11 Aralık 2014

Cari İşlemler Dengesi Bugünün Gündemi

Dün yurtiçinde veri takvimi kalabalıktı. Türkiye büyümesinin beklentilerin altında gelmesiyle 2.2691 seviyesine kadar yükselen USD/TRY TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın açıklamaları ile gerilemeye başladı. OPEC tarafından petrol talep tahminlerinin düşürülmesi WTI ve Brent petrolde düşüşü hızlandırdı. Dün artan satış baskısının etkisiyle Brent 63.42, WTI 60.44 dolara kadar geriledi. Kıymetli metal altın dün 1238 seviyesine kadar gösterdiği yükselişin ardından günün devamında 1224 dolara kadar geriledi. EUR/USD paritesi ise gün içerisinde 1.2362-1.2448 bandı arasında işlem gördü. Bir önceki günkü satış dalgasının ardından BIST100 Endeksinde dün tepki alımları gözlendi. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.72 ve 599,04 yükselişle 84.126,33 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.89 yükseliş gözlendi. Güne 103.600 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 103.450-104.600 bandında işlem gören kontrat günü %0.73 yükselişle 104.100 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.95-8.07 bandında hareket etti ve günü 7.98 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 236.656 adet oldu. Avrupa borsaları günü Dax hariç ekside tamamlarken, ABD borsalarında görünüm olumsuzdu. Dow Jones %1.51 düşüşle 17.533 puandan, S&P500 %1.64 gerileyerek 2.026 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.73 düşüşle 4.684 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2620’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 179 seviyesinde.

 

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte %1.7 büyüdü.

GSYH yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %1.7 artışla 33 milyar 530 milyon TL oldu. Aynı dönemde sabit fiyatlarla GSYH %2.8 artışla 93 milyar 733 milyon TL oldu. Büyümenin %2.9 artış göstermesi bekleniyordu. Büyüme verisinin ardından değerlendirmede bulunan Goldman Sachs Türkiye’de beklentilerden düşük gelen büyümede stok azaltmanın etkili olduğunu açıkladı ve Türkiye için 2015 yılı büyüme tahminlerini %4 olarak muhafaza ettiklerini belirtti.

 

2015 Yılı Para ve Kur Politikası açıklandı.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 2015 Yılında Para ve Kur Politikası isimli yaptığı sunumda 2017 yılında enflasyon hedefinin %5 olduğunu açıkladı. Erdem Başçı petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle dış dengede belirgin bir iyileşme beklediklerini ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin katkısıyla enflasyonun %5’e yaklaşabileceğini belirtti. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisinin yataya yakın tutulmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği söylemini tekrarlayan Başçı, petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün Türkiye enflasyonunu 0.4 puan düşürdüğünü ifade etti.

 

TCMB’nin döviz satım ihalesine 66 milyon dolar teklif geldi.

Merkez Bankası’nın açtığı 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 66 milyon dolar tutarında teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2602, en düşük fiyat 2.2599, en yüksek fiyat 2.2608 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.2597 TL oldu.

 

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 2015 yılı için talep tahminini düşürdü.

OPEC 2015 yılı için petrol talebini günlük 300 bin varil düşürerek 28.9 milyon varil/güne düşürdüğünü açıkladı. 2014 yılı için ise talebin 29.4 milyon varil/güne gerilemesi bekleniyor. Talep tahmininin azalması OPEC dışı arzın artması ve küresel tüketim beklentilerinin azalmasından kaynaklanıyor.

 

Cari açık bugünün gündemi.

Yurtiçinde 10.00’da Cari Denge’nin açıklanacağı günde; TSİ 11.00’da ECB aylık rapor, 15.30’da ABD Perakende Satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:01   GBP   RICS Konut Fiyatı Dengesi   Aylık   17   20  
02:30   AUD   İstihdam Değişikliği   Aylık   12,4K   24,1K  
09:00   EUR   Alman CPI   Yıllık   0,6   0,6  
09:00   EUR   Alman CPI   Aylık   0,0%   0,0%  
10:00   TRY   Cari Denge   Aylık   -1,86B   -2,22B  
15:30   USD   Çekirdek Perakende Satışları   Aylık   0,1   0,3  
15:30   USD   İhracat Bedeli   Aylık   -0,8   -1,0  
15:30   USD   İthalat Fiyat Listesi   Aylık   -1,7   -1,3  
15:30   USD   Perakende Satış   Aylık   0,4   0,3  
17:00   USD   İşletme Stokları   Aylık   0,2   0,3  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası üyesi Hansson, ECB’nin parasal genişlemesinin etkisinin küçük olduğunu, ayrıca finansal istikrar için riskler taşıdığını da belirtti. Haziran ve Eylül aylarında alınan tedbirlerin etkilerini görebilmek için daha fazla zamana ihtyaçlarının olduğunu belirtirken, ECB’ye verilmiş yetkiler içinde yapılabilecek ne varsa yapmaya istekli olduklarının da altını çizdi. Ocak ayında yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında ECB’nin parasal genişleme kararı alıp almayacağını da söylemek için çok erken olduğunu da ifadelerinde yer verdi. ECB üyesi Coeure, ECB’nin enflasyonu orta vadede %2 hedefine geri getireceğini ikna edici şekilde kanıtlaması gerektiğini belirtirken, bu durumun ancak diğer kurumlar ve hükümetlerin kendi üzerlerine düşeni yaptıklarında mümkün olabileceğini de vurguladı.  Avrupa’da bugün Almanya’dan TÜFE rakamlarını ve ECB Aylık rapor açıklanacak. EURUSD paritesinde 1.2446 seviyesinin üzerinde 1.2487 ve 1.2542 direnç seviyeleri takip edilecek. Olası geri çekilmelerde 1.2360 ve 1.2317 destek seviyelerimiz. 


