09 Aralık 2014

Veri Takvimi Sakin

Piyasalar yeni haftaya sakin bir veri takvimi ile başladı. Haftaya 2.26 seviyesi ile başlayan USD/TRY’nin yukarı yönlü seyrini devam ettirmesi Borsa İstanbul Endeksine satış baskısı getirdi. Gün içerisinde USD/TRY’nin 2.2810 seviyesine kadar yükselmesiyle TCMB günlük döviz satım ihale tutarını 40 milyon dolara yükselttiğini açıkladı. Kıymetli metal altın 1187-1208 bantları arasında işlem görürken, EUR/USD paritesi en düşük 1.2247, en yüksek 1.2344 seviyelerini test etti. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.49 ve 421,24 düşüşle 84.818,68 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.32 düşüş gözlendi. Güne 106.050 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 104.725-106.500 bandında işlem gören kontrat günü %1.03 düşüşle 105.300 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.83-8.01 bandında hareket etti ve günü gördüğü en yüksek seviye olan 8.01 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 236.766 adet oldu. Avrupa borsaları günü satıcılı tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.59 düşüşle 17.852 puandan, S&P500 %0.73 gerileyerek 2.060 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.84 düşüşle 4.740 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yaklaşık %0.20 ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2680’in üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 164 seviyesinde.

 

Merkez Bankası günlük döviz satım ihale tutarını bugünden itibaren 40 milyon dolara yükseltiyor.

TCMB son günlerde döviz kurlarındaki oynaklıkta görülen artış nedeniyle günlük döviz satım ihale tutarını en az 20 milyon dolardan en az 40 milyon dolara yükselttiğini açıkladı.

 

Fitch Global Ekonomik Görünüm Raporu yayımladı.

Fitch Ratings tarafından yayınlanan Global Ekonomik Görünüm raporunda global büyümenin inişli çıkışlı olduğunu belirterek, 2015 ve 2016 yılında büyümenin bu yıla göre güçleneceğinin öngörüldüğü açıklandı. Küresel ekonomideki büyümenin ABD ekonomisine bağlı olduğunu belirten Fitch, küresel ekonominin bu yıl %2.5, gelecek yıl %2.9 büyüyeceğini ifade etti.

 

Sentix beklentilerden olumlu geldi.

Euro Bölgesi’nde Sentix Güven Endeksi Aralık ayında -2.5 seviyesinde gerçekleşerek -10.5 olan beklentiden daha olumlu bir performans sergiledi. Kasım ayında Sentix Güven Endeksi -11.9 seviyesinde gerçekleşmişti.

 

IMF Euro Bölgesi’nin istihdam piyasasında daha fazla reforma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Uluslararası Para Fonu IMF tarafından dün yapılan açıklamada Euro Bölgesinde kalıcı işçilere yönelik korumanın azaltılması ve asgari ücretlerin kontrol altında tutulması gerektiği açıklandı.

 

Avrupa cephesinde Nowotny’nin açıklamaları takip edildi.

ECB politika belirleyicilerinden Nowotny ECB’nin varlık alım programını devlet tahvillerini de içerecek şekilde uzatmanın ekonomik zayıflıkları giderme konusunda önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı.

 

ABD cephesinde FED Başkanlarının açıklamaları takip edildi.

San Fransisco FED Başkanı John Williams FED’in faiz artırımlarına 2015 ortasında başlamasının makul bir beklenti olduğunu açıkladı. Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart ise faiz artışı ve sıkılaşmanın hızı gibi konularda sabırlı davranılması gerektiğini ve faiz artışının 2015 ortasında veya daha sonra gelmesini beklediğini ifade etti.

 

Veri takvimi sakin.

Veri takviminin sakin olduğu günde TSİ 11.30’da İngiltere İmalat Üretimi takip edilecek.  


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:01   GBP   BRC Perakende Satış Gözlemcisi   Yıllık     0,9%  
09:00   EUR   Almanya İhracatları   Aylık   -1,6   5,5  
09:00   EUR   Alman İthalatları   Aylık   -1,5   5,4  
09:00   EUR   Alman Ticaret Dengesi   Aylık   19,2B   18,5B  
11:30   GBP   Endüstriyel Üretim   Yıllık   1,8   1,5  
11:30   GBP   Endüstriyel Üretim   Aylık   0,2   0,6  
11:30   GBP   İmalat Üretimi   Aylık   0,2   0,4  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Yıllık     2,8  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Haftalık     -1,8  
15:55   USD   Redbook   Aylık     2,8  
15:55   USD   Redbook   Yıllık     4,8  
17:00   USD   İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi   Aylık   4,790M   4,735M  

Piyasalar

EURUSD

Euro Bölgesi’nde Sentix Güven Endeksi Aralık ayında -2.5 seviyesinde gerçekleşerek -10.5 olan beklentiden daha olumlu bir performans sergiledi. Kasım ayında Sentix Güven Endeksi -11.9 seviyesinde gerçekleşmişti. Uluslararası Para Fonu IMF Euro Bölgesi’nin istihdam piyasasında daha fazla reforma ihtiyacı olduğunu açıkladı. IMF tarafından dün yapılan açıklamada Euro Bölgesinde kalıcı işçilere yönelik korumanın azaltılması ve asgari ücretlerin kontrol altında tutulması gerektiği açıklandı. Avrupa cephesinde Nowotny’nin açıklamaları takip edildi. ECB politika belirleyicilerinden Nowotny ECB’nin varlık alım programını devlet tahvillerini de içerecek şekilde uzatmanın ekonomik zayıflıkları giderme konusunda önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı. Almanya Dış Ticaret açığının açıklanacağı günde EURUSD paritesinde 1.2341 seviyesinin üzerinde 1.2437 seviyesine kadar yükselişler, 1.2291 seviyesinin altında 1.2247 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. 


