18 Kasım 2014

İngiltere Enflasyonu Bugünün En Önemli Gündemi.

Piyasalar yeni haftaya kalabalık veri akışı ile başladı. Yurtiçinde işsizlik verileri ile haftaya başlayan piyasalar günün devamında bütçe dengesi ve hazine ihalelerini takip etti. Dün gerçekleştirilen 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz %8.26 oldu. Bugün ise Hazine 2 ve 10 yıl vadeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. Güne alıcılı başlayan BIST100 Endeksi yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesiyle seans sonuna doğru satış baskısına maruz kaldı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.88 ve 711,72 düşüşle 80.499,83 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %0.91 düşüş gözlendi. Güne 101.175 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı da ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 99.900-101.725 bandında işlem gören kontrat günü %0.96 düşüşle 100.250 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.08-8.18 bandında hareket etti ve günü 8.08 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 215.948 adet oldu. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. S&P500 Endeksi 2.041 puana yükselerek yeni rekor seviyesini test etti. Dow Jones %0.07 yükselişle 17.647 puandan, Nasdaq %0.37 düşüşle 4.671 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var. Asya endeksleri genel olarak ekside işlem görürken, Nikkei endeksi Japonya Başbakanı Shinzo Abe’den beklenen vergi artışını ertelemesi ve teşvik beklentisi ile yükseliyor. ABD vadeli endeks kontratları ise yatayda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.23’ün üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 175 seviyesinde.

 

Hazine 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde %8.26 ortalama bileşik faizle borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı tarafından dün düzenlenen 5 yıl vadeli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede %8.26 ortalama bileşik faizle 583.9 milyon TL borçlanıldı. İhale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 1 milyar 691.4 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin dünkü toplam satış tutarı 2 milyar 275.3 milyon TL’ye ulaştı. Hazine bugün 2 ve 10 yıl vadeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.

 

Merkezi Yönetim Bütçesi Ekim ayında 3 milyar TL açık verdi.

Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %13.8 oranında artış göstererek 34.2 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise %12 artış göstererek 37.2 milyar TL olarak gerçekleşti.  

 

İşsizlik Oranı Ağustos ayında çift haneli gerçekleşti.

İşsizlik oranı Ağustos ayında %10.1 olarak gerçekleşirken, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon 944 bin kişi oldu.

 

ECB Başkanı Draghi gerekmesi durumunda ek önlemler almaya hazır olduklarını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün yaptığı açıklamada ECB’nin enflasyonu uzun süre düşük seviyede kalmaktan kurtarmak için gerekmesi halinde ek önlemler almaya hazır olduğunu belirtti. Enflasyon görünümüne yönelik aşağı yönlü riskler konusunda alarm düzeyinde kalınması gerektiğine dikkat çeken Draghi, aşağı yönlü riskler konusunda alarm düzeyinde kalmak gerektiğini ifade etti.

 

İngiltere enflasyonu bugünün en önemli gündemi.

TSİ 11.30’da açıklanacak İngiltere enflasyonu bugünün en önemli gündemini oluştururken; 12.00’da Almanya ve Euro Bölgesi Zew Ekonomik Güven Endeksi, 15.30’da ABD ÜFE, 20.30’da FOMC üyesi Kocherlakota’nın konuşması takip edilecek. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11:30   GBP   Çekirdek ÜFE   Aylık     -0,1  
11:30   GBP   Çekirdek ÜFE   Yıllık     0,8  
11:30   GBP   CPI   Aylık     0,1  
11:30   GBP   CPI   Yıllık     1,2  
12:00   EUR   Alman ZEW Mevcut Koşullar Endeksi   Aylık     3,2  
12:00   EUR   Alman ZEW Ekonomik Kanısı   Aylık     0,9  
15:30   USD   Çekirdek PPI   Aylık     -0,1  
15:30   USD   PPI   Aylık     1,2  
15:55   USD   Redbook   Aylık     -1,0  
15:55   USD   Redbook   Yıllık     3,8  
23:00   USD   TIC Net Uzun Vadeli İşlemler   Aylık     52,1B  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi dün Brüksel’da katıldığı panelde yapmış olduğu sunumda, ECB’nin ihtiyaç olması halinde, ek gevşeme tedbirleri almaya hazır olduklarını yine vurguladı. ECB’nin bugüne kadar çok şey yaptığını ve daha fazlasını da yapabileceklerini yineledi. Ancak bu yapılanlara rağ-men para politikasının her problemi çözmesi beklenemez olduğunu da söyledi. Euro Bölgesi ekonomisin-de büyüme ivmesinin yazdan bu yana zayıfladığını, ekonomik görünüm için risklerin aşağı yönlü devam ettiğini ifade ederken, ancak bu duruma rağmen, ılımlı toparlanma için beklentilerin devam ettiğini, 2015 ve 2016’da ılımlı büyüme beklediklerini de belirtti. Dün Avrupa’da veri akışı açısından sakindi. Bugün ise Euro Bölgesi ve Almanya’dan ZEW Ekonomik Hassasiyet rakamlarını takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde 1.2490’nın üzerinde 1.2575 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.2443 ve 1.2397 destek seviyelerimiz. 


