19 Aralık 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalar

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçinde Morgan Stanley ve Fitch’ten Türk bankalarına ilişkin değerlendirmeler takip edilirken; küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı. Güne küresel piyasalardaki olumlu hisse senedi görünümünün etkisiyle 1.000 puan artıda başlayan endeks günün devamında alımlarını artırdı. USD/TRY ve tahvil faizlerindeki gerileme de endeksteki alımları destekledi. USD/TRY dün 2.3123 seviyesine kadar gerilerken, 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi en düşük 8.42 puanı gördü. 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise 7.96 puana kadar gerileyerek son 9 işlem gününün en düşük seviyesini test etti. İlk seansta 82.500 direncini kırmayı başaramayan BIST100 Endeksi’nin ikinci seanstaki denemesi başarılı oldu ve endeks günü 82.500 direncinin üzerinde tamamladı. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %2.98 ve 2.405,48 yükselişle 83.226,20 puandan kapattı. Bütün endeksler değer kazanırken, en fazla değer kazanan endeks %4.50 yükselişle BIST Banka oldu. Güne 101.250 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 101.250-103.725 bandında işlem gören kontrat günü %2.75 yükselişle 103.650 puandan kapattı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 203.511 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.36-8.60 bandında hareket etti ve günü 8.47 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5755 seviyesine kadar geriledi ve günü 2.5815 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %2.43 yükselişle 17.778 puandan, S&P500 %2.40 artışla 2.061 seviyesinden ve Nasdaq ise %2.24 primle 4.748 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.30’un üzerinde primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.3250’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 183 seviyesinde.

 

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türk Bankalarının zor bir 2015 yılı beklediğini açıkladı.

Fitch Ratings tarafından yayınlanan raporda Türk bankaları açısından 2015’in daha ılımlı bir ekonomik büyüme, mevduatlarda rekabet ve ılımlı bir varlık kalitesi kaybı nedeniyle zorlayıcı bir ortamın olacağı bir yıl olacağını; ancak güçlü sermaye ve karlılık tamponları sayesinde görünümün durağan olarak kalmaya devam ettiği açıklandı.

 

Morgan Stanley Türk bankalarındaki NÖTR duruşlarını koruduklarını açıkladı.

Morgan Stanley tarafından dün yayınlanan Gelişmekte Olan Piyasa Bankaları Raporu’nda Türk bankalarına yönelik NÖTR tavsiyenin korunduğu ve Türk Bankalarında 2015’te sınırlı bir büyüme beklediklerini açıkladı.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 62 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin açtığı 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 62 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.3190, en düşük fiyat 2.3177, en yüksek fiyat 2.3198 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.3183 TL oldu.

 

Avrupa Merkez Bankası para politikaları görüşmelerinin Ocak ayından itibaren yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.

ECB Ocak ayından itibaren para politikaları görüşmelerinin düzenli kayıtlarının yayınlanmaya başlayacağını ve bu kayıtların politika tartışmalarının adil ve dengeli bir şekilde yansıması olacağını açıkladı. Aylık ekonomi bülteninin yerini yeni 6 haftalık bülten alacak.

 

İsviçre Merkez Bankası negatif faiz kararı aldı.

İsviçre Merkez Bankası mevduatlar için faizi -%0.25 olarak belirledi. Negatif faiz oranlarının 22 Ocak 2015’ten itibaren geçerli olacağını açıklayan Banka, İsviçre Frankı paritesinin kararlılıkla korunacağını ve temel politika aracı olmayı sürdüreceğini belirtti. İsviçre Merkez Bankası 3 aylık LİBOR hedef bandını -%0.75 ile %0.25 aralığına genişletti.

 

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları geriledi.

ABD''de haftalık işsizlik başvuruları 13 Aralık ile sona eren haftada 6 bin kişi azalarak 289 bine geriledi. Devam eden işsizlik başvuruları ise aynı dönemde 289 bin kişiye geriledi. ABD’de takip edilen diğer veri olan Philadelphia İstihdam Endeksi Aralık ayında 7.2 seviyesine geriledi. Endeks Kasım ayında 22.4 seviyesinde gerçekleşmişti.

 

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi.

