26 Kasım 2014

İngiltere Büyümesi ve ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Bugünün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçi ikinci işlem gününü sakin bir veri akışı ile geçirirken, küresel piyasaların en önemli gündemi ABD büyüme rakamlarıydı. ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi. Büyüme verisini fiyatlayan USD/TRY dün 2.2187-2.2368 bandında hareket ederken, kıymetli metal altın en düşük 1190, en yüksek 1203 seviyelerini test etti. EUR/USD ise ikinci işlem gününde 1.2402-1.2487 bantları arasında işlem gördü. Güne sınırlı alımlarla başlayan ve sonrasında gözlenen satış baskısının etkisiyle 82.500’lü seviyelere kadar gerileyen BIST100 Endeksi bu seviyelerden bulduğu destekle günü artıda kapattı. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.33 ve 278,58 yükselişle 83.530,54 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.64 düşüş gözlendi. Güne 103.750 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 102.550-104.300 bandında işlem gören kontrat günü %0.10 yükselişle 103.875 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.85-7.95 bandında hareket etti ve günü gördüğü en düşük seviye olan 7.85 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 231.173 adet oldu. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında görünüm karışıktı. Dow Jones %0.02 düşüşle 17.814 puandan, S&P500 %0.12 gerileyerek 2.067 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.07 yükselişle 4.758 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin hariç olumsuz bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.22’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 169 seviyesinde.

 

OECD Kasım ayı ekonomik görünüm raporunu yayınladı.

OECD tarafından yayınlanan Kasım ayı ekonomik görünüm raporunda; Euro Bölgesi başta olmak üzere küresel düzeyde büyümeye yönelik risklerden kaçınmak için güçlü politika önlemlerine başvurulması gerektiği açıklandı. Rapora göre küresel büyümenin bu yıl %3.3, 2015’te %3.9, 2016’da %3.9 olması bekleniyor. Euro Bölgesi büyüme beklentisi ise 2015 için %1.1, 2016 için %1.7 seviyesinde.

 

İngiltere cephesinde BOE Başkanı Carney’nin açıklamaları takip edildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney dün yaptığı açıklamada faiz artırımlarının sınırlı ve kademeli olacağı söylemini tekrarlarken, bir sonraki politika hareketinin faiz artırımı olacağını belirtti.

 

ABD üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda %3.9 büyüme göstererek %3.3’lük beklentinin üzerinde bir performans sergiledi.

 

ABD cephesinde takip edilen diğer veri konut piyasasına yönelikti.

ABD’de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi Eylül ayında aylık bazda %0.3, yıllık bazda %4.9 artış gösterdi. S&P Case Shiller Ağustos ayında yıllık bazda %5.6 artış göstermişti.

 

İngiltere büyümesi ve ABD dayanıklı mal siparişleri bugünün gündemi

TSİ 11.30’da açıklanacak İngiltere büyümesi, 15.30’da ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ile Kişisel Gelir ve Giderler, 16.55’te Michigan Tüketici Güven Endeksi, 17.00’da ABD konut verileri günün önemli gündem maddelerini oluşturuyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11:30   GBP   İş Yatırımı   Çeyreklik   2,3   2,3  
11:30   GBP   GDP   Çeyreklik   0,7   0,7  
11:30   GBP   GDP   Yıllık   3,0   3,0  
15:30   USD   Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri   Aylık   0,5   -0,1  
15:30   USD   Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi   Yıllık   1,5   1,5  
15:30   USD   Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi   Aylık   0,1   0,1  
15:30   USD   İstihdam Talepleri     287K   291K  
16:45   USD   Chicago PMI   Aylık   63,1   66,2  
16:55   USD   Michigan Tüketici Güveni Beklentisi, Kesin   Aylık     80,6  
16:55   USD   Michigan Hassasiyeti   Aylık   90,2   89,4  
17:00   USD   Yeni Ev Satışları   Aylık   471K   467K  
17:00   USD   Yeni Konut Satışları   Aylık   0,7   0,2  
17:00   USD   Beklemedeki Ev Satışları   Aylık   0,9   0,3  

