02 Aralık 2014

Piyasalar Yellen’ın Açıklamalarını Bekliyor

Piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Yeni haftaya düşüşle başlayan WTI ve Brent Petrol günün devamında yönünü yukarı çevirdi. Dün WTI 63.74-69.54, Brent 67.17-72.99 bantları arasında işlem gördü. USD/TRY en düşük 2.2110, en yüksek 2.2293 seviyelerini test ederken, kıymetli metal altın 1142-1221 bandında hareket etti. Güne alıcılı başlayan BIST100 Endeksi 87.000 seviyesini test ettikten sonra bu seviyeyi aşamayarak satış baskısına maruz kaldı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.02 ve 21,34 düşüşle 86.147,32 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.35 düşüş gözlendi. Güne 107.550 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü yatayda tamamladı. Gün içerisinde 105.900-108.650 bandında işlem gören kontrat günü %0.02 yükselişle 107.650 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.36-7.56 bandında hareket etti ve günü 7.40 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 239.543 adet oldu. Avrupa borsaları günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.29 düşüşle 17.776 puandan, S&P500 %0.68 gerileyerek 2.053 seviyesinden ve Nasdaq ise %1.34 düşüşle 4.727 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.10 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2150’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 160 seviyesinde.

 

TCMB’nin döviz satım ihalesine 26 milyon dolar teklif geldi.

Merkez Bankası’nın 20 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 26 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2157, en düşük fiyat 2.2152, en yüksek fiyat 2.2162 TL olurken, ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.2155 TL oldu.

 

TİM verilerine göre ihracat yıllık bazda azaldı.

TİM tarafından açıklanan verilere göre ihracat Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6.4 azalışla 12 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 11 aylık toplam ihracat ise %4.4 artışla 144 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

 

ECB tahvil alım miktarını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası VDMK alım miktarının 28 Kasım itibariyle toplam 368 milyon Euro olduğunu, teminatlı tahvil alım miktarının ise toplam 17.8 milyar Euro olduğunu açıkladı.

 

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Japonya’nın notunu AA3 seviyesinden A1 seviyesine düşürdü.

Moody’s tarafından yapılan açıklamada Japonya’nın borçlanma notunun AA3 seviyesinden A1 seviyesine düşürüldüğü açıklandı. Mali açıkları düşürme hedefine yönelik belirsizliklerin artması, büyümeyi güçlendirmeye yönelik etkinlik ve zamanlama konusundaki belirsizlikler ve deflasyonist baskılar gibi unsurlar not indiriminde etkili olan faktörler olarak belirtildi.

 

ABD cephesinde ISM ve İmalat PMI Endeksi takip edildi.

ABD’de imalat PMI Endeksi Kasım ayında 54.8 seviyesine yükseldi. PMI Ekim ayında 54.7 seviyesinde gerçekleşmişti. Sonrasında açıklanan ISM İmalat PMI Endeksi 58.7 seviyesine yükselirken, ISM Yeni Siparişler Endeksi 66 seviyesine çıktı.

 

Fisher FED’in en önemli meselesinin faiz artışı zamanlaması olduğunu açıkladı.

FED Başkan Yardımcısı Stanley Fisher dün yaptığı açıklamada düşük petrol fiyatlarının enflasyona etkisinin kendisini endişelendirmediğini ve FED’in hali hazırdaki en önemli meselesinin faiz artışının zamanlaması olduğunu belirtti.

 

Yellen’ın konuşması bugünün en önemli gündemi.

TSİ 11.30’da İngiltere’de açıklanacak Yapı PMI Endeksi, 12.00’da Euro Bölgesi ÜFE, 15.30’da FED Başkanı Janet Yellen’ın konuşması bugünün takip edilecek önemli verileri arasında yer alıyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
05:30   AUD   Faiz Oranı Beyanatı   Aylık     2,50  
05:45   JPY   10 Yıllık JGB İhalesi       0,439  
11:30   GBP   Yapı PMI   Aylık     61,4  
12:00   EUR   PPI   Aylık     0,2  
12:00   EUR   PPI   Yıllık     -1,4  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Yıllık     1,7  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Aylık     -0,8  
15:30   USD   Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması        
15:55   USD   Kırmızı Kitap   Aylık     -0,8  
15:55   USD   Redbook   Yıllık     4,2  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa’da İmalat PMI rakamları takip edildi. Almanya İmalat PMI 50.0 puanlık beklentinin altında 49.5, Euro Bölgesi İmalat PMI 50.4 puanlık beklentinin altında 50.1 puan olarak açıklandı. Avrupa Merkez Bankası 28 Kasım itibariyle 368 Milyon Euro tutarında varlığa dayalı menkul kıymet alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Avrupa bugün Euro Bölgesi ÜFE rakamları ve İspanya’nın işsizlik değişimini takip ediyor olacağız. Teknik olarak baktığımızda EURUSD paritesinde 1.2505 seviyesinin üzerinde 1.2570 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2452 ve 1.2417 destek seviyelerimiz. Dolar endeksinde ise 88.50 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde işlemler görüldüğünde endekste yukarı yönlü hareketler görebiliriz ve EURUSD paritesinde de satış baskısı hızlanabilir. Eğer Dolar endeksi 88.00 seviyesinin altına sarkarsa o zaman da 87.74 seviyesini takip ediyor olacağız. Dolar endeksinin gevşemesi EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. 


