24 Aralık 2014

TCMB Faiz Kararı Bugünün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. ABD büyümesi günün en önemli gündemini oluştururken; yurtiçinde veri takvimi sakindi. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki %5’lik büyüme performansı sonrasında güçlenen USD DXY Dolar Endeksini 90.15 seviyesine kadar çıkardı. USD/TRY de dolardaki güçlenmeyle beraber dün en yüksek 2.3250 seviyesini test etti. Küresel piyasalardaki olumlu görünümün etkisiyle güne alıcılı başlayan endeks, yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesiyle yönünü aşağı çevirdi. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.77 ve 655,77 düşüşle 84.487,99 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %1.10 düşüş gözlendi. Güne 105.750 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 104.425-105.900 bandında işlem gören kontrat günü %0.76 düşüşle 104.900 puandan kapattı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 202.582 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.12-8.19 bandında hareket etti ve günü 8.12 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5795 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5745 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsaları rekor tazeledi. Dow Jones %0.36 yükselişle 18.024 puandan, S&P500 %0.17 artışla 2.082 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.33 düşüşle 4.765 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Japonya Nikkei hariç olumsuz bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.15 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.3250’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 177 seviyesinde.

 

Dünya Bankası Türkiye için 2014 büyüme tahminini %3.1’e düşürdü.

Dünya Bankası 2015 yılına ilişkin büyüme tahminini değiştirmeyerek %3.5’te tutarken; 2014 için büyüme tahmini %3.1’e düşürüldü.

 

Yunanistan’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda da çoğunluğa ulaşılamadı.

Yunanistan’da Cumhurbaşkanı Stavros Dimas seçimin ikinci turunda da yeterli oyu alamadı ve seçimlerin üçüncü turunun 29 Aralık tarihinde TSİ 12.00’da yapılacağı açıklandı.

 

İngiltere ekonomisi beklentilerin altında büyüdü.

İngiltere ekonomisinde revize GSYH yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0.7, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.6 artış gösterdi.

 

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %5 büyüme göstererek %4.3’lük beklentinin üzerinde bir performans sergiledi. Takip edilen diğer önemli veri seti olan Dayanıklı Mal Siparişleri ise Kasım ayında %0.7 gerileyerek %2.9’luk artış beklentisini karşılayamadı.

 

TCMB faiz kararı bugünün gündemi.

14.00’da TCMB faiz kararının açıklanacağı günde; TSİ 15.30’da ABD haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Merkez Bankası’nın para politikasında değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Bugün Christmas tatili nedeniyle İsviçre, İtalya, Almanya piyasaları tüm gün, ABD, İngiltere, İspanya, Fransa ve Hollanda piyasaları yarım gün kapalı olacak.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
14:00   TRY   Borçlanma Faiz Oranı     11,25%   11,25%  
14:00   TRY   Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı   Aylık   8,22%   8,25%  
14:00   TRY   Gecelik Faiz Oranları   Aylık   11,17%   11,25%  
15:30   USD   İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 4 Haftanın ortalaması   Aylık     298,75K  
15:30   USD   İstihdam Talepleri     287K   289K  
17:00   USD   Ham Petrol Envanterleri   Aylık   -2,280M   -0,847M  

Piyasalar

EURUSD

ECB Üyesi Hansonn ECB’nin devlet tahvili alımlarında sınırlı olması gerektiğini ve bu hareket için acele edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Dünkü veri akışına baktığımızda dün Fransa büyüme rakamları açıklandı. Fransa çeyreklik bazda %0,3 piyasa beklentisine paralel bir büyüme kaydederken; Fransız Tüketici Harcamaları aylık bazda %0,3 beklentisini aşarak %0,4 olarak gerçekleşti. Dün ABD tarafından gelen veriler paritenin seyri açısından etkili oldu. ABD tarafında Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri %-0,4 seviyesinde açıklanırken bir önceki dönemden daha olumlu bir tablo çizdi. ABD Çeyreklik bazda ise %4,3 piyasa beklentisinin üzerinde %5 büyüme kaydetmesi Dolar Endeksinde yükselişlere neden oldu ve Euro Dolar karşısında değer kaybetti. Bugün Euro Bölgesinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken; İsviçre, Almanya ve İtalya’da piyasalar tüm gün tatil.ABD tarafında İşsizlik başvuruları ile İstihdam Talepleri verilerini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakıldığında yukarı yönlü hareketlerde 1,2195 seviyesinin üzerinde 1,2212 seviyesi takip edilecekken, aşağı yönlü hareketlerde 1,2185 seviyesinin altında 1,2141 seviyesi test edilebilir.


