19 Kasım 2014

FOMC Toplantı Tutanakları Günün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Almanya’da Zew Ekonomi Güven Endeksinin beklentilerin oldukça üzerinde bir performans sergilemesi EUR/USD paritesini dün 1.2545 seviyesine kadar çıkardı. İngiltere enflasyon verisini fiyatlayan GBP/USD paritesi ise 1.5630-1.5680 bandında hareket etti. Son dönemlerde USD karşısında güçlü duran USD/TRY dün en düşük 2.2185, en yüksek 2.2324 seviyelerini test ederken, kıymetli metal altın 1183-1204 dolar bantları arasında işlem gördü. Durgunluğa giren Japonya’da vergi zammının ertelenmesi ve erken seçim beklentileri Asya piyasalarında olumlu bir hava yaratmıştı. Asya’dan alınan olumlu havanın etkisiyle BIST100 de güne artıda başladı ve alıcılı işlem gördü. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.03 ve 830,03 yükselişle 81.329,86 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %1.34 yükseliş gözlendi. Güne 100.300 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 100.150-101.300 bandında işlem gören kontrat günü %0.87 yükselişle 101.125 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.95-8.18 bandında hareket etti ve günü 8.15 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 221.668 adet oldu. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones 17.687 puandan kapanış gerçekleştirerek rekor tazeledi. S&P500 %0.51 yükselişle 2.051 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.67 artışla 4.702 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2250’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 173 seviyesinde.

 

Hazine dün düzenlediği iki ihale ile ROT dahil toplam 3.3 milyar TL borçlandı.

İhalelerde toplam 1 milyar 208.4 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 2 milyar 101 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 3 milyar 309.4 milyon TL’ye ulaştı. Hazine bugün toplam 4 milyar 740 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.

 

Almanya’da Zew beklentilerin üzerine çıktı.

Almanya Zew Yatırımcı Güven Endeksi Kasım ayında 11.5 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Zew Ekim ayında -3.6 seviyesinde gerçekleşmişti. Almanya’da Zew Ekonomi Güven Endeksinin beklentilerin oldukça üzerinde bir performans sergilemesi EUR/USD paritesini dün 1.2545 seviyesine kadar çıkardı.

 

İngiltere enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı.

İngiltere’de enflasyon Ekim ayında %1.3 artış göstererek %1.2’lik artış beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi.

 

Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota 2015’te faiz artırılmaması gerektiğini açıkladı.

Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota dün yaptığı açıklamada durağan enflasyon görünümü nedeniyle 2015’te faiz artırılmaması gerektiğini belirtti. %2’nin altında kalan enflasyonun FED’in gerçekten böyle bir hedefi olup olmadığı noktasında şüphelere neden olduğunu belirten Kocherlakota, %2’nin üstündeki enflasyonun en az %2’nin altındaki kadar sorun teşkil edeceğini ifade etti.

 

ABD’de ÜFE beklentileri aştı.

ABD''de üretici fiyatları endeksi Ekim ayında %0.2 artış göstererek %0.1’lik gerileme beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. Yıllık bazda ÜFE %1.5 artış gösterirken, çekirdek enflasyon aynı dönemde %0.4 artış gösterdi.

 

BOJ para politikasını değiştirmedi.

Japonya Merkez Bankası bugün sona eren toplantısı sonrasında para politikasında değişikliğe gitmedi.

 

Japonya vergi zammını erteledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe Ekim 2015 için planlanan tüketim vergisi zammını Nisan 2017’ye ertelediklerini açıkladı. Dün basın toplantısı düzenleyen Shinzo Abe 21 Kasım’da parlamentoyu feshedeceğini de belirtti.

 

FOMC Toplantı Tutanakları Günün Gündemi

TSİ 21.00’da açıklanacak FOMC toplantı tutanakları bugünün en önemli gündemini oluştururken; TSİ 11.00’da Euro Bölgesi Cari Denge, 11.30’da BOE Toplantı Tutanakları, 15.30’da ABD Yapı Ruhsatları ve Konut Başlangıçları takip edilecek diğer önemli gelişmeler arasında yer alıyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:30   JPY   BOJ Basın Konferansı        
11:30   GBP   PPK Kesin Oy     7   7  
11:30   GBP   MPC Toplantısı Kayıtları        
15:30   USD   Yapı İzinleri   Aylık     2,8  
15:30   USD   Yapı Ruhsatları   Aylık     1,071M  
21:00   USD   FOMC Toplantı Kayıtları        

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi Stark, ECB’nin bir şekilde devlet tahvilleri alımı konusunda anlaşmaya varacağını vurgularken, bu konuyla alakalı kendi beklentisinin ise gelecek yıl baharda, en azından 2015’in ilk yarısı içinde olacağı yönünde olduğunu da belirtti. Teminatlı tahvil ve VDMK alımlarının ECB’nin bilanço büyüklüğü için öngörülen 1 Trilyon Euro artış hedefini karşılamak için yeterli olup olmayacağı konusunda kuşkularını olduğunu ve bu sebeple ECB’nin bir şekilde tahvil alımına oy vereceğine inandığını ifadelerinde yer verdi. Dün Avrupa’da, Almanya’dan ZEW Yatırımcı güveni açıklandı. ZEW Kasım ayında 11.5’e yükselirken, bir önceki rakam ise eksi 3.6 seviyesindeydi. Açıklanan rakam beklentiyi aşarken, son 11 ayda ilk defa yükselmiş oldu. Euro Bölgesinde açıklanan ZEW Yatırımcı güveni ise beklentinin üzerinde 11.0 puan olarak gerçekleşti. Bugün ise Euro Bölgesinden Cari Dengeyi takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde 1.2546’nın üzerinde 1.2580’e kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.2478 ve 1.2420 destek seviyelerimiz. 


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında faiz kararı açıklanacakken, Amerika’dan Konut verileri ve FOMC Toplantı Tutanakları paritede yön belirleyecek. İngiltere Merkez Bankası için beklentimiz bir değişiklik yapılmaması yönünde. Bugün gün içinde paritede direnç seviyelerimiz 1,5679 ve 1,5782 iken verilerin olumsuz gelmesi halinde destek seviyelerimiz 1,5490 ve 1,5410.


USDJPY

Japonya Başbakanı Shinzo Abe dün yaptığı açıklamada satış vergisinin ikinci adımının 18 ay erteleneceğini duyurdu. Bugün sona eren BOJ Para Politikası Toplantısında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Satış vergi artırımının ertelenmesi dün Yen’e hafif değer kazandırsa da bu limitli gerçekleşti ve paritede yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gördük. Bugün Amerika tarafında Konut verileri beklenirken FOMC Toplantı kayıtları paritenin seyrini belirleyecek. USDJPY’de bugün için takip edeceğimiz direnç seviyelerimiz 117,90 ve 118,50 iken aşağı yönlü hareketlerde destek seviyelerimiz 117,00 ve 116,70


ALTIN

Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota, FED’in büyüme ve enflasyonun cari durumunu dikkate alarak, kısa vadeli faiz oranlarının sıfıra yakın seviyeden çok yakın zamanda yükseleceği konusunda sinyaller gönderme konusunda çok ihtiyatlı olmaları gerektiğini savundu. Para politikasında gereksiz yere sıkılaştırmadan endişe duyduğunu, para politikasının ekonomiye yeterli teşv,k sağladığı bir pozisyonda olmayı dilediğini de belirtti. Enflasyonun ise zaman içinde yükselmesini beklemeye devam ettiğini ancak hali hazırda enflasyonun FED’in fiyat istikrarı hedefinden oldukça uzak olmayı sürdürdüğünü de vurguladı. Dün ABD’den ÜFE rakamları takip edildi. Hem aylık hem de yıllık bazda beklentileri karşılayan rakamlarda artış gözlemlendi. Çekirdek ÜFE rakamları da aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda ise yüzde 1.8 olarak gerçekleşti. Bugün ise en son 29 Ekim’de sonuçlanan FOMC toplantısının tutanakları açıklanacak. Toplantının satır aralarını okumamız için açıklanacak toplantının tutanakları önem teşkil etmektedir. Tutanaklar öncesinde ise ABD Konut başlangıçları, yapı ruhsatları ve MBA Mortgage başvuruları açıklanacak. Altında 1205$ ve 1215$ direnç seviyelerimiz. Aşağıda ise 1182$’ın altında 1170$ takip edilecek. 


USDTRY

TCMB’nin 40 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.2231 fiyattan 69 Milyon Dolar teklif geldi. Dün yurtiçinde veri akışı sakinken, Hazine ihaleleri takip edildi. Hazine dün düzenlediği iki ihale ile ROT dahil toplam 3.3 milyar TL borçlandı. İhalelerde toplam 1 milyar 208.4 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 2 milyar 101 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 3 milyar 309.4 milyon TL’ye ulaştı. Hazine bugün toplam 4 milyar 740 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak. Yarın ise gözler Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında olacak. Bugün yurtiçinde önemli bir veri bulunmazken USDTRY paritesinde 2.2209’un altında 2.2150 seviyesine kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 2.2363’ün üzerinde 2.2470 seviyesi takip edilecek. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde 1.66% düşüş kaydetti. Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $74.99 seviyesi üzerinde $76.39 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $74.14 seviyesinin altında ise $72.73 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %1.03 ve 830,03 yükselişle 81.329,86 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 81.390,38, en düşük 80.609,40 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.28 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.20 yükselişle BIST Ulaştırma Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.74 düşüşle BIST Aracı Kurumlar Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.34 yükseliş gözlendi. BIST100 Endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamında 81.650 direncinin üzerinde 82.400 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.800 ilk destek olarak takip edilecek. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ikinci işlem gününde 0.75% düşüş kaydetti. Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $78.81 seviyesi üzerinde $79.90 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $78.15 seviyesinin altında $77.06 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 100.300 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 100.150-101.300 bandında işlem gören kontrat günü %0.87 yükselişle 101.125 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 7.95-8.18 bandında hareket etti ve günü 8.15 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 221.668 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 101.500 direncinin üzerinde 102.350 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise takip edilecek ilk önemli destek seviyesi 100.550’de bulunuyor. 


