01 Aralık 2014

Yeni Haftada Veri Takvimi Kalabalık

Geçtiğimiz hafta piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Haftanın en önemli gündem maddesi Perşembe günü sonuçlanan OPEC toplantısıydı. OPEC toplantısında petrol üretiminde kesintiye gidilmemesi WTI ve Brent petrolde satış baskısını hızlandırdı. Toplantı sonrasında WTI 67.77, Brent petrol 69.77 seviyesine kadar geriledi. USD/TRY geçtiğimiz hafta 2.2050 seviyesine kadar gerilerken, kıymetli metal altın en düşük 1165, en yüksek 1204 seviyelerini test etti. EUR/USD ise 1.2360-1.2532 seviyeleri arasında işlem gördü. Hafta genelinde USD/TRY’deki düşüş ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisi BIST100 Endeksinde alımları artırdı. BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %1.75 ve 1.480,14 yükselişle 86.168,66 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %3.05 yükseliş gözlendi. Güne 105.475 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı son işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 105.400-108.875 bandında işlem gören kontrat günü %1.94 yükselişle 107.625 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.47-7.65 bandında hareket etti ve günü 7.56 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 244.614 adet oldu. Avrupa borsaları Cuma gününü karışık bir görünümle tamamlarken, ABD borsalarında kısa işlem gününü genel olarak olumsuz geçirdi. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.30 ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2250’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 163 seviyesinde.

 

TCMB Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı.

Merkez Bankası tarafından Perşembe günü yayınlanan Finansal İstikrar Raporu’nda önümüzdeki dönemde çekirdek dışı yükümlülüklerde vadenin uzamasını teşvik edici yönde zorunlu karşılık oranlarının yeniden düzenlenmesinin ve rezerv opsiyon katsayılarında istikrarı destekleyici yönde ayarlamalar yapılmasının söz konusu olabileceği açıklandı.

 

Avrupa tarafında Draghi’nin açıklamaları takip edildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ECB’nin teşvik tedbirlerinin somut faydalar sağladığına ilişkin işaretlere sebep olduğunu, fakat olumlu etkilerin somutlaşması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Draghi uzun süreli düşük enflasyona ilişkin riskler için ilave çözümün gerekli olması durumunda ek olağandışı enstrümanlar kullanılabileceği söylemini tekrarladı.

 

İngiltere ekonomisi beklentiler paralelinde büyüdü.

İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte çeyreksel bazda %0.7 büyüme göstererek beklentileri karşıladı. Aynı dönemde yıllık bazda büyüme de %3 seviyesinde gerçekleşti.

 

İsviçre’de referandumdan hayır oyu çıktı.

İsviçre Merkez Bankası’nın altın rezervlerini tüm rezervlerin %20 seviyesinde tutmasını öneren teklif İsviçre’deki referandumda halkın %76’sı ret oyu kullandı.

 

OPEC petrol üretim miktarını değiştirmedi.

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) Viyana’da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında petrol üretim miktarını değiştirmeyerek günlük 30 milyon varilde tutma kararı aldı.

 

ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

ABD’de dayanıklı mal siparişleri Ekim ayında aylık bazda %0.4 artış göstererek -%0.6 olan beklentinin üzerinde bir performans sergiledi.

 

ABD üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda %3.9 büyüme göstererek %3.3’lük beklentinin üzerinde bir performans sergiledi.

 

Yeni haftada veri takvimi kalabalık.

Bu haftanın önemli gelişmeleri Salı günü FED Başkanı Yellen’ın yapacağı konuşma, Türkiye enflasyonu, ABD Tarım Dışı İstihdam, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ile Moody’sin Türkiye not değerlendirmesi olacak. Bugünkü veri akışına bakıldığında ise TSİ 10.55’te Almanya İmalat PMI Endeksi, 11.30’da İngiltere İmalat PMI Endeksi, 17.00’da ABD ISM İmalat Endeksi ve 19.15’te FOMC üyesi Dudley’nin konuşması takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:50   JPY   Yatırım Harcaması   Aylık     3,0  
03:00   CNY   Çin İmalat PMI   Aylık     50,8  
03:45   CNY   Çin HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi (PMI)   Aylık     50,5  
07:17   USD   ISM İmalat İndeksi   Aylık     59,0  
09:00   TRY   CNBC-E Tüketici Güveni Endeksi   Aylık     76,62  
10:30   TRY   TIM İhracat   Aylık     12,60B  
10:45   EUR   İtalya Üretim PMI   Aylık     49,5  
10:50   EUR   Fransa PMI   Aylık     47,6  
10:55   EUR   Alman İmalat PMI   Aylık     50,0  
11:00   EUR   İmalat PMI   Aylık     50,4  
11:30   GBP   İmalat PMI   Aylık     53,2  
14:00   TRY   BDDK Bankacılık Sektörü Toplu Net Karı   Aylık     18,75  
17:00   USD   Tedarik Yönetim Enstitüsü İmalat İstihdamı   Aylık     55,5  
19:15   USD   Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Dudley Konuşması        

