12 Aralık 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalar

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçinde en önemli gündem maddesi cari işlemler dengesiydi. Cari işlemler dengesi Ekim ayında beklentilerin üzerinde bir açık verdi. ABD tarafında açıklanan perakende satışlar verisi ise beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Küresel piyasalarda hisse senetleri dün alıcılı işlem gördü. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.70 ve 591,90 yükselişle 84.718,23 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %1.15 yükseliş gözlendi. Beklentilerin üzerinde gelen perakende satışlar ve haftalık istihdam verilerin desteği ile ABD borsaları dün günü artıda tamamladı. Dow Jones %0.36 yükselişle 17.596 puandan, S&P500 %0.45 artışla 2.035 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.52 primle 4.708 puandan günü kapattı.  Avrupa endeksleri ise karışık bir görünüm sergiledi. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yaklaşık %0.20 ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2750’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 176 seviyesinde.

 

Cari İşlemler Dengesi Ekim ayında 2.03 milyar dolar, Ocak-Ekim döneminde 33.14 milyar dolar açık verdi.

Cari açığın Ekim ayında 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyordu. Cari işlemler açığı bir önceki yılın Ocak-Ekim dönemine göre 19.308 milyon dolar azalarak 33.141 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 16.428 milyon dolar azalarak 50.051 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2.200 milyon dolar artarak 23.302 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 833 milyon dolar azalarak 7.323 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Cari açık verisinin ardından değerlendirmede bulunan Goldman Sachs beklentilerin altında kalan cari açığın mevsimsel olarak düzeltilmiş rakamlarla bir önceki ayın üzerinde olduğunu belirtti ve cari açık üzerinde petrol ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin önümüzdeki aylarda artacağını açıkladı.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 62 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin açtığı 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 62 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2682, en düşük fiyat 2.2679, en yüksek fiyat 2.2686 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.2672 TL oldu.

 

ECB TLTRO ihalesinin ikinci turunu düzenledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın uzun vadeli refinansman operasyonlarının (TLTRO) ikinci turunda Euro Bölgesi bankalarına %0.15 sabit faizle 130 milyar Euro verildi. İkinci TLTRO ihalesinde 306 banka teklif verdi.

 

Rusya Merkez Bankası faiz artışına gitti.

Rusya Merkez Bankası bugün sona eren toplantısında gösterge kredi faizlerini 100 baz puan artışla %10.50 seviyesine çıkardı. Merkez Bankası önümüzdeki üç yıllık döneme ait ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü ve enflasyon riskinin güçlenmesi halinde faiz artırımlarına devam edeceğini açıkladı.

 

ABD’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi.

ABD’de perakende satışlar Kasım ayında aylık bazda %0.7 artış göstererek %0.4’lük artış beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. ABD cephesinde takip edilen diğer bir veri olan haftalık işsizlik başvuruları 6 Aralık ile sona eren haftada 3 bin kişi azalarak 294 bin kişiye geriledi. Devam eden işsizlik başvuruları ise 2 milyon 514 bin kişiye yükseldi.

 

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda 2015 yılında %2 enflasyon hedefinin tutturulacağını da belirtti.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda fiyatlara yönelik görünümün genel olarak parlak olduğunu ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün uzun vadede ekonomi için olumlu bir gelişme olacağını açıkladı. Kuroda 2015 yılında %2 enflasyon hedefinin tutturulacağını da belirtti.

 

Veri takvimi kalabalık.