GBPUSD

Bugün İngiltere tarafında veri yoğun olup TÜFE, ÜFE, Konut Fiyat Endeksi ve Perakende Satışlar bekleniyor. TÜFE rakamları geçtiğimiz aya paralel beklenirken Konut Fiyat Endeksi’nin artması beklenmekte. Amerika tarafında ise Zincir Mağaza Satışları, ÜFE ve FOMC Üyesi Kocherlakota’nın açıklamaları takip edilecek. Bugün gün içinde paritede direnç seviyelerimiz 1,5660 ve 1,5735 iken verilerin olumsuz gelmesi halinde destek seviyelerimiz 1,5618 ve 1,5548.


USDJPY

Dün Japonya’dan gelen daralma haberleriyle teknik olarak resesyona giren Japon ekonomisinde belirsizlik devam etmekte. Japon başbakanı Shinzo Abe’nin satış vergisinin artırılıp artırılmayacağı konusunda açıklama yapması bekleniyor. Satış vergisi artışının ertelenmesi halinde USDJPY’de yukarı yönlü baskı gözlemlenebilir. Amerika tarafında Zincir Mağaza Satışları, ÜFE ve FOMC Üyesi Kocherlakota’nın açıklamaları beklenmekte. USDJPY’de bugün için takip edeceğimiz direnç seviyelerimiz 116,75 ve 117,05 iken aşağı yönlü hareketlerde destek seviyelerimiz 116,40 ve 115,45


ALTIN

FOMC üyesi Powell, FED’in faiz konusunda atacağı adımların ABD ekonomisinin tam istihdam ve yüzde 2 hedefine doğru sağlayacağı ilerlemeye bağlı olduğunu belirtti. Şu an için daha erken olduğunu ancak zamanın yaklaştığını da ifadelerinde yer verdi. ABD’de kapasite kullanım oranı Ekim ayında beklentinin altında yüzde 78.9, endüstriyel üretim ise beklentinin altında yüzde -0.1 olarak gerçekleşti. New York İmalat Endeksi 11.10 puanlık beklentinin altında 10.16 puan olarak açıklandı. Dün gelen ABD’de ki veriler beklentilerin altında gerçekleşti. Teknik olarak bakıldığında, Altında 1181$ ve 1176$ destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1194$’ün üzerinde 1201$ ‘a kadar yükselişler gözlemlenebilir. 


USDTRY

Yurtiçinde Perşembe günü gerçekleştirilecek olan MB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dün Türkiye’den işsizlik oranı ve Merkez Yönetim Bütçesi rakamlarını aldık. Merkezi Yönetim Bütçesi Ekim ayında 3 milyar TL açık verdi. Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %13.8 oranında artış göstererek 34.2 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise %12 artış göstererek 37.2 milyar TL olarak gerçekleşti.  İşsizlik Oranı Ağustos ayında çift haneli gerçekleşti. İşsizlik oranı Ağustos ayında %10.1 olarak gerçekleşirken, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon 944 bin kişi oldu. Merkez Bankasının 40 Milyon Dolarlık Döviz satım ihalesine maksimum 2,2256 fiyattan 63 Milyon Dolar teklif geldi. USDTRY paritesinde 2.2335’in üzerinde 2.2401 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.2250’nin altında 2.2163 seviyesi takip edilecek