GBPUSD

İngiltere’de konut fiyatları beklentilerin altında %13 olarak artış gösterdi. Daha önceki ay %20 artan konut fiyatları için piyasa beklentisi %17 artması yönünde idi. Gün içinde İngiltere’den önemli bir veri bulunmazken Amerika’dan Devam Eden İşsizlik Başvuruları, Perakende Satışlar ve İşletme Stokları takip edilecek. Bugün, GBPUSD’de önemli direnç noktalarımız 1,5724 ve 1,5770 iken destek noktalarımız ise 1,5690 ve 1,5665.


USDJPY

Japonya’da Çekirdek Mekanizma Siparişleri %6,4 gerilerken Çekirdek Makine Siparişleri ise %4,9 azaldı. Üçüncül sanayi aktivite endeksinde ise aylık bazda %0,2 daralma gözlendi. Gün içinde Amerika’dan Devam Eden İşsizlik Başvuruları, Perakende Satışlar ve İşletme Stokları beklenirken USDJPY’de 118,97 direncinin üzerinde 119,92 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 117,89 desteğinin altında 117,10 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

ABD’de veri akışının sakin olmasına rağmen Altında yukarı yönlü hareketler devam etmekte. Dün aşağı yönlü hareketler gördüğümüz Altında bu durumu kar satışları olarak değerlendirebiliriz. Dolar endeksinin yatay seyretmesi ve piyasaların genelinde yatay bir seyir olması Altında da kar satışlarına neden oldu. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre federal hükümet bütçe açığı Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre %58 azalarak 57 Milyar Dolar oldu. Bugüne baktığımız zaman ABD’de tüketime ve harcamaya yönelik veri olarak takip edilen Perakende Satışlar rakamı yakından takip edilecek. Açıklanacak olan bu rakam Altında ve Dolar endeksinde volatiliteyi arttırabilir. Altında 1238$ ve 1249$ direnç noktalarımız. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1220$ ve 1208$ takip edilecek. 


USDTRY

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2015 yılı TCMB para ve kur politikası konulu sunum yaptı. Sunumunda, 2015 yılı boyunca enflasyon tarafında kademeli bir şekilde düşüş yaşanmasını beklediklerini, 2015 yıl sonu için 6.2 olması beklendiğini de vurguladı. FED’in atacağı herhangi bir adıma karşılık, Türkiye’nin ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için her türlü hazırlığın yapıldığının da altını çizdi. Ayrıca dün açıklanan Türkiye’nin büyüme rakamı %2.9 beklenirken %1.7 olarak açıklandı. Bu düşüşün sebebine ise Tarım hasılatındaki düşüş olarak Başçı, bu durumun enflasyonu da yukarı yönlü etkilediğini de belirtti. Dün yurtiçinde hem Büyüme rakamı hem de Erdem Başçı’nın konuşmasıyla USDTRY ‘de volatilite yüksekti. Gün içerisinde 2.2698 seviyesine kadar yükselen parite, Erdem Başçı’nın konuşmasıyla paritede aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. TCMB’nin 40 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.2608 fiyattan 66 Milyon Dolar teklif geldi. Bugün ise yurtiçinde Cari Açık rakamı açıklanacak. USDTRY paritesinde 2.2682 ve 2.2716 direnç seviyelerimiz. 2.2600 seviyesinin altında ise 2.2565 ve 2.2471 seviyeleri test edilebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %3.67 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $64.94 seviyesi üzerinde $65.60 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $64.55 seviyesinin altında ise $63.80 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.72 ve 599,04 yükselişle 84.126,33 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 84.490,18, en düşük 83.613,20 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.77 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.78 yükselişle BIST Ulaştırma Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.65 düşüşle BIST Elektrik Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.89 yükseliş gözlendi. Bir önceki günkü satış dalgasının ardından BIST100 Endeksinde dün tepki alımları gözlendi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 84.500 direncinin üzerinde 84.915 seviyesi test edilebilir. 83.900 seviyesi ise önemli bir destek konumunda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %2.67 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $61.04 seviyesi altında $60.44 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $61.56 seviyesinin üzerinde $62.52 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 103.600 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 103.450-104.600 bandında işlem gören kontrat günü %0.73 yükselişle 104.100 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.95-8.07 bandında hareket etti ve günü 7.98 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 236.656 adet oldu. 104.400 direncinin üzerinde 105.000 seviyesi test edilebilir. 103.550 ise aşağı yönlü hareketlerde izlenecek ilk destek olarak karşımıza çıkıyor


İlaç Sektörü /

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Eczacılar Üretim, Temin ve Dağıtım Kooperatifi (EDAK) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Bacanak, Uluslararası İlaç Araştırma Kuruluşu''nun verilerine göre Türkiye''de ilaca yılda 10 milyar euronun harcandığını bildirdi.


Perakende Sektörü /

Hürriyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, büyük mağazaların haksız rekabet yaratan “maliyetin altında zararına satış” yapması ve süresi belirsiz indirimli satış kampanyası düzenlemesi yasaklanıyor. Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanun tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Fiili satış alanı 400 metrekarenin üzerinde olan hiper market ve gross marketlerin içinde olduğu büyük marketler pazar günü ve resmi tatillerde “müşteri trafiğine kapalı” olacak.


Arçelik / ARCLK

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Arçelik, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri''nde 3 ürünüyle ödüle layık görüldü.


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

Tofaş Stratejik Yönetim ve İş Geliştirme Direktörü Altekin, Tofaş’ın Fiat-Chrysler’ın Avrupa’daki 2 büyük ar-ge merkezinden biri konumuna geldiğini açıkladı..


PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ / PARSN

Şirketin 300.000 adet aks ve aks mili üretim hattı projesi ile ilgili T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik  Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü''nden 01.12.2014 tarih, A116942 sayılı  02.09.2018 bitiş tarihli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Söz konusu yatırımda Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği ve faiz desteği teşvik unsurlarından yararlanılacaktır.


MANGO GIDA / MANGO

İflasın Ertelenmesi’ne ilişkin dava duruşması 08.04.2015 tarihinde yapılacaktır.


Halk Bankası / HALKB

Banka tarafından 750 milyon nominal TL, fazla talep gelmesi halinde 1 milyar nominal TL''ye kadar artırılabilecek 175 gün vadeli Halkbank Bonosu ihracına ilişkin olarak bononun bileşik Faizi %8,68, basit Faizi %8,49, Fiyatı 0,96088 (1 TL nominal değer için) olarak kesinleşmiştir.


Akfen Gayrimenkul / AKFGY

Şirket bağlı ortaklığı olan Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.''nin sermayesinin Şirkete ait olmayan %0,00014 ''luk kısmı 10.12.2014 tarihinde Şirket tarafından 175-TL karşılığında devralınmış olup, Akfen GT''deki hisse payı %99,99986''dan %100''e çıkmıştır.


TGS DIŞ TİCARET A.Ş. / TGSAS

Hisse Geri Alım Programı kapsamında, şirket paylarından 12.12.2014 - 19.12.2014 tarih aralığı içinde, borsada azami 200.000 adet nominal tutarda alınması planlanmaktadır. Alınması planlanan payların ortaklık sermayesine oranı azami %2,66 ''tür.


MUTLU AKÜ A.Ş. / MUTLU

10.12.2014 itibariyle,  satma hakkının kullanılması talebiyle başvuran ortak sayısı 16 adet ve toplam 305.847  lot adet, 305.847,- TL nominal değerli paya ulaşmıştır.


Desa Deri / DESA

Sermayesinin %100''üne sahip olduğu, İngiltere''de faaliyet gösteren DESA INTERNATIONAL (UK) LIMITED unvanlı şirketin 330.001 GBP tutarındaki sermayesi, 557.000 GBP artırılarak 887.001 GBP''a ve Şirketimizin, sermayesinin %100''üne sahip olduğu,  İngiltere''de DESA SMS LIMITED unvanlı şirketin 610.001 GBP tutarındaki sermayesi, 844.000  GBP artırılarak 1.454.001 GBP''a çıkarılmasına verilmiştir.                    


Zorlu Enerji / ZOREN

Şirketin % 100 hissesine sahip olduğu Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş., Manisa ili Alaşehir ilçesi sınırları içerisinde kurmayı planladığı 30 MW kurulu güce sahip olacak Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu''na önlisans başvurusunda bulunmuştur.            


Eminiş Ambalaj Sanayi / EMNIS

4.545.484 TL tutarında gerçekleşecek tahsisli sermaye artırımı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.      


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Banka tarafından ihraç edilmesi planlanan 15.600.000 USD ve 14.600.000 USD tutarlarındaki borçlanma araçları için tertip ihraç belgeleri alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu''na başvurulmuştur.


REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI / RYGYO

Şirket geri alım programı kapsamında 1.500.000 adet Şirket hissesi alımı gerçekleştirmiştir.


OYLUM SINAİ YATIRIMLAR / OYLUM

Şirket ile METRO Grosmarket ile bölgesel çalışma konusunda anlaşma sağlanmıştır. Her iki firmanın da sistemsel tanımlamaları tamamlaması akabinde sevkiyatlarımız başlayacaktır. Konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağı açıklanmıştır.


ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS

15.12.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 0,765 TL’dir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305