IPEK DOGAL ENERJI / IPEKE

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen yazıda, ham petrol keşif tescilinin, üçüncü tarafsız ve uzman kuruluşun nihai raporundan sonra yapılacağının yer alması üzerine ve söz konusu yazıda yer alan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi sebebiyle şirketin ham petrol üretim faaliyetlerine devam edilecektir.


Doğan Gazetecilik / DGZTE

1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen nakit kar payı brüt 0,0749755 TL, net 0,0637292 TL’dir.


Anadolu Cam / ANACM

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.''nin portföyünden 20.000.000 USD ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.''nin portföyünden 5.000.000 USD olmak üzere toplam azami 25.000.000 USD  karşılığındaki Soda Sanayii A.Ş. hisselerinin International Finance Corporation''a (IFC) satışına yönelik sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir.


SODA Sanayi / SODA

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.''nin portföyünden 20.000.000 USD ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.''nin portföyünden 5.000.000 USD olmak üzere toplam azami 25.000.000 USD  karşılığındaki Soda Sanayii A.Ş. hisselerinin International Finance Corporation''a (IFC) satışına yönelik sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir.


TRAKYA CAM / TRKCM

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.''nin portföyünden 20.000.000 USD ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.''nin portföyünden 5.000.000 USD olmak üzere toplam azami 25.000.000 USD  karşılığındaki Soda Sanayii A.Ş. hisselerinin International Finance Corporation''a (IFC) satışına yönelik sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir.


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

Şirketin; 1.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, Tahvil ve/veya Bono ihraç etmesine karar verilmiş olup bu kapsamda SPK’ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir.


Garanti Bankası / GARAN

Banka, uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi almak üzere eş düzenleyici olarak hareket edecek 22 bankaya yetki vermiştir.


Akbank / AKBNK

Akbank, yurtdışında toplamda 4 milyar dolar veya muadili  kadar borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlük’e yetki verdi.


Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. / KIPA

Konak ve Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan 2 adet mağazanın kapanmasına karar verilmiştir.


TORUNLAR GYO / TRGYO

“Belgelerdeki inceleme ardından 185 işçi için saptanan eksiklikler doğrultusunda, firmadan ceza gibi toplam 1 milyon 600 bin TL tahsil edilerek, işçi alacaklarının ödenmesi sağlandı." şeklinde yer alan haberde bahsi geçen ödemenin; ceza niteliğinde olmayıp kaza sonrası şantiyedeki çalışmalara belirsiz süre ara verilmesi nedeniyle iş akitleri feshedilen çalışanların ücretleri ile birlikte sosyal hakları karşılığı yapılan ödemlerin toplam tutarı olduğu açıklanmıştır.


Atlantik Petrol / ATPET

17.11.2014 tarihinde Atlantik Petrol Ürünleri Tic.ve San.A.Ş.payları ile ilgili olarak 6,78 - 6,80  fiyat aralığından 23.000 adet alış  işlemi ortaklarından AYŞE KOPARAN SONGUR tarafından gerçekleştirilmiştir.


Vakıf Men. Kıy. Yatırım Ort. / VKBYO

Şirkete, T.C. Maliye Bakanlığı Beşiktaş Vergi Dairesince 2009-2010-2011-2012-2013 Yıllarına ait BS Formu düzenlenmesi gerektiğine dair  özel usulsüzlük cezaları tebliğ edilmiştir. Tebliğ tarihinden 1 ay içinde ödeme yapılacaktır.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü''nün açmış olduğu özel güvenlik hizmeti alım ihalesi 01.01.2015 - 31.12.2017 tarihleri arasında 36 ay vadeli 105 personelle görev yapmak üzere "9.371.338,21 TL + KDV" bedelle şirket tarafından kazanılmıştır.

Daha önce açıklanan İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda, Koru ve Kent Ormanları için Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesinin sözleşmesi "158.937.100,00 TL +KDV" bedelli olarak imzalanmıştır.


ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak 2,28TL-2,29TL fiyat aralıgından 661.286 adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir


Galatasaray Sportif / GSRAY

Basında yer alan 2010 yılında yapılan TT Arena yiyecek ve içecek hizmetleri sözleşmesinde Galatasaray Spor Kulübü’nün zarara uğratıldığı iddiaları şirket tarafından yalanlanmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305