Yurtiçinde 10.00’da Sanayi Ciro Endeksi ve Dış Ticaret Endekslerinin takip edileceği günde, TSİ 12.00’da Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, 15.30’da ABD Üretici Fiyatları Endeksi, 16.55’te Michigan Tüketici Güven Endeksi açıklanacak.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
06:30   JPY   Kapasite Kullanım Oranı   Aylık     3,6  
06:30   JPY   Endüstriyel Üretim   Aylık     0,2  
07:30   CNY   Çin Endüstriyel Üretim   Yıllık   7,5   7,7  
10:00   EUR   İspanyol CPI   Aylık   -0,1   0,5  
10:00   TRY   Sanayi Ciro Endeksi        
10:00   TRY   Dış Ticaret Endeksi        
11:00   EUR   İtalyan CPI   Aylık   -0,2   -0,2  
12:00   EUR   Endüstriyel Üretim   Aylık   0,1   0,6  
15:30   USD   Çekirdek PPI   Aylık   0,1   0,4  
15:30   USD   PPI   Çeyreklik   1,8   1,8  
16:55   USD   Michigan Tüketici Güveni Beklentisi   Aylık   79,8   79,9  
16:55   USD   Michigan Hassasiyeti   Aylık   89,7   88,8  

Piyasalar

EURUSD

Almanya’nın ekonomik kuruluşlarından olan IFO, Almanya için 2014-2015 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Zayıf Euro ve petrol fiyatlarında düşüşe işaret eden kuruluş, Almanya için 2014 yılı büyüme tahminini %1.3’den %1.5’e çıkarırken, 2015 yılı içinse %1.5 olacağını öngördü. İlk olarak 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilen TLTRO ihalesinin dün de ikincisi yapıldı. Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yapılan ihalelerin 2.sinde ECB bankalara 129.8 Milyar Euro verdi. Almanya’dan açıklanan TÜFE rakamları ise beklentiler dahilinde gerçekleşti ve EURUSD paritesinde çok fazla etkisini göstermedi. Gün içerisinde ABD’den gelen olumlu verilerin etkisiyle Dolar endeksinde ki yukarı yönlü hareketler EURUSD paritesinde de aşağı yönlü hareketlere neden oldu. İspanya ve İtalya TÜFE rakamları ve Euro Bölgesinden sanayi üretimi verileri takip edilecek. EURUSD paritesinde 1.2358 seviyesinin altında 1.2280 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.2419’un üzerinde 1.2495 seviyesi hedeflenebilir. 


GBPUSD

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney dün yaptığı açıklamada düşük faiz ortamının bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Bugün İngiltere tarafında yeni siparişler, tüketici beklentileri ve konut izinleri gibi 10 önemli göstergeyi birleştirerek genel ekonomik durumu gösteren önemli endeks takip edilecek. Amerika tarafında ise ÜFE rakamları ve Michigan Hassasiyeti bekleniyor. Bugün, GBPUSD’de önemli direnç noktalarımız 1,5742 ve 1,5786 iken destek noktalarımız ise 1,5683 ve 1,5632.


USDJPY

Japonya’da Kapasite Kullanım Oranı %0,7 artış göstererek geçtiğimiz ayın oldukça altında kalırken Endüstriyel Üretim %0,2 beklentiye karşılık %0,4 arttı. Japonya tarafında en önemli gündem 14 Aralık’ta yapılacak olan seçimler olurken bugün Amerika tarafında ÜFE rakamları ve Michigan Hassasiyeti takip edilecek. USDJPY’de  bugün 119,38 direncinin üzerinde 119,79 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 118,53 desteğinin altında 117,90 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

ABD’de tüketim ve harcamaya yönelik olan Perakende satışlar verisi aylık bazda %0.4 beklenirken %0.7 , Çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışlar ise %0.5 artış gösterdi. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 6 Aralık’ta sona eren haftada 294Bin ile 299 Binlik beklentinin altında gerçekleşti. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 2 Milyon 514 Bin olarak açıklandı. Gelen veriler sonrasında Dolar endeksinde ki yukarı yönlü hareketler Altında da satış baskısını hızlandırdı. 1220$ seviyesinde tutunmaya çalışan Altın veri sonrası 1220$ altına sarktı. Bugün ise ABD’de ÜFE rakamları ve Michigan Tüketici Güven endeksi yakından takip edilecek. Altında 1226$’ın üzerinde 1238$ direnci takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1203$ ve 1182$ destek seviyelerimiz.  


