27 Kasım 2014

OPEC Toplantısı ve Draghi’nin Konuşması Günün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçi piyasalar üçüncü işlem gününü sakin bir veri akışı ile geçirirken, küresel piyasaların en önemli gündemi ABD verileriydi. ABD verilerini fiyatlayan USD/TRY dün 2.2097-2.2550 bandında hareket ederken, kıymetli metal altın en düşük 1195, en yüksek 1201 seviyelerini test etti. EUR/USD ise üçüncü işlem gününde 1.2444-1.2532 bantları arasında işlem gördü. Bugün gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesinde dün WTI 73.31-74.44, Brent 77.28-78.83 bantları arasında işlem gördü. Gösterge tahvil faizinin son 13 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi ve USD/TRY’deki sakin görünüm endeksteki dünkü alımları destekledi. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.85 ve 712,77 yükselişle 84.243,31 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 84.381,20, en düşük 83.417,21 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.75 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.24 yükselişle BIST Banka Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.90 düşüşle BIST Ticaret Endeksi oldu. Güne 103.875 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 103.600-104.950 bandında işlem gören kontrat günü %0.82 yükselişle 104.725 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.67-7.85 bandında hareket etti ve günü 7.69 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 234.486 adet oldu. Avrupa borsaları günü Dax hariç ekside tamamlarken, ABD endeksleri rekor tazeledi. Dow Jones %0.07 yükselişle 17.827 puandan, S&P500 %0.28 primle 2.072 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.61 artışla 4.787 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Japonya Nikkei haricinde olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif artıda işlem görüyor. Yen’deki güçlenme Japon Nikkei endeksi üzerinde bu sabah satış baskısı yaratmış durumda. USD/TRY’nin 2.2120’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 167 seviyesinde.

 

İngiltere ekonomisi beklentiler paralelinde büyüdü.

İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte çeyreksel bazda %0.7 büyüme göstererek beklentileri karşıladı. Aynı dönemde yıllık bazda büyüme de %3 seviyesinde gerçekleşti.

 

ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

ABD’de dayanıklı mal siparişleri Ekim ayında aylık bazda %0.4 artış göstererek -%0.6 olan beklentinin üzerinde bir performans sergiledi. 

 

Haftalık işsizlik başvuruları beklentileri karşılayamadı.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 22 Kasım ile sona eren haftada 21 bin kişilik artış göstererek 313 bin kişi olarak gerçekleşti. Haftalık işsizlik başvurularının 288 bin kişiye gerilemesi bekleniyordu.

 

OPEC toplantısı ve Draghi’nin konuşması günün gündemi.

Bugün OPEC üyesi 12 ülkenin petrol bakanları Viyana’da toplanacak. ABD piyasalarının Şükran günü tatili nedeniyle kapalı olduğu günde; 10.00’da Türkiye Tüketici Güveni, 10.55’te Almanya İşsizlik Oranı, 12.00’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
10:00   EUR   İspanyol GDP   Çeyreklik   0,5   0,5  
10:00   EUR   İspanyol GDP   Yıllık   1,6   1,6  
10:00   TRY   Türkiye Tüketici Güveni   Aylık     70,3  
10:55   EUR   Alman İşsizlik Değişimi   Aylık   -1K   -22K  
10:55   EUR   Almanya İşsizlik Oranı   Aylık   6,7   6,7  
13:30   EUR   AMB Başkanı Draghi'nin Konuşması        
13:30   EUR   Draghi'nin Konuşması        
14:00   EUR   GFK Tüketici Güven Endeksi   Aylık      
15:00   EUR   Alman CPI   Aylık   0,0   -0,3  
15:00   EUR   Alman CPI   Yıllık   0,6   0,8  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Constancio, ECB’nin  mevcut teşvikinin yetersiz olduğu ortaya çıkarsa, ülke tahvili satın alımını her bir Euro bölgesi üye ekonomisinin boyutuna orantılı olarak değerlendirileceğini söyledi. Yapılan önlemlerin, programın zamanı içerisinde, bilanço tablosunu 2012 yılı başındaki seviyesine yönlendirmesini beklediklerini de açıkladı. ECB Başkanı Draghi’nin de her konuşmasında yinelediği gibi, Constancio’da konuşmalarında ECB’nin gerektiğinde ek teşvik kararı almaya hazır olduğu sinyalini verdi. Dün açıklanan verilere baktığımızda, Fransa tüketici güveni 87 puan ile beklentinin üzerinde, İtalya tüketici güveni ise 100.2 puan ile beklentinin altında gerçekleşti. Bugün Avrupa’da veri akışının yoğun olduğu günde İspanya büyüme rakamı, Almanya işsizlik oranı ve TÜFE rakamı, Euro Bölgesi Tüketici güveni ve ECB Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecek. EURUSD paritesinde 1.2530 ve 1.2584 yukarı yönlü hareketlerde takip edilecek direnç seviyelerimiz. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk hedef 1.2496 ve ikinci hedef 1.2440. 


