28 Kasım 2014

Gündem Euro Bölgesi Enflasyonu

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. En önemli gündem maddesi ise dün sonuçlanan OPEC toplantısı oldu. OPEC dün Viyana’da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında petrol üretim miktarını değiştirmeyerek günlük 30 milyon varilde tutma kararı aldı. OPEC kararı sonrasında WTI 67.77, Brent 71.23 seviyesine kadar gerilerken, yurtiçi borsalar da bu durumdan olumlu etkilendi. USD/TRY dün 2.2050-2.2180 bandında hareket ederken, kıymetli metal altın en düşük 1185, en yüksek 1199 seviyelerini test etti. EUR/USD ise dördüncü işlem gününde 1.2465-1.2523 bantları arasında işlem gördü. OPEC kararı sonrasında BIST100 Endeksi 84.939 seviyesine kadar yükseldi. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.53 ve 445,21 yükselişle 84.688,52 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %1.08 yükseliş gözlendi. Güne 104.750 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 104.475-105.825 bandında işlem gören kontrat günü %0.81 yükselişle 105.575 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.73-7.68 bandında hareket etti ve günü 7.69 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 239.613 adet oldu. Avrupa borsaları günü artıda tamamladı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2120 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 166 seviyesinde. ABD piyasaları bugün yarım gün işleme açık olacak.

 

TCMB Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı.

Merkez Bankası tarafından dün yayınlanan Finansal İstikrar Raporu’nda önümüzdeki dönemde çekirdek dışı yükümlülüklerde vadenin uzamasını teşvik edici yönde zorunlu karşılık oranlarının yeniden düzenlenmesinin ve rezerv opsiyon katsayılarında istikrarı destekleyici yönde ayarlamalar yapılmasının söz konusu olabileceği açıklandı.

 

TCMB’nin rezervleri azaldı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 21 Kasım ile sona eren haftada 74 milyon dolar azalarak 132 milyar 595 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri aynı haftada 540 milyon dolar azaldı ve 112 milyar 568 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 466 milyon dolar artarak 20 milyar 27 milyon dolara yükseldi.

 

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 21 Kasım ile sona eren haftada 1 milyar 686 milyon azalarak 1 trilyon 162.6 milyara geriledi.

 

Avrupa tarafında Draghi’nin açıklamaları takip edildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün yaptığı açıklamada ECB’nin teşvik tedbirlerinin somut faydalar sağladığına ilişkin işaretlere sebep olduğunu, fakat olumlu etkilerin somutlaşması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Draghi uzun süreli düşük enflasyona ilişkin riskler için ilave çözümün gerekli olması durumunda ek olağandışı enstrümanlar kullanılabileceği söylemini tekrarladı.

 

OPEC petrol üretim miktarını değiştirmedi.

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) dün Viyana’da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında petrol üretim miktarını değiştirmeyerek günlük 30 milyon varilde tutma kararı aldı. OPEC kararı sonrasında WTI 67.77, Brent 71.23 seviyesine kadar geriledi.

 

Gündem Euro Bölgesi enflasyonu.

