10 Aralık 2014

Türkiye Büyüme Rakamı Bugünün Gündemi

Veri takviminin sakin olduğu ikinci işlem gününde piyasalarda volatilite fazlaydı. Küresel çapta hisse senetlerinde satış baskısı gözlenirken, güvenli yatırım araçlarına talebin arttığı gözlendi. Kıymetli metal altın dün 1238 dolar seviyesine kadar yükselirken, Yendeki artan talep USD/JPY paritesini 117.94 seviyesine kadar düşürdü. USD/TRY dün en düşük 2.2568, en yüksek 2.2722 seviyelerini test ederken, EUR/USD paritesi 1.2292-1.2448 bandı arasında işlem gördü. Küresel çapta hisse senetlerinde gözlenen satış baskısı BIST100 Endeksinde de düşüşü hızlandırdı. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.52 ve 1.291,39 düşüşle 83.527,29 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %2.34 düşüş gözlendi. Güne 105.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 103.225-105.725 bandında işlem gören kontrat günü %1.85 düşüşle 103.350 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.78-8.01 bandında hareket etti ve günü 8.01 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 235.412 adet oldu. Yunanistan’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 17 Aralık tarihine çekilmesiyle Atina borsasında 1987 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Avrupa borsaları günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.29 düşüşle 17.801 puandan, S&P500 %0.02 gerileyerek 2.059 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.54 yükselişle 4.766 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin haricinde olumsuz bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yatayda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2650’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 171 seviyesinde.

 

Yunanistan hükümeti Cumhurbaşkanlığı seçimi için Stavros Dimas’ı aday gösterdi.

Yunan hükümeti 15 Şubat’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini 17 Aralık’a aldı. Hükümet Cumhurbaşkanlığı için Stavros Dimas’ı aday gösterdi.

 

İngiltere’de cephesinde açıklanan üretim verileri beklentileri karşılayamadı.

İngiltere’de Sanayi Üretimi Ekim ayında aylık bazda %0.1 gerilerken, yıllık bazda %1.1 artış gösterdi. İmalat sektörü üretimi ise aynı dönemde aylık bazda %0.7 gerileyip, yıllık bazda %1.7 artış göstermiş oldu.

 

ABD cephesinde perakende satışlar ve zincir mağaza satışları takip edildi.

ABD’de Johnson Redbook Perakende Satışlar aylık bazda %1.3 gerilerken, yıllık bazda %3.9 artış gösterdi. ICSC Zincir Mağaza Satışları ise haftalık bazda %1.5 geriledi, yıllık bazda %2.9 arttı.

 

Fitch Japonya’nın A+ seviyesindeki IDR notlarını negatif izlemeye aldı.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Japonya’nın A+ seviyesindeki uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden IDR notunu negatif izlemeye aldığını açıkladı. Japonya’nın teminatsız yabancı ve yerel para cinsinden tahvil ihraçlarının notu F1 seviyesindeki kısa vadeli IDR notu da negatif izlemeye alındı. Kuruluş negatif izleme sürecinin hükümetin mali adımları ve yeni ekonomik projeksiyonlarına bağlı olarak 2015’in ilk yarısında sonuçlanma beklediğini açıkladı.

 

Çin’de enflasyon son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin’de TÜFE Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1.4 oranında artış gösterdi. Ekim ayında enflasyonda %1.6 artış görülmüştü. Kasım ayında enflasyonun %1.6 oranında artması bekleniyordu. TÜFE aylık bazda ise %0.2 geriledi.

 

Türkiye büyüme rakamı bugünün gündemi.

Yurtiçinde 10.00’da büyüme rakamlarının takip edileceği günde; TSİ 11.30’da İngiltere Ticaret Dengesi, 21.00’da ABD Bütçe Beyanı takip edilecek. 10.30’da ise TCMB 2015 Yılı Para ve Kur Politikası’nı açıklayacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:50   JPY   BSI Büyük İmalar Koşulları   Çeyreklik   13,1   12,7  
03:30   CNY   Çin CPI   Aylık   0,1   0,0  
03:30   CNY   Çin CPI   Yıllık   1,6   1,6  
03:30   CNY   PPI   Yıllık   -2,4   -2,2  
10:00   TRY   Türk GDP   Çeyreklik   3,0   2,1  
10:30   TRY   2015 Yılı Para ve Kur Politikası        
11:30   GBP   Ticaret Dengesi   Aylık   -9,53B   -9,82B  
11:30   GBP   AB Dış Ticaret Dengesi   Aylık   -3,89B   -4,05B  
17:30   USD   Ham Petrol Envanterleri     -2,750M   -3,689M  
21:00   USD   Aylık Bütçe Beyanı   Aylık   -75,1B   -121,7B  
22:00   NZD   Faiz Oranı Beyanatı     3,50   3,50  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası üyesi Makuch, parasal genişleme olarak tanımlanan devlet tahvil alımının gelecek yıl başlaması olasılığının artmakta olduğunu söyledi. ekonomik beklentilerin negatif döndüğü zamanlarda, geleneksel olmayan tedbirlere ihtiyacın arttığını, ayrıca ECB’de ki üyelerin çoğunun parasal genişlemeye taraftar göründüğünü de açıklamalarında yer verdi. Ancak ECB’nin parasal genişlemeye gitmeden önce mevcut tedbirlerin sonuçlarını değerlendirmesi gerektiğini de belirtti. ECB baş ekonomisti Praet ise, ECB’nin düşük büyüme ve zayıflayan enflasyon beklentilerine karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. Diğer ECB üyelerinin de her zaman belirttiği gibi Praet’de gerektiği takdirde ek tedbirlere başvuracaklarını belirtti. Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde EURUSD paritesinde 1.2446 seviyesinin üzerinde 1.2542 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2360 ve 1.2327 takip edilecek. 


