21 Kasım 2014

Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalar

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçindeki en önemli gündem maddesi Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısıydı. TCMB bu ayki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeme kadarı aldı. Küresel piyasaların en önemli gündem maddesi ise dün açıklanan ABD enflasyon verisi oldu. Merkez Bankası kararlarını ve ABD enflasyonunu fiyatlayan USD/TRY dün 2.2185-2.2423 bandında hareket etti. ABD verisi sonrasında yönünü yukarı çeviren kıymetli metal altın dün en düşük 1176, en yüksek 1197 seviyelerini test ederken, EUR/USD 1.2505-1.2575 bandı arasında işlem gördü. TCMB kararı öncesinde güne sınırlı alımlarla başlayan BIST100 Endeksinde Merkez Bankası kararları sonrasında alımlar hızlandı. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.29 ve 1.050,27 yükselişle 82.511,89 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %1.14 yükseliş gözlendi. Endeks dün önemli bir direnç olarak gördüğümüz 82.500 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Güne 101.400 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı da dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 100.800-103.125 bandında işlem gören kontrat günü %1.75 yükselişle 103.100 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.02-8.08 bandında hareket etti ve günü 8.02 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 227.486 adet oldu. Avrupa borsaları günü Dax hariç ekside tamamlarken, ABD borsalarında görünüm olumluydu. S&P ve Dow Jones rekor seviyelerden kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones %0.19 yükselişle 17.719 puandan, S&P500 %0.20 artışla 2.052 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.56 yükselişle 4.701 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.10 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.22’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 168 seviyesinde.

 

Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği toplantısı sonrasında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8.25, marjinal fonlama oranı %11.25, marjinal fonlama oranı %11.25, APİ çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı %10.75 olarak sabit tutuldu. Kurul tarafından yapılan açıklamada sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği ve küresel talep zayıflarken iç talebin büyümeye daha fazla katkı vermeye başladığı belirtildi.

 

ABD’de enflasyon beklentileri aştı.

ABD’de enflasyon Ekim ayında yıllık bazda %1.7 artış göstererek %1.6’lık artış beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0.2 artış gösterdi.

 

Haftalık işsizlik başvuruları beklentileri karşılayamadı.

ABD''de haftalık işsizlik başvuruları 15 Kasım ile biten haftada 2 bin kişi azalarak 291 bin kişi olurken; 284 binlik beklentinin de altında gerçekleşmiş oldu. Bir önceki haftanın işsizlik başvuruları 290 bin kişiden 293 bine revize edildi.

 

Veri takvimi sakin.

Bugün yurtiçinde S&P’nin Türkiye not değerlendirmesi ve TSİ 10.00’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması öne çıkan gündem maddeleri.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
10:00   EUR   Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi Konuşması        
11:00   EUR   İtalya Ücret Enflasyonu   Aylık      
11:00   EUR   İtalya Ücret Enflasyonu   Aylık     1,1  
11:30   GBP   Özel Sektör Net Borçlanması   Aylık     11,07B  
18:00   USD   Kansas City Fed Bileşik Endeksi       4  

Piyasalar

EURUSD

Büyüme verilerine öncülük yapan PMI göstergelerindeki düşüş Avrupa ekonomisinin tekrar sorgulanmasını gündeme getirebilir. Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi PMI verileri beklentilerin altında gelirken, Fransa Hizmetler PMI beklentiler dahilinde gerçekleşti. Almanya Hizmetler PMI 52.1 ile beklentinin altında kalırken, Euro Bölgesi Hizmetler PMI ise 52.3 beklenirken 51.3 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün ise TSİ 10:00’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşmasını yakından takip ediyor olacağız. Onun dışında Avrupa tarafında veri akışı sakin. Teknik olarak incelediğimizde, dün güne 1.2554 seviyesinden işlem görmeye başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1.2576 ve en düşük 1.2505 seviyelerini test etti ve günü 1.2540 seviyesinden tamamladı. Draghi’nin bugün yapacağı konuşma EURUSD paritesinde volatiliteyi arttırabilir. Ayrıca Dolar endeksinde 87.70 seviyesi gücünü korumaya devam ediyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda EURUSD paritesinde de satış baskısı hızlanabilir. Ya da endeks bu seviyenin altında işlemler görürse o zaman EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. EURUSD paritesinde 1.2557 seviyesinin üzerinde 1.2600 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Paritede aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2513 ve 1.2490 destek seviyelerimiz. 


GBPUSD

Dün İngiltere’den beklentilerin üzerinde gelen Perakende Satışlar ve Dolar Endeksinde ki geri çekilmeyle birlikte GBPUSD’de yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Bugün gün içinde İngiltere ve Amerika tarafında önemli bir veri bulunmazken Dolar Endeksindeki hareketler takip edilecek. Gün içinde GBPUSD’de 1.5650 seviyesinin altında 1.5589 seviyesine kadar düşüşler görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.5735 ve 1.5799 direnç seviyelerimiz. 


