14 Kasım 2014

Euro Bölgesi Enflasyonu Bugünün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Sabah saatlerinde açıklanan Türkiye cari açık rakamlarının beklentilerin altında gelmesi yurtiçi piyasalarda olumlu bir görünüm yarattı. DXY Dolar Endeksi 87.61-87.87 bandında hareket ederken, USD/TRY dün 2.2371 seviyesine kadar geriledi. Dün de USD/TRY ve tahvil faizlerinde gözlenen gerileme BIST100 Endeksinde alımları artırdı. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.60 ve 481,16 yükselişle 80.876,10 puandan kapattı. Güne 100.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 98.925-101.525 bandında işlem gören kontrat günü %0.93 yükselişle 100.775 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.25-8.33 bandında hareket etti ve günü 8.25 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 210.116 adet oldu. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %0.23 yükselişle 17.652 puandan, S&P500 %0.05 primle 2.039 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.11 artışla 4.680 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2450’nin üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 172 seviyesinde.

 

Cari İşlemler Dengesi Eylül ayında 2.2 milyar dolar, Ocak Eylül döneminde 30.9 milyar dolar açık verdi.

Cari işlemler açığı bir önceki yılın Eylül-Ocak dönemine göre 18.303 milyon dolar azalarak 30.860 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 15.448 milyon dolar azalarak 45.174 milyon dolara gerilemesi, net hizmet gelirlerinin 2.211 milyon dolar artarak 20.125 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 802 milyon dolar azalarak 6.630 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

 

JP Morgan 2014 yıl sonu cari açık beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Cari açık rakamlarının ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan ihracatın güvenlik sorunları ve Rusya’daki zayıf talebe karşın güçlü devam etmesinin cari işlemler açığını aşağı çektiğini açıkladı ve önümüzdeki yıl cari işlemler açığının 36.8 milyar dolara gerileyeceğini öngördü. Kuruluş 2014 sonu cari açık beklentisini 46.9 milyar dolardan 45.1 milyar dolara revize etti.

 

ECB aylık bültenine göre analistler enflasyon tahminini Eylül ayına göre aşağı çektiler.

Dün açıklanan ECB aylık rapora göre; analistler Euro Bölgesi enflasyonunun 2014 yılında %0.5 olmasını bekliyor. Analistlerin diğer yıllar için enflasyon beklentisi 2015 için %1, 2016 için %1.4 şeklinde.

 

New York FED Başkanı William Dudley faiz oranlarının erken artırılmasının büyük bir risk olduğunu açıkladı.

New York FED Başkanı William Dudley faiz oranlarının çok erken artırılmasının, çok geç artırılmasına kıyasla daha ciddi büyüklükte riskler oluşturacağını açıkladı. İşsizliğin çok yüksek ve enflasyonun çok düşük olduğunu belirten Dudley, bu nedenle açıkların kapatılabilmesi için para politikasının çok uyumlu olması gerektiğini ifade etti.

 

FED Başkanı Janet Yellen dün konuşma yaptı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada FED’in istihdam ve fiyat istikrarına ilişkin sorumluluklarını yerine getirebilme becerisinin küresel piyasaların kavranmasına ve ABD politikasının dünya genelinde diğer ekonomileri nasıl etkilediğine bağlı olduğunu belirtti.

 

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları yükseldi.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 290 bin kişiye yükselerek 280 binlik beklentinin üzerinde gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 392 bin kişiye yükselirken, bir önceki haftanın işsizlik başvurularında revizyona gidilmedi.

 

