05 Aralık 2014

Tarım Dışı İstihdam Bugünün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. En önemli gündem maddesi Avrupa Merkez Bankası faiz kararıydı. ECB faizlerde değişikliğe gitmezken, karar sonrası Draghi’nin açıklamaları EURO’yu USD karşısında güçlendirdi. Draghi’nin açıklamalarıyla EUR/USD paritesi 1.2456 seviyesine kadar yükseldi. DXY Dolar Endeksi 88.21-89.12 bandında işlem görürken, USD/TRY en düşük 2.2287, en yüksek 2.2450 seviyelerini test etti. Draghi’nin açıklamaları sonrasında düşüş gösteren kıymetli metal altın 1201-1203 bantları arasında hareket etti. USD/TRY’nin bir önceki güne göre daha sakin hareket etmesi ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle BIST100 Endeksi dün bankalar öncülüğünde yükseldi. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.55 ve 1.318,96 yükselişle 86.234,10 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde %2.33 yükseliş gözlendi. Güne 105.875 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 105.450-107.750 bandında işlem gören kontrat günü %1.68 yükselişle 107.700 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.61-7.62 bandında hareket etti ve günü 7.62 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 252.995 adet oldu. Avrupa borsaları günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.07 düşüşle 17.900 puandan, S&P500 %0.12 gerileyerek 2.071 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.11 düşüşle 4.769 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2350’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 157 seviyesinde.

 

Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) Eylül ayında aylık bazda %0.79, yıllık bazda %15.32 arttı.

TKFE Eylül ayında bir önceki aya göre %0.79 artarak 164 seviyesinde gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre ise %15.32 arttı.

 

Reel Efektif Döviz Kuru Kasım ayında yükseldi.

TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Kasım ayında 113.99 seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayı verisi ise 110.43’ten 110.42 seviyesine revize edildi.

 

ECB faizleri rekor düşük seviyede bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası dün sonuçlanan toplantısı sonrasında faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek faizleri rekor düşük seviyede tuttu. Faiz kararı sonrasında basın açıklaması yapan ECB Başkanı Mario Draghi, petrol fiyatları nedeniyle enflasyonun daha da aşağı inebileceğini belirtti ve 2014-2016 dönemi için enflasyon beklentilerini aşağı çekti. Varlık alımlarının en az 2 yıl devam edeceğine dikkat çeken Draghi, gelecek çeyrekte de parasal önlemlerin sürdürüleceğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası 2015 için büyüme tahminini %1.6’dan %1’e, enflasyon beklentisini %1.1’den %0.7’ye indirdi.

 

ECB Yönetim Kurulu Üyeleri Avrupa Merkez Bankası’nın bilanço genişletmesine itiraz ettiler.

Avrupa Merkez Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyeleri Jens Weidmann ve Sabine Lautenschlaeger ECB’nin dün aldığı kararla bankanın bilançosunu genişletmeye yönelik adımlara işaret etmesine itiraz ettiler.

 

İngiltere Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmedi.

İngiltere Merkez Bankası tahvil alım programını 375 milyar sterlin olarak bıraktı.

 

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları geriledi.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 29 Kasım ile sona eren dönemde 17 bin kişi azalarak 297 bin olarak gerçekleşti. Beklenti ise 295 bin kişilik haftalık işsizlik başvurusu olması yönündeydi. Haftalık işsizlik başvuruları bir önceki hafta 314 bin kişi olarak gerçekleşmişti.

 

Tarım Dışı İstihdam bugünün en önemli gündemi.