ABD piyasalarının yarım gün işleme açık olacağı günde; 10.00’da açıklanacak Türkiye Dış Ticaret Açığı, TSİ 12.00’da açıklanacak Euro Bölgesi enflasyonu takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:30   JPY   Ev Satışları   Aylık     1,5  
01:30   JPY   Ev Satışları   Yıllık   -4,8   -5,6  
01:30   JPY   Ulusal Çekirdek CPI   Yıllık   2,9   3,0  
01:30   JPY   Ulusal CPI   Yıllık   3,0   3,2  
01:50   JPY   Endüstriyel Üretim   Aylık   -0,4   2,9  
01:50   JPY   Perakende Satışlar   Yıllık   1,5   2,3  
08:09   GBP   Ulusal HPI   Aylık   0,4   0,5  
09:00   EUR   Alman Perakende Satışları   Aylık   1,7   -3,2  
09:00   GBP   Ulusal Konut Fiyat Endeksi   Yıllık   8,6   9,0  
10:00   TRY   Türkiye Dış Ticaret Dengesi   Aylık   -6,55B   -6,93B  
12:00   EUR   İtalyan CPI   Aylık   -0,3   0,1  
12:00   EUR   Çekirdek CPI   Yıllık   0,7   0,7  
12:00   EUR   CPI   Aylık   0,7   0,7  
12:00   EUR   İşsizlik Oranı   Aylık   11,5   11,5  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa’da dünün en önemli gelişmesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin açıklamaları oldu. Draghi açıklamalarında, ECB’nin almış olduğu mevcut teşvik tedbirlerin bir takım faydalar sağladığına ilişkin işaretler aldıklarını, ancak tam olarak olumlu etkileri görebilmeleri için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Enflasyon tarafına yönelik ise, düşük enflasyon dönemine ilişkin risklerin devam etmesi durumunda ise ek enstrümanları kullanacaklarını vurguladı. Dün Avrupa’da veri akışı da yoğundu. Almanya’da işsizlik oranı açıklandı. Piyasalarda beklenti yüzde 6.7 seviyesindeydi ve yüzde 6.6 olarak açıklandı. İstihdam piyasası açısından olumlu bir görünüm diyebiliriz. Almanya’da açıklanan TÜFE rakamları da beklentiler dahilinde gelirken, Euro Bölgesi sanayi güveni -4.0 puan ve tüketici güveni ise -12 puan olarak gerçekleşti. Bugün ise Almanya’da Perakende satışlar ve Euro Bölgesi işsizlik oranı ve TÜFE rakamlarını takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde 1.2483 seviyesinin üzerinde 1.2530 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.2445 ve 1.2400 destek seviyelerimiz.


GBPUSD

İngiltere’de Tüketici güveni beklentilerin altında gerçekleşirken, bugün İngiltere tarafında Konut Fiyat Endeksi beklenirken beklentiler olumsuz yönde Amerikan piyasaları ise yarım gün tatil ve önemli bir veri bulunmamakta. Bugün gün içinde GBPUSD’de önemli direnç noktalarımız 1,5741 ve 1,5824 iken destek noktalarımız ise1,5686 ve 1,5624.


USDJPY

Japonya’da enflasyon Ekim ayında son bir yılın en düşüğü olan %0,9’a geriledi. Sanayi üretimi artış göstererek beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Perakende Satışlar %1,4 artış gösterirken Konut Satışları yıllık bazda %12,3 geriledi. Hanehalkı harcamaları ise %5 düşüş beklentisine karşılık %4 düşüş gösterdi. Amerikan piyasaları bugün yarım gün kapalı. Bugün için 118,34 direncinin üzerinde 118,97 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 117,69 desteğinin altında 117,23 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Dün ABD’de piyasalar kapalıydı. ABD’de bugün ise piyasalar yarım gün açık olacak. Bu haftaya baktığımızda, ABD’de 3.çeyrek büyüme rakamlarını aldık. Piyasaların beklentisinin üzerinde yüzde 3.9 olarak açıklanmasına rağmen fiyatlamalar üzerinde sınırlı şekilde etkisini gördük. Ardından enflasyon tarafına yönelik Dayanıklı Mal siparişlerini ve Kişisel Gider/Gelir rakamlarını aldık. Dayanıklı mal siparişleri beklentinin üzerinde gelirken, Çekirdek Dayanıklı mal siparişleri ve Kişisel Gelir/Gider rakamları beklentilerin altında gerçekleşti. Açıklanan bu rakamların ardından Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. 87.70 seviyesine kadar geri çekilen Dolar endeksi bugün ise 88.10-88.20 bandı aralığında hareket ediyor. Haftaya ise Tarım Dışı İstihdam verisi ABD’de açıklanacak önemli veriler arasında takip edilecek. Bugüne baktığımızda, Altında 1172$ ve 1147$ destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1198$ ve bu seviyenin üzerinde 1207$ direnç seviyelerimiz.