USDTRY

Yurtiçinde Cari İşlemler Dengesi, Ekim ayında 2.03 milyar dolar, Ocak-Ekim döneminde 33.14 milyar dolar açık verdi. Cari açığın Ekim ayında 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyordu. Cari işlemler açığı bir önceki yılın Ocak-Ekim dönemine göre 19.308 milyon dolar azalarak 33.141 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 16.428 milyon dolar azalarak 50.051 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2.200 milyon dolar artarak 23.302 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 833 milyon dolar azalarak 7.323 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Merkez Bankasının 40 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.2686 fiyattan 62 Milyon Dolar teklif geldi. Yurtiçinde Sanayi Ciro endeksi ve Dış ticaret endekslerinin açıklanacağı günde USDTRY paritesinde 2.2777 ve 2.2820 direnç noktalarımız. 2.2750 seviyesinin altında ise 2.2643 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %3.19 düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $60.10 seviyesi üzerinde $60.55 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $58.80 seviyesinin altında ise $58.25 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.70 ve 591,90 yükselişle 84.718,23 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 85.541,24, en düşük 84.060,33 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 5.07 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.40 yükselişle BIST Metal Eşya-Makina Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.76 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.15 yükseliş gözlendi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 85.100 direncinin üzerinde 85.500 seviyesi test edilebilir. 84.400 desteğinin altına sarkılması durumunda ise teknik olarak 83.850 seviyesine kadar düşüş gözlenebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %2.48 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $62.95 seviyesi altında $62.50 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $63.75 seviyesinin üzerinde $64.20 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 103.725 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 103.550-106.350 bandında işlem gören kontrat günü %1.10 yükselişle 105.250 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.13-8.18 bandında hareket etti ve günü 8.16 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 242.047 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 105.600 direncinin üzerinde 106.100 seviyesi test edilebilir. 104.700 desteğinin saatlik bazda kırılması 104.050 seviyesine kadar düşüş getirebilir.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Enerji Günlüğü internet sitesinde yayınlanan habere göre; Enerji Bakanı Taner Yıldız, TÜPRAŞ’ın Irak’tan gelen petrolden alım yapmaya başladığını açıkladı.  


TURK TRAKTOR / TTRAK

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Türk Traktör, "3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi"nde otomotivde en iyi Ar-Ge merkezi seçildi.


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Koza Altın’ın kompleks cevher açık ocak işletmeciliği projesi ile ilgili ÇED halkın görüşüne açıldı.


ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI

ENKA İnşaat, Irak’ta yapılacak 3000 MW kapasiteli Bismayah Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin anahtar teslim yapımı ve işletmeci personelin eğitimi için Mass Global ile sözleşme imzaladı. Irak Elektrik Bakanı Salih, Bismayah Proje’sinin Irak’a maliyetinin 3 milyar dolar olacağını açıkladı.


BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. / BMEKS / BMEKS

Bimeks ile Vodafone, satış işbirliği sözleşmesi imzaladı.


PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME

Silopi Elektrik ile birleşme işlemi kapsamında, SPK tarafından ek süre talebi olumlu karşılanmamıştır. 11.12.2014 tarihi itibarıyla gerekli izinlerin alınmış olmasına rağmen; 30.06.2014 tarihli Finansal Tablolar esas alınarak yapılacak birleşme işleminin onaylanması için planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının tarih ve gündemine ilişkin ilanın, SPK''nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri uyarınca genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce duyurulmasıyla ilgili yükümlülüğün yerine getirilemeyeceği görüldüğünden 30.09.2014 tarihli Finansal Tablolar esas alınarak birleşme işlemi ile ilgili müracaatların yapılması kararı alınmıştır.


Hürriyet Gazetecilik / HURGZ

%100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Nartek Bilişim''nin tamamı ödenmiş 2.000.000 Türk Lirası olan sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 31.657.000,-TL''ye artırılmasında, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımında, Nartek''in Şirkete olan 13.657.000,-TL tutarındaki borcu sermaye artırım tutarından mahsup edileceğinden, Şirket toplam nakit ödeme tutarı 16.000.000,-TL olacaktır.


Beşiktaş Futbol Yatırımları SAN. ve Ticaret A.Ş / BJKAS

PFDK, Beşiktaş’a 10 bin TL para cezası verdi.  