Piyasalar

EURUSD

Cuma günü Euro Bölgesinden işsizlik ve enflasyon rakamlarını takip ettik. Düşük enflasyon riski devam eden Avrupa’da TÜFE rakamları yıllık bazda yüzde 0.3, Çekirdek TÜFE ise yüzde 0.7 olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise yüzde 11.5 olarak gerçekleşti. Almanya’da ise perakende satışlar aylık bazda yüzde 1.9 oranında artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 1.7 daralma gözlemlendi. Bugün Avrupa’da İmalat PMI rakamları takip edilecek. Bu haftanın ise en önemli gündemi ECB’nin faiz kararı olacak. EURUSD paritesinde 1.2425’in altında 1.2387’ye kadar düşüşler gözlemlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.2457’nin üzerinde ise 1.2522 seviyesine kadar yükselişler test edilebilir. 


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında açıklanacak olan İmalat PMI ve Mortgage Onayları GBPUSD’nin seyri açısından önem taşırken Amerika tarafında ISM İmalat Endeksi ve FOMC Üyesi Dudley’nin açıklamaları takip edilecek. Dolar Endeksine bağlı olarak hareketler göreceğimiz GBPUSD’de bugün önemli direnç noktalarımız 1,5649 ve 1,5707 iken destek noktalarımız ise1,5583 ve 1,5538.


USDJPY

Japonya’da Yatırım Harcamaları %3,1 artış gösterirken Kasım ayında İmalat PMI 52,4’te 52’ye geriledi. Bugün Amerika tarafında açıklanacak olan ISM İmalat Endeksi ve FOMC Üyesi Dudley’nin açıklamaları takip edilecek. Bugün için 119,02 direncinin üzerinde 119,42 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 118,54 desteğinin altında 118,07 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Geçtiğimiz hafta ABD’de Şükran Günü dolayısıyla Perşembe piyasalar tam gün kapalı olurken, Cuma günü ise yarım gündü. ABD’de veri akışının olmamasıyla Altında da volatilite azdı. Ancak dün İsviçre’de yapılan Altın referandumunun sonucunda, oyların Hayır çıkmasıyla, Altına olan talebin azalması Altında da aşağı yönlü hareketleri hızlandırdı. Ve Altın haftayı 1165$’dan kapatırken, referandum sonucunun etkisiyle Altın haftaya 1159$ seviyesinden işlem görmeye başladı. Bugün ABD’de ISM İmalat endeksi,Üretim PMI ve FOMC üyesi Dudley konuşması yakından takip edilecek. Altında 1158$ ve 1166$ direnç seviyelerimiz. Aşağıda ise 1142$ ve 1132$ destek seviyelerimiz. 


