03 Aralık 2014

Yurtiçi Enflasyonu ve ADP Bugünün Önemli Gündem Maddeleri

Dün piyasalarda görünüm karışıktı. Dolar Endeksindeki güçlenme yurtiçi piyasaları da olumsuz etkiledi. USD/TRY’deki yükseliş denemeleri ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi BIST100 Endeksinin %1’in üzerinde gerilemesine sebep oldu. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.43 ve 1.232,17 düşüşle 84.915,15 puandan kapattı. Güne 107.700 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 105.325-107.825 bandında işlem gören kontrat günü %1.86 düşüşle 105.650 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.38-7.42 bandında hareket etti ve günü 7.42 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 239.158 adet oldu. Avrupa borsaları günü karışık bir görünümle tamamlarken, ABD borsalarında görünüm olumluydu. Dow Jones %0.58 yükselişle 17.879 puandan, S&P500 %0.64 artışla 2.066 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.60 primle 4.755 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise yatayda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.23’ün üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 156 seviyesinde.

 

TCMB’nin döviz satım ihalesine 32 milyon dolar teklif geldi.

Merkez Bankası’nın 20 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 32 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2271, en düşük fiyat 2.2266, en yüksek fiyat 2.2278 TL olurken; ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.2265 TL oldu.

 

Avrupa tarafında ÜFE verileri takip edildi.

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları endeksi Ekim ayında aylık bazda %0.4, yıllık bazda %1.3 geriledi.

 

ABD cephesinde inşaat verileri ve Johnson Redbook perakende satışlar takip edildi.

ABD’de inşaat harcamaları Ekim ayında %1.1 yükseliş gösterdi. İnşaat harcamalarının %0.6 artış göstermesi bekleniyordu. Özel sektör yeni inşaat harcamaları aynı dönemde %0.6 arttı. Johnson Redbook Perakende Satışlar ise aylık bazda %0.6 gerilerken, yıllık bazda %4.8 artış gösterdi ve beklentilerden daha olumlu gerçekleşti.

 

Çin’de HSBC Hizmet Sektörü PMI Endeksi yükseldi.

HSBC Hizmet Sektörü PMI Endeksi Kasım ayında 53 seviyesine yükseldi. PMI Ekim ayında 52.9 seviyesindeydi.

 

Yurtiçi Enflasyonu ve ADP Bugünün Önemli Gündem Maddeleri

10.00’da açıklanacak enflasyon rakamları yurtiçindeki en önemli gündem maddesini oluştururken, günün devamında Euro Bölgesi ve ülkeleri PMI verileri, 11.30’da İngiltere Hizmet PMI Endeksi, 12.00’da Euro Bölgesi Perakende Satışlar, 15.15’te ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve 17.00’da ISM İmal Olmayan Endeks verileri takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:30   AUD   GDP   Çeyreklik   0,7   0,5  
02:30   AUD   GDP   Yıllık   3,1   2,7  
03:00   CNY   Çin Üretim Dışı PMI   Aylık     53,8  
03:45   CNY   Çin HSBC Hizmet PMI'si   Aylık   52,5   52,9  
10:00   TRY   TÜFE   Aylık   0,38   1,90  
10:00   TRY   TÜFE   Yıllık   9,00   8,96  
10:00   TRY   ÜFE   Aylık     0,92  
10:00   TRY   ÜFE   Yıllık     10,10  
10:40   EUR   İtalyan Hizmetler PMI   Aylık   50,9   50,8  
10:45   EUR   İspanya Hizmetler PMI   Aylık   56,2   55,9  
10:45   EUR   Fransa Servisleri PMI   Aylık   48,8   48,8  
10:45   EUR   Alman Hizmetler PMI   Aylık   52,1   52,1  
11:00   EUR   Hizmetler PMI   Aylık   51,3   51,3  
11:30   GBP   Hizmetler PMI   Aylık   56,6   56,0  
15:15   USD   ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği   Aylık   223K   230K  
16:45   USD   Hizmetler PMI   Aylık   56,3   56,3  
17:00   USD   ISM İmal Olmayan İndeks   Aylık   57,5   57,1  

Piyasalar

EURUSD

Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, döviz kurlarını manipüle etmenin tehlikeli bir politika olduğunu belirterek, uluslararası alanda hiç kimsenin rekabet avantajı kazanmak için bunu yaptığına inanmadığını belirtti. Alman ekonomisinin sağlam özel sektör tüketiminin, artan ücretlerin ve düşük işsizliğin etkisi ile iyi bir durumda olmaya devam ettiğini de vurguladı. Euro bölgesinin genelinin ekonomik görünümünün ise bahar aylarına göre daha az olumlu olduğunu ancak para politikası ve düşük petrol fiyatlarının büyümenin artırılmasına yardım ettiğini de söyledi. Dün Euro Bölgesinden ÜFE rakamlarını takip ettik. ÜFE aylık bazda beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 0.4 oranında daralma gözlemlendi. Bugün ise Euro Bölgesi Perakende Satışlar ve Avrupa’dan Hizmetler PMI rakamlarını takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde 1.2411 seviyesinin üzerinde 1.2452 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.2349 ve 1.2316 destek seviyelerimiz. 


GBPUSD

Dün FOMC Üyesi Fischer yaptığı açıklamada düşük petrol fiyatlarının Amerikan ekonomisi için olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken faiz artış zamanı için verilerin takip edilmeye devam edileceğini ancak enflasyonda herhangi bir düşüşün meydana gelmesi halinde düşük faiz politikasının devam edeceğini vurguladı. İngiltere’de mağaza fiyatları bir önceki aya göre %0,1 oranında artış gösterdi.
Bugün İngiltere tarafında Hizmetler PMI açıklanacakken Amerika tarafında Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam, ISM İmal Olmayan Endeks ve Plosser’ın açıklamaları takip edilecek.Bugün önemli direnç noktalarımız 1,5696 ve 1,5780 iken destek noktalarımız ise1,5630 ve 1,5587.


USDJPY

Dün Dolar Endeksinin değer kazanmasıyla günü 119,215 seviyesinden kapatan USDJPY’de bugün volatilite yüksek olabilir. Japonya tarafında herhangi bir veri bulunmazken Amerika tarafında Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam, ISM İmal Olmayan Endeks ve Plosser’ın açıklamaları takip edilecek.Bugün için 119,43 direncinin üzerinde 119,91 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 119,02 desteğinin altında 118,48 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

ABD’de FED Başkanı Yellen konuşması dün piyasalar tarafından beklendi ancak Yellen konuşmasında ABD ekonomisi ve para politikası hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Piyasalarda fazla bir volatilite yaratmadı. FOMC üyesi Fisher, enflasyonda düşüş yaşanması halinde FED’in cari düşük faiz oranlarını devam ettirmesinin gerekeceğini söyledi. Faiz kararının verilere bağlı olduğunu ancak şu an için ilk faiz artırımını gelecek yılın ikinci yarısında olmasını beklemeye devam ettiklerini de vurguladı. Bugüne baktığımızda, Tarım Dışı İstihdam verisinin öncüsü olarak kabul edilen ADP Tarım Dışı rakamını takip ediyor olacağız. Bunun dışında ISM İmal Olmayan endeks ve Hizmetler PMI rakamları açıklanacak. TSİ 19:30’da FOMC üyesi Plosser konuşması ve ABD’de Bej Kitap açıklanacak. Altında 1201$ ve 1220$ direnç seviyelerimiz. 1192$ ve 1186$ destek seviyeleri olarak takip edilecek. 


USDTRY

FOMC üyesi Dudley, ABD ekonomisinin 2008 finans krizinden sonra doğru yola girdiğini söyledi. Ekonominin, faiz artışını kaldırabilecek seviyede olduğunu da belirtti. Konut piyasasının daha önceki dönemlere göre daha sağlıklı olduğunu kaydetti. Ayrıca son günlerde gerileyen petrol fiyatlarının da ABD ekonomisine olumlu yönde etkileyeceğini de dikkat çekti. Yurtiçinde dün veri akışı sakindi ve ABD tarafındaki haberler takip edildi. Ayrıca Merkez Bankasının 1 hafta vadeli 5 Milyar TL’lik repo ihalesine 9 Milyar 383 Milyon 394 Bin 100 TL, 20 Milyon Dolarlık Döviz satım ihalesine maksimum 2.2278 fiyattan 32 Milyon Dolar teklif geldi. Bugün ise Türkiye’de TÜFE ve ÜFE rakamları takip edilecek. Açıklanacak olan rakamlar paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2.2325 seviyesinin üzerinde 2.2380 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. 2.2280 seviyesinin altında ise 2.2225 seviyesi takip edilecek. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde %2.34 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $68.03 seviyesi üzerinde $69.52 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $66.68 seviyesinin altında ise $65.96 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.43 ve 1.232,17 düşüşle 84.915,15 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 86.347,08, en düşük 84.830,00 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.86 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.42 yükselişle BIST İletişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %4 düşüşle BIST Banka Endeksi oldu. USD/TRY’deki yükseliş denemeleri ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi BIST100 Endeksinin %1’in üzerinde gerilemesine sebep oldu. Endekste gözlenecek düşüşlerin devamında 84.400 desteği takip edilecek. 84.400 desteğinin altında 83.650 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 86.150 önemli bir direnç seviyesi.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ikinci işlem gününde %1.72 düşüş kaydetti. Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $70.39 seviyesi altında $69.69 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $71.38 seviyesinin üzerinde $73.02 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 107.700 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 105.325-107.825 bandında işlem gören kontrat günü %1.86 düşüşle 105.650 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.38-7.42 bandında hareket etti ve günü 7.42 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 239.158 adet oldu. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamında 105.200 desteğinin altında 104.500 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 106.800 önemli bir direnç konumunda. 


Enerji /

Hürriyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, Rusya’dan alınan doğalgazda Putin''in yüzde 6''lık indirim teklifi üzerine Bakan Yıldız "Bizim indirim talebimiz daha yüksek. İndirimin tüketiciye yansımasını ise henüz çok erken görüyorum" açıklamasında bulundu. 


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Türk Havayolları’nın başlattığı kampanya göre, 7 Aralık''a kadar internetten iç hat bileti alacak yolcular, 1 Nisan - 27 Ekim 2015 arasında 55 liraya seyahat edecek.


Halk Bankası / HALKB

 Banka tarafından yapılan finansal inceleme sonucunda, Sırbistan''da bankacılık faaliyetinde bulunan Cacanska Banka A.D.''nin satışa sunulan %76,76''lık hisselerinin satın alınması için fiyat teklifinde bulunulmuş olup, hisselerinin satın alınmasına ilişkin verilen fiyat teklifi konusunda yetkili makamlar ile mutabakata varılamadığından ihale süreci sonlandırılmıştır.


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. / EREGL

Mardin Çimento, 02.12.2014 tarihinde Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,45-4,52 fiyat aralığından 900.000,20 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylelikle hisse satışı tamamlanmıştır.


İş Bankası C / ISCTR

Fitch Ratings, 1 Aralık 2014 tarihinde Bankanın Destek Derecelendirme Tabanı Notu''nu BB+''dan BB-''ye düşürmüş; diğer notlarda ve görünümlerde ise herhangi bir değişiklik olmamıştır.


