TKFEN

TEKFN payları ile olarak 5,45 TL fiyattan 8.209.950 adet satış işlemi Işık Zeynep Defne Akçağlılar tarafından gerçekleştirilmiştir.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

Başakşehir Belediye Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı işine ait ihalenin 36 aylık süreli 18.887.385 TL + KDV bedelli sözleşmesi imzalanmıştır.

Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. ve Tic. A.Ş. ile 01.01.2015 - 30.11.2015 tarihleri arasını kapsamak üzere "1.637.080,55 TL + KDV" bedelli sözleşme imzalanmıştır.


Odaş Elektrik / ODAS

Şirket,  Likidite Sağlayıcılığı faaliyeti kapsamında İş Yatırım ile 24/12/2014 tarihinde hizmet sözleşmesi imzalamıştır. İş Yatırım, likidite işlemlerine 31/12/2014 tarihinde başlayacak ve bu işlemlerle ilgili olarak iki haftada bir Kamuyu Aydınlatma Platformu''na bildirimde bulunacaktır. ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAŞ A.Ş.) ortakları Bahattin Özal ve Burak Altay ortak başına 200.000 adet olmak üzere toplam 400.000 adet ODAŞ Payı için İş Yatırım''a bir alım opsiyonu vermiştir Vade sonunda geri alınması kaydıyla ortak başına 200.000 adet olmak üzere toplam 400.000 adet ODAS payını İş Yatırım''a ödünç olarak verecektir.


Çelik Halat / CELHA

Sigorta Kuruluşu ile imzalanan Sulh Protokolü kapsamında, sigorta kuruluşu aleyhine açılan davalardan feragat edilmesi karşılığında 2.238.903,-Türk Lirası hasar tazminatı Şirkete ödenmiştir.


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

Tav Havalimanları iştiraki TGS Yer Hizmetleri, 8 havalimanında 5 yıllığına THY’nin yer hizmetleri ihalesini kazandı.


Akbank / AKBNK

Bankanın takipteki krediler portföyünün 250,5 milyon TL tutarındaki bölümü, 41 milyon TL bedel karşılığında Efes Varlık Yönetim A.Ş.''ne satılmıştır.


Beşiktaş Futbol Yatırımları SAN. ve Ticaret A.Ş / BJKAS

Şirket ile Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasında yapılan kredi anlaşması çerçevesinde, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından Şirkete 100 mn TL kredi limiti tanımlanmıştır.


KARAKAS ATLANTIS / KRATL

Şirket YK Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karakaş’a ait borsada işlem görmeyen 1.500.000 adet A grubu hisse senedi ve 6.000.000 adet B grubu hisse senedinden 750.000 adet A grubu 3.000.000 adet B grubu hisse senedini YK Başkanı Kamil Karakaş''a ve 750.000 adet A grubu 3.000.000 adet B grubu hisse senedini YK Üyesi Zeliha Elif Karakaş Zar''a satışı konusunda taraflar arasında anlaşmaya varılmış olup hisse devir işlemleri için yasal prosedür gerçekleştirilmiştir.


METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. / METRO

Şirket, Vanet Gıda''nın elinde bulunan 3.219.500 TL nominal bedelli MEPET paylarını takası dışarıda gerçekleştirmek ve Toptan Satışlar Pazarında tescil edilmek üzere, beher payın 6.65 TL bedelle devir alınması için  Borsa İstanbul''a gerekli başvuruyu yapmıştır.


TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR

Bedelli sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylandı.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305