Euro Bölgesi Enflasyonu Bugünün Gündemi

TSİ 12.00’da açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE rakamları bugünün en önemli gündemini oluştururken; 9.00’da açıklanacak Almanya büyüme, 12.00’da Euro Bölgesi büyüme, 14.30’da Türkiye yıl sonu TÜFE tahmini,  15.30’da ABD Perakende Satışlar, 16.10’da FOMC üyesi Bullard’ın konuşması, 16.55’te Michigan Tüketici Güveni takip edilecek diğer önemli gelişmeler arasında yer alıyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
08:30   EUR   Fransa GDP   Çeyreklik   0,1   -0,2  
09:00   EUR   Alman GDP   Çeyreklik   0,1   -0,2  
09:00   EUR   Alman GDP   Yıllık   1,0   0,8  
12:00   EUR   Çekirdek CPI   Aylık     0,5  
12:00   EUR   Çekirdek CPI   Yıllık     0,8  
12:00   EUR   CPI   Yıllık   0,3   0,4  
12:00   EUR   GDP   Çeyreklik   0,1    
12:00   EUR   GDP   Yıllık   0,7   0,7  
15:30   USD   Çekirdek Perakende Satışlar   Aylık   0,2   -0,2  
15:30   USD   Perakende Satışlar   Aylık   0,2   -0,3  
16:55   USD   Michigan Hassasiyeti   Aylık   87,5   86,9  
16:55   USD   Michigan Tüketici Güveni Beklentisi   Aylık   85,8   79,6  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası üyesi Noyer, Avrupa ekonomisinin enflasyon tahminlerini rayından çıkaracak yeni şoklarla ile karşı karşıya kalması halinde ECB’nin devlet tahvilleri satın almasında problem olmayacağını savundu. Almanya TÜFE rakamları beklentileri karşıladı. Ekim ayındaki rakamlarda yıllık bazda yüzde 0.8 ve aylık bazda ise -%0.3 olarak açıklandı. Dün Avrupa Merkez Bankasının aylık raporu açıklandı. Raporda, uygulanan TLTRO programı ile kredilerde büyüme sağlanmasına çalışılmasına rağmen özel sektör kredilerinde yavaşlama görüldüğünü ifade etti. Petrol fiyatlarında ise son zamanlardaki düşüşün arkasında yüksek arz ve zayıf talebin etkili olduğunu ve petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketlerinin enflasyonu baskıladığını ECB’nin büyümeyi artırmak ve yerel talebi canlandırmak adına kredileri desteklemesi yaptığını ancak ECB’nin fiyat istikrarı hedefini başarmasının önünde bunun engel oluşturduğunu söyledi. Bugün ise Avrupa’da volatilitenin yüksek olacağı bir gün. Euro Bölgesi,Almanya ve Fransa’nın büyüme rakamları açıklanacak. Ayrıca Euro Bölgesinden TÜFE rakamlarını bekliyor olacağız. Teknik olarak baktığımızda, dün güne 1.2436 seviyesinden işlem görmeye başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2490 ve en düşük 1,2425 seviyelerini test etti. Bugün ise EURUSD paritesinde 1,2465’in üzerinde 1,2491 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,2426 ve 1,2366 destek seviyelerimiz. 


GBPUSD

Geri çekilmesinin üçüncü gününde en düşük 1,5654 seviyesini test eden GBPUSD’de bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Amerika’dan ise Perakende Satışlar, Michigan Tüketici Güveni ve İşletme Stokları beklenirken FOMC Üyesi Bullard’ın açıklamaları bekleniyor. Bugün gün içinde paritede direnç seviyelerimiz 1,5692 ve 1,5721 iken verilerin olumsuz gelmesi halinde destek seviyelerimiz 1,5639 ve 1,5551.


USDJPY

Japonya tarafında önemli bir verinin bulunmadığı günde, bugün Amerika tarafında Perakende Satışlar, İşletme Stokları ve Michigan Tüketici Güveni takip edilecek. TSİ 16:10’da FOMC Üyesi Bullard’ın açıklamaları önemli olacak.USDJPY’de bugün için takip edeceğimiz direnç seviyelerimiz 116,27 ve 116,76 iken aşağı yönlü hareketlerde destek seviyelerimiz 115,86 ve 115,29


ALTIN

FED Başkanı Yellen, FED’in faiz oranlarını belirlerken deniz aşırı ekonomilerde ki gelişmeler ve bunların ABD ekonomisine etkilerini dikkatle izlemesi gerektiğini söyledi. Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota, FED’in gelecek yıl faizleri artırmaya karar vermesi durumunda bunun yüzde 2 enflasyon hedefinden daha da uzaklaşılmasına yol açabileceğini söyledi. Son dönemde finansal piyasalarda uzun vadeli enflasyon beklentilerinde yaşanan düşüşlerin temel alınarak yapılan okumaların, FED’in enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri döndüreceği yönündeki taahhütüne güvenirlilikte bir azalmanın işareti olmasından endişe ettiğini vurguladı. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları yükseldi. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 290 bin kişiye yükselerek 280 binlik beklentinin üzerinde gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 392 bin kişiye yükselirken, bir önceki haftanın işsizlik başvurularında revizyona gidilmedi. ABD’de ,  15.30’da Perakende Satışlar, 16.10’da FOMC üyesi Bullard’ın konuşması, 16.55’te Michigan Tüketici Güveni takip edilecek önemli veriler arasında. Altında 1162$’ın üzerinde 1167$ ve 1152$’ın altında ise 1146$ seviyeleri takip edilecek.

