23 Aralık 2014

ABD Büyümesi Günün Gündemi

Piyasalar yeni haftaya sakin bir veri akışı ile başladı. Küresel piyasalarda Yılbaşı tatili nedeniyle kısa işlem gününün yaşanacağı haftada, yurtiçi piyasalar yarınki TCMB kararlarına odaklanmış durumda. Merkez Bankası kararları öncesinde hafta olumlu bir görünüm ile başlayan yurtiçinde USD/TRY 2.3097  seviyesine kadar gerilerken, BIST100 Endeksi de günü alıcılı tamamladı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %1.88 ve 1.570,21 yükselişle 85.143,76 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %1.84 yükseliş gözlendi. Yeni haftaya Asya piyasalarından alınan olumlu havanın da desteği ile artıda başlayan endekste; USD/TRY’deki sakin görünüm de yükselişi destekledi. Güne 104.050 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 103.550-105.825 bandında işlem gören kontrat günü %1.68 yükselişle 105.700 puandan kapattı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 214.672 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.13-8.28 bandında hareket etti ve günü 8.16 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5705 seviyesine kadar geriledi ve günü 2.5720 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %0.87 yükselişle 17.959 puandan, S&P500 %0.38 artışla 2.078 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.34 primle 4.781 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.10 primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.3150 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 177 seviyesinde.

 

Goldman Sachs Merkez Bankası’nın politikasında değişim beklemiyor.

Goldman Sachs dün yayınladığı haftalık gelişmekte olan piyasalar raporunda TCMB’nin 24 Aralık’ta yapacağı toplantısında faiz oranlarını ve makro ihtiyati politika araçlarını aynen korumasını öngörüyor.

 

Moody’s Türkiye’nin not değerlendirmesine yönelik tarihlerini açıkladı.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s gelecek yıl Türkiye’nin kredi notunu değerlendireceği tarihleri 10 Nisan, 7 Ağustos ve 4 Aralık olarak açıkladı.

 

Avrupa tarafında tüketici güveni takip edildi.

Euro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında -10.9 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici güveninin -11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Endeks Kasım ayında -11.60 seviyesinde gerçekleşmişti.

 

JP Morgan Rus ekonomisinde 2015 yılı için daralma beklentisini %0.8’den %3.3’e çıkardı.

JP Morgan tarafından yayınlanan raporda Rusya’nın bu yıl için daralma beklentisi %0.6 olarak korunurken, enflasyonun bu yıl %10.1, gelecek yıl %9.2 seviyesinde olacağı öngörüldü.

 

ABD cephesinde konut dataları takip edildi.

ABD’de ikinci el konut satışları Kasım ayında %6.1 gerileyerek 4.93 milyon adet olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları aylık arz endeksi ise 5.1 seviyesinde kaldı.

 

ABD büyümesi günün gündemi

TSİ 15.30’da açıklanacak ABD büyümesi bugünün en önemli gündemini oluştururken; 11.30’da İngiltere büyümesi, 15.30’da ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, 16.55’te Michigan Tüketici Güven Endeksi, 17.00’da ABD Yeni Konut Satışları takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11:00   TRY   Yabancı Turist Girişi   Aylık     1,09%  
11:30   GBP   İş Yatırımı   Aylık   0,7   -0,7  
11:30   GBP   Cari Hesap   Çeyreklik   -21,9B   -23,1B  
11:30   GBP   GDP   Yıllık   3,0%   3,0%  
11:30   GBP   GDP   Çeyreklik   0,7   0,7  
15:30   USD   Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri   Aylık   0,9%   -1,1%  
15:30   USD   GDP   Çeyreklik   4,2%   3,9%  
16:55   USD   Michigan Tüketici Güveni Beklentisi   Aylık   83,6   86,1  
16:55   USD   Michigan Hassasiyeti   Aylık   92,6   93,8  
17:00   USD   Yeni Konut Satışları   Aylık   470K   458K  
17:00   USD   Yeni Konut Satışları   Aylık     0,7%  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası üyesi Hansson, ECB’nin devlet tahvili alımı yönünde atacağı her türlü adımın sınır çizgilerinin belli olması ve bu adımların acele ile atılmaması gerektiğini söyledi. ECB’nin yapacağı tahvil alımlarının faiz maliyetlerini düşürmesinin etkisi ile hükümetler daha fazla borçlanmaya çalışabileceklerini, o zamanda yatırımcıların ECB’nin devletleri illegal olarak finanse edip etmediğini sormaya başlayacaklarını belirtti. ECB bu riskleri bilerek tahvil alımını oldukça sınırlı tutması gerektiğini de vurguladı. Euro Bölgesinde Aralık ayında Flaş Tüketici güven endeksi -10.9 puan olarak gerçekleşirken, bu rakam Kasım ayında -11.5 idi. Bugün Fransa’nın Büyüme rakamı ve ABD’den gelecek olan veriler doğrultusunda EURUSD paritesi seyrini belirleyecektir. EURUSD paritesinde 1.2237 seviyesinin üzerinde 1.2275 seviyesi takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1.2216 ve 1.2176 destek seviyelerimiz. 