Japonya Merkez Bankası bugün sona eren toplantısında para politikasında değişikliğe gitmedi. Banka bu kararı 1’e karşı 8 oy ile aldı. Karara BOJ üyesi Kuichi itiraz etti. BOJ ekonomik değerlendirmelerini ve ihracat ve üretim görünümünü yukarı yönlü revize etti. Karar sonrasında BOJ Basın Konferansı bekleniyor.

 

Son işlem gününde veri takvimi sakin.

TSİ 9.00’da Almanya ÜFE, 14.30’da TCMB Beklenti Anketi, 17.00’da Chicago Fed Başkanı Evans’ın konuşması takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:00   EUR   Alman PPI   Yıllık   -0,9%   -1,0%  
09:00   EUR   Alman PPI   Aylık   -0,1%   -0,2%  
09:00   EUR   GFK Tüketici Güven Endeksi   Aylık   8,6   8,7  
11:00   EUR   Cari Hesap   Aylık     30,0B  
14:30   TRY   Yıl Sonu TÜFE Tahmini   Yıllık     9,22%  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası para politikasına ilişkin tartışmaları Ocak ayından itibaren yayınlayacağını, aylık bülten yerine 6 haftalık bülten yayınına geçileceğini de açıkladı. Ayrıca, ECB açıklamasında bu kararın alınmasının para politikası kararlarının arkasındaki mantığı ortaya koymayı ve kamuoyunun Yönetim Konseyinin ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin ve gelişen şartlar ışığında politika yanıtlarını daha iyi anlamalarını sağlamak olduğunu da vurguladı. Almanya IFO Güven endeksi 105.4’lük beklentinin üzerinde 105.5 puan, Almanya IFO Beklenti endeksi 101.1 ile beklentiler dahilinde ve Almanya Mevcut Durum endeksi 110.0 ile 110.3 puanlık beklentinin altında gerçekleşti. Açıklanan veri sonrası açıklamalarda bulunan IFO ekonomisti, Almanya ekonomisinde trend değişikliğine dair işaretlerin artmakta olduğunu belirtti. İspanya’nın Temmuz 2019 vadeli ihalesine 905 Milyon Euro, Ekim 2023 vadeli ihalesine ise 588 Milyon Euro borçlandı. Bugün ise Almanya’da ÜFE rakamlarını takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde 1.2264 ve 1.2238 destek noktaları, 1.2298 ve 1.2351 ise direnç seviyelerimiz. 


GBPUSD

Dün İngiltere’de Perakende Satışlar aylık bazda beklentiler üzerinde %1.6, yıllık bazda ise %6.4 artış gösterdi. Çekirdek Perakende Satışlar ise aylık bazda %1.7, yıllık bazda ise %6.9 artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu sabah İngiltere’de Tüketici güveni -1’lik beklentinin altında -4 olarak açıklandı. Dün ABD’de Haftalık İşsizlik başvuruları 2 Milyon 373, işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 289 Bin olarak açıklandı. Hizmetler PMI ve Philadelphia FED İmalat endeksi rakamları ise beklentilerin altında gerçekleşti. Hizmetler PMI 53.6 ve Philadelphia FED İmalat endeksi ise 24.5 puan olarak açıklandı. Bugün İngiltere tarafında Özel Sektör Net Borçlanması, ABD’de ise Chicago Fed Başkanı Evans ın Konuşması ile KC FED İmalat Endeksi takip edilecek. GBPUSD paritesinde aşağı yönlü hareketlerde 1.5643 seviyesinin altında 1.5547, yukarı yönlü hareketlerde ise 1.5674 seviyesi üzerinde 1.5782. 