GBPUSD

İngiltere üçüncü çeyrekte beklentilerin altında büyürken Amerika’nın üçüncü çeyrekte %5 büyüme göstermesi Dolar Endeksinde yükselişlere neden olurken Pound, Dolar karşısında değer kaybetti. Bugün İngiltere piyasaları Yılbaşı tatilinde dolayı kapalı iken Amerika’da piyasalar erken kapanış yaşayacak ve devam eden işsizlik başvuruları ile İstihdam Talepleri açıklanacak. Beklentiler ise geçtiğimiz ay ile hemen hemen aynı. Bugün için GBPUSD’de önemli direnç noktalarımız 1,5548 ve 1,5598 iken destek noktalarımız ise 1,5515 ve 1,5422.


USDJPY

Bugün içinde Japonya tarafında önemli bir veri bulunmazken Amerikan piyasaları Yılbaşı tatilinden dolayı sabah seansından sonra kapalı olacak. Sabah saatlerinde ise Amerikan istihdam verileri takip edilecek. Teknik olarak, USDJPY’de 120,45 direncinin üzerinde 120,75 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 120,00 desteğinin altında 119,80 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Dün ABD’de açıklanan ve beklentiler üzerinde gelen büyüme verisi altında sert hareketler yaratmadı. Açıklanan diğer önemli verilerdeki olumsuz görünüm altının yön bulmasını zorlaştırdı diyebiliriz. Dolar Endeksi 90 seviyesinin üzerini test etmiş olmasına rağmen altında güçlü bir aşağı yönlü hareket görülmedi. 3. Çeyrek Büyüme ABD’de çeyreklik bazda ise %4.3’lük beklentinin üzerinde %5.0 olarak gerçekleşti. Dayanıklı Malların Siparişleri ise %3.0’lük beklentinin altında %-0.7 olarak gerçekleşti, Çekirdek Dayanıklı Malları Siparişleri ise %1.4’lük beklentinin altında %0.0 olarak açıklandı. Michigan Tüketici Güveni ise 84 olan piyasa beklentisinin üzerinde 86.4 olarak gerçekleşti. Yeni Ev Satışları verisi ise 460 binlik beklentinin altında 438 bin olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD’de Noel arifesi olması sebebiyle piyasalar erken kapanıyor olacak. Bugün ABD tarafında açıklanacak veriler İstihdam Talepleri, Devam Eden İşsizlik Başvuruları ve Ham Petrol Stokları. Teknik olarak bakıldığından Altın’da 1180, 1190 ve 1203 izlenecek direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde ise 1160, 1154 ve 1141 seviyeleri takip edilecek.


USDTRY

Dün ABD’den gelen olumlu Büyüme verisinin ardından paritede 2.3250 seviyesinin test edildiğini gördük. Bugün ise USDTRY için yine volatilitenin yüksek olduğu bir gün olabilir. Türkiye’de bugün Para Politikası Kurulu Toplantısı takip edilecek. Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı paritede TL taraflı etkili olacaktır. ATIG olarak Merkez Bankası’nın herhangi bir para politikası değişikliğine gitmesini beklemiyoruz. ABD’de ise Noel arifesi olması sebebiyle bugün piyasalar erken kapanıyor olacak. ABD’de bugün açıklanacak veriler İstihdam Talepleri, Devam Eden İşsizlik Başvuruları ve Ham Petrol Stokları. Teknik olarak bakıldığından aşağı yönlü hareketlerde 2.3096 seviyesinin altında 2.2966 seviyesi, yukarı yönlü hareketlerde ise 2.3250 seviyesinin üzerinde 2.3495 seviyesi takip edilebilir.  


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde %2.21 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $55.13 seviyesinin altında $54.22 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $56.29 seviyesinin üzerinde ise $58.53 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.77 ve 655,77 düşüşle 84.487,99 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 85.433,91, en düşük 84.222,96 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.30 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.85 yükselişle BIST Bilişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %3.08 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.10 düşüş gözlendi. Banka hisseleri öncülüğünde yönünü aşağı çeviren endekste aşağı yönlü hareketlerin devamında 84.300 desteği takip edilecek. Endekste, 84.300 desteğinin kırılması teknik olarak 83.850 seviyesine kadar düşüş getirebilir. 85.000 ise önemli bir direnç konumunda.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ikinci işlem gününde %1.66 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $57.20 seviyesinin üzerinde $58.10 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $55.94 seviyesinin altında $54.18 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 105.750 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 104.425-105.900 bandında işlem gören kontrat günü %0.76 düşüşle 104.900 puandan kapattı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 202.582 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.12-8.19 bandında hareket etti ve günü 8.12 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5795 seviyesine kadar yükseldi ve günü 2.5745 seviyesinden tamamladı. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamında 104.400 desteğinin altında 103.500 seviyesi test edilebilir. 105.450 seviyesi ise ilk önemli direnç konumunda. 