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında Mortgage Onayları, İş Yatırımı ve büyüme rakamı rakip edilecekken, gün içinde asıl volatiliteyi Amerika büyümesi ve Dayanıklı Mal Siparişleri yaratacak. Özellikle büyüme verisi için piyasa beklentisi geçtiğimiz aydan oldukça yüksek olarak %4,3. Büyüme verisinin beklentileri karşılaması halinde Dolar Endeksinde yukarı yönlü bir baskı oluşabilir. Bugün için GBPUSD’de önemli direnç noktalarımız 1,5595 ve 1,5681 iken destek noktalarımız ise 1,5571 ve 1,5541.


USDJPY

Amerika tarafında bugün Dayanıklı Mal Siparişleri ve büyüme verisi takip edilecek. Japon piyasalarının kapalı olduğu günde Amerikan verileri için piyasa beklentileri oldukça yüksek. Bugün Dolar Endeksinde özellikle büyüme verisinin etkilerini izleyeceğiz. %4,3 olan büyüme beklentisi gerçekleştiği takdirde Dolar Endeksinde ciddi yükselişler görülebilir. Bugün için USDJPY’de 120,17 direncinin üzerinde 121,84 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 119,86 desteğinin altında 119,31 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

FED eski başkan yardımcısı Kohn , FED’in faiz artırımı hakkında açıklamalarda bulundu. Fed’in faiz artırımı için 2016 yılına kadar bekleyebileceğini düşündüğünü belirtti. ABD ekonomisindeki kademeli toparlanmanın, denizaşırı ekonomilerdeki zayıf büyüme görünümünün tehdidi ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek, bu durumu FOMC’yi faiz artırmak için gelecek yılın ötesini beklemeye zorlayabileceğini de söyledi. Bu hafta Noel tatili sebebiyle yarın ve Perşembe veri akışının sakin olması sebebiyle bugün ABD’de veri akışı yoğun. Bugün ülke ekonomisine dair Büyüme rakamını takip ediyor olacağız. Tüketim ve harcamaya yönelik önemli olarak görülen Dayanıklı Mal Siparişleri ve Kişisel Gelir/Gider rakamları açıklanacak. Tüketime yönelik olarak açıklanacak olan bu rakamlar enflasyon tarafı için önemli bir veri seti olarak takip edilmekte. Ayrıca Michigan Tüketici Güven endeksi ve konut verileri de takip edilecek önemli veriler arasında. Bugün ABD’de veri akışının yoğun olması sebebiyle Altında volatilite artabilir. Altında 1182$’ın üzerinde 1190$ takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1170$ ve 1162$ destek seviyelerimiz. 