Alternatifbank / ALNTF

Ortaklıktan çıkarma hakkına ilişkin olarak üç aylık hak düşürücü süre 09.03.2015 tarihi itibariyle sonlanmak üzere başlamıştır.


Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş / BRSAN

Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaleti sınırları içinde inşa edilecek olan toplam 449km uzunluğundaki bir NGL Boru Hattı Projesi için ihtiyaç duyulacak boruların tedariği işi şirket tarafından alınmıştır. Toplam kontrat bedeli yaklaşık 130 milyon USD’dır.

ABD''nin Texas eyaleti Houston şehrindeki fabrikanın kurulumu ve devreye alınması, toplam 150 milyon ABD doları tutarında bir yatırım ile bütçesi dahilinde kalarak planlanandan önce tamamlanmıştır. 2015 yılında kapasite kullanım oranını arttırması ve tüm ticari faaliyetleri sonucunda 300 milyon ABD doları ciro hedefine ulaşılması hedeflenmektedir.

 


TURK DEMIR DOKUM / TUDDF

Satma hakkını kullanmak isteyen yatırımcıların yapması gereken prosedür Kamu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır. Ortaklıktan Çıkarma Bedeli, Vaillant Saunier Duval Iberica''nın ek pay aldığını ve ortaklıktan çıkarma hakkını kullandığını kamuya açıkladığı 2 Temmuz 2014 tarihinden önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 5,2873 TL''dir.

 


MUTLU AKÜ A.Ş. / MUTLU

Satma hakkının kullanılması talebiyle başvuran ortak sayısı 18 adet ve toplam 350.759  lot adet, 350.759,- TL nominal değerli paya ulaşmıştır.

 


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

Akdeniz Güvenlik - Erpa Özel Güvenlik Ortak Girişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından açılmış olan Kültür Bakanlığına bağlı Ankara ve İstanbul illerindeki birimlere silahlı/silahsız özel güvenlik hizmeti alınmasına ilişkin ihalenin 01.01.2015- 31.12.2016 tarihlerini kapsamak üzere 24 ay süreli, "41.952.032,00 TL + KDV" bedelli sözleşmesi imzalanmıştır.


Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. / TMSN

2014 yılı Ocak-Kasım dönemi satış adeti 7369 (2013 Ocak-Kasım: 8150), Kasım ayı satış adeti ise 833 (2013 Kasım: 927) olarak açıklanmıştır.


Otokar / OTKAR

Şirket, İç Güvenlik Birimleri''nin ihtiyacı olan  4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçların tedarikini kapsayan 161,9 Milyon TL tutarında yeni sipariş ile ilgili anlaşma imzalamış olup, ilgili teslimatların 2015 -2016 yılları  içinde partiler halinde tamamlanması planlanmaktadır.


İş Bankası C / ISCTR

Banka tarafından, yurt dışı havale akımlarına dayalı 250 milyon ABD Doları tutarında seküritizasyon kredisi temin edilmiştir. Wells Fargo Securities, LLC düzenleyiciliğinde yürütülen seküritizasyon işleminin, OPIC (Overseas Private Investment Corporation) tarafından sağlanan 220 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü 14 yıl nihai vadeli, Wells Fargo Bank NA tarafından sağlanan 30 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü ise 5 yıl nihai vadelidir. 


Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. / PIMAS

Rusya’da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Limited Liability Company "Enwin Rus" Şirketinin Esas Sermayesine 312.079.236,80 RUBLE katkı yapılmasına, bu katkının Enwin Rus''un Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş''ye olan borcuna mahsup edilmesine karar vermiştir.


Gersan Elektrik / GEREL

Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu dün itibariyle gerçekleştirilmiştir.


COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş / COSMO

Şirketin bağlı ortaklığı Enerji Ofisi A.Ş şirket  sermayesinin 2.500.000 TL''den 5.000.000 TL''sına arttırılması kararı almış olup, Cosmos Yatırım Holding A.Ş olarak payımız oranında sermaye arttırımına katınılmasına karar verilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305