USDJPY

Bugün piyasaların gözü Japonya tarafında Başbakan Shinzo Abe’nin duyurusunu yaptığı 21 Kasım’da parlamentoyu feshedeceği ve erken seçimlere gidileceği konusu olacak. Bu anlamda bütün Yen çaprazlarında volatilitenin yüksek olması beklenebilir. Amerika ve Japonya tarafında gün içinde önemli bir verinin bulunmadığı günde USDJPY’de direnç seviyelerimiz 118.30 ve 118.74. olası geri çekilmelerde ise 117.44 ve 116.80 destek seviyelerimiz. 


ALTIN

FOMC Toplantısının tutanaklarının açıklanmasının ardından dün de ABD’de enflasyon rakamları ve işsizlik rakamları açıklandı. Enflasyon tarafına baktığımızda, aylık bazda 0 , yıllık bazda ise beklentinin üzerinde yüzde 1.7 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon rakamları ise beklentileri karşıladı. Aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.8 olarak gerçekleşti. 15 Kasım ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları önceki haftaya göre 2 bin kişi azalarak 291 Bine geldi. Bir önceki haftanın rakamı revize 290 Binden 293 Bine revize edildi. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 8 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 73 Bin kişi azalarak 2 Milyon 330 Bin oldu. Philadelphia FED İmalat endeksi 18.5 puanlık beklentinin üzerinde 40.8 puan olarak açıklandı. Mevcut konut satışları ise yüzde 1.5 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise ABD’de veri akışı sakin Altında 1202$ ve 1215$ direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1182$ ve 1172$ destek seviyelerimiz. Dolar endeksinin yönü de Altının seyri açısından önemli olacaktır. 


USDTRY

Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısı dün sonuçlandı. Piyasaların beklediği gibi faiz oranlarında ve para politikasında değişikliğe gidilmedi. MB, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 11.25, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 7.50 olarak sabit tuttu. Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda ise, yılın başında alınan makro ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkilerinin gözlemlendiğini, gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin ise enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirdiği ifade edildi. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceğini ve enflasyon tarafında belirgin bir şekilde iyileşme görülene kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği açıklandı. Açıklanan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda, JP Morgan açıklamaları takip edildi. Açıklamalarında beklenildiği gibi faiz oranlarını değiştirmediğini ve oldukça ihtiyatlı bir duruş sergilediklerini belirtti. Bu ihtiyatlı duruşun ve faiz seviyesinin önümüzdeki aylarda da devam ettirilmesini beklediklerini ifade ettiler. Bugün ise yurtiçinde S&P’nin Türkiye hakkında değerlendirmesi takip edilecek. USDTRY paritesinde 2.2260 VE 2.2348 direnç seviyeleri olarak takip edilecekken, parite de satış baskısının devam etmesiyle birlikte 2.2184 ve 2.2099 destek seviyelerimiz. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde en düşük 74.21, en yüksek 76.31 seviyelerini test ederek günü 76.27 seviyesinden tamamladı. Teknik olarak bakıldığında 77.00 direncinin üzerinde 78.05 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 76.25 desteğinin altında 75.80 seviyesi test edilebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.29 ve 1.050,27 yükselişle 82.511,89 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 82.534,81, en düşük 81.221,95 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.95 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.08 yükselişle BIST İletişim Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.57 düşüşle BIST Turizm Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.14 yükseliş gözlendi. TCMB kararı öncesinde güne sınırlı alımlarla başlayan BIST100 Endeksinde Merkez Bankası kararları sonrasında alımlar hızlandı. Endeks dün önemli bir direnç olarak gördüğümüz 82.500 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bugünkü hareketlerde 82.500 direncinin üzerinde kalıcı olunması durumunda orta vadede 84.000’li seviyeler hedef konumuna gelebilir. 82.500 seviyesi aynı zamanda 9 Eylül’de endeksin test ettiği ve burdan yönünü aşağı çevirdiği önemli bir direnç konumunda. Olası geri çekilmelerde ise 82.400 ilk önemli destek konumunda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde en düşük 77.55, en yüksek 79.90 seviyelerini test ederek günü 79.89 seviyesinden tamamladı. Teknik olarak bakıldığında 80.05 direncinin üzerinde 80.86 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 79.50 desteğinin altında 78.80 seviyesi test edilebilir. 


VIOP30

Güne 101.400 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 100.800-103.125 bandında işlem gören kontrat günü %1.75 yükselişle 103.100 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.02-8.08 bandında hareket etti ve günü 8.02 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 227.486 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 103.200 direncinin üzerinde 104.000 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 102.500 önemli bir destek konumunda.      


Anadolu Hayat Emeklilik / ANHYT

Şirketin 01.01.2014-31.10.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 283.942.302,19.-TL, hayat dışı 838.366,26.-TL olmak üzere toplam 284.780.668,45.-TL olarak gerçekleşmiştir.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

Estram Hafif Raylı Sistemler Ulaşım San. ve Tic. A.Ş Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesinin 3 ay süreli olarak 160 personelle görev yapmak üzere "1.175.993,00 TL + KDV" bedelli  şirket uhdesinde kalmıştır.