Çimsa / CIMSA

Hisse devir sürecinin uzamasının Çimsa ile Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş.''nin mali ve ticari operasyonları yönünden belirsizlik yaratmasından dolayı, ortaklar arasında, 15.07.2014 tarihinde imzalanan Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi ve varsa bu bağlamda yapılmış olan tüm mutabakat, teklif-kabul yazışmaları, protokol veya ön sözleşmeleri, taraflar arasında yapılan ortak mutabakatname ile feshedilmiştir. 


Çelebi Hava Servisi / CLEBI

Çelebi Hava Servisleri’nin %78,36 nispetinde payına sahip ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. tarafından şirkete Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Otoritesi''nin üç uluslararası havalimanında ve diğer bazı yerel havalimanlarında 10 yıl süreyle yer hizmetleri sağlamak için deneyimli bir yer hizmetleri şirketine ikinci bir yer hizmetleri lisansı vermek üzere açtığı ihaleye Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarına birçok taahhüdü yerine getiren ve aynı zamanda adı geçen devlet kurumları ile ortak projeler yürüten Suudi Arabistan''da mukim Admass International Ltd. ("Admass") ile %50 ortaklık payı ile konsorsiyum olarak teklif verdiği bildirilmiştir.Söz konusu ihale süreci, Mart 2015 tarihinde tamamlanacak olup kazanan firmanın bu tarihten sonra 6 ay içinde ihaleye konu 3 havalimanında faaliyete başlama yükümlülüğü bulunmaktadır.


Halk Bankası / HALKB

Bankanın ödenmiş sermayesinin 1.000.000.000.-TL nakden (bedelli) artırılarak 1.250.000.000.-TL''den 2.250.000.000.-TL''ye yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu''na başvuruda bulunulmuş olup gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.


F-M İzmit Piston / FMIZP

Pim üretim tesisinin taşınması nedeniyle 01.01.2015 - 31.01.2015 tarihleri arasında pim üretiminin durdurulmasına karar verilmiştir. Üretime ara verilmesinin ciro üzerinde etki yaratmaması için aradaki fark emniyet stoğundan karşılanacaktır. Şirket bu tarihten sonra yeni üretim yerinde pim üretim faaliyetine devam edecektir.


Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. / MIPAZ

Dönemsel olarak finansal tablo dipnotlarında detaylı olarak kamuya açıklandığı üzere; finansal tablolarda yatırım amaçlı gayrimenkul olarak takip edilen Pendik Kurtdoğmuş Köyü Seferusta Mevkii 1155 Parsel''de bulunan 144.266,33 m2 alana sahip arsa ile ilgili olarak Mahkeme''nin; şirket adına olan kaydının iptali ile, söz konusu arsanın orman vasfıyla hazine adına tesciline karar verdiği öğrenilmiştir. Gerekçeli kararın şirkete tebliği edilmesini takiben, yasal süresi içinde bir üst mahkemeye itiraz başvurusunda bulunulacaktır.


Deva Holding / DEVA

Şirket tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş’den 55.000.000 TL tutarında Orta Vadeli Kefalet Mukabili Taksitli Kredi alınmıştır. Yıllık faiz oranı %11,15 olan kredi; 5 yıl vadeli olup, 6 ayda bir anapara ve faiz ödemelidir. Bu kredi karşılığında şirketin Küçükçekmece’de bulunan taşınmazı üzerine İş Bankası A.Ş. lehine 2. Derecede 55.000.000 TL tutarında teminat ipoteği tesis edilmiş olup, aynı bankanın, aynı taşınmaz üzerindeki 18.500.000 USD tutarındaki 1.derece ipoteği fek edilmiştir.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu tarafından Airbus firmasından satın alınan 8 adet A321-200 NEO uçak opsiyonunun, 2019 yılında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine, kesin siparişi verilen ve 2016 yılında teslim edilecek olan 4 adet A320-200 NEO uçağının 2021 yılında teslim alınmak üzere 4 adet A321-200 NEO uçağına çevrilmesine karar verilmiştir.


Bim Bileşik Mağazalar A.Ş / BIMAS

Bim Birleşik Mağazaları File markası ile süpermarket alanında yeni bir market modeli oluşturdu. Ortalama bin metrekarelik mağazalarda hizmet verecek olan fileler süpermarketlerin küçük mağaza açılımlarına karşı hamle olarak değerlendiriliyor. İlk mağazayı Bahçeşehir’de açacak olan şirket, 2015 sonuna kadar 10 file mağazasına ulaşmayı hedefliyor. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305