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında açıklanacak olan İmalat Üretim ve Endüstriyel Üretim GBPUSD’nin seyri açısından önemli olurken aylık bazda geçtiğimiz aydan kötü beklenen veriler yıllık bazda geçtiğimiz aydan yüksek gerçekleşmesi beklenmekte. İngiltere tarafında açıklanacak bir diğer önemli veri ise öncü büyüme göstergesi olan NIESR GDP Hesabı geçtiğimiz ay %0,7 olarak gerçekleşmişti. Amerika tarafında ise bugün içinde İş İmkânları ve İş Gücü Hacmi ve Zincir Mağaza Satışları takip edilecek.
Bugün için önemli direnç noktalarımız 1,5684 ve 1,5762 iken destek noktalarımız ise1,5624 ve 1,5540.


USDJPY

Japonya’da Para Talebi %3,6 artış gösterirken Makine araçları siparişleri yıllık bazda %36,6 yükseldi. Japonya Maliye Bakanı Taro ise Japonya’nın resesyonda olmadığını bir önceki yılın aynı dönemine göre büyümekte olduğunu8 belirtti. Amerika tarafından ise gün içinde Zincir Mağaza Satışları ve İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi takip edilecek.Bugün için 120,40 direncinin üzerinde 121,00 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 119,78 desteğinin altında 119,21 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

FOMC üyesi Lockhart, ABD ekonomisinde olumlu bir tablo gördüğünü, FED’in 2015 yılı içinde faiz artırımına yönelik olumlu sinyalleri aldığını belirtti. Tabii ki FED’in faizlerle ilgili adımı ülkede ki ekonomik verilere bağlı olduğunu, kendi görüşünün ise 2015 yılı ortasında ve ya sonrasında FED’in artırıma gideceğini söyledi. FED’in kayda değer zaman ifadesini kaldırmak için acele edilmesi gerektiğini düşünmediğini ifadelerinde yer verdi. 2015 yılında ABD ekonomisinin yüzde 3 artmasını beklediğini,işsizlik oranının ise %5.2-5.5 aralığına gerilemesini beklediğini de ifade etti. Dün ABD’de veri akışı sakindi bugün ise Zincir Mağaza Satışları ve Redbook takip edilecek. Altında 1209$’ın üzerinde 1222$ seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1199$ ve 1195$ destek seviyelerimiz. 


USDTRY

Türkiye’de sanayi üretimi Ekim ayında Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretiminde %2.4 artış gösteren veride piyasaların beklentisi %3.6 artış olacağı yönündeydi. Açıklanan Sanayi üretiminin ardından Goldman Sachs bu veri hakkında değerlendirme de bulundu. Türkiye ekonomisinin 4.çeyrekte güçlü şekilde büyüyeceği görüşünü devam ettirdiklerini belirtti. Sanayi üretim rakamlarından zayıflama görmeye devam ettikleri halinde ise büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize edeceklerini de vurguladı. USDTRY paritesinde dün 2.2800 seviyesini test etmesinin ardından Merkez Bankasından müdahale geldi ve günlük Döviz Satım İhalesi tutarını 20 Milyon Dolardan 40 Milyon Dolara yükseltti. Bu durumun ardından USDTRY paritesinde aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. Bugün ise yurtiçinde veri akışı sakinken ABD’den gelecek veriler paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2.2741 ve 2.2803 direnç seviyelerimiz. 2.2664 ve 2.2570 destek seviyeleri olarak takip edilecek. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde %3.98 düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $63.77 seviyesi üzerinde $64.67 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $62.25 seviyesinin altında ise $61.16 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.49 ve 421,24 düşüşle 84.818,68 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 85.543,04, en düşük 84.493,79 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.37 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.51 yükselişle BIST Ulaştırma Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.55 düşüşle BIST Holding ve Yatırım Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.32 düşüş gözlendi. Teknik olarak bakıldığında 84.400 desteğinin altında 83.500 seviyesi test edilebilir. 85.000 direncinin üzerindeki hareketlerde ise 85.500’lü denemeler görebiliriz. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %3.34 düşüş kaydetti. Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $65.92 seviyesi altında $65.25 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $66.53 seviyesinin üzerinde $67.48 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 106.050 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 104.725-106.500 bandında işlem gören kontrat günü %1.03 düşüşle 105.300 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.83-8.01 bandında hareket etti ve günü gördüğü en yüksek seviye olan 8.01 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 236.766 adet oldu. Kontratta 104.700 desteğinin altında 103.600 seviyesi test edilebilir. 105.800 direncinin üzerindeki hareketlerde ise 106.400’e kadar yükseliş gözlenebilir. 


