25 Kasım 2014

ABD Büyümesi Günün Gündemi.

Dün piyasalarda veri takvimi sakindi. Yurtiçinde Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamaları takip edilirken, küresel piyasalarda görünüm olumluydu. Avrupa borsaları günü karışık bir görünümle tamamlarken, ABD borsalarında görünüm olumluydu. Dow Jones %0.04 yükselişle 17.817,90 puandan, S&P500 %0.29 primle 2.069,41 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.89 artışla 4.754,89 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.23 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 169 seviyesinde.

 

Yurtiçinde TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın açıklamaları takip edildi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı dün yaptığı sunumda küresel talep zayıflarken iç talebin büyümeye daha fazla katkı vermeye başladığını ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin ve dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmelerin cari dengedeki iyileşmeyi destekleyebileceğini açıkladı.

 

Avrupa tarafında ECB Yönetim Kurulu Üyesi Noyer’ın açıklamaları takip edildi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Christian Noyer Merkez Bankası’nın kendi bilançosu hakkında yaptığı açıklamaların bir hedef seviyeyi değil bilançonun ne kadar büyüyebileceğine yönelik bir beklentiyi yansıttığını açıkladı.

 

Japonya Merkez Bankası toplantı tutanakları açıklandı.

Japonya Merkez Bankası’nın 31 Ekim’de yapılan toplantısının ayrıntılarına göre Banka Yönetim Kurulu’nun 4 üyesi BOJ Başkanı Kuroda’nın gevşeme adımlarını artırma yönündeki önerisine itiraz etti. BOJ’un bankacılık sistemine enjekte ettiği para miktarının 80 trilyon yene çıkarılma kararı da dörde karşı 5 oy ile alındı.

 

ABD büyümesi günün gündemi.

TSİ 12.00’da BOE Başkanı Carney’nin konuşması, 15.30’da ABD büyümesi, 17.00’da ABD Tüketici Güveni takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:50   JPY   Mali Politika Kayıtları   Aylık      
03:00   JPY   BOJ Başkanı Kuroda Konuşması   Aylık      
09:00   EUR   Almanya GDP   Çeyreklik   0,1   0,1  
09:00   EUR   Alman GDP   Yıllık   1,2   1,2  
11:30   GBP   BBA Mortgage Onayları   Aylık   38,5K   39,3K  
12:00   EUR   BOE Başkanı Carney Konuşması        
15:30   USD   GDP   Çeyreklik   3,3   3,5  
17:00   USD   Tüketici Şartları   Aylık   95,9   94,5  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası üyesi Weidmann, Euro Bölgesinde ekonominin sürdürülebilir büyümeyi ancak hükümetlerin istihdam ve finansal piyasa reformlarını yapmaları halinde başarabileceklerini söyledi. Euro Bölgesinde şu an için en önemli sorunun zayıf büyüme olduğuna dikkat çeken Weidmann, ECB’nin para politikası bugüne kadar görülmemiş şekilde genişlemeci olduğunu da vurguladı. Ancak para politikasının sadece kısa vadeli büyüme yaratabileceğini, büyümeyi canlandırıcı kalıcı bir talep oluşturamayacağını belirtti. Avrupa Merkez Bankasının teminatlı tahvillerde gerçekleştirdiği alım miktarı 21 Kasım itibariyle 12.72 Milyar Euro’ya ulaştı. Dün Almanya’dan IFO İş ortamı endeksi beklentinin üzerinde 104.7, Almanya Ticari beklentiler ise 99.7 puan ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise Almanya’nın büyüme rakamı takip edilecek. EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 1,2443 seviyesinin üzerinde 1,2575 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,2413 seviyesinin altında ise 1,2355 seviyesi takip edilebilir.


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında Mortgage Onayları beklenirken Amerika tarafında büyüme, Tüketici Şartları ve S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Dolar Endeksinin yönü üzerinde belirleyici olacak. Olumlu gelen Amerikan verileri Dolar Endeksinde yukarı yönlü baskıyla birlikte paritede aşağı yönlü hareketlere neden olabilir. Bugün gün içinde GBPUSD’de önemli direnç noktalarımız 1,5735 ve 1,5765 iken destek noktalarımız ise1,5669 ve 1,5626.


USDJPY

Japonya’da açıklanan mali toplantı kayıtlarına göre düşük büyüme rakamlarından dolayı ertelenen satış vergisi artırımına rağmen,  ekonomiye ilişkin değerlendirmeler değiştirilmedi. Hizmet üretici artışları ise beklentilere paralel bir şekilde %3,6 artış gösterdi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda ise yaptığı açıklamada merkez bankasının %2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için gereken adımları atacağını belirtti. Bugün Amerika tarafında veri takvimi oldukça yoğun Dolar Endeksine paralel hareket eden volatilitesi yüksek bir USDJPY görebiliriz. Amerika tarafında büyüme, S&P/CS Konut Fiyat Endeksi ve Tüketici Şartları beklenmekte. Bugün için 118,13 direncinin üzerinde 118,57 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 117,78 desteğinin altında 117,37 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


ALTIN

Dün S&P Analisti Hentov Fed’in politika faiz oranını değiştirmesinin endişe verici bir unsur olduğunu ve Fed’in politikasındaki değişikliğin bütün gelişen piyasaları etkileyeceğini açıkladı. ABD tarafında veri akışına baktığımızda ise Hizmetler PMI Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gerçekleştirerek 56,8 piyasa beklentisinin altında 56,3 seviyesinde açıklandı. Dün Altın tarafında yüksek volatiliteler görülmezken; bugün ABD tarafında açıklanacak olan Büyüme rakamı ve Tüketici Şartları Altının fiyatlanmasında etkili olacaktır. Teknik açıdan bakıldığında; yukarı yönlü hareketlerde 1200$ ve 1207$ direnç seviyeleri olarak takip edilecekken; aşağı yönlü hareketlerde 1194$ seviyesinin altında 1185$ seviyesi takip edilebilir. 