USDTRY

Yurtiçinde bugün Türkiye’den Dış Ticaret açığı rakamlarını bekliyor olacağız. Dün ise TÜİK’ten Türkiye Tüketici Güveni rakamı açıklandı. Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.4 oranında düşüş kaydetti. Ekim ayında 70.3 puan olan Tüketici Güveni Kasım ayında 68.7 puana geriledi. Ve bu yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Dün yurtiçinde Merkez Bankasının son Para Politikasının toplantısının tutanakları açıklandı. Toplantı özetinde, 2014 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin açıklanan verilerin iktisadi faaliyette ikinci çeyreğe kıyasla daha olumlu bir görünüm çizdiğine vurgu yapıldı. Türkiye’den Dış Ticaret açığı rakamlarının açıklanacağı günde USDTRY paritesinde 2.2125’in üzerinde 2.2173 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Destek seviyelerinde ise ilk hedef 2.2090 ve ikinci hedef 2.2010. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %6.04 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $67.75 seviyesi altında $66.20 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $69.15 seviyesinin üzerinde ise $69.78 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.53 ve 445,21 yükselişle 84.688,52 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 84.939,03, en düşük 84.086,07, seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.42 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %4.06 yükselişle BIST Spor Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.94 düşüşle BIST Aracı Kurumlar Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.08 yükseliş gözlendi. OPEC kararı sonrasında WTI 67.77, Brent 71.23 seviyesine kadar gerilerken, yurtiçi borsalar da bu durumdan olumlu etkilendi. Karar sonrasında BIST100 Endeksi 84.939 seviyesine kadar yükseldi. Artan alımların etkisiyle 84.500 direncinin üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında öne çıkan direnç seviyesi 85.850’de bulunuyor. 84.500 seviyesi ise önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde %5.90 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $71.25 seviyesi altında $69.53 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $72.66 seviyesinin üzerinde $74.45 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 104.750 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 104.475-105.825 bandında işlem gören kontrat günü %0.81 yükselişle 105.575 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.73-7.68 bandında hareket etti ve günü 7.69 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 239.613 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 105.880 direnci takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 104.300 takip edilecek ilk önemli destek olarak karşımıza çıkıyor.


Sanayi /

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, sanayicilerin ‘Hammadde ithalatı taksitli de yapılsa KKDF alınmasın’ önerisine karşı Ekonomi Bakanlığı harekete geçti. Bakan Zeybekci “Çalışmalar belli aşamaya geldi. Prosese uğrayan ürünlerin ithalatından alınan KKDF’yi çözeceğiz” dedi.


Ar Tarım Organik Gıda / ARTOG

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda, ARTOG paylarının Gözaltı Pazarı''''ndan çıkarılarak geçici olarak işlem görmekten men edildiği açıklanmıştır.


ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. / ERICO

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda, ERICO paylarının Gözaltı Pazarı''''ndan çıkarılarak geçici olarak işlem görmekten men edildiği açıklanmıştır.


CLK Holding AŞ. / CLKHO

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda, CLKHO paylarının Gözaltı Pazarı''''ndan çıkarılarak geçici olarak işlem görmekten men edildiği açıklanmıştır.


Migros Ticaret / MGROS

Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, Migros''ta hisse alım sürecinin Ocak sonuna kadar bitebileceğini söyledi.


Ford Otosan / FROTO

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, "Yılda 415 bin adet araç ile Türkiye''nin en yüksek üretim kapasitesine sahip otomotiv şirketi haline gelen Ford Otosan, Türkiye''nin ticari gücü olarak göğsümüzü kabartmaktadır. 2014 yılını ''Ticari Araç Yılı'' ilan etmiştik. 2015 yılını da ''Otomobil Yılı'' ilan ediyoruz" dedi.