GBPUSD

Dün İngiltere tarafında açıklama yapan Merkez Bankası üyesi Weale düşük üretimi canlandırmak için kısa vadede faizlerin artırılması gerektiğini savunurken uzun vadede ise büyümeyi desteklemek için faizlerin kriz öncesi dönemden düşük olması gerektiğini belirtti. İngiltere Ticaret Odasından gelen açıklamaya göre ise erken faiz artırımının İngiltere için bir risk oluşturması öngörülürken 2014 yılı büyüme tahminini  %3 olarak revize etti. İngiltere ve Amerika tarafında paritenin seyri açısından önemli bir verinin bulunmadığı günde GBPUSD’de önemli direnç noktalarımız 1,5715 ve 1,5823 iken destek noktalarımız ise1,5637 ve 1,5538.


USDJPY

Bugün Japonya tarafında açıklanan Sermaye Malları Fiyat Endeksi aylık bazda %0,2 gerilerken yıllık bazda %2,7 artış gösterdi. Tüketici Güveni ise beklentilerden kötü olarak 37,7 açıklandı. Amerika tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde USDJPY’de 119,23 direncinin üzerinde 119,92 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 118,68 desteğinin altında 117,91 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

ABD’de veri akışının sakin olduğu haftada Altında alımlar hızlandı. Bunun nedenlerine baktığımızda, Dolar endeksinde ki kar satışlarının yanında, ABD 10 yıllık tahvillerin 2.21 seviyesine kadar düşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte tüm Dünya endekslerinde görülen satış hareketinin riskli varlıklardan kaçış yaşandığını ve paranın güvenli liman olan Yen ve Altın tarafına kaydığını da söyleyebiliriz. ABD’de veri akışının sakin olduğu günde ABD’de Aylık Bütçe Beyanı açıklanacak. Dolar endeksinde 88.40 destek noktamız hala gücünü korumaya devam ediyor. Bu seviyeyi aşağı yönlü kırdığı zaman 87.80 seviyesi takip edilecek. 88.90 ve 90.40 seviyeleri de direnç noktalarımız. Altında 1238$ ilk direnç noktamız bu seviyenin üzerinde 1249$ seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. 1223$ ve1207$ destek seviyelerimiz. 


USDTRY

TCMB’nin 40 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.2594 fiyattan 61 Milyon Dolar teklif geldi. Dün ABD cephesinde perakende satışlar ve zincir mağaza satışları takip edildi. ABD’de Johnson Redbook Perakende Satışlar aylık bazda %1.3 gerilerken, yıllık bazda %3.9 artış gösterdi. ICSC Zincir Mağaza Satışları ise haftalık bazda %1.5 geriledi, yıllık bazda %2.9 arttı. Bugün yurtiçinde büyüme rakamını takip ediyor olacağız. Açıklanacak olan rakam TL varlıklar üzerinde etkili olacaktır. Dolar endeksinde ki aşağı yada yukarı yönlü hareketler ise USDTRY paritesinin seyri açısından önemli olacaktır. Ayrıca bugün TSİ 10:30’da TCMB 2015 Yılı Para ve Kur Politikasını açıklayacak. USDTRY paritesinde 2.2682 ve 2.2803 direnç noktalarımız. 2.2565 ve 2.2471 destek seviyelerimiz. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde %0.70 kazanç kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $63.22 seviyesi üzerinde $64.13 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $62.80 seviyesinin altında ise $62.26 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.52 ve 1.291,39 düşüşle 83.527,29 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 85.213,87, en düşük 83.527,29 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.01 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.17 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %3.67 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %2.34 düşüş gözlendi. Küresel çapta hisse senetlerinde gözlenen satış baskısı BIST100 Endeksinde de düşüşü hızlandırdı. Teknik olarak bakıldığında 83.400 desteğinin altında 82.600 seviyesi test edilebilir. Önemli bir destek olarak takip ettiğimiz 84.400 seviyesi ise direnç konumuna gelmiş durumda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ikinci işlem gününde %0.64 artış kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $65.77 seviyesi altında $65.25 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $66.35 seviyesinin üzerinde $67.02 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 105.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 103.225-105.725 bandında işlem gören kontrat günü %1.85 düşüşle 103.350 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.78-8.01 bandında hareket etti ve günü 8.01 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 235.412 adet oldu. Teknik olarak bakıldığında kontratta 103.000 desteğinin altında 102.400 seviyesi test edilebilir. 103.900 ise önemli bir direnç konumunda.