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında açıklanacak olan Yapı PMI  beklentisi 61,2 ile geçtiğimiz aydan düşük. Amerika tarafına baktığımızda ise önemli bir veri bulunmamakla birlikte FED Başkanı Janet Yellen’ın açıklamaları takip edilecek. Bugün önemli direnç noktalarımız 1,5762 ve 1,5874 iken destek noktalarımız ise1,5691 ve 1,5585.


USDJPY

Dün, Moody’s Japonya’nın notunu AA3’ten A1 seviyesine düşürürken S&P notu değiştirmeyerek görünümü negatifte tuttu. Moody’s Japonya’nın uzun vadeli borçlarını ödeyebilmesi konusunda endişeli olduğunu belirtirken S&P, Japonya’nın mali konsolidasyon konusundaki şüphelerini vurguladı. Bu sabah gelen verilere göre Japonya’da nominal ücretler %0,5 artış gösterirken reel ücretler %2,8 geriledi. Vbuıgün Amerika tarafında Janet Yellen’ın açıklamaları takip edilecek.
Bugün için 118,51 direncinin üzerinde 119,13 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 117,86 desteğinin altında 117,11 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

İsviçre’de Altın referandumu sonrasında Altında satışların hızlandığı gözlemlenmişti. Dün ise ABD’de açıklanan veriler takip edildi. Özellikle ISM İmalat endeksi 58.0 puanlık beklentinin üzerinde 58.7 puan olarak açıklandı. İmalat Sektörü PMI rakamı ise 55.0 puan olarak açıklanması beklenirken, 54.8 puana geriledi. Bir önceki rakam ise 55.9 puan olarak açıklanmıştı. Gün içerisinde Dolar endeksinde ki volatilite Altın için etkili olmuştu. Dolar endeksi 88.0 seviyesine kadar geriledi ve sonrasında 88.20 seviyesinin üzerinde yükselmişti. Ancak sonrasında 88.00 seviyesinin altına hızla sarkması durumunda Altında da yukarı yönlü hareketleri destekledi. FOMC üyesi Dudley, enerji fiyatlarında yaşanan keskin düşüşün ABD ekonomisi için net bir şekilde pozitif olduğunu söyledi. FED’in ilk faiz artırımının büyük olasılıkla gelecek yılın yazında yapacağını düşündüğünü belirtti. Bugün için FED Başkanı Yellen konuşması Altında volatiliteyi arttırabilir. Altında 1220$ ve 1242$ direnç seviyelerimiz. 1203$’ın altında ise 1191$’a kadar düşüşler gözlemlenebilir


USDTRY

Türkiye HSBC İmalat Sektörü PMI rakamı 53.2 puana yükseldi. Bir önceki rakam ise 51.5 seviyesindeydi. Açıklanan PMI rakamından sonra Goldman Sachs açıklamalarda bulundu. PMI rakamının iyi gelmesi, ekonomik aktivitede toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiğini belirtti. Cuma günü açıklanan Dış Ticaret Açığı verisinin ardından ise aynı kurum yapmış olduğu açıklamalarında,  Türkiye’nin Cari işlemler açığının 2015 yılının ikinci yarısında yeniden genişlemesini beklerken, TCMB’nin 2015’in ilk yarısında faiz indirimi yapacağı beklentisini devam ettirdiğini de ifadelerinde yeniden yer verdi. Yurtiçinde veri akışı sakinken özellikle ABD tarafında FED Başkanı Yellen konuşması USDTRY paritesinin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2.2163 ve 2.2206 direnç seviyeleri olarak takip edilecekken, 2.2122 ve 2.2024 aşağı yönlü hareketlerin devamında takip edilecek destek seviyelerimiz. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde %2.73 kazanç kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $69.75 seviyesi üzerinde $71.13 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $68.22 seviyesinin altında ise $67.50 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.02 ve 21,34 düşüşle 86.147,32 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 87.010,15, en düşük 85.215,52 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 5.46 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.35 yükselişle BIST Orman, Kağıt, Basım Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.71 düşüşle BIST Ulaştırma Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.35 düşüş gözlendi. Güne alıcılı başlayan BIST100 Endeksi 87.000 seviyesini test ettikten sonra bu seviyeyi aşamayarak satış baskısına maruz kaldı. Dün endeksin denediği fakat kırılamayan 87.000 seviyesi önemli bir direnç olarak takip edilecek. Bugün Yellen’ın konuşmasıyla volatilitenin de artabileceği endekste 85.750 desteğinin altında 85.000 seviyesi test edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %3.66 kazanç kaydetti. Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $71.79 seviyesi altında $70.85 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $72.99 seviyesinin üzerinde $74.47 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 107.550 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü yatayda tamamladı. Gün içerisinde 105.900-108.650 bandında işlem gören kontrat günü %0.02 yükselişle 107.650 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.36-7.56 bandında hareket etti ve günü 7.40 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 239.543 adet oldu. Teknik olarak bakıldığında 107.900 direncinin üzerinde kontratta tekrar 108.500’lü seviyeler tekrardan test edilebilir. Dün denenen fakat altında kalıcı olunamayan 107.000 desteğinin kırılması ise satış baskısını hızlandırabilir.


EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG / EGCYH

Egel&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı:Şirlet, Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde önümüzdeki günlerde satış işlemi gerçekleştirmeyi planladığını açıklamıştır.


Armada Bilgisayar Sistemleri / ARMDA

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %57,94366465 oranındaki kısmına tekabül eden hissenin Aptec Holdings''e devri tamamlanmıştır. Böylelikle pay alım teklifi yapma zorunluluğu doğmuştur. Aptec Teknoloji, tebliğ hükümlerine uygun şekilde Kurul’a başvuruda bulunacağını açıklamıştır.


Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş / BURVA

Burçelik Vana: Şirket sermayesinin 5.067.360 TL ''dan 7.854.308 TL''sına çıkartılması için 493.194 TL ''si Hisse Senedi ihraç Primlerinden, 13.542 TL si Yasal Yedeklerden karşılanmak üzere 506.736 TL iç kaynaklardan, 2.280.312 TL nakit olmak üzere toplam 2.787.048- TL sermaye arttırımı yapılmasına, içsel kaynaklardan karşılanan sermaye arttırımı karşılığında ortaklara bedelsiz pay verilmesine, ana sözleşmenin; "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan şekli ile değiştirilmesine ve değişikliklerin gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


İhlas Holding / IHLAS

Bağlı ortaklıklarından, İhlas Holding A.Ş.-İhlas Yayın Holding A.Ş.-İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi Adi Ortaklığı ünvanlı firma, Ispartakule 2.Bölge Bahçeşehir-Avcılar adresinde yapmakta olduğu BİZİMEVLER-3 projesini 2011 yılında iskan belgesini alarak tamamlamıştır. Daire satışlarının tamamlanması ve 30.11.2014 tarihi itibariyle de diğer işlerin bitirilmesi dolayısıyla, söz konusu adi ortaklığın kapatılmasına karar verilmiştir. 


KUŞTUR KUŞADASI TURİZM / KSTUR

Olağanüstü Genel Kurulda onaylanan Kuştur Tatil Köyü’nün kiralanmasıyla ilgili devir işlemleri  01/12/2014 tarihinde tamamlanarak, Kuştur Tatil Köyü Holiday Plan Turizm İşletmeleri AŞ’ne  teslim edilmiştir.


PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME

Silopi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından "devir alması" suretiyle Silopi Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak EPDK sürecinin devam ettiği ve EPDK’nın görüşünün beklendiği açıklanmıştır.


TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR

25.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayenin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 300 bedelli) 100.000.000,00- TL''ye çıkarılmasına,  mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına karar verilmiştir. 


Garanti Bankası / GARAN

Yurtiçinde toplam 12,000,000,000 TL nominal tutarındaki limitinden kullanılmak üzere Türk Lirası cinsinden banka bonosu ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuruda bulunulmuştur.


MERT GIDA / MRTGG

Malatya da bulunan fabrika binası 2.500.000.- tl bedel ile satılmıştır.
Elde edilecek gelir ile kredi borçlarının tamamı ve piyasaya olan ticari borçların bir kısmı kapatılıp şirket tekrar faaliyete başlayacaktır.


Migros Ticaret / MGROS

Migros''un %40,25 hissesinin satışına ilişkin olarak, Anadolu Endüstri Holding A.Ş.''nin durum tespit süreci tamamlanmış olup, tarafların müzakereleri devam etmektedir. 


Mardin Çimento / MRDIN

01.12.2014 tarihinde Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,47-4,50 fiyat aralığından 992.691 adet satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305