Halk Bankası / HALKB

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Halkbank, emekliliğe hak kazanmış ancak prim borcu nedeni ile emekli olamayan Bağ-Kur sigortalılarına yönelik özel hazırladığı Bağ-Kur Emeklilik Kredisi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzaladı.


Vestel Elektronik Sanayi / VESTL

27.11.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 9,98 - 10,0 fiyat aralığında 17.066 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir.


Aselsan / ASELS

MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş toplam 675.174,58 TL bedelle satın alınmış olup,  MİKES Mikrodalga’nın i bütün aktif ve pasifleri ile birlikte devralmak suretiyle birleşilmesine karar vermiştir.


Ansa Yatırım Holding / ANSA

Eski yönetim kurulu başkanı ve imtiyazlı pay sahibi Turgay BEKTAŞ'' ın şirketten olan 3.381.285,82 TL tutar ve faizleri alacağının, yeni YKB Uğur CEYLAN'' dan nakden tahsil edilerek kapatılmasına, şirketin %90 bağlı ortaklığı Ansa Otelcilik A.Ş.'' nin kısa vadeli borçlarını kapatılmasına yönelik 5.000.000.- TL ödenmiş sermayesinin 4.000.000.- TL'' sı artırılarak 9.000.000.- TL sına çıkarılmasına ilişkin şirketin payına düşen ödemesi gereken 3.600.000.- TL'' nın Uğur CEYLAN'' dan nakden alınarak iştirak edilmesine, ayrıca şirketin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında 10.000.000.- TL artırılarak 20.000.000.- TL'' sına çıkarılmasına, artırılması hedeflenen 10.000.000.- TL'' nın kullanılmayan her payın Uğur CEYLAN tarafından alımının taahhüt edilmesine karar verilmiştir.


Atlantik Petrol / ATPET

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.11.2014’tür.


Çemtaş / CEMTS

Türk Metal Sendikası ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin dördüncüsünde; taraflar Sendika teklifi ve önceki Toplu-İş Sözleşmesi ile aynı 7 madde üzerinde mutabakata varmışlardır. Toplamda Sendika teklifi 61 madde üzerinde anlaşmaya varılmış olup, beşinci toplantının 08 Aralık 2014 tarihinde ÇEMTAŞ A.Ş. ''de yapılmasını kararlaştırılmıştır.


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

Şirket sermayesinin; 25.364.207,38.-TL.''sının İştirak Hisseleri Satış Gelirlerinden ve 19.635.792,62.-TL''sının Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere %20 oranında tamamı İç Kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 45.000.000 TL artışla 225.000.000TL''den 270.000.00) TL''na arttırılmasına karar verilmiştir.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

Estram Hafif Raylı Sistemler Ulaşım San. ve Tic. A.Ş Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesinin 3 ay süreli olarak 160 personelle görev yapmak üzere "1.175.993,00 TL + KDV" bedelli sözleşmesi imzalanmıştır.


Zorlu Enerji / ZOREN

Metso Corporation'' tarafından yapılan açıklamada Zorlu Enerji’den büyük bir akış kontrol teknolojisi siparişi alındığı ifade edildi. Siparişin Manisa Alaşehir’de kurulacak 45 MW büyüklüğündeki Jeotermal tesiste kullanılacak.


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Kardemir, Çelikhane Sıvı Çelik kapasitesini 120 tonluk 3. konverterını devreye alarak 3.4 milyon tona çıkardı.


Tarım Sektörü /

Sabah Gazetesi internet sitesi haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, arazi toplulaştırmanın bugüne kadar 4.5 milyon hektarlık alanda tamamlandığını belirtti. Eker, "2015 yılı sonu itibarıyla bu 6 milyon hektara çıkmış olacak. Geriye yaklaşık 8 milyon hektar kalıyor. 2023 yılını hedefledik. Tabii para verilirse daha kısa sürede bitiririz" dedi. Mehdi Eker, toplulaştırmanın amacının tarım sektörünün verimliliğini artırmak olduğunu vurguladı.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305