USDTRY

Yurtiçinde geçtiğimiz hafta Dış Ticaret açığı rakamları takip edildi. Yüzde 15.8 oranında azalarak 6.25 Milyar Dolar ile son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 61.9’dan yüzde 67.4’e çıktı. Ekim ayında ihracat yıllık bazda yüzde 7.3 oranında artarak 12.9 Milyar Dolara yükselirken, İthalat ise yüzde 1.5 oranında azalarak 19.1 Milyar Dolara gerilemiştir. Geçtiğimiz hafta, TCMB’den Finansal İstikrar raporu takip edildi. Finansal İstikrar Raporu’nda önümüzdeki dönemde çekirdek dışı yükümlülüklerde vadenin uzamasını teşvik edici yönde zorunlu karşılık oranlarının yeniden düzenlenmesinin ve rezerv opsiyon katsayılarında istikrarı destekleyici yönde ayarlamalar yapılmasının söz konusu olabileceği açıklandı. TCMB’den yapılan açıklamaya göre TCMB Döviz satım ihalelerinde tutarı 40 Milyon Dolardan 20 Milyon Dolara indirdiğini duyurdu. USDTRY paritesinde 2.2275’in üzerinde 2.2327 seviyesi takip edilecek. Aşağıda ise 2.2178 ve 2.2133 destek seviyelerimiz. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın son işlem gününde %4.01 düşüş kaydetti ve haftalık düşüşü 13.80 olarak kaydedildi.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $64.12 seviyesi altında $63.12 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $64.94 seviyesinin üzerinde ise $66.34 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %1.75 ve 1.480,14 yükselişle 86.168,66 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 87.048,14, en düşük 84.885,92 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 6.25 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %6.36 yükselişle BIST Ulaştırma Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.50 düşüşle BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %3.05 yükseliş gözlendi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 86.850 direnci takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 85.850 desteğinin altında 85.175 seviyesi test edilebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın son işlem gününde %3.53 düşüş kaydetti ve haftalık düşüşü %13.54 olarak kaydedildi.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $68.36 seviyesi altında $67.23 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $68.77 seviyesinin üzerinde $71.12 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 105.475 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı son işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 105.400-108.875 bandında işlem gören kontrat günü %1.94 yükselişle 107.625 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.47-7.65 bandında hareket etti ve günü 7.56 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 244.614 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 108.100 direncinin üzerinde 109.000 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 105.900 seviyesi önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 


Enerji /

Sabah gazetesi internet sitesi haberine göre, Ekonomi Bakanı Zeybekci, petrol fiyatlarındaki düşüşün doğalgaz fiyatlarına da yansıyacağını ifade etti.

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, akaryakıt İkmal ve NATO-POL Tesisleri İşletme Başkanlığı''nın işlettiği boru hatları ile atıl kapasite kullanılarak, havaalanlarının yakıt ihtiyacı karşılanacak. Söz konusu akaryakıt boru hattı sisteminin TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi ile doğrudan bağlantısı bulunmakta.


Akbank / AKBNK

Akbank, Eurobond ihracı için Societe Generale ve Unicredit''i yetkilendirdi.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Daily Mail Gazetesi''nin haberine göre, THY’nin yıllık 25 milyon pound karşılığında Chelsea''ye sponsor olacağı belirtildi.


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

Sabah gazetesi internet sitesi haberine göre, Tofaş, yeni Doblo''yu 2015 başında, yeni Sedan''ı da 2015 sonunda pazara sunmayı hedefliyor. 520 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşecek hatchback ve station wagon araçların üretimi 2016''da başlayacak.


Türk Telekomünikasyon A.Ş. / TTKOM

Hürriyet gazetesi internet sitesi haberine göre, Avea’nın lisansında ‘tavan fiyat’ için istisna olduğu ortaya çıktı. Bu durumu Danıştay’a onaylatan Avea, 40 kuruşluk tavan fiyatını 60 kuruşa çıkardı. Vodafone ve Turkcell haksız rekabet iddiasında. ‘Yetkim gitti’ diyen BTK ise üst mahkemeye başvurdu.


Halk Bankası / HALKB

Halkbank, basında yer alan bir medya kurulusuna kullandırılan kredinin, "batık " olmasının söz konusu olmadığını açıkladı.


İş Bankası C / ISCTR

Genel Müdürlük tarafından 300 milyon Türk Lirası nominal değerli 103 gün vadeli banka bonosu, 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 206 gün vadeli banka bonosu ve 100 milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.''de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek bonolar ve iskontolu tahvillere fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1.350 milyon Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir.


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. / EREGL

Mardin Çimento, sahibi olduğu EREGL paylarını BIST''te satmaya karar verdiğini açıkladı.


TORUNLAR GYO / TRGYO

Torun Center Projesi''nin bulunduğu arsanın tapusu, ilave bir ödeme yapılmaksızın TOKİ tarafından Şirkete devredilmiştir.


Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. / ESCOM

İştiraki Alesta GSYO A.Ş''nin hissedarı olduğu Integreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş, 1MW ve 750 KW olmak üzere iki adet toplam 1.750 KW kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumunu tamamlamıştır. 


İttifak Holding / ITTFH

Grup şirketlerinden Seha İnşaat ve Selva Gıda ile APMS Investment Fund Ltd. arasında 29 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan ADESE pay senedi ile ilgili Amerikan tipi Alım opsiyon sözleşmesinin süresi, APMS Investment Fund Ltd''nin süre uzatım talebi üzerine; bedelsiz sermaye artırımı sonucu opsiyon fiyatının üçe bölünmesi ile oluşan  6,47 TL fiyatla ve miktarın üç kat artırılması ile Selva Gıda için 11.899.176 adet ve Seha İnşaat için 2.493.162 adet olmak üzere toplam  14.392.338 adet hissenin opsiyon süresinin 29 Mayıs 2015 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

Paylarının tamamına sahip olunan Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.''nin sermayesinin 115.000.000 TL''den 520.000 TL''ye azaltılmasına karar verilmiştir. . Sermaye azaltımının amacı, STAR Rafineri projesi yatırımındaki Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.''ne ait hisselerin Mayıs 2014''te tamamının satılmasıyla elde edilen ve halen şirket aktiflerinde kayıtlı bulunan fonun, tek pay sahibi Turcas Petrol A.Ş.''ye intikal ettirilmesidir.


Finansbank / FINBN

Banka, 397 milyon Dolar ve 356 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi almıştır. 26 bankanın katılımıyla gerçekleşen ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti yüzde Libor+1 ve yüzde Euribor+1 olmuştur.


BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. / BMEKS / BMEKS

% 100 bağlı ortaklığı Electroworld’un Şirket tarafından bütün aktif ve pasifiyle birlikte bir kül halinde devir alınması suretiyle birleşmesine ve devralma suretiyle birleşmenin Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme- yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Himmetdede İşletmesi için Geçici Faaliyet Belgesinin verilmemesi nedeniyle İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

Koza Altın’ın Pozantı ocak işletmeciliği projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.


Aselsan / ASELS

ASELSAN''ın MİKES ile devralma yoluyla birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu yapılmıştır.


KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ / KRSAN

Artı Yatırım Holding A.Ş. tarafından  gerçekleştirilen şirkete ait toplam fon tutarı  6.284.571,07 TL'' ye ulaşmıştır.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO

27.11.2014 tarihinde gerçekleştirilen Evora İstanbul projesi ticari ünite ihalesinde 12 adet ticari ünite için KDV Dahil 14.450.000 TL teklif gelmiştir. Teklif gelen ticari ünitelerin satış işlemleri devam etmektedir.

Batışehir projesi kapsamında üretilen 121 adet ticari ünite, toplam (KDV Dahil) 279.441.000 TL muhammen bedel üzerinden, 13.12.2014 tarihi saat 10.00 da Batışehir Satış ofisinde  ihale yöntemi ile satışa sunulacaktır.


ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER

Şirket ile Bank of America Merrill Lynch liderliğinde 26 uluslararası banka arasında; 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli 284.500.000 USD ve 211.823.840 Euro tutarında Libor / EULibor + 2,75 oranıyla sendikasyon kredi sözleşmesi imzalanmıştır.


Alkim Kağıt / ALKA

İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. sahiplerinden alınmış olan şahsi kefalet ile ilgili olarak İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde alacak davası açılmış ve 2014/1421 Esas dava dosya numarası ile mahkeme incelemesi devam etmektedir. Vadesi gelmeyen 4.802.500 USD tahsildeki çek tutarının 750.000 USD''lık kısmı 2014 vadeli, 4.052.500 USD''lık kısmı 2015 vadeli çeklerdir.


Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri / UYUM

Avrupa yakasında 508 metrekare net satış alanı ile faaliyette bulunan Sefaköy Şubesinin ve 684 metrekare net satış alanı ile faaliyette bulunan Güngören Şubesinin operasyonel verimsizlik nedeni ile kapatılmasına karar verilmiştir.

İstanbul ili Bahçelievler İlçesi Ağaoğlu Bahçelievler/ My City şubesi 435 metrekare net satış alanı ile 28/11/2014 tarihinde halkımızın hizmetine sunulmuştur.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305