 


USDTRY

Yurtiçinde dün Türkiye’nin Cari Açık rakamı açıklandı. Cari işlemler açığı bir önceki yılın Eylül-Ocak dönemine göre 18.303 milyon dolar azalarak 30.860 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 15.448 milyon dolar azalarak 45.174 milyon dolara gerilemesi, net hizmet gelirlerinin 2.211 milyon dolar artarak 20.125 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 802 milyon dolar azalarak 6.630 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Açıklanan verinin ardından JP Morgan’dan ve Goldman Sachs’tan açıklamalar takip edildi. JP Morgan ihracatın güvenlik sorunları ve Rusya’daki zayıf talebe karşın güçlü devam etmesinin cari işlemler açığını aşağı çektiğini açıkladı ve önümüzdeki yıl cari işlemler açığının 36.8 milyar dolara gerileyeceğini öngördü. Kuruluş 2014 sonu cari açık beklentisini 46.9 milyar dolardan 45.1 milyar dolara revize etti. Goldman ise Eylül ayında cari işlemler dengesinin beklentilerden biraz daha iyi geldiğini bildirdi. Enerji fiyatlarında ki düşüşün henüz cari işlemler hesabına yansımadığını gösterdiğini de ifadelerinde yer verdi. Yurtiçinde TCMB Beklenti Anketinin açıklanacağı günde USDTRY paritesinde 2,2503’ün üzerinde 2.2563 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.2400 ve 2.2366 takip edilecek destek seviyelerimiz. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde 3.47% düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $74.47 seviyesi üzerinde $75.47 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $73.77 seviyesinin altında ise $73.30 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.60 ve 481,16 yükselişle 80.876,10 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 81.503,91, en düşük 79.768,96 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.58 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.35 yükselişle BIST Elektrik Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.84 düşüşle BIST Spor Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.46 yükseliş gözlendi.USD/TRY ve tahvil faizlerinde gözlenen gerileme BIST100 Endeksinde alımları artırdı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 81.300 direncinin üzerinde 81.800 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.600 desteğinin altında ilk etapta 79.800 seviyesine kadar düşüş gözlenebilir.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde 3.82% düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $78.20 seviyesi üzerinde $79.94 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $77.29 seviyesinin altında $76.35 seviyesi test edilebilir. 


VIOP30

Güne 100.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 98.925-101.525 bandında işlem gören kontrat günü %0.93 yükselişle 100.775 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.25-8.33 bandında hareket etti ve günü 8.25 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 210.116 adet oldu. VIOP30 kontratında yukarı yönlü hareketlerin devamında 101.300 direncinin üzerine 101.950 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 100.250 takip edilecek ilk önemli destek konumunda.


Ford Otosan / FROTO

Kamyon bayilerinin bu yıl 125 milyon liralık yatırım yaptığını dile getiren Fort Otosan YKB Ali Koc, 22. Ford Trucks bayisini açtıklarını, yıl sonunda 25 rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.


Petkim Petrokimya Holding A.Ş. / PETKM

Socar/Star Rafineri, GFC - Global Financial Conferences Türkiye Bonds & Loans ödülleri gecesinde en iyi proje finansmanı, en iyi ticari finansman ve en iyi sendikasyon kredisi kategorilerinde 3 ödülü de kazanarak en çok ödül kazanan şirket oldu.


KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN

GFC - Global Financial Conferences Türkiye Bonds & Loans ödülleri gecesinde KARSAN ‘En İyi Yerel Bono İşlemi’ ödülünü aldı.


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

Bloomberght internet sitesinde yer alan habere göre, THY''''nin, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun''''un hakim durumu kötüye kullanmasına ilişkin maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. THY ile ilgili sözlü savunma toplantısı, 24 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 10.00''''da gerçekleştirilecek.

Ocak-Ekim 2013 döneminde 40,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,7 artışla 46,2 milyon''a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,9, dış hatlarda %13,6 oranındadır.


TE-MAPOL POLİMER PLASTİK / TMPOL

CENTER GLASS şirketinin %50 oranındaki 4.000.000,00 TL bedelle satın alınmıştır. 