USDTRY

Yurtiçinde piyasalar yarın yapılacak olan TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısına odaklanmış durumda. Özellikle son dönemlerde TL’nin aşırı değer kaybetmesi ve Dolar/TL paritesinin 2.41 seviyelerine kadar yükselmesinin etkisiyle yarın ki toplantı sonucu merakla bekleniyor. MB Başkanı Başçı’nın bu durum hakkında yapacağı açıklamalar TL varlıklar üzerinde etkili olacağı gibi Dolar/TL paritesinin seyri açısından da önemli olacaktır. Yarın yapılacak olan PPK öncesi Goldman Sachs’tan açıklamalar geldi. MB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğini belirten kurum, makro ihtiyati politika araçlarını aynen koruması gerektiğini de öngördü. 2104 yılında sadece 11 Nisan’da Türkiye’nin kredi notunu değerlendiren Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, 2015 yılı takvimini dün açıkladı. 2015 yılında 10 Nisan,7 Ağustos ve 4 Aralık tarihlerinde kredi notunu değerlendireceklerini belirtti. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde ABD’den gelecek olan veriler paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2.3164’ün üzerinde 2.3226 seviyesi , 2.3094’ün altında 2.2928 seviyesi takip edilecek. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde %4.80 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $55.13 seviyesinin altında $54.22 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $56.29 seviyesinin üzerinde ise $58.53 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %1.88 ve 1.570,21 yükselişle 85.143,76 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 85.143,76, en düşük 83.343,55 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.68 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.17 yükselişle BIST Gıda-İçecek Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.83 düşüşle BIST Metal-Ana Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.84 yükseliş gözlendi. Yeni haftaya Asya piyasalarından alınan olumlu havanın da desteği ile artıda başlayan endekste; USD/TRY’deki sakin görünüm de yükselişi destekledi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 85.500 direncinin üzerinde 86.250 seviyesi test edilebilir. 85.000 ise ilk önemli destek konumuna geldi. 85.000 desteğinin saatlik bazda kırılması 84.450 seviyesine kadar düşüş getirebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %2.62 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $59.46 seviyesinin üzerinde $58.71 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $60.80 seviyesinin altında $62.64 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 104.050 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 103.550-105.825 bandında işlem gören kontrat günü %1.68 yükselişle 105.700 puandan kapattı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 214.672 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.13-8.28 bandında hareket etti ve günü 8.16 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5705 seviyesine kadar geriledi ve günü 2.5720 seviyesinden tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 106.000 direncinin üzerinde 106.600 seviyesi test edilebilir. 105.000 ise önemli bir destek konumunda. 


CarrefourSA A / CARFA

Vatan gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre Carrefoursa 2015 yılında 200 mağaza açmayı hedefliyor. Bu mağazaların çoğu mahalle aralarında açılması planlanan 150-400 metrekarelik Carrefoursa mini marketler olacak.


Yapı Kredi Koray GMYO / YKGYO

Şirketin ve bağlı ortaklığı Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım Ticaret AŞ’nin (Gelişim Gayrimenkul) portföyünde yer alan Riva (Doğu) arsalarının şirketin çıkarları doğrultusunda en iyi şekilde değerlenmesi amacıyla, proje geliştirmek yerine; şirketin 22.12.2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında, şirkete ait İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra mevkinde bulunan 4 parselde toplam 112.097,18 metrekare arsaların satılmasına yönelik hazırlıklara başlanılması ve gerekli işlemlerin yapılması için şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir. Şirkete ve Gelişim Gayrimenkul’e ait söz konusu arsalar şirketin 30.09.2014 tarihli konsolide finansal durum tablosunda stoklar hesabında 22.842.578 TL ile izlenmektedir.


GSD Holding / GSDHO

Şirketin Tekstil Bankası AŞ’de sahip olduğu %75.50’lik payının, İndustrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)’e satışı konusunda, ICBC tarafından Çin’deki resmi merciler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen onay sürecine ilişkin kamuya açıklanmamış herhangi bir değişiklik yoktur. 


Dagi Yatırım Holding / DAGHl

22.12.2014 tarihinde Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,65 TL fiyat ile 1.000.000 adet satış işlemi Dagi Yatırım Holding ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketin Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 22.12.2014 tarihi itibariyle %16,49''a  düşmüştür. Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş.''nin sahip olduğu % 5,17 oranındaki paylar da ortaklıkla birlikte hareket etmektedir. 


GSD Holding / GSDHO

Şirketin bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret AŞ’nin 22 Aralık 2014 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurulu, GSD Dış Ticaret AŞ’nin tüm aktif ve pasifleriyle ve tüm hak, alacak, borç, yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek şirketin diğer bağlı ortaklığı olan GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nce devralınması suretiyle bu iki şirketin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi AŞ bünyesinde birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi onaylanmıştır. 