TSİ 12.00’da Euro Bölgesi büyüme, 15.30’da ABD Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik oranı, 15.45’te   FOMC Üyelerinden Mester''ın konuşması, 17.00’da ABD Fabrika Siparişleri, 21.45’te    FOMC Üyesi Fischer’ın konuşması takip edilecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Yurtiçinde ise Moody’s Türkiye değerlendirmesi takip edilecek ve 17.00’da Hazine Nakit Dengesi açıklanacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
12:00   EUR   GDP   Aylık   0,2   0,2  
12:00   EUR   GDP   Yıllık   0,8   0,8  
15:30   USD   Tarım Dışı İstihdam Değişim   Aylık   230K   214K  
15:30   USD   Katılım Oranı   Aylık     62,8  
15:30   USD   İşsizlik Oranı   Aylık   5,8   5,8  
15:45   USD   FOMC Üyesi Mester'ın Konuşması        
16:12   EUR   Almanya Fabrika Siparişleri   Aylık   0,6   0,8  
17:00   USD   Fabrika Siparişleri   Aylık     -0,6  
21:45   USD   FOMC Üyesi Fischer'ın Konuşması        

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlandı. ECB faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrası ECB Başkanı Draghi’nin konuşması takip edildi. Açıklamalarında, Avrupa’da gelen son verilerin zayıf büyüme ve enflasyon profilini teyit ettiğini kaydederken, planladıkları varlık alımlarının bilançonun büyüklüğü üzerinde kayda değer etki yapacağını da vurguladı. Ayrıca almış oldukları tedbirlerle alakalı ise hala takibe devam ettiklerini ve bir süre daha izlemeye devam edeceklerini belirtti. Ekonomik verilerden alacakları sinyaller doğrultusunda tedbirleri gözden geçireceklerini de açıkladı. ECB Başkanı Draghi konuşmaya başladıktan sonra Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketler EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlere neden oldu. EURUSD paritesi 1.23 seviyelerinden 1.2415 seviyelerine kadar yükseldi. Bugüne baktığımızda ise Euro Bölgesinden Büyüme rakamlarını takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde 1.2391 seviyesinden 1.2462 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. 1.2358 seviyesinin altında 1.2323 seviyesine kadar düşüşler test edilebilir. 


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında enflasyon beklentileri açıklanacak. Amerika tarafında ise Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve İşsizlik Oranı takip edilecek. Tarım Dışı İstihdam verisi beklentisi geçtiğimiz aydan iyi olarak 225,000 beklenmekte. Bugün Amerika’dan gelecek Tarım Dışı İstihdam verisinin olumlu gelmesi halinde Dolar Endeksinde yükselişle birlikte GBPUSD’de satış baskısı görülebilir. Bugün için önemli direnç noktalarımız 1,5679 ve 1,5766 iken destek noktalarımız ise1,5583 ve 1,5487.


USDJPY

Japonya’da rastlantısal endeks Eylül’e göre %0,4 artış gösterirken öncü göstergeler bir önceki aya göre %1,6 düştü. Bugün günün en önemli verisi Amerika’nın Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı olacak. Olumlu işsizlik verileri ile karşılaşılması durumunda dolar karşıtı para birimlerinde geri çekilme ile birlikte USDJPY’de yukarı yönlü hareketler görebiliriz.Bugün için 120,23 direncinin üzerinde 120,94 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 119,48 desteğinin altında 119,00 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Bugün günlerden Tarım Dışı İstihdam. Piyasalar ABD’den açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamına odaklanmış durumda. 230 Bin beklenen rakam beklentilerin üzerinde gelirse Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler olacağından Altında da satış baskısı hızlanabilir. Tarım Dışı İstihdam ile birlikte İşsizlik oranı rakamını da takip ediyor olacağız. Yüzde 5.8 olarak açıklanacak rakamın düşük gelmesi istihdam piyasasından görünümün olumlu olduğunu gösterebilir. Düne baktığımızda ise, ABD’de işsizlik başvuruları 29 Kasım ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları önceki haftaya göre 17 Bin kişi azalarak 297 Bine geriledi. Piyasalarda beklenti 295 Bin yönündeydi. Bir önceki haftanın rakamı ise 313 Binden 314 Bine revize edildi. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 22 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 39 Bin kişi artarak 2 Milyon 362 bin oldu. Bugün Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik oranı dışında Fabrika Siparişleri ve FOMC üyelerin konuşmaları da yakından takip edilecek. Altında 1213$ ve 1221$ direnç seviyelerimiz. Olası geri çekilmelerde ise takip edilecek destek seviyelerimiz 1201$ ve 1194$.

 


USDTRY

Yurtiçinde bugün Moody’s tarafından Türkiye’ye ilişkin değerlendirme raporu yayınlanacak. Yurtiçinde gözler Moody’s den gelecek açıklamaları beklerken, yurtiçinde açıklanacak veri ise Hazine Nakit Dengesi olacak. Dün ise Reel Efektif Döviz Kuru açıklandı. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz kuru Ka-sım ayında 113.99 olarak gerçekleşti. Bir önceki rakam ise 110.43’ten 110.42’ye revize edildi. ÜFE Bazlı reel efektif kuru endeksi ise Kasım ayında 111.76 olarak açıklandı. Dün Dolar endeksinde ki düşüşle USDTRY paritesinde de volatilite yüksekti. Bugünde ABD’den önemli veriler açıklanacak. USDTRY paritesinin seyri açısından da önemli olacaktır. Dolar endeksinde 89.00 seviyelerin tekrar test edilmesi USDTRY paritesinde de yukarı yönlü hareketler görmemize neden olabilir. USDTRY paritesinde 2.2351 ve 2.2437 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 2.2286 ve 2.2190 destek seviyelerimiz. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %0.83 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $67.00 seviyesi üzerinde $68.20 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $66.12 seviyesinin altında ise $65.58 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.55 ve 1.318,96 yükselişle 86.234,10 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 86.369,25, en düşük 84.946,57 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.19 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %4.60 yükselişle BIST Ulaştırma Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.42 düşüşle BIST Taş-Toprak Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %2.33 yükseliş gözlendi. USD/TRY’nin bir önceki güne göre daha sakin hareket etmesi ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle BIST100 Endeksi dün bankalar öncülüğünde yükseldi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 86.650 direnci takip edilecek. 85.500 desteği ise aşağı yönlü hareketler görülmesi durumunda izlenecek. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %1.03 düşüş kaydetti. Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $69.10 seviyesi altında $68.81 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $69.26 seviyesinin üzerinde $69.90 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 105.875 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 105.450-107.750 bandında işlem gören kontrat günü %1.68 yükselişle 107.700 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.61-7.62 bandında hareket etti ve günü 7.62 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 252.995 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 107.900 direncinin üzerinde 108.300 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketler görülmesi durumunda ise 106.900 önemli bir destek seviyesi.


Halk Bankası / HALKB

Banka, bağlı ortaklığı şeklinde kurulması planlanan katılım bankasının kuruluş işlemlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu''na ön izin başvurusu yapılmıştır.


Finansbank / FINBN

Yapılan olağanüstü genel kurulda 6.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000 TL artırılarak 12.000.000.000 TL''ye çıkarılmasına karar verilmiştir.


Adana Çimento / ADANA, ADBGR, ADNAC

Bugün nakit kar payı ödemesi gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal paya ödenecek nakit kar payı A grubu paylara net 0,328 TL, B grubu paylara 0,233 TL ve C grubu paylara 0,032 TL’dir.


Afyon Çimento / AFYON

1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 0,3477 TL’dir.


Ak Enerji / AKENR

Şirket iştiraki Egemer Elektrik Üretim A.Ş.''ye ait Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali''nde üretime teknik sebeplerle ara verilmesi ile ilgili olarak, santralin faaliyetine engel olabilecek teknik sebeplerin giderilmesi için çalışmaların gerçekleştiği ve santralin en kısa sürede üretime başlamasının beklendiği açıklanmıştır.


Adese Alışveriş Merkezleri / ADESE

Ankara-Etimesgut ilçesinde bir şube açılmasına karar verilmiştir.


Anadolu Cam / ANACM

Bağlı ortaklığı Ukrayna''da faaliyet gösteren Merefa Glass Company''nin 9 Aralık 2014 tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara vermesine karar verilmiştir. Söz konusu yatırımların 2015 yılında başlatılması ve mevcut siyasi ve ekonomik koşulların da dikkate alınması suretiyle önümüzdeki dönemde tekrar üretime geçilmesi öngörülmektedir. Cam Ambalaj Grubunun 2,2  Milyon Ton olan toplam üretim kapasitesinin yalnızca yaklaşık % 3,7''sine tekabül eden bu üretim kapasitesinin geçici olarak devre dışına alınmasının Anadolu Cam satışları üzerinde olumsuz bir etki yaratmasının beklenmediği açıklanmıştır.


Şişe Cam / SISE

Bağlı ortaklığı Ukrayna''da faaliyet gösteren Merefa Glass Company''nin 9 Aralık 2014 tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara vermesine karar verilmiştir. Söz konusu yatırımların 2015 yılında başlatılması ve mevcut siyasi ve ekonomik koşulların da dikkate alınması suretiyle önümüzdeki dönemde tekrar üretime geçilmesi öngörülmektedir. Cam Ambalaj Grubunun 2,2  Milyon Ton olan toplam üretim kapasitesinin yalnızca yaklaşık % 3,7''sine tekabül eden bu üretim kapasitesinin geçici olarak devre dışına alınmasının Anadolu Cam satışları üzerinde olumsuz bir etki yaratmasının beklenmediği açıklanmıştır.


Good-Year / GOODY

Fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere,  Adapazarı fabrikada 12.12.2014-20.12.2014 tarihleri arasında 8 gün, İzmit fabrikasında ise 15.12.2014-21.12.2014 tarihleri arasında 7 gün üretime ara verilmesine karar verilmiştir


TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUKAS

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2014 Cuma günü saat 11:00''de yapılacaktır.


Gentaş / GENTS

04.12.2014 tarihinde Gentaş A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,61 fiyat aralığından 100.000  adet satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. 


TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. / PRKAB

DB.KAB.9 Lapseki 2 - Sütlüce 2 380kV Denizaltı Kablo Projesi sözleşmesi imzalanmıştır.


TRAKYA CAM / TRKCM

Bağlı ortaklığı Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Fabrikası işyerine ilişkin olarak Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır.


KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM

SELÜLOZ-İŞ sendikası ile Şirket arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış olması nedeniyle, resmi arabulucu belirlenmiştir.


Eminiş Ambalaj Sanayi / EMNIS

Şirketin 12.773.031,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 4.545.484,00 TL artırılarak, 17.318.515,00 TL''ye çıkarılmasına, özkaynak yapısının düzeltilebilmesi amacıyla yapılacak bu sermaye artışının, ortağı Ömer İsmet Uzunyol''a olan borcun sermayeye ilave edilmesi suretiyle tahsisli olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

Döşemealtı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Özel Güvenlik Personeli ile Güvenlik ve Koruma İşi İhalesinin 12 ay süreli olarak 50 adet özel güvenlik personeli ile görev yapmak üzere "1.485.025.00  TL + KDV" bedelli sözleşmesi imzalanmıştır.


EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. / EGSER

Toplu İş Sözleşmesinde görüşmelerine başlanmıştır.


Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. / KIPA

Şirketin Çerkezköy-Tekirdağ’da bulunan 2 adet mağazası dün itibariyle hizmete kapanmıştır. 


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Ovacık Altın Madeni’nde gerçekleşen denetimin sonuçlarına göre, herhangi bir hukuki ayrılığa rastlanmadığı açıklanmıştır.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Banka tarafından ihraç edilmesi planlanan 3.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu''na başvurulmuştur.


Garanti Bankası / GARAN

Garanti Bankası Bono ihraçlarına ilişkin talep toplama işlemi 9-10-11 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.


LOKMAN HEKİM SAĞLIK / LKMNH

Büyüme stratejileri doğrultusunda yapılan yeni yatırımlarla toplam yatak sayısı %10 artarak 183''ten 201''e çıkmıştır. Ayrıca Şirketin Radyasyon Onkolojisi ile ilgili Sağlık Bakanlığına yapılan kadro artışı ve Radyoterapi cihazı kurma talebi olumlu karşılanmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305