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde 0.63% düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $75.43 seviyesi üzerinde $76.86 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $74.71 seviyesinin altında ise $73.97 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.88 ve 711,72 düşüşle 80.499,83 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 81.784,35, en düşük 80.456,31 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.76 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.10 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %2.65 düşüşle BIST Elektrik Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.91 düşüş gözlendi. Güne alıcılı başlayan BIST100 Endeksi yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesiyle seans sonuna doğru satış baskısına maruz kaldı. Endekste geri çekilmenin devamında 80.000 desteğinin altında 79.400 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 80.850 önemli bir direnç konumuna gelmiş durumda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde 0.55% düşüş kaydetti. Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $79.61 seviyesi üzerinde $80.99 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $77.93 seviyesinin altında $77.76 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 101.175 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 99.900-101.725 bandında işlem gören kontrat günü %0.96 düşüşle 100.250 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.08-8.18 bandında hareket etti ve günü 8.08 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 215.948 adet oldu. Kontratta geri çekilmenin devamında 99.850 desteğinin altında 99.200 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise izlenecek ilk direnç seviyesi 100.500’de bulunuyor.


Petkim Petrokimya Holding A.Ş. / PETKM

%100 oranında iştiraki Petlim Limancılık sermayesinin 83.000.000.-TL''den 150.000.000.-TL''ye artırılmasına karar verilmiştir.  Şirket sermaye artırımına, toplam  67.000.000.- TL taahhüt etmek suretiyle 83.000.000.- TL olan sermaye payımızın toplam 150.000.000.- TL olacak şekilde nakden iştirak etmesine, artırılan sermayenin 1/4''ünün ödenmesine kalan 3/4''ün ise tescilden itibaren yirmidört ay içerisinde ödenmesine ve bu husustaki gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.


Tav Havalimanları Holding A.Ş. / TAVHL

TAV Havalimanları Holding A.Ş.''nin tamamına sahip olduğu TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği Atatürk Havalimanı  Gelişim Projesi kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Dış Hatlar Terminali tadilatı ve büyütülmesine yönelik ek sözleşme imzalamıştır. Proje için öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 75 milyon Avro olup, inşaat süresi yer tesliminden itibaren 16 ay olarak planlanmaktadır.


Global Yatırım Holding A.Ş. / GLYHO

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş., 250.000.000,-ABD Doları tutarlı tahvil ihracının satış ve takas işlemleri tamamlanmıştır.


Derimod / DERIM

Şirketin 25.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şekliyle borçlanma aracı ihraç etmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.


İş Yat. Men. Değ. / ISMEN

500.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 15.05.2015 vade sonu tarihli 68.000.000.-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.


Denizbank / DENIZ

750 milyon Türk Lirası''na kadar Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu''na yapılan başvurunun iptali için Kurul’a müracaat edilmiştir.


Çemaş Döküm / CEMAS

Bağlı ortaklığı 200 Milyon TL ödenmiş sermayeli Özışık İnşaat’ın halka arz yoluyla  BİST''e açılmak  üzere 2015 yılı içinde içinde yasal hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.


COSMOS YATIRIM / COSMO

Şirket sermayesinin 6.000.000.-TL''den 12.000.000.-TL''ye bedelli olarak yapılacak sermaye artırımından vazgeçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.


Ansa Yatırıl Holding / ANSA

Şirket imtiyazlı pay sahibi Turgay BEKTAŞ, 50.000 adet A Grubu payların satışına ilişkin görüşmelere başladığını açıklamıştır. 


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirket  Bağlı ortaklığı Enbatı Elektrik''e ait Karabük’te bulunan Pirinçlik Hidroelektrik Santrali 14.11.2014 itibariyle ticari işletmeye başlamıştır.


Zorlu Enerji / ZOREN

Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.''nin sermayesinin 22.000.000 TL''den 25.000.000 TL''ye artırılmasına ilişkin işlemler tamamlanmıştır.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Unify, Turkcell Superonline ile işbirliği gerçekleştirdi.


Bankacılık Sektörü /

Hürriyet gazetesi internet sitesinde yer alana habere göre, bankalar kredilere uygulayacağı faiz oranı, getirisi dışındaki diğer masraf ve tahsilatları serbestçe belirleyemeyecek.

Tebliğde yapılan değişikliğe göre, ilgili tebliğ''in 4. maddesinin ilk fıkrası "Tüketici kredilerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak masraflar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürürlüğe konulan ve 3 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete''de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu''nun 26. maddesi uyarınca TCMB tarafından belirlenen azami oranları geçemez" şeklinde değiştirildi.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305