MCT DANIŞMANLIK A.Ş. / MCTAS

22.12.2014 tarihinde MCT Danışmanlık A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,54 fiyat aralığından 53 adet alış işlemi şirket ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MCT Danışmanlık A.Ş. sermayesindeki paylar 22.12.2014 tarihi itibariyle % 3,07 sınırına ulaşmıştır.


Avrasya Petrol / AVTUR

Şirket yönetim kurulu 22.12.2014 tarihinde almış olduğu karar ile; şirket ile Galip Öztürk Holding A.Ş (Efes Tur Seyahat A.Ş.)''nin  Türk Ticaret Kanunu''nun 136. ve devamı maddelerinde yer alan birleşme hükümleri uyarınca "devralma şeklinde birleşme" esasları çerçevesinde 13.09.2013 tarihinde gerekçeleri ile alınmış olan yönetim kurulu kararı ve bu kararın devamı niteliğinde alınmış olan 14.11.2013 tarihli kararın, sürece ilişkin geçen dönem içerisinde birleşme gerekçelerine ulaşılamayacağı öngörüldüğünden söz konusu birleşme görüşmeleri iptal edilmiştir.


Net Holding / NTHOL

Bilindiği üzere; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı''nın yürüttüğü "Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi" 15.07.2014 tarihinde gerçekleşmiş olup ihaleyi, Net Şans - Hitay Ortak Girişim Grubu 2.755.000.000 $ + KDV tutarındaki teklifi kazanmıştır. İhale ile ilgili süreç tamamlanmış olup; ortak girişim grubu tarafından kurulmuş olan Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret Anonim Şirketi, 26.02.2015 tarihinde Lisans Sözleşmesini imzalamak üzere, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı''nca davet edilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.


Global Yatırım Holding / GLYHO

Şirketin %80 oranındaki dolaylı iştiraki Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş, ("Naturelgaz") dün İstanbul Belediyesi''nin enerji sektöründeki iştiraki olan İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihalesine çıkılan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 21 ada, 1 nolu parselde kurulacak olan Akaryakıt, LPG ve CNG servis istasyonunun, CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Dolum İstasyonu" ihalesi işine 5.125.000-TL bedelle en yüksek teklifi vermiş olduğunu şirkete bildirmiş bulunmaktadır. İstanbul ilinde toplam 2200 adet halk otobüsünün 230 adedi Sıkıştırılmış Doğalgaz ("CNG") ile çalışmaktadır. Naturelgaz''ın ihale kapsamında kuracağı bu istasyondan gerek 230 adet halk otobüsü gerek İstanbul ili, Avrupa yakasında bulunan çöp kamyonları, taksi ve binek araçlar ve diğer tüm mevcut CNG''li araçlar hizmet alabileceklerdir. Alibeyköy de bulunan İstanbul Belediyesi''ne ait otobüs garajının yanına kurulacak olan ihalesi yapılan dolum istasyonu, yıllık 15 milyon m3 satış kapasitesi ile sıkıştırılmış doğalgazın araçlarda kullanımının İstanbul''dan başlayarak tüm Türkiye''de yaygınlaşması için atılmış ilk adım olacaktır.


Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı / GDKGS

Şirket iştiraklerinden Zen Enerji A.Ş.''nin 3.000.000- TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 2.000.000-TL arttırılarak 5.000.000-TL''ye yükseltilmesi hususu Zen Enerji A.Ş.''nin 22.12.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda karara bağlanmıştır. Sermaye artırımında nakden karşılanacak olan 2.000.000-TL''nin şirketin hisse oranına tekabül eden tutarı 400.000-TL olup bu tutarın  ''sinin tescilden önce, kalan kısmının ise Zen Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu''nun belirleyeceği tarihte ödeneceği şirket tarafından taahhüt edilmiştir. Sermaye artışı sonrasında şirketin Zen Enerji A.Ş.''nde sahip olduğu pay adedi 1.000.000 TL''ye yükselecek, %20 olan pay oranı değişmeyecektir.


Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. / VAKBN

Bankanın Yönetim Kurulu, 22 Aralık 2014 tarihinde almış olduğu kararla; Banka tarafından yürütülen katılım bankası kurulması konulu projeye, T.C. Hazine Müsteşarlığı''nın garantörlüğü kapsamında, İslam Kalkınma Bankası''ndan, 300 Milyon ABD Doları tutarında proje finansmanı temin edilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlük makamını yetkilendirmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305