Piyasalar

EURUSD

OECD dün yayınladığı raporda, Fransa’nın 2014 yılında yüzde 0.4,2015 yılında yüzde 0.8 ve 2016 yılında ise yüzde 1.5 büyümesini , Almanya’nın 2014 yılında yüzde 1.5, 2015 yılında yüzde 1.1 ve 2016 yılında ise 1.8 büyümesini beklediklerini , Euro Bölgesinde işsizlik oranının 2014 yılında yüzde 11.4, 2015 yılında ise yüzde 11.1 ve 2016 yılında ise yüzde 10.8 ve TÜFE’nin 2014 yılında yüzde 0.5, 2015 yılında yüzde 0.6 ve 2016 yılında yüzde 1.0 olmasını beklediklerini açıkladılar. Dün Almanya’dan büyüme rakamını aldık. 3.çeyrekte yüzde 0.1 oranında açıklanan rakam hem bir önceki rakamla değişim göstermezken hem de beklentiye paralel olarak gerçekleşti. Fransa’da yapılan ticaret anketinde 97 puanlık beklentinin üzerinde 99 puan olarak açıklandı. Bugün ise Avrupa’da Fransa ve İtalya’nın Tüketici Güvenleri ve Almanya’da İthalat Fiyat listeleri açıklanacak. EURUSD paritesinde  1.2485’in üzerinde 1.2575 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.2454’ün altında 1.2401 seviyesi takip edilecek. 


GBPUSD

Bugün piyasalar İngiltere tarafında İş Yatırımı ve büyümeyi takip edecekken Amerika tarafında Dayanıklı Mal Siparişleri Çekirdek PCE Fiyat Listesi ve İstihdam Talepleri bekleniyor. Amerika tarafında veriler olumlu beklenmekte. Beklentiler dâhilinde gelen Amerikan verileri Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Bugün gün içinde GBPUSD’de önemli direnç noktalarımız 1,5735 ve 1,5875 iken destek noktalarımız ise1,5690 ve 1,5632.


USDJPY

Japonya Merkez Bankası Üyesi Shirai yaptığı açıklamada enflasyon hedefinin tuttur7ulması için ek önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtirken BOJ’un 2014 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize edileceğini açıkladı. BOJ’un ek niceliksel gevşemede artışa gitmeyeceğinin altını çizdi. Bugün Amerika tarafında Dayanıklı Mal Siparişleri Çekirdek PCE Fiyat Listesi ve İstihdam Talepleri bekleniyor. Bugün için 118,10 direncinin üzerinde 118,95 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 117,67 desteğinin altında 116,24 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

ABD’de 3.çeyrekte büyüme rakamı açıklandı. Piyasalarda beklenti yüzde 3.3 olması yönündeyken yüzde 3.9 gelerek beklentinin üzerinde geldi. Beklentilerin üzerinde gelen veri piyasalar üzerinde sınırlı şekilde fiyatlandı diyebiliriz. Dolar endeksinde ki kısa süreli yükselişler Altında aşağı yönlü hareketlere neden oldu. The Johnson Redbook’un hazırladığı indikatöre göre, ABD’de büyük mağazalarda satışlar Kasım ayının ilk 3 haftasında bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 0.8 azaldı. ABD’de S&P/CSI Konut fiyat endeksi Eylül ayında yıllık bazda yüzde 4.9 ile beklentinin üstünde gerçekleşti. Bugün ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri, İstihdam talepleri, Michigan hassasiyeti, bekleyen konut satışları ve Bloomberg tüketici güveni takip edilecek önemli veriler arasında. Altında 1195$’ın altında 1190$’a kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 1202$’ın üzerinde 1210$ direnç seviyelerimiz.


USDTRY

OECD raporuna göre Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2.8’den yüzde 3.0’a çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 4.0’dan yüzde 3.2’ye çekti. 2016 yılı içinse yüzde 4.0 büyüme beklediklerini açıkladı. TÜFE beklentisini bu yıl için yüzde 8.0’dan yüzde 9.0’a, 2015 yılı için yüzde 6.5’ten yüzde 7.4’e çıkardıklarını belirtti. İşsizlik oranı beklentisini ise 2014 yılı için yüzde 9.8’den yüzde 9.9’a, 2015 yılı içinse yüzde 9.6’dan yüzde 10.1’e çıkarıldı. Dün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken ABD’den gelen veriler paritede volatiliteyi arttırdı. Bugünde yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de veri akışı USDTRY paritesinde volatiliteyi arttırabilir. USDTRY paritesinde 2.2240 ve 2.2366 direnç seviyeleri, 2.2180 ve 2.2064 destek seviyeleri olarak takip edilecek. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde %2.40 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $73.72 seviyesi üzerinde $71.96 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $74.23 seviyesinin altında ise $74.79 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.33 ve 278,58 yükselişle 83.530,54 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 83.695,33, en düşük 82.557,77 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.25 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.31 yükselişle BIST Ulaştırma Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.85 düşüşle BIST Finansal Kiralama, Faktoring Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.64 düşüş gözlendi. Güne sınırlı alımlarla başlayan ve sonrasında gözlenen satış baskısının etkisiyle 82.500’lü seviyelere kadar gerileyen BIST100 Endeksi bu seviyelerden bulduğu destekle günü artıda kapattı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 83.850 direncinin üzerinde 84.500 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 83.300 ve 82.500 destekleri takip edilecek. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ikinci işlem gününde %1.50 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $78.59 seviyesi üzerinde $79.38 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $78.04 seviyesinin altında $76.56 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 103.750 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 102.550-104.300 bandında işlem gören kontrat günü %0.10 yükselişle 103.875 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.85-7.95 bandında hareket etti ve günü gördüğü en düşük seviye olan 7.85 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 231.173 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 104.200 direncinin üzerinde 104.800 seviyesi test edilebilir. 103.100 desteğinin altına sarkılması ise kontratta satış baskısını hızlandırabilir. 


