04 Aralık 2014

ECB Faiz Kararı Günün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçi enflasyonu ile güne başlayan piyasalar sonrasında ABD’den gelen veriler ile yön arayışına girdi. Kasım ayında Türkiye enflasyonu aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşirken, yıllık bazda beklentileri karşılayamadı ve %9’un tekrardan üstüne çıktı. ABD verileri ve FED Başkanlarından gelen konuşmaların USD’yi güçlendirmesi dün USD/TRY’de 2.2428, USD/JPY’de 119.87 seviyesine kadar yükseliş görmemizi sağladı. DXY Dolar Endeksinin 89 seviyelerine kadar yükselmesi EUR/USD’yi de 1.2301‘lere kadar düşürdü. Kıymetli metal altın ise dün en düşük 1194, en yüksek 1215 seviyelerini test etti. BIST100 Endeksi dün 102 puanlık bir bant aralığında hareket etti ve günü bir önceki gün ile aynı seviye olan 84.915,14 puandan kapattı. Güne 105.650 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü 105.925 seviyesinden tamamladı. Kontrat gün içerisinde en düşük 104.975, en yüksek 106.550 seviyelerini test etti.  Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.00-8.08 bandında hareket etti ve günü 8.00 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 241.856 adet oldu. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsaları da rekor yeniledi. Dow Jones %0.18 yükselişle 17.912 puandan, S&P500 %0.38 artışla 2.074 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.39 primle 4.774 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yaklaşık %0.10 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2430 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 157 seviyesinde.

 

Enflasyon Kasım ayında %9.15 artış gösterdi.

Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon beklentilerin altında gerçekleşirken, yıllıklandırılmış TÜFE beklentilerin üzerinde kaldı. TÜFE Kasım ayında aylık bazda %0.18, yıllık bazda %9.15 artış gösterdi.

 

Rusya Merkez Bankası döviz piyasasına müdahale etti.

Rusya Merkez Bankası 1 Aralık’ta 700 milyon dolar satış yaptı.

 

Brezilya Merkez Bankası tekrar faiz artırdı.

Brezilya Merkez Bankası politika faizinde 50 baz puanlık artışa giderek faizi %11.75’e çekti.

 

ADP beklentileri karşılayamadı.

ABD’de ADP Özel Sektör İstihdamı Kasım ayında 208 bin kişilik artış göstererek 221 binlik beklentinin üzerinde gerçekleşti. Ekim ayında 230 bin olan ADP verisi ise 233 bin kişilik artışa revize edildi.

 

ISM İmalat Dışı Endeks Kasım’da beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi.

ABD’de ISM İmalat Sektörü Dışı PMI Endeksi Kasım ayında 59.3 seviyesine yükselerek 57.5 olan beklentinin üzerinde bir performans sergiledi. ISM Ekim ayında 57.1 seviyesinde gerçekleşmişti.

 

Plosser istihdamdaki iyileşmeye vurgu yaptı.

Dün yaptığı açıklamada istihdam piyasasının iyileşmeye devam ettiğini ve beklentiyi aşan iyileşmenin ekonomik büyümenin de destekleyicisi olması gerektiğini belirtti. Plosser işsizlik oranında azalma ve orta düzeyde büyüme görülmesi halinde para politikasının da faiz artışı ile birlikte normale dönmesi gerektiğini açıkladı.

 

FED Bej Kitap raporu yayınlandı.

Bej Kitap Raporu’nda toparlanma süreci boyunca büyüme için kullanılan orta düzeyde ve ılımlı ifadeleri kaldırıldı. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki düşüşün Atlanta ve Dallas’taki endüstri için endişe kaynağı olduğuna da değinildi.

 

ECB faiz kararı günün gündemi.

TSİ 14.00’da açıklanacak İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, 14.45’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, 15.30’da ECB basın açıklaması bugünün önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Yurtiçinde ise 14.30’da Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi açıklanacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:30   AUD   Perakende Satışlar   Aylık   0,1   1,2  
07:00   USD   Zincir Mağaza Satışları   Aylık     4,6  
14:00   GBP   İngiltere Merkez Bankası Toplam Parasal Genişleme   Aylık     375B  
14:00   GBP   Faiz Oranı Beyanatı   Aylık   0,50   0,50  
14:30   TRY   Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi        
14:45   EUR   Faiz Oranı Beyanatı   Aylık   0,05   0,05  
15:30   USD   İstidham Değişikliği     297K   313K  
15:30   USD   FOMC Member Mester'ın Konuşması        
15:30   EUR   ECB Basın Açıklaması        

Piyasalar

EURUSD

Avrupa’da Hizmetler PMI rakamları takip edildi. Almanya Hizmetler PMI beklentiler dahilinde 52.1 puan, Euro Bölgesi ve İspanya’nın Hizmetler PMI rakamları ise beklentileri karşılamadı. %2 enflasyon hedefi olan Avrupa’da ise Euro Bölgesi Perakende Satışlar rakamlarına baktığımızda ise aylık bazda yüzde 0.4 ile beklentiyi karşılayamazken bir önceki ayın rakamına göre olumlu gelirken, yıllık bazda ise hem beklentinin hemde bir önceki yılın rakamına göre iyi gelerek yüzde 1.4 olarak açıklandı. Fitch, İtalyan bankaları için aşağı yönlü risklerin azaldığını, ancak varlık kalitesinde kötüleşme, destekleyici olmayan ekonomi ve yapısal olarak zayıf karlılığın sektörün görünümünün negatif olarak tuttuğunu bildirdi. Almanya’nın Ekim 2019 vadeli tahvil ihalesinde 2.47 Milyar Euro borçlanıldı. Bugün ise piyasalar Avrupa Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısına odaklanmış durumda. TSİ 14:45’te Faiz kararı açıklanacak. TSİ 15:30’da ise ECB Başkanı Draghi’nin konuşmasını takip ediyor olacağız. Draghi’nin açıklamalarıyla her zaman olduğu gibi EURUSD paritesinde volatilite artacaktır. EURUSD paritesinde 1.2360 seviyesinin üzerinde 1.2450 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.2300 ve 1.2150 destek seviyelerimiz. 


GBPUSD

Dün İngiltere Maliye Bakanı Osborne açıklamasında İngiltere’de sürdürülen para politikasının olumlu ilerlediğini ve 2014 yılı için büyüme tahminini %2,3’ten %2,4’e revize ettiğini duyurdu. Bunun yanı sıra ilerleyen dönemde toplanan vergilerde artış olacağının altını çizdi. Bugün İngiltere tarafında Konut Fiyat Endeksi beklenirken, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek, Amerika tarafında ise İstihdam Talepleri ve FOMC Üyesi Mester’in açıklamaları önemli olacak.
Bugün 1,5678 üzerinde saatlik kapanışlar gerçekleştiği takdirde önemli direnç noktalarımız 1,5705 ve 1,5735 iken 1,5678 seviyesinden dönüşlerde destek noktalarımız ise1,5632 ve 1,5585.


USDJPY

USDJPY yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ancak 120 seviyesini aşıp aşmayacağı 14 Aralık’ta yapılacak olan genel seçimlere bağlı olabilir. Son yapılan ankette ise Shinzo Abe önde duruyor. Yen’de meydana gelen hızlı değer kaybı Japon yetkililerin tepkisini çekmekte. BOJ Üyesi Sato’nun bugün yaptığı açıklamaya göre Yen’de yaşanan değer kaybının ihracatı destekleyip desteklemeyeceği şüpheli. Diğer yandan, FED’in iş dünyasının durumunu açıklayan Bej Kitap yılın ikinci yarısında ekonomik faaliyetlerin tüm bölgelerde artış gösterdiğini ortaya koydu. Gün içinde Amerika tarafından İstihdam Talepleri ve FOMC Üyesi Mester’in açıklamaları takip edilecek.Bugün için 120,47 direncinin üzerinde 120,94 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 119,75 desteğinin altında 119,20 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Philadelphia FED Başkanı Plosser, ABD’de ki enflasyonun FED’in istediği yönde ilerlediğini ve ABD ekonomisinin tam istihdama yaklaşırken faiz oranlarının sıfıra yakın tutulmasının riskli olduğunu da söyledi. Yarın açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP Tarım Dışı İstihdam rakamı dün açıklandı. Piyasalarda beklenti 221 Bin seviyesinde açıklanan rakam ise beklentileri karşılamadı ve 208 Bin olarak gerçekleşti. Ekim ayındaki rakam ise 230 Binden 233 Bine revize edildi. Hizmetler PMI rakamı ise 56.2 puan ile 56.3 puanlık beklentinin altında gerçekleşti. ISM İmal Olmayan endeks ise 59.3 puan ile beklentileri karşıladı. FED’in iş dünyasının nabzını tuttuğu araştırma raporu olarak bilinen Bej Kitap dün açıklandı. Rapora göre, yılın ikinci yarısında ekonomik faaliyetlerin tüm bölgelerde yükselişte olduğunu belirtilirken, tüm bölgelerde imalat sanayinin genişlediğini ve tüketici harcamalarının güçlü şekilde arttığı ifadelerine de yer verildi.  ABD’den açıklanan verilerin etkisiyle de Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Bugün ise ABD’de Devam eden işsizlik başvuruları, istihdam talepleri ve FOMC üyelerinden konuşmaları takip ediyor olacağız. Altında 1217$ ve 1235$ direnç seviyelerimiz. Aşağı yönlü hareketlerde ise takip edilecek destek seviyelerimiz 1196$ ve 1180$.


USDTRY

Yurtiçinde enflasyon rakamları takip edildi. TÜFE Ekim ayında aylık bazda yüzde 0.18 artış göstererek , yüzde 0.28 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Yıllık bazda gıda fiyatlarındaki yükselişin negatif etkisinin sürüldüğü gözlemlenmekte. Ekim ayında yıllık bazda yüzde 8.96 artış gösteren TÜFE Kasım ayında yıllık bazda yüzde 9.15 artış kaydetti. Açıklanan rakamların ardından JP Morgan, Türkiye’nin 2014 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 9.4’ten yüzde 9.02’a indirdi. 2015 yılı için ise enflasyon beklentisini yüzde 6.9’dan yüzde 6.6’ya indirdi. Yurtiçinde bugüne baktığımızda veri akışı sakin, ABD’den gelecek olan veriler ve FOMC konuşmaları paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Dolar endeksinde ki yükselişler de USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketlere neden olmaktadır. USDTRY paritesinde  2.2440 ve bu seviyenin üzerinde 2.2520 seviyesi takip edilecek. 2.2400 seviyesinin altında ise 2.2347 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %0.40 düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $68.30 seviyesi üzerinde $69.60 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $67.70 seviyesinin altında ise $66.80 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü bir önceki gün ile aynı seviye olan 84.915,14 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 85.645,33, en düşük 84.543,99 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.05 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.58 yükselişle BIST Taş-Toprak Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.56 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.46 yükseliş gözlendi. Endekste satış baskısı görülmesi durumunda 84.400 desteği takip edilecek. 84.400 desteğinin altında 83.650 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 86.150 önemli bir direnç seviyesi.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %1.54 düşüş kaydetti. Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $69.49 seviyesi altında $68.40 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $71.06 seviyesinin üzerinde $71.40 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 105.650 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü 105.925 seviyesinden tamamladı. Kontrat gün içerisinde en düşük 104.975, en yüksek 106.550 seviyelerini test etti.  Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.00-8.08 bandında hareket etti ve günü 8.00 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 241.856 adet oldu. Kontratta aşağı yönlü hareketler görülemsi durumunda 105.200 desteğinin altında 104.500 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 106.800 önemli bir direnç konumunda.


Otomotiv Sektörü /

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2014 yılı Ocak - Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,23 azalarak 620 bin 692 olarak gerçekleşti.  Kasım''da otomobil ve hafif ticari araç pazarı %1,66 arttı. Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 59 bin 695 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %37,82 artarak 20 bin 926 seviyesine ulaştı.


Enerji /

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2015-2019 yılları arasında uygulayacağı stratejik planda temel olarak, yerli kaynakların artırılması ve tasarrufla birlikte dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Enerji sektörüne yapılacak yatırımlarda ise yerli malzeme kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara ayrı bir başlığın açıldığı stratejide, yurtdışındaki temsilciliklerde enerji ataşeliği kurulması da planlanıyor. Ayrıca nükleer enerjinin devreye alınması planlanırken, yerli ve yenilenebilir kaynakların ağırlığı artırılacak.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Capital dergisi tarafından gerçekleştirilen "Türkiye''nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında, Turkcell, "Türkiye''nin En Beğenilen Şirketi" seçildi. şirket seçilen Turkcell, son 8 yılda 7. kez zirvede yer aldı.


TURK TRAKTOR / TTRAK

Fabrika satışları Kasım ayında 2.866, Ocak-Kasım döneminde 27.036 adet oldu. Üretim rakamları ise Kasım ayında 4.099, Ocak-Kasım döneminde 42.613 adet olarak gerçekleşti.


Ayen Enerji / AYEN

Nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylanmıştır.


Halk Bankası / HALKB

Yurtdışına ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylanmıştır.


Sasa Polyester / SASA

Rekabet Kurulu, Sasa’nın İndorama tarafından devralınması incelemesinde sözlü görüş toplantısının 7 Ocak’ta yapılacağını açıklamıştır.


EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / EUHOL

Yapılan görüşmeler neticesinde Moldova''da banka alımı için verilen teklifin yeterli görülmemesi nedeniyle banka alımı görüşmelerine son verilmiştir.


KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM

Çukurova Grubu''nun Şirket nezdinde sahip olduğu ve Şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ortaklık paylarının tamamının diğer anapay sahiplerinden DS Smith Packaging International B.V.''nin bağlı bulunduğu DS Smith Plc Grubu''na satışı ve müzakere edilmesi amaçlarını sağlamak üzere bağlayıcı olmayan niyet mektubu 3 Aralık 2014 tarihinde imzalanmıştır. 


İhlas Holding / IHLAS

Bağlı ortaklığı İhlas Yapı, yeni bir konut ve iş yeri karma projesi inşa etmek üzere, İstanbul, Avcılar, Firuzköy Mahallesi’nde 38.000 m² yüzölçümüne sahip arsada Proje ve Etüd çalışmalarına başlamıştır.


Vakıfbank / VAKBN

Avrupa Yatırım Bankası’ndan Vakıfbank’a Hazine geri ödeme garantisi altında 100 milyon avro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin bir garanti anlaşması imzalanmıştır.


METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. / METRO

Metro Ticari Yatırımlar, kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde 2 milyon 792 bin TL nominal tutarlı Vanet Gıda Sanayi pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK’ya başvuruda bulundu.


Garanti Bankası / GARAN

Fitch, Romanya merkezli Garanti Bank S.A.''nın  notunu pozitif izlemeye almıştır.

Banca Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)''nın Doğuş Grubu''ndan satın almak üzere anlaşmaya vardığı  %14,89  nispetindeki T.Garanti Bankası A.Ş. payının BBVA''ya devri,  gerekli BDDK ve diğer resmi merci onaylarını takiben gerçekleşecek olup devrin tamamlanmasını takiben zorunlu ya da gönüllü pay alım teklifinde bulunulmayacağı açıklanmıştır.

 


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

Koç Holding YKB Mustafa Koç, 4 yılda otomotive yapılan yatırımların 10 milyar doları bulduğunu açıkladı. Tofaş CEO’su Kamil Başaran ise, 2021 yılına kadar ABD’ye 175 bin DOBLO ihraç edeceklerini ve gelecek 7 yılda 24 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 36.200.000 USD, 18.600.000 USD ve 29.400.000 USD tutarındaki borçlanma araçlarının satış işlemleri tamamlanmıştır.


Akbank / AKBNK

Banka tarafından, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 82 gün vadeli 275.600.000.- TL. nominal ve 176 gün vadeli 197.000.000 TL nominal değerdeki bonoların ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.


PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PLASP

Sermaye Piyasası Kurulu''na yapılan Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurusuna ilişkin olarak, henüz halka arz süresinin bir yılı doldurmamış olması ve bu bir yıllık süre içerisinde tedavüldeki payları arttırılmamasına dair taahhütde bulunulmuş olması nedenleriyle Bedelsiz Sermaye Artırımı başvuru 26 Ocak 2015 tarihinden sonra tekrar başvurulmak üzere işlemden kaldırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna talepte bulunulacaktır. 


Usaş Uçak Servisi / UCAK

SPK tarafından, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ve Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.''nin 03.12.2014 tarihi itibarıyla mülkiyetinde bulunan USAS paylarının kıymet tanımlarının 6 ay süreyle (04.06.2015 tarihine kadar) borsa işlemlerine konu edilemeyecek şekilde değiştirilerek izlenmesine karar verilmiştir. 


Dagi Yatırım Holding / DAGHl

SPK, Koç Çelik’in Dagi Yatırım Holding’i devralmasına ilişkin talebi malı tablolar ardından değerlendirecek.   


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Bedelli pay ihracı için SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.


Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. / KERVN

Spk, Kervansaray Yatırım''da pay alım teklifi zorunluluğuna muafiyet ilişkin talebini olumsuz karşıladı.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305