13 Kasım 2014

Veri Takvimi Kalabalık

Dün yurtiçinde veri takvimi sakindi. Küresel piyasalarda ise İngiltere tarafında gündem yoğundu. BOE Enflasyon Raporu ve Carney’nin açıklamalarını takip eden piyasalarda GBP/USD paritesi en düşük 1.5776, en yüksek 1.5940 seviyelerini test etti. DXY Dolar Endeksi 87.39-87.89, USD/TRY 2.2464-2.2644 bandında hareket etti. EUR/USD gün içerisinde en düşük 1.2420, en yüksek 1.2499 seviyelerini test ederken, kıymetli metal altın 1157-1170 bandında işlem gördü. USD/TRY’de ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle yönünü yukarı çeviren BIST100 Endeksi dün artan alımların etkisiyle 80.394,94 seviyesine kadar yükseldi. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %2.54 ve 1.991,56 yükselişle 80.394,94 puandan kapattı. Dünkü hareketlerde 80.400’lerde bulunan önemli direnci aşmakta zorlanan endekste, bugün de 80.400 ilk direnç olarak takip edilecek. Güne 97.350 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 97.300-100.125 bandında işlem gören kontrat günü %2.73 yükselişle 99.850 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.28-8.46 bandında hareket etti ve günü 8.36 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 214.276 adet oldu. Avrupa borsaları günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumsuzdu. Dow Jones %0.02 düşüşle 17.612 puandan, S&P500 %0.07 gerileyerek 2.038 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.31 yükselişle 4.675 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif artıda işlem görüyor. Genel olarak bu sabah olumsuz bir görünüm sergileyen Asya piyasalarında BOJ Yönetim Kurulu üyesinden gelen mesajlar Japon Nikkei Endeksinde olumlu bir hava yaratmış durumda.  USD/TRY’nin 2.2550’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 174 seviyesinde.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 64 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin 40 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 64 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2555, en düşük fiyat 2.2552, en yüksek fiyat 2.2558 TL olurken, ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.2551 TL oldu.

 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi faiz oranlarının uzun bir süre daha düşük kalmasını beklediklerini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesi’ndeki işsizlik oranının kabul edilemez olduğunu ve faiz oranlarının uzun bir süre daha düşük kalmasını beklediklerini belirtti. ECB’nin bilançosunu genişletmeye kararlı olduğuna dikkat çeken Draghi, orta vadeli enflasyon beklentileri kötüleşirse ek politika önlemleri alınabileceğini ifade etti.

 

İngiltere’de Carney’nin açıklamaları takip edildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney dün yaptığı açıklamada faiz görünümünün verilere ve risklere bağlı olduğunu belirtti. Reel ücret artışının faiz artışı için gerekli bir eşik olduğunu, fakat bir tetikleyici olmadığını söyleyen Carney, ilk faiz artırımı için bir tarih öngörülmediğini ifade etti. Carney’nin açıklamaları ile aynı anda açıklanan BOE enflasyon raporuna göre ise piyasalar ilk faiz artırımını 2015 üçüncü çeyrekte bekliyor.

 

BOJ Yönetim Kurulu üyesinden gelen mesajlar Japon Nikkei Endeksinde olumlu bir hava yarattı.

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Masayoshi Amamiya BOJ’un hala yürürlükte olan niceliksel gevşeme programının ucu açık bir program olduğunu ve bu program için belirlenen bir zaman sınırı bulunmadığını açıkladı.

 

Veri takvimi kalabalık.

Yurtiçinde 10.00’da Cari İşlemler Dengesi’nin takip edileceği günde; TSİ 9.00’da Almanya TÜFE, 9.45’te Fransa TÜFE, 11.00’da ECB aylık rapor, 15.30’da ABD haftalık işsizlik başvuruları, 21.00’da ABD Aylık Bütçe Beyanı açıklanacak diğer önemli veriler arasında yer alıyor.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:01   GBP   RICS Konut Fiyatı Dengesi   Aylık     30%  
06:30   JPY   Endüstriyel Üretim   Aylık     2,7  
07:30   CNY   Çin Sabit Varlık Yatırımı   Yıllık     16,1  
07:30   CNY   Çin Endüstriyel Üretim   Yıllık     8,0  
09:00   EUR   Alman CPI   Aylık   -0,3   -0,3  
10:00   EUR   İspanyol CPI   Aylık   0,5   0,2  
10:00   TRY   Cari Açık   Aylık   -2,60B   -2,77B  
11:00   EUR   İtalyan CPI   Aylık     0,1  
17:00   USD   İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi   Aylık   4,850M   4,835M  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi yapmış olduğu konuşmasında, Euro Bölgesinde işsizliğin kabul edilemez bir seviyede olduğunu ayrıca yüksek işsizlik seviyesinin ekonomik büyümeyi vurduğu belirtildi. ECB’ nin para politikası üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini, alınan tedbirlerin ise TÜFE’yi hedefe doğru getirmesini beklediklerini vurguladