30 Aralık 2014

Piyasalarda Görünüm Karışık

Piyasalar yeni haftaya sakin bir veri akışı ile başladı. Hisse senetleri tarafında Yunanistan kaynaklı endişeler küresel piyasaları olumsuz etkilerken; veri takviminin sakin olmasının etkisiyle döviz kurlarında volatilite azdı. USD/TRY 2.3152-2.3282 bandında hareket ederken, EUR/USD paritesi en düşük 1.2143, en yüksek 1.2220 seviyelerini test etti. Kıymetli metal altın ise gün içerisinde 1178-1197 dolar bantları arasında işlem gördü. Yunanistan’da seçimlerin üçüncü turunda da Stavros Dimas’ın yeterli oyu alamaması Yunanistan borsası öncülüğünde Avrupa borsaları üzerinde satış baskısı yarattı. Yunanistan’da erken seçimin gündeme gelmesiyle Avrupa borsalarını olumsuz etkileyen satış baskısı endekse de yansıdı. Yunanistan’dan gelen haberler doğrultusunda gün içerisinde ekside işlem gören Avrupa borsaları günün devamında kayıplarını telafi etti ve günü artıda tamamladı. İlk seansı %0.63 düşüşle 80.409 puandan tamamlayan endekste ikinci seansta satış baskısı hızlandı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %1 ve 845,56 düşüşle 84.101,75 puandan kapattı. Dün bütün endeksler değer kaybederken, en fazla değer kaybeden endeks %2.05 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.28 düşüş gözlendi. Güne 105.525 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 103.800-105.525 bandında işlem gören kontrat günü %1.26 düşüşle 104.175 puandan kapattı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 118.175 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.91-8.06 bandında hareket etti ve günü 7.94 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5815 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5743 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında görünüm karışıktı. Dow Jones %0.09 düşüşle 18.038 puandan, S&P500 %0.09 yükselişle 2.090 seviyesinden ve Nasdaq ise bir önceki kapanışı ile aynı seviye olan 4.806 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.3250’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 182 seviyesinde.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 60 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin 40 milyon dolar tutarındaki döviz satım ihalesine 60 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.3179, en düşük fiyat 2.3171, en yüksek fiyat 2.3186 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.3170 TL olarak açıklandı.

 

Fitch 2015 yılında Türkiye ile ilgili 2 rapor yayınlayacak.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye ile ilgili raporlarını 2015 yılında 20 Mart ve 18 Eylül tarihinde açıklayacak.

 

Yunanistan’da Cumhurbaşkanı adayı Stavros Dimas seçimin üçüncü turunda da yeterli oyu alamadı

Stavros Dimas dün yapılan oylamada gereken 180 oy sayısına ulaşamadı. Böylece parlamentonun 10 gün içerisinde feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi bekleniyor. Erken seçimin ise 25 Ocak ya da 1 Şubat tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

 

ABD cephesinde Dallas FED İmalat Üretim verisi takip edildi.

ABD’de Dallas FED İmalat Üretim Endeksi Aralık ayında 15.8 seviyesine yükselirken; Dallas FED İşletme Aktivite Endeksi 4.1 seviyesine geriledi.

 

Japonya’da iktidar kurumlar vergisinin düşürülmesinde anlaştı.

Japonya Başbakanı Shinzo’nin Japon şirketlerinin uluslararası alandaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik çabaları kapsamında şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin kademeli olarak azaltılmasına karar verildi.

 

Yurtiçinde tüketici güveni takip edilecek.

Yurtiçinde 10.00’da Tüketici Güveni’nin takip edileceği günde; TSİ 14.45’te ABD Zincir Mağaza Satışları, 16.00’da S&P CS Konut Fiyatları Endeksi, 17.00’da ABD Tüketici Güveni açıklanacak.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:00   GBP   Ulusal HPI   Aylık   0,4%   0,3%  
09:00   GBP   Ulusal Konut Fiyat Endeksi   Yıllık   7,6%   8,5%  
10:00   TRY   Türkiye Tüketici Güveni   Aylık     68,7  
10:00   EUR   İspanyol CPI   Aylık   -0,7%   -0,4%  
13:00   EUR   İtalya PPI   Yıllık     -1,2%  
13:00   EUR   Italyan PPI   Aylık     -0,4%  
16:00   USD   S&P/CS HPI Karma-20   Aylık   4,4%   4,9%  
17:00   USD   Tüketici Şartları   Aylık   92,8   88,7  

Piyasalar

EURUSD

Dün Euro Bölgesinde Yunanistan’da Cumhurbaşkanlığı adayının üçüncü turda da seçtirmemesi üzerine 2015 Ocak’ta erken seçime gidecek olması Euro Bölgesi ülke tahvillerini gerilemesine neden olurken; Yunanistan hisse senetlerinde düşüşler gözlemledi. Özellikle yatırımcıların güvenli varlıkları tercih etmesiyle 10 Yıllık Tahviller rekor düşük seviyeleri gördü. Bugün Euro Bölgesinde İspanya TÜFE ve İspanya Cari Denge rakamları açıklanacakken; ABD tarafında TSİ ile 17:00’da açıklanacak olan  Aralık ayı Tüketici Şartlar paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,2147 seviyesinin altında 1,2124 seviyesi takip edilecekken; yukarı yönlü hareketlerde 1,2186 seviyesinin üzerinde 1,2221 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

Dün veri akışı bakımından hem İngiltere hem de ABD tarafında sakin bir gündü. Günü 1,5569 seviyesinden açan parite gün içinde en yüksek 1,5587 ve en düşük 1,5507 seviyelerini test ederek günü 1,5514 seviyesinden kapadı. Bugün İngiltere tarafında  Ulusal Konut Fiyat Endeksi aylık ve yıllık bazda açıklanacakken; TSİ 17:00 da ABD tarafında açıklanacak olan Aralık ayı Tüketici Şartları paritenin seyri açısından önemli olabilir. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerde 1,5502 seviyesinin altında 1,5454 seviyesi takip edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 1,5571 seviyesinin üzerinde 1,5624 seviyesi test edilebilir.


USDJPY

Japonya’da dün  iktidar kurumlar vergisinin düşürülmesinde anlaştı. Japonya Başbakanı Shinzo’nin Japon şirketlerinin ödediği kurumlar vergisinin kademeli olarak azaltılmasına karar verildi. Bugün Japonya tarafında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken ABD tarafında açıklanacak olan Aralık ayı Tüketici Şartları paritenin seyri açısından önemli olabilir. Teknik açıdan bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerin devamında 120,17 seviyesinin altında 119,99 seviyesi takip edilecekken;yukarı yönlü hareketlerde 120,45 seviyesinin üzerinde 120,73 seviyesi direnç seviyelerimiz olacaktır.


ALTIN

Dün veri takvimi  ABD’de sakindi. ABD’de Aralık ayı Dallas Merkez Bankası İmalat Aktivite Endeksi açıklandı. Parite üzerinde pek de etkili olmayan ve bir önceki dönem 10.5 seviyesinde olan endeks Aralık ayında 4.1 olarak açıklandı. Bugün ise ABD’de Zincir Mağaza Satışları, Redbook, S&P/CS Konut Fiyatları Bileşik Endeksi(HPI)-20 ve Tüketici Şartları verileri açıklanacak. Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde 1,199 seviyesinin üzerinde 1,211 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,183 seviyesinin altında 1,173 seviyesi takip edilebilir.


USDTRY

Dün veri takvimi hem Türkiye’de hem de ABD’de sakindi. ABD’de Aralık ayı Dallas Merkez Bankası İmalat Aktivite Endeksi açıklandı. Parite üzerinde pek de etkili olmayan ve bir önceki dönem 10.5 seviyesinde olan endeks Aralık ayında 4.1 olarak açıklandı. Bugün ise ABD’de Zincir Mağaza Satışları, Redbook, S&P/CS Konut Fiyatları Bileşik Endeksi(HPI)-20 ve Tüketici Şartları verileri açıklanacak. Türkiye tarafında ise Aralık ayı Türkiye Tüketici Güveni takip edilecek. Teknik olarak incelendiğinde, aşağı yönlü hareketlerde 2.32 seviyesinin altında 2.3151 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3220 seviyesinin üzerinde 2.3270 seviyesi takip edilebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde %2.35 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $53.20 seviyesinin altında $52.90 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $54.20 seviyesinin üzerinde ise $54.96 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %1 ve 845,56 düşüşle 84.101,75 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 84.758,24, en düşük 83.920,00 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.24 Milyar TL oldu. Dün bütün endeksler değer kaybederken, en fazla değer kaybeden endeks %2.05 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.28 düşüş gözlendi. Yunanistan’da seçimlerin üçüncü turunda da Stavros Dimas’ın yeterli oyu alamaması Yunanistan borsası öncülüğünde Avrupa borsaları üzerinde satış baskısı yarattı. Yunanistan’da erken seçimin gündeme gelmesiyle Avrupa borsalarını olumsuz etkileyen satış baskısı endekse de yansıdı. İlk seansı %0.63 düşüşle 80.409 puandan tamamlayan endekste ikinci seansta satış baskısı hızlandı. Endekste aşağı yönlü hareketlerin devamında 83.500 desteği ön plana çıkıyor. 83.500 desteğinin kırılması teknik olarak 82.750 seviyesine kadar düşüş getirebilir. 84.300 ise direnç konumuna gelmiş durumda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %2.73 düşüş kaydetti. Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $58.08 seviyesinin üzerinde $58.75 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $57.44 seviyesinin altında $57.22 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 105.525 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 103.800-105.525 bandında işlem gören kontrat günü %1.26 düşüşle 104.175 puandan kapattı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 118.175 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.91-8.06 bandında hareket etti ve günü 7.94 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5815 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5743 seviyesinden tamamladı. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamında 103.500 desteğinin altında 102.750 seviyesi test edilebilir. 105.350 ise önemli bir direnç konumunda.  


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

CNBCE internet sitesi haberine göre, Tofaş CEO''su Kamil Başaran, otomotiv sektörü için 2015''i bu yıldan biraz daha iyi öngördüklerini söyledi. Tofaş CEO''su, 2014''ün 750 binin üzerinde kapanacağını belirterek, "2015''te üretimde 260 bin gibi bir rakam öngörümüz var. İç pazarda 100 bin adet satış hedefliyoruz. Yılı yüzde 12''lik pazar payıyla kapatmayı hedefliyoruz, 2015''te bir miktar daha artırırız" dedi.


Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası / TSKB

Banka, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sınai süreçlerin çevresel verimliliklerini önemli ölçüde artıracak nitelikteki küçük ve orta ölçekli yatırımların finansmanı amacıyla, Avrupa Yatırım Bankası''ndan (AYB) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı''nın geri ödeme garantisi ile 100 milyon Euro tutarında kredi temin etmiştir.                                                                                  


İhlas Yayın Holding / IHYAY

Şirketin İstanbul, Bahçelievler’de bulunan gayrimenkulde sahip olduğu 1 nolu bağımsız bölümün Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti.''ne 28.015.000 TL bedelle satılmasına, satış bedelinin banka kanalıyla 31 Ocak 2015 tarihine kadar tahsil edilmesine karar verilmiştir.                                                                             


İş Bankası C / ISCTR

İş Bankası, EBRD ile 5 yıl vadeli toplam 127,5 milyon dolar tutarlı kredi anlaşmaları imzaladı.                                                                          


Akbank / AKBNK

World Finance tarafından her sene verilen “Bankacılık Ödülleri”ne göre Akbank Türkiye’nin en iyi bankası seçildi.                                                                        


TEKFEN HOLDİNG A.Ş. / TKFEN

Işık Zeynep Defne Akçağlılar, 30.12.2014 tarihinde TKFEN paylarında satış yapabileceğini açıklamıştır.                                                                       


ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT / ORGE

Bedelsiz sermaye artırımı başvurusu 25.12.2014 tarihli kararla SPK tarafından onaylanmıştır. 


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

BloombergHt internet sitesi haberine göre, TAV Havalimanları Finans Başkan Yardımcısı Burcu Geriş, Asya''da satın alma ve özelleştirmeler üzerinde çalıştıklarını ve petrolde düşüşün uzun vadeli olmasının yolcu sayısını artıracağını açıkladı.                                  


KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI / KATMR

Tek seferde veya birden çok seferde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara ve ihraç dönemlerinde yapısına karar verilmek üzere 60.000.000 TL nominal değere kadar borçlanma aracı ihracı için 29.12.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'' na başvuruda bulunulmuştur.                          


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında 24  ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli 400.000.000 TL nominal değerli tahvillerin satış işlemi 29.12.2014 tarihinde tamamlanmıştır.                  


Akfen Holding / AKFEN

"Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile Eskişehir Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi İhalesi "nin açık eksiltmesi 26.12.2014 tarihinde yapılmıştır. Açık eksiltmede, Şirket bağlı ortaklığı Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından 127.899.000 TL olarak en iyi Her Şey Dahil Yıllık Fiyat teklifi verilmiştir. İdare tarafından ihalenin onaylanmasına sonrasında özel amaçlı şirket kurularak yatırım gerçekleştirilecektir.       


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü''nün açmış olduğu  Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti alınmasına ilişkin ihalenin 36 ay süreli 105 personelle görev yapmak üzere "11.828.427,88 TL + KDV" bedelli sözleşmesi imzalanmıştır.    


Denizbank / DENIZ

Bankanın 81.500.000 TL nominal değerli, 96 gün vadeli, 01.04.2015 itfa tarihli bononun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır. 


Zorlu Enerji / ZOREN

Şirketin %42,15 oranında ortağı olduğu ve İsrail''de inşaatı devam eden Ashdod (55 MW elektrik ve 40 ton/saat buhar üretim kapasitesi) ve Ramat Negev (120 MW elektrik ve 70 ton/saat buhar üretim kapasitesi) kojenerasyon santrallerinin mevcut kredi şartları, piyasa koşullarındaki değişiklik nedeniyle tekrar gözden geçirilerek yenilenmiştir. Bu kapsamda, daha önce 1.121 milyar İsrail Şekeli olan toplam kredi tutarı, 1.080 milyon İsrail Şekel''ine düşürülmüş, faiz oranı da  aşağı yönlü revize edilmiştir.  Santrallerin 2015 yılının 2. yarısında devreye alınması planlanmaktadır.


ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ / ARBUL

Şirketin aylık   300-325 ton arasında olan üretim kapasitesinin 2015 yılı ilk çeyreği  itibariyle 450-500 ton /ay  üretim kapasitesine çıkartılabilmesi  amacıyla, planlama, üretim ve satış ile ilgili altyapıların hazır duruma getirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması kararlaştırılmıştır.


PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PLASP

Şirketin % 100 hissedarı olarak, İsviçre Cenevre de  kuruluş işlemlerine başlanan 100.000.-CHF ( İsviçre Frangı ) sermayeli  Plaschem Trading SA''nın kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Kurulan Plaschem Trading SA , 2015 yılında faaliyete başlayacak olup 2015 yılı için 25.000.000.-USD ciro hedeflenmektedir.


Pegasus Hava Taşımacılığı / PGSUS

Şirketin %59,45 oranında pay sahibi olduğu İzmirliler Otelcilik Yatırım ''daki paylarının tamamı 26 Aralık 2014 tarihi itibariyle 750.000 ABD Doları karşılığında devredilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305