Net Holding / NTHOL

Sermaye Piyasası Kurulu''nun 600.000.000 TL''lık tahvil ihraç limitinin ilk dilimi olan 200.000.000 TL tutarındaki tahvile ilişkin talep toplama süresi 2 Aralık 2014 tarihinde dolmuş olup, tahvil ihracının tamamına alım talebi gelmiştir.


EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EGCYO

Egeli & Co.Yatırım Holding A.Ş.''nin B grubu paylarının 231.542 adedi 2 Aralık 2014 tarihinde 0,68-0,69 TL fiyat aralığından satılmıştır.


GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / ICGYH

Gözaltı Pazarı''ndaki paylarının işlem sırası 26/11/2014 tarihinde kapatılmış olan Gen Yatırım Holding A.Ş. ve Genpower Holding A.Ş.''nin söz konusu finansal tablolarını KAP''ta yayımlamamaları veya Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) ndan ek süre almamaları halinde, işlem sıralarının kapalılık halinin 2 ay daha devam etmesine, paylarının Borsa dışında alım satıma konu olmamasına,söz konusu finansal tablolarının KAP''ta yayımlanması veya Kurul tarafından ek süre verilmesi halinde yapılacak 


Global Yatırım Holding / GLYHO

Sermayesinin %100''üne sahip olduğu bağlı ortaklığımız GES Enerji A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin uygulanarak Şirket bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Birleşme Sözleşmesi''nin imzalanarak Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuruda bulunulmuştur.


Garanti Bankası / GARAN

Fitch Derecelendirme Kuruluşu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.''nin İhraççı Temerrüt notlarını pozitif izlemeye aldı. Kurum bu kararın Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.''nın (BBVA) 19 Kasım 2014''te Garanti Bankası''ndaki payını mevcut %25''ten %39,9''a çıkaracağını açıklaması üzerine alındığını belirtti. Fitch, aynı zamanda Garanti Bankası''nın Destek Notu Tabanını aşağı yönlü  revize ederek "BB+" seviyesinden "BB-" seviyesine düşürdü.


Baıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş / BTCIM

Bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. , Kovada I-II HES ile Hasanlar HES''in bakiye ödemelerinin finansmanı amacıyla Akbank T.A.Ş. ile 10 yıl vadeli 40 Milyon USD'' lik kredi sözleşmesi imzalamıştır.


Batısöke Çimento Sanayi A.Ş / BSOKE

İştiraki Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. , Kovada I-II HES ile Hasanlar HES''in bakiye ödemelerinin finansmanı amacıyla Akbank T.A.Ş. ile 10 yıl vadeli 40 Milyon USD'' lik kredi sözleşmesi imzalamıştır.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

Şirket, Bakırköy Adalet Sarayı ana ve ek hizmet binası ve müştemilatlarının güvenliği için 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arası 12 ay süreli toplam 125 personelle görev yapmak üzere açılan ihaleyi  "4.162.567,46 + KDV"  tutarlı olarak kazanmıştır.


Akbank / AKBNK

Fitch Ratings Bankanın Destek Derecelendirme Tabanı notunu "BB+"dan "BB-"ye düşürmüştür. 


Migros Ticaret / MGROS

Şirketin, 6 adet Migros, 5 adet Migros Jet ve 1 adet Tansaş formatında toplam 12 adet satış mağazası Kasım ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Kasım 2014 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.115 (1.091 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 1.156''dır. (2013 sonu: yurtiçi 965, toplam 1.004 mağaza)


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Şirketin Kaymaz İşletmesinin üretimine devamı için gerekli olan geçici faaliyet belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmediği için Kaymaz İşletmesinde üretim durdurulmuştur. Kaymaz İşletmesi için Geçici Faaliyet Belgesinin verilmemesi nedeniyle İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.


SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY

Şirketin maliki bulunduğu ve üzerinde okul binası bulunan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu’daki 10.001,07 m2 alanındaki gayrimenkul Boğaziçi Vakfı''na hibe suretiyle tapuda devir etmeye karar verilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305