Şişe Cam, Soda Sanayi, Trakya Cam, Anadolu Cam / SISE, SODA, TRKCM, ANACM

Anadolu Cam portföyünde bulunan 79.543.822,02 Türk Lirası nominal değerde ve  %15,814 oranındaki Soda Sanayii A.Ş. paylarının, fiyatın uygun olması durumuna göre ve azami %15,814 oranına kadar talep toplama yöntemiyle yurtiçi ve yurtdışı nitelikli yatırımcılara satılmasına karar verilmiş olup, sürece ilişkin işlemlerin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Trakya Cam portföyünde bulunan 51.233.299,49 Türk Lirası nominal değerdeki %10,186 oranındaki Soda Sanayii A.Ş. paylarının, satış fiyatının uygun olması durumuna göre talep toplama yöntemiyle yurtiçi ve yurtdışı nitelikli yatırımcılara satılmasına karar verilmiştir.


ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Enka İnşaat Bağdat''ta inşa edilecek 3000 MW kapasiteli Bismayah Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali''nin anahtar teslim yapımı ve işletmeci personelin eğitimi için Iraklı yatırımcı firma Mass Global ile sözleşme imzalayacak. 


Garanti Bankası / GARAN

Garanti Bankası, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile KOBİ''lerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanmak üzere,150 milyon tutarında kredi anlaşması imzaladı.


Arena Bilgisayar / ARENA

Şirket ile Asus arasında masaüstü ve All in One (AIO) bilgisayarların Türkiye Genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması ile elde edeceğimiz yıllık cironun 10 milyon Amerikan Dolarının üzerinde olması beklenmektedir.


Reysaş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. / RYGYO

Şirket hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10'' unu kapsayan 19.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 28.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için 6 ay süreliğine Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven''e yetki verildiği açıklanmıştır.


EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EGLYO

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinde önümüzdeki günlerde satış işlemi gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklamıştır.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 20.000.000 USD, 12.400.000 USD, 32.000.000 USD ve 18.200.000 USD tutarındaki borçlanma araçlarının satış işlemleri 09.12.2014 tarihinde tamamlanmıştır.


Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş / BURCE

Şirket sermayesinin 5.067.360 TL ''dan 7.347.672 TL''sına çıkartılması için 2.280.312 TL bedelli sermaye arttırımı yapılmasına karar verilmiştir.


Reysaş Taşımacılık / RYSAS

Şirket ortaklarından Melek Hilal Vardar-Perihan Kızılkeçili-Zuhal Lale Arpacı 1 TL nominal değerli, halka kapalı ve hamiline yazılı C Grubu toplam 763.399,967 adet payını, paylar üzerindeki tüm hak ve menfaatleri ile birlikte 0,77-TL fiyattan, şirket ortaklarından Egemen Döven''e devretmiştir.


ULUSOY UN / ULUUN

Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı açılması hakkında Ekonomi Bakanlığı''nca 9.613.145 Kg. ithal lisansı düzenlenmiştir. Şirket, düzenlenen bu ithal lisansı kapsamında 31.05.2015 tarihinde kadar %130 gümrük vergisinden muaf olmak üzere, gümrük vergisi ödemeksizin,  9.613.145 Kg. buğday ithal ederek faaliyetlerinde kullanacaktır.


Ford Otosan / FROTO

Şirket, Ford Otosan mühendisliği ile geliştirilen ve Eskişehir İnönü Fabrikası''nda üretilen Ford Trucks kamyon ve çekicilerin Rusya''da üretimi için Avtotor Holding ile üretim işbirliği mutabakat anlaşması imzalamıştır. Anlaşma ile Ford Trucks kamyon ve çekici modelleri, Rusya pazarında satılmak üzere Rusya''nın kuzeybatısında yer alan Kaliningrad''daki Avtotor Fabrikası''nda da üretilecektir. Üretime 2014 Aralık ayı sonunda başlanması planlanmaktadır.


Denizbank / DENIZ

Banka tarafından halka arz edilmek üzere 107 gün vadeli 75 milyon TL nominal değerli ve 177 gün vadeli 75 milyon TL nominal değerli bonoların ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanmış olup, SPK nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır.


MERT GIDA / MRTGG

RoadSoft International firmasıyla, firmasının Türkiye Distribütörlüğünü almak amacıyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşma gerçekleştiği takdirde yıllık  3.000.000 TL  ciro beklendiği açıklanmıştır.


Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası / TSKB

Yenilenebilir Enerji, Enerji verimliliği ile endüstriyel proseslerin çevresel performansını arttıracak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Avrupa Yatırım Bankası''ndan (AYB) sağlanan 100 Milyon Avro tutarındaki kredi anlaşması T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Banka ile AYB arasında 09.12.2014 tarihinde imzalanmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305