USDJPY

Bu sabah Japonya Merkez Bankası Toplantısında Kuroda pozitif ekonominin döngü gücünü koruduğunu ve ekonominin ılımlı trendini koruduğunu ve satış vergisinin etkilerinin azaldığını belirtti. İhracatçıların önümüzdeki ılımlı bir toparlanma gördüklerini ve enflasyon beklentisinde önümüzdeki yıllar için artışın sürdüğünü belirtti.  Bugün ABD’de Chicago Fed Başkanı Evans’ın Konuşması ile KC FED İmalat Endeksi takip edilecek. Japonya’da ise önemli bir veri beklenmiyor. Yukarı yönlü hareketlerde USDJPY’de 119,39 direncinin üzerinde 119,95 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 118,77 desteğinin altında 116,99 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Yılın son FOMC toplantısının ardından dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Hizmetler PMI ve Philadelphia FED İmalat endeksi açıklandı. Haftalık İşsizlik başvuruları 2 Milyon 373 , işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 289 Bin olarak açıklandı. Haftalık işsizlik başvurularında bir önceki haftanın rakamlarına göre azalma gözlemlendi. İstihdam piyasası için olumlu bir sinyal olarak algılanabilir.  Hizmetler PMI ve Philadelphia FED İmalat endeksi rakamları ise beklentilerin altında gerçekleşti. Hizmetler PMI 53.6 ve Philadelphia FED İmalat endeksi ise 24.5 puan olarak açıklandı. Bugün ise ABD’de Chicago FED Başkanı Evans konuşma yapacak. Özellikle FOMC toplantısı sonrası FOMC üyelerinden yapılacak olan açıklamalar yakından takip edilecek. ABD’de veri akışının sakin olduğu günde Altında 1200$’ın üzerinde 1214$,1192$’ın altında 1183$ test edilebilir. 


USDTRY

Bu hafta Dolar/TL paritesinde volatilite yüksekti ve FOMC toplantısının ardından düne baktığımızda parite 2.31-2.34 bandında hareket etti. Morgan Stanley tarafından dün yayınlanan Gelişmekte Olan Piyasa Bankaları Raporu’nda Türk bankalarına yönelik NÖTR tavsiyenin korunduğu ve Türk Bankalarında 2015’te sınırlı bir büyüme beklediklerini açıkladı. TCMB’nin 40 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.3198 fiyattan 62 Milyon Dolar teklif geldi. Bugün ise TCMB Beklenti anketi açıklanacak. ABD’de ise FOMC üyesi Evans konuşması takip edilecek. USDTRY paritesinde 2.3252 seviyesinin üzerinde 2.3414 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.3120 ve 2.3043 hedeflenebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %1.98 düşüş kaydetti. Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $56.15 seviyesi üzerinde $59.01 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $54.29 seviyesinin altında ise $53.05 seviyesi test edilebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %2.98 ve 2.405,48 yükselişle 83.226,20 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 83.226,20, en düşük 81.824,55 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.53 Milyar TL oldu. Bütün endeksler değer kazanırken, en fazla değer kazanan endeks %4.50 yükselişle BIST Banka oldu. Güne küresel piyasalardaki olumlu hisse senedi görünümünün etkisiyle 1.000 puan artıda başlayan endeks günün devamında alımlarını artırdı. USD/TRY ve tahvil faizlerindeki gerileme de endeksteki alımları destekledi. İlk seansta 82.500 direncini kırmayı başaramayan BIST100 Endeksi’nin ikinci seanstaki denemesi başarılı oldu ve endeks günü 82.500 direncinin üzerinde tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 83.500 direncinin üzerinde 84.050 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketler ise 82.500 ilk önemli destek konumunda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %1.67 düşüş kaydetti. Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $59.19 seviyesinin altında $57.99 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $60.95 seviyesinin üzerinde $62.66 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 101.250 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 101.250-103.725 bandında işlem gören kontrat günü %2.75 yükselişle 103.650 puandan kapattı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 203.511 adet oldu. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.36-8.60 bandında hareket etti ve günü 8.47 puandan tamamladı. Döviz sepeti ise dün 2.5755 seviyesine kadar geriledi ve günü 2.5815 seviyesinden tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 104.150 direncinin üzerinde 105.000 seviyesi test edilebilir. Teknik olarak ilk önemli destek seviyemiz ise 103.000’de bulunuyor.


İş Bankası C / ISCTR

T. İş Bankası Mens. Mun. Sos. Güv. ve Yar. San. Vakfı, bugün ISCTR paylarında satış işlemi yapabileceğini bildirmiştir.


MUTLU AKÜ A.Ş. / MUTLU

1 TL nominal bedelli payı için satma hakkı fiyatı 9,0706 TL olarak belirlenmiştir. Satma hakkının kullanımının bitiş tarihi olan en geç 12 Şubat 2015 saat 17:00''ye kadar söz konusu formun İş Yatırım''a teslim edilmiş ve virman işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

Sarphan Finanspark Projesi’nde, Yüklenici ile yapılan son Sözleşmeye Ek 19 No.lu Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 18 No.lu Protokole göre artarak, 197.721.691,10 TL''den 200.253.616,10 TL''ye çıkmıştır.