USDTRY

TCMB Başkanı Başçı, Bakanlar Kurulu sunumunda, tüketici kredilerinin ılımlı seyri ve dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmelerin cari dengedeki iyileşmeyi destekleyebileceğini vurguladı. Yılın başında alınan makro ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek malların enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkilerinin gözlemlendiğini açıkladı. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyonun 2015 yılında enflasyon raporunda belirtilen görünümle uyumlu bir düşüş sergileyeceği öngörüldüğünü de ifadelerinde yer verdi. Dün yurtiçinde Kapasite Kullanım oranı açıklandı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 puan azalarak yüzde 74.5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre yüzde 0.1 puan azalarak yüzde 74.0 puan olarak açıklandı. Reel Kesim Güven endeksi ise 102.7 puana geriledi. Bir önceki rakam 106.9 seviyesindeydi. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde USDTRY paritesinde 2,2310 seviyesinin üzerinde 2,2405 seviyesi takip edilecekken;  aşağı yönlü hareketlerde ise 2,2254 seviyesinin altında 2,2176 seviyesi takip edilecektir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde %1.28 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $75.86 seviyesi üzerinde $77.00 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $75.46 seviyesinin altında ise $74.93 seviyesi test edilebilir


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.04 ve 29,84 düşüşle 83.251,96 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 83.388,79, en düşük 82.710,94 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.87 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.26 yükselişle BIST Teknoloji Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.98 düşüşle BIST GMYO Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.14 düşüş gözlendi.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde %1.37 düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $79.65 seviyesi üzerinde $80.84 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $79.40 seviyesinin altında $78.55 seviyesi test edilebilir.


Alarko Holding / ALARK

%50 hissesine sahip olunan müşterek yönetime tabi ortaklığı Alfarm Alarko Leroy Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Leroy Seafood Group ASA''ya satışıyla ilgili görüşme süreci devam etmektedir.


EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EGCYO

Şirket, Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.paylarında bugün satış işlemi gerçekleştirmeyi planladığını açıklamıştır.


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Himmetdede Projesiyle ilgili tüm yasal yükümlülükler yerine getirilmesine rağmen Geçici Faaliyet Belgesi verilmemesi nedeniyle yasal yollara başvurulmasına karar verildiği açıklanmıştır.


KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI / KATMR

Emniyet Genel Müdürlüğü'' nün 50 Adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA-3) alımına ilişkin olarak beş firma fiyat teklifi vermiştir. En düşük fiyat teklifi toplamda 11.776.500 Euro olarak şirket tarafından verilmiş olup, sözleşme imzalanmıştır.


Zorlu Enerji / ZOREN

Zorlu Enerji''nin % 100 oranında hissedarı olduğu Zorlu Rüzgar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Osmaniye''nin Bahçe ilçesinde kurulması planlanan 80.3 MW kurulu güce sahip Sarıtepe ve Demirciler rüzgar enerjisi santrali projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, 24 Kasım 2014 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile 40 milyon Euro ve ECA finansmanı kapsamında Alman İhracat Finansman Ajansı destekli olarak Bayerische Landesbank ile 41.3 milyon Euro olmak üzere, toplamda 81.3 milyon Euro tutarında proje finansman kredi anlaşması imzalanmıştır. 


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Çelikhane üretim kapasitesinin artırılması yatırımları kapsamında yer alan,  Çelikhane 3 no.lu Konverter yatırımı tamamlanmış olup ilk döküm alınarak faaliyete başlanmıştır. Ayrıca, 5 no.lu Yüksek Fırın yatırımında 2 hafta içinde üretime başlanılacaktır.


Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK

Yurtdışında ihraç edilen 15.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının satış işlemi 24.11.2014 tarihinde tamamlanmıştır.


Reysaş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. / RYGYO

Antalya-Serik’de bulunan toplam 69.898,56 m2''lik arsa 7.250.000 TL bedel ile satın alınmıştır. Alınan arsa için T.Garanti Bankası A.Ş.''den 1 yıl anapara ödemesiz, aylık anapara ve faiz ödemeli toplam 8 yıl vadeli proje finansman kredisi kullanılmış, geri kalan kısım nakit ödenmiştir. Mevcut arsa üzerine 42.000 m2''lik lojistik depo yapılması ve depo inşaatının da 2015 yılının Haziran ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.


ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ / ARBUL

50.000.000 TL tutarına kadar borçlanma araçlarının tek seferde veya birden çok seferde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmasına, vade, fiyat ve diğer maliyet unsurlarının belirlenmesine, yetkili kuruluşlarla görüşmeler yapılmasına, borçlanma araçlarının ihracının Kurul tarafından onaylanması ve İhraç Belgesi''nin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuru yapılmasına, diğer ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Anel Elektrik / ANELE

Proje ana yüklenicisi Doğuş Onur JV  ile Şirket iştiraki Anelmep Maintenance & Operation LLC  arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Katar Al Rayyan Yolu Yapımı ve İyileştirme  projesinin mekanik işlerini kapsayacak 159.762.794 QAR  (yaklaşık 43.900.000 ABD Doları)  büyüklüğündeki sözleşme 24.11.2014 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. 

 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305