Eminiş Ambalaj Sanayi / EMNIS

Plastik ambalaj üretimi ve satışı işinin,  Bell Holding A.Ş. bünyesinde yer alan, gıda sektörüne yönelik plastik ambalaj üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Tulipack Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortaklaşa sürdürülmesi için  Bell Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanacaktır.

Şirketin 12.773.031,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 4.545.484,00 TL artırılarak, 17.318.515,00 TL''ye çıkarılmasına,  şirket ortağı Ömer İsmet UZUNYOL''dan alınan 5.335.750 TL''lik borcun 31.10.2014 tarihi itibariyle bakiyesi 4.545.484,00 TL''nin, bu tutarın SPK''nın ''Pay Tebliği''nin 13. maddesi hükümleri doğrultusunda temsil eden paylar halka arz edilmeksizin tahsisli olarak sermayeye ilave edilmesine karar verilmiştir. 


OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR / OSTIM

Irak''ta, Avrupa menşeli bir firma ile  firmanın ana yükleniciden almış olduğu 4 adet trafo merkezinin inşaat ve elektrik işlerinin yapımı ile ilgili imzalamış olunan alt yüklenicilik sözleşmesi, Irak tarafından kaynaklanan sebeplerle, bugüne kadar ki hizmetin bedelinin tahsil edilmesi kaydı ile karşılıklı olarak fesh edilmiştir.


Zorlu Enerji / ZOREN

Şirketin %75 oranında hissedarı olduğu Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi A.Ş.''ye ait Bitlis ili, Tatvan ilçesinde geçerli, 30 yıl süreli "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı"nı iptal eden Bitlis İl Özel İdaresi''ne, ruhsat iptali işleminin geri alınması amacıyla yapılan itiraz başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. Söz konusu ruhsat tekrar geçerli hale gelmiştir.


Sasa Polyester / SASA

Hürriyet gazetesi internet sitesi haberine, Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç, “Rekabet Kurumu’ndan Sasa’nın İndorama''ya satısına onay vermemesini istedik.” Dedi.  


Aselsan / ASELS

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, Makedonya''''daki "Koridor 10" otoyolu üzerinde bulunan Romanovtse, Petrovets, Sopot, Otovitsa ve Gradsko gişeleri, ASELSAN tarafından yenilenerek, elektronik geçiş sistemine uygun hale getirilecek. Projenin toplam maliyetinin 18.7 milyon avro olduğu, bu miktarın 15 milyonunun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından, kalan kısmının ise devlet bütçesinden karşılanacağı bildirildi.

Her nevi yarı-iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtların üretimi amacıyla, %50''si ASELSAN A.Ş.''ye, %50''si İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi''ne ait olmak üzere "ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" unvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi 18.000.000,-TL olup, kuruluşu 11.11.2014 tarihinde tescil edilmiştir.


SAN-EL MUHENDISLIK / SANEL

Sirjan Steel Company firmasının yeni çelikhane yatırımı kapsamında ihtiyacı olan  225 MVAr SVC sistemi kurulumu işi  şirkete  ihale edilmiştir. Sözleşme bedeli  1.985.000 Euro '' dur. 


Finansbank / FINBN

Bankanın sahibi olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi’nde bulunan binanın satılmasını teminen gerçekleştirilen ihale sonucu Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup söz konusu binanın 28.000.000 ABD Doları bedel ile Özyol Holding A.Ş.''ye satılmasına karar verilmiştir.


Pegasus Hava Taşımacılığı / PGSUS

Şirket tarafından finansal kiralamaya taraf yerleşik olmayan uçak kiralama şirketlerine uygulanan KDV oranlarına ilişkin olarak belirtilen dönemler için re''sen 30.872.430 TL tutarında (ilgili işleyecek faizler hariç olmak üzere) KDV tarh edildiği ve ayrıca 46.308.645 TL tutarında kesilen vergi ziyaı cezası ile ilgili olarak, Merkezi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı nezdinde 13 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen uzlaşma görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlanmamıştır. Bu doğrultuda Şirket uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içinde söz konusu vergi tarhiyatı ve vergi ziyaı işlemine karşı dava açma hakkını kullanacağını açıklamıştır.


İş Bankası C / ISCTR

İş Bankası ile Bank of Georgia işbirliğine yönelik mutabakat belgesi imzaladı.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305