KARSU TEKSTİL / KRTEK

Şirketin; 2010-2014 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 52.675.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanın, 70.250.000 TL''ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2015-2019 yılları arasında beş yıl geçerli olacak şekilde değiştirilmesi hususunu içeren esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil için Sermaye Piyasası Kurulu''na gereken başvuru yapılmıştır.


İhlas Holding / IHLAS

Şirket, 20.11.2014 tarihinde  BİST''den özel emirle 0,29 TL den 4.500.000 adet İhlas Yayın Holding A.Ş. hissesi satın almış, yine özel emirle 4.500.000 adet İhlas Yayın Holding A.Ş. hissesini 0,29 TL den satmıştır.


JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / JANTS

Aydın ili Umurlu Organize Sanayi Bölgesi fabrika alanına yakın 8.861,75 m2 fabrika ve arsa alanının pazarlık usulüyle 2.150.000.TL bedelle peşin satın alınmasına ve üretim, stok, sevkiyat alanımıza ilave edilmesine karar verilmiştir. 


Odaş Elektrik / ODAS

ODAŞ Elektrik "EPİAŞ''da C Grubu Pay Sahibi Olacak Tüzel Kişiler Listesi"''nde yer almıştır


Aksa Enerji / AKSEN

EPİAŞ’a başvuru sonucunda Aksa Enerji Üretim A.Ş.''ye en üst limit olan 412.408 adet C Grubu hisse tahsis edilmiş olup, bu hisseler C grubu hisselerin %1.674''sini temsil etmektedir. Ana ortağıKazancı Holding''in bünyesindeki şirketlerin tamamına tahsis edilen hisse adedi 1,649,632 adet olup C Grubu hisselerin %6.7''sini, EPİAŞ A.Ş.''nin toplam sermayesinin ise % 2.68''ini oluşturmaktadır.


Şeker Piliç / SKPLC

Şirketin çoğunluk hissedarları Ali Bor, Osman Bor, Macide Bor, Ruhper Bor, Emre Bor, Hakan Bor, Kaan Bor, Doğa Bor ve Elif Bekdemir ile AUCKLAND INVESTMENT GROUP INC. yetkilileri arasında şirket hisselerinin devri/satışı ile ilgili şartları belirleyen sözleşme 20.11.2014 tarihinde imzalanmıştır.


VERUSA HOLDING / VERUS

Türk Petrol Kanunu kapsamında, Şirketin %50 İştiraki Standard Enerji Üretim A.Ş. tarafından Şırnak-Pervari Bölgesi M48 c2 nolu paftada petrol arama ruhsatı almak amacıyla T.C. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü''ne 20.11.2014 tarihinde başvuru yapılmıştır.


Netaş Telekomünikasyon / NETAS

Netaş Finans ve Bilgi Teknolojileri Başkanı Çalışkan, Dolar Bazında satış gelirlerinde %6-8 arasında büyüme hedeflediklerini, olağandışı durumlar olmazsa yılsonunu karla kapatmayı hedeflediklerini açıkladı. 


İlaç Sektörü /

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de üretilmeyen ve tüketimi yüksek olan ilaçlar ile ithal tıbbi cihazların içeride üretilmesini teşvik etmek için, yürüttüğü off set hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Bakanlık, Türkiye’de ilaç üretimi gerçekleştirecek firmanın belirlenen ürünleri için 7 veya 10 yıl süreyle alım garantisi verecek.


Asya Katılım Bankası / ASYAB

Bankanın finansal büyüklerinde meydana gelen değişim doğrultusunda, Bankamızın 80 adet şubesi diğer şubeler ile birleştirilerek kapatılırken, personel sayımız 2013 yılı sonuna göre 1.708 kişi azalmıştır. 


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

Gözde Girişim’in Makina Takım’daki payı %59,96''''dan %83,14''''e çıktı.   

Borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuruda bulunulmuştur. 


Ak Enerji / AKENR

Şirket iştiraklerinden Egemer Elektrik Üretim A.Ş.''ye ait 904 MWe kurulu güçteki Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali''nde üretime, teknik sebeplerle ara verilmiş olup söz konusu durumu çözümlemek amacıyla çalışmalara başlanılmıştır.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, TÜPRAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tan, TÜPRAŞ''''ın Irak merkezi hükümetinden Ceyhan''''a gönderilen petrole talip olduğunu bildirdi. 

Rekabet Kurulu''nun 17/01/2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle 23/06/2014 tarihinde açılan Danıştay 13. Dairesinde görülmekte olan 2014/2458 Esas sayılı davanın devam ettiği açıklanmıştır.


Akyürek Tüketim Ürünleri / AKPAZ

Dünya Gazetesi internet sitesi haberine göre, Akyürek Pazarlama, kendi yarattığı ilk markasıyla kahve pazarına giriş yaptı. Akyürek Pazarlama’nın 2015 yılı hedefi, Cafe Breno ile kategorinin en önemli iki oyuncusundan biri olmak.


KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI / KATMR

Şirket yurt dışı kaynaklı 4.4 milyon USD tutarında Hidrolik sıkıştırmalı çöp ekimanı siparişi almıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305