Vestel Elektronik Sanayi / VESTL

Dünya Ticaret Örgütü tarafından yayınlanan bir dosyaya göre; Vestel Elektronik, Türk Hükümetinden cep telefonu ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasını istedi.


Otokar / OTKAR

Basın yayın organlarında Altay Projesi hakkında çıkan haberlere ilişkin olarak, Umman Ordusunun modernizasyon ve geliştirme projeleri kapsamında Umman Milli Savunma Bakanlığı''nın açmış olduğu 77 adet ana muharebe tankı, 9 adet istihkam ve 8 adet kurtarıcı tipindeki uluslararası ihale yöntemi ile açılan tank tedarik  ihalesine 15.08.2013 tarihinde Şirket tarafından teklif verildiğini ve haberde bahsi geçen kapasite ve maliyet bilgileri öngörüler ile bağdaşmadığını açıklamıştır.


Dyo Boya / DYOBY

Yaşar Holding A.Ş.''nin Barclays Bank PLC''den temin ettiği ve şirketin müşterek ve müteselsil garantör olduğu 250 milyon ABD Doları tutarındaki kredi Yaşar Holding A.Ş. tarafından ödenmiştir.


PINAR SÜT MAMULLERİ / PNSUT

Yaşar Holding A.Ş.''nin Barclays Bank PLC''den temin ettiği ve şirketin müşterek ve müteselsil garantör olduğu 250 milyon ABD Doları tutarındaki kredi Yaşar Holding A.Ş. tarafından ödenmiştir.


PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PINSU

Yaşar Holding A.Ş.''nin Barclays Bank PLC''den temin ettiği ve şirketin müşterek ve müteselsil garantör olduğu 250 milyon ABD Doları tutarındaki kredi Yaşar Holding A.Ş. tarafından ödenmiştir.


PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. / PETUN

Yaşar Holding A.Ş.''nin Barclays Bank PLC''den temin ettiği ve şirketin müşterek ve müteselsil garantör olduğu 250 milyon ABD Doları tutarındaki kredi Yaşar Holding A.Ş. tarafından ödenmiştir.


Alternatifbank / ALNTF

Ortaklıktan çıkarma hakkındaki satım bedeli, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına ilişkin yapılan ilk açıklamadan önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan: 1.7009''dur.


GEDIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER / GEDIK

30.000.000 TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arzının gerçekleştirilmesine, fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarının 45.000.000 TL nominal tutara kadar artırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu''na ve Borsa İstanbul A.Ş''ye başvuruda bulunulmuştur.


Atakule GMYO / AGYO

Atakule Alışveriş Merkezi''nin Şirket aleyhine "Şirketimizin Atakule Alışveriş Merkezi''nin alçak kütlesini yıkmaktan menedilmesi" talebiyle açılmış olan davada, Mahkeme tarafından "davanın açılmamış sayılmasına" karar verilmiş olup, dava sona ermiştir. 


Frigo Pak Gıda / FRIGO

Fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, 23.263.638 TL. tutarındaki geçmiş yıl ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının, 21.000.000 TL.''lik kısmının Sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, bu kapsamda halen 26.000.000 TL. olan şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 21.000.000 TL. azaltılarak 5.000.000 TL.''ye indirilmesine karar verilmiştir. 


MERT GIDA / MRTGG

Mert Gıda A.Ş.''nin faaliyetlere başlaması kapsamında Hollanda merkezli RoadSoft International firmasıyla Türkiye distribütörlüğü için görüşmelere başlanmış olup, yapılan ilk görüşmeler olumlu geçmiştir.


ULUSOY ELEKTRİK / ULUSE

İlave fiyat istikrarı fonuna ek olarak, fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılmak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki fiyat istikrarı fonu hesabına Sait Ulusoy tarafından 25.200.000 TL daha aktarılmıştır. Bu şekilde halka arz izahnamesinde belirtilen fiyat istikrarı fonu %200 artırılmıştır.


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

Şirketin tamamına sahip olduğu Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAŞ) ve HAVAŞ''ın yüzde 50''sine sahip olduğu TGS Yer Hizmetleri A.Ş., Türk Hava Yolları''nın İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Adana Şakir Paşa, Bodrum ve Dalaman  Havalimanları için açmış olduğu toplam sekiz havalimanının yer hizmetleri ihalesine tekliflerini sunmuştur.


Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. / ESCOM

İştiraki Alesta GSYO A.Ş''nin hissedarı olduğu Integreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş , Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği kapsamında her biri 1MW kurulu güce sahip 9 adet Güneş Enerjisi Santrali için yapım  sözleşmesi imzalamıştır.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Tüpraş Genel Müdürü Erkut, petrol fiyatının stabil kalmasının rafineriler için önemli olduğunu açıkladı. Yeni yatırımlarla birlikte Tüpraş’ın ürün gamında değişikliklerin olacağını, 21 milyon ton olan üretimlerini ise 28 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305