GBPUSD

Dün Amerika’dan gelen olumsuz veriler ile değer kaybeden Dolar Endeksinin etkisiyle yukarı yönlü hareket gördüğümüz GBPUSD’de bugün volatilitenin düşük olmasını bekliyoruz. Amerikan piyasalarının kapalı olduğu günde, İngiltere tarafında da önemli bir veri bulunmamakta. Bugün gün içinde GBPUSD’de önemli direnç noktalarımız 1,5804 ve 1,5880 iken destek noktalarımız ise1,5775 ve 1,5735.


USDJPY

Dün Dolar Endeksinde gördüğümüz geri çekilme USDJPY’de aşağı yönlü baskı oluştururken parite dün günü 117,74 seviyesinden kapattı. Bugün Amerikan piyasaları kapalıyken Japonya tarafında da önemli bir veri bulunmamakta. Bugün için 117,43 direncinin üzerinde 117,88 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 116,85 desteğinin altında 115,56 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

ABD’de enflasyona yönelik önemli veri seti olarak görülen ABD verileri açıklandı. Dayanıklı Mal Siparişleri aylık bazda beklentinin üzerinde yüzde 0.4, Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ise yüzde 0.5’lik beklentinin altında -%0.9 olarak gerçekleşti. Kişisel Gelir ve Kişisel Gider rakamları da beklentilerin altında açıklandı. Bu verilerle birlikte, 22 Kasım ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları önceki haftaya göre 21 Bin kişi artarak 313 Bine geldi. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 15 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 17 Bin kişi azalarak 2 Milyon 316 Bin oldu. Yeni konut satışları aylık bazda yüzde 0.7 artış göstererek 458 Bin olarak açıklandı. Bekleyen konut satışları ise aylık bazda yüzde 1.1 daralma gözlemlendi. ABD’de bugün piyasalar kapalı olduğundan Altında 1198$’ın üzerinde 1207$’a kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1185$ ve 1173$ destek seviyelerimiz. 


USDTRY

Türkiye İşveren Sendikaları konfederasyonu’nun yayınladığı raporda, Türkiye’de enflasyon oranı yüzde 8.96 ile OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyede olduğu açıklandı. Türkiye açısından dış denge 2015 yılında temel belirleyici makro gösterge olacağı da belirtildi. Türkiye’de Cari işlemler açığının düştüğünü, bundaki etkenlerin ise dış ticaret gelişmeleri, petrol fiyatları ve yurtiçi talep daralması nedeniyle ithalattaki gerileme, cari açığın azalmasını desteklediği vurgulandı. Yurtiçinde bugün Türkiye Tüketici Güveni, TCMB ise bugün hem Finansal İstikrar Raporunu hem de en son yapılan Para Politikası Kurulu toplantısının tutanakları açıklanacak. ABD’de de piyasaların kapalı olduğu günde yurtiçinde ki gelişmeler yakından takip edilecek. USDTRY paritesinde 2.2110 ve 2.2178 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 2.2087 ve 2.2036 destek seviyelerimiz. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %0.41 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $72.64 seviyesi altında $71.51 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $73.57 seviyesinin üzerinde ise $74.57 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.85 ve 712,77 yükselişle 84.243,31 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 84.381,20, en düşük 83.417,21 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.75 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.24 yükselişle BIST Banka Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.90 düşüşle BIST Ticaret Endeksi oldu. Gösterge tahvil faizinin son 13 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi ve USD/TRY’deki sakin görünüm endeksteki dünkü alımları destekledi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 84.500 direnci dikkatle takip edilecek. BIST100 84.500’de bulunan önemli direnci aşmakta zorlanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 83.850 ve 83.300 destekleri takip edilecek.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın üçüncü işlem gününde %0.78 düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $76.35 seviyesi altında $74.80 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $76.73 seviyesinin üzerinde $77.57 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 103.875 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 103.600-104.950 bandında işlem gören kontrat günü %0.82 yükselişle 104.725 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.67-7.85 bandında hareket etti ve günü 7.69 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 234.486 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 105.325 seviyesi önemli bir direnç olarak takip edilecek. Dün kırılmış olan 104.200 direnci ise önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. 