Otomotiv Sektörü /

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine gör, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobil konusunda yoğun çalışmaların devam ettiğini belirterek, yerli otomobilin 2020’den önce gelebileceğini açıkladı.


Garanti Bankası / GARAN

Bloomberht.com internet sitesinde yer alan habere göre, Banca Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Başkanı Francisco Gonzalez, "Garanti Bankasının kontrolünü alarak büyük bir karar aldık" dedi. Ayrıca Gonzalez Garanti Bankası’nın gelecekte, bankanın en büyük yatırımlarından biri olacağını açıkladı.


Koç Holding A.Ş. / KCHOL

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Koç Grubu 2015 yılında yeni bir işe girme hazırlığında. “Kendi know how’ına sahip olduğumuz veya yabancı ortağımızın olmadığı yepyeni bir işe girmemiz lazım” diyen Koç Holding YKB Mustafa Koç, bu konuda çalıştıklarını açıkladı.


Otokar / OTKAR

Şirket, İç Güvenlik Birimleri''nin ihtiyacı olan muhtelif 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçların tedarikini kapsayan 76,8 Milyon TL tutarında yeni sipariş ile ilgili anlaşma imzalamıştır.


EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EGLYO

Egeli & Co.Yatırım Holding A.Ş.''nin B grubu paylarının 92.424 adedi 25 Kasım 2014 tarihinde 0,70 TL fiyattan satılmıştır. Şirket önümüzdeki günlerde Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. paylarında satış işlemi gerçekleştirmeyi planladığını açıklamıştır.


Galatasaray Sportif / GSRAY

Tasarruf tedbirleri çalışması çerçevesinde Şirket personel sayısı 226''dan 192''ye düşmüştür.


Çelik Halat / CELHA

Resmi Arabulucu nezdinde yapılan toplantıda anlaşma sağlanamaması dolayısıyla, Resmi Arabulucu Raporu''nun Bakanlıkça taraflara teslim etmesini takiben mevzuat gereğince 60 gün içinde İşçi Sendikası''nın grev kararı almasının mümkün olduğu açıklanmıştır.


ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY

Bağlı ortaklığı Aktay Turizm''in, Aydın ili Didim ilçesinde bulunan turizm tahsisli gayrimenkulü ile ilgili olarak irtifak hakkı tesis işlemleri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü''ne yaptığı başvuru sürecinde yeni bir gelişme bulunmamaktadır..


Kartonsan / KARTN

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde resmi arabuluculuk safhasına geçilmiştir.


Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. / KERVN

Şirket ortağı  Zeynep Tümer hakkında Danıştay''dan dava yoluyla talep olunan, Sermaye Piyasası Kurulu''nun Pay Alım Teklifi Tebliği''nin 25. maddesinin yürürlük tarihine ilişkin "yürürlük tarihinden sonra ortaya çıkan" ifadesinin iptaline ilişkin olarak yürütmenin durdurulması talebinin Danıştay tarafından reddine karar verilmiş olup, söz konusu davanın Danıştay nezdinde yargılaması devam etmektedir.


Aselsan / ASELS

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş 127 bin TL bedelle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na satılmıştır.


Uşak Seramik Sanayi / USAK

Olağanüstü Genel Kurul asgari toplantı mevcudunun olmaması sonucu ileriki bir tarihte toplanmak üzere ertelenmiştir.


Şeker Piliç / SKPLC

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 25.12.2014 tarihinde yapılmasın karar verilmiştir.


Royal Halı / ROYAL

Yeni iplik üretim hatlarının yerleştirilmesi için yapılan toplam 25 bin metrekare kapalı alan inşaatı tamamlanmıştır. Yatırım bedeli 9.5 Milyon TL olup, hali hazırda 21 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan iplik bölümünün bu yatırım ile toplam kapalı alan büyüklüğü 46 bin metrekareye çıkmıştır. 


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Şirket basında yer alana haberlere ilişkin olarak, Koza Altın İşletmeleri’nin, uluslararası standartlara göre bilinen en iyi teknolojiyi kullandığını, dünyada mevcut en yüksek çevre standartlarını uyguladığını açıklamıştır. 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305