Pegasus Hava Taşımacılığı / PGSUS

Şirket Kazakistan merkezli düşük maliyetli tarifeli hava taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 30 Haziran 2015 tarihine kadar bir ortak girişim yatırımı gerçekleştirilmesi için Kazakistan''da kurulu bir yatırım fonu olan JSC Stock Investment Fund of Venture Investments Green Invest ile çalışmalarda bulunmak üzere anlaşma imzalamıştır.


KORDSA / KORDSA

Şirket YK tarafından, Teknopark İstanbul A.Ş. içinde yaklaşık 10,000 metrekare kapalı alana sahip, Kompozit Teknolojiler Mükemmeliyet Merkezi inşaasına ve ilgili merkezin kurulumu için toplam 65 milyon TL bütçe ayrılmasına onay verilmiştir. Temel atma töreni bugün gerçekleştirilecektir.

Üretim ve satış faaliyeti bulunmayan, 99,5% hissedarı olduğu Kordsa Qingdao Nylon Enterprise Limited şirketinin tasfiye işlemleri sona ermiştir.  Şirket, Çin pazarındaki ilişkilerin devamını temin amacıyla Şanghay''da bir temsilcilik ofisi açmış ve buna yönelik işlemleri de tamamlamıştır.


İş Fin. Kir. / ISFIN

18.12.2014 tarihinde İş Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,91 fiyat aralığından 200.000 adet alış işlemi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası gerçekleştirilmiştir.


Şişe Cam / SISE

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Şişecam Genel Müdürü Ahmet Kırman, Rusya’da yaşanan sorunun geçici olduğunu belirterek, "Rusya''da küçülme düşüncemiz yok ama bazı tedbirleri almak durumundayız" dedi.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Şirket bağlı ortaklıklarından Turkcell Superonline’ın devir almak suretiyle Talih Kuşu ile ve Turktell Bilişim’in devir almak suretiyle Fizy İletişim ile birleşme işlemleri tamamlanmıştır.


Dardanel / DARDL

Çıkarılmış sermayesinin tahsisli ve nakit olarak 15 milyon TL arttırılması kararına ilişkin olarak ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu''na başvurulmuştur.


Global Yatırım Holding / GLYHO

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman, Fransa''da yerleşik BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL ("BBI") ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. unvanlı şirketin, "Dubrovnik Gruz Limanı''ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması İhalesi"ndeki ön-eleme prosedürüne başvuruda bulunmuştur. 


Anadolu Efes / AEFES

Türkan Özilhan Tacir, Anadolu Efes’te sahip olduğu azami 271.981,15 adet payı 19.12.2014 tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde satmayı planladığını açıklamıştır.


Altınyağ / ALYAG

 KRSAN payları ile ilgili olarak 7,33-7,69 fiyat aralığından 52.500 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. 


Reysaş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. / RYGYO

İstanbul İli Üsküdar ilçesinde 687 m2 arsa üzerinde yer alan 700 m2''lik binadan oluşan gayrimenkul 6.100.000-TL bedelle satın almıştır.


TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR

Hakim ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.''nin şirkete olan borçlarının tahsili amacıyla,  Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.''deki %48 oranındaki hissesinin şirkete satılması işlemi, EPDK''nın yazısı ile onaylanmıştır.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

18 Kasım 2014 tarihli kararı ile 1.000.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara tahvil ve/veya bono ihraç edilmesine karar verilmiştir.


İntema / INTEM

INTEM payları ile ilgili olarak 13,55 TL fiyattan 1.365 adet alış işlemi Eczacıbaşı Yatırım Holding  tarafından gerçekleştirilmiştir.


Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. / KRSTL

Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.


GULER YATIRIM HOLDING / GLRYH

İştiraki A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Ulus Menkul Değerler A.Ş. ile  Devralma yolu ile birleşmeye karar vermiş olup, bu konuda gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılacaktır.


DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG / DOHOL

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.''nin kuruluşu tescil edilmiştir. 


Atlas Yat. Ort. / ATLAS

10.000.000 TL olan mevcut sermayesinin tahsisli olarak 20.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak SPK başvurusu yapılmıştır. 


Galatasaray Sportif / GSRAY

PFDK, Galatasaray''a tribün kapatma ve para cezası verdi.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305