Perakende Sektörü /

Milliyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, 2015’te öngörülen yüzde 4 büyümeye karşın perakendede yüzde 8 büyüme tahmin ettiklerini söyleyen Tüm Alışveriş Merkezleri Federasyonu Başkanı Vahap Küçük, “Bu büyümeyi de yeni yatırımlar, açılması planlanan 20 alışveriş merkezi, turist sayısındaki artış ve barış sürecinin olumlu etkilerinden yola çıkarak öngörüyoruz.” dedi.


Aselsan / ASELS

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Yerli TÜRKSAT 6A’nın imzaları haftaya atılıyor. Uydunun tüm üretimi Türkiye''de yapılacak. Yerli haberleşme uydusu geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla başlatılan TÜRKSAT 6A Projesi’nin TÜBİTAK UZAY, TAI ve ASELSAN’ın katılımıyla yapılmasına karar verildi.


Çelebi Hava Servisi / CLEBI

Şirketin %99,97 oranında iştiraki bulunduğu Çelebi Kargo''nun 20.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 30.000.000 TL''na yükseltilmesi kararı çerçevesinde, geri kalan 2.500.000- TL''lik sermaye taahhüdünün 2.000.000 TL''sine isabet eden payı 26.11.2014 tarihi itibari ile ödenmiştir.


Desa Deri / DESA

"Desa Deri San. ve Tic A.Ş İstanbul Astoria Alışveriş Merkezi Şubesi" ünvanlı mağazasının faaliyetine son verilmiştir.


Aksa / AKSA

Şirket pay sahiplerinden Ömer Dinçkök tarafından, bazı Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine yönetim kurulu üyesi oldukları şirketi hukuka aykırı yöneterek Şirketi zarara uğrattıkları iddiası ile sorumluluk davası açılmıştır. Duruşma günü verilmemiş olup, 08.01.2015 günü saat 11.00''da duruşmasız ve taraflar hazır olmaksızın inceleme günü belirlenmiştir.


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Kaymaz işletmesi ile ilgili olarak, Geçici Faaliyet Belgesi’nin verilmemesi nedeniyle gerekli yasal yollara başvurulması kararı alınmıştır.


TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. / PRKAB

DB.KAB.9 Lapseki 2 - Sütlüce 2 380kV Denizaltı Kablo Projesi için verilen teklif uygun görülmüş olup, sözleşmenin imzalanması için şirket davet edilmiştir. 

 


Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. / KIPA

Bornova Merkez Mağazası ile  Muratlı Tekirdağ Mağazası’nın hizmete kapatılmasına karar verilmiştir.


GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / ICGYH

ERP programlarında ve serverlarında oluşan arızanın giderilememesi sebebiyle, konsolide mali tabloları tanınan süre içerisinde yayınlanamadığı açıklanmıştır. 

 


GENPOWER HOLDİNG / GNPWR

ERP programlarında ve serverlarında oluşan arızanın giderilememesi sebebiyle, konsolide mali tabloları tanınan süre içerisinde yayınlanamadığı açıklanmıştır. 

 


Atlantik Petrol / ATPET

Mevcut 6.000.000 TL’lik sermayesinin bedelsiz sermaye artımı yöntemiyle 12.231.966 TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak 21.11.2014 tarihinde SPK onayı alınmıştır.


Türk Telekomünikasyon A.Ş. / TTKOM

Bağlı ortaklığı TTNET A.Ş. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türkiye yayın haklarını 2015 - 2016 sezonundan başlayarak 3 sezon için satın almıştır. 


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı''nca açılan 42 Havalimanı ile Seyrüsefer Yardımcı İstasyonları ve Genel Müdürlük Hizmet Binasına 01.01.2015 - 31.12.2016 tarihleri arasında 24 ay süreyle 2.269 personelle görev yapmak üzere "147.890.568,22 TL + KDV" tutarlı özel güvenlik hizmeti alımı işine ait ihalenin sözleşmesi imzalanmıştır.


Zorlu Enerji / ZOREN

Kütahya Simav ilçesi Eynal-Çitgöl-Naşa jeotermal arama sahasına ait ruhsat yeniden düzenlenmiştir. 214 sayılı ruhsat, yeniden düzenleme neticesinde, 25.11.2014 tarihinden itibaren 70 gün süreli hale gelmiştir.


SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SNGYO

Marmara Metal Mamulleri A.Ş., Sinpaş Gyo payları ile ilgili olarak 0,86 - 0,86 TL fiyat aralığından 2.401.470 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylelikle şirket sermayesindeki payı %10.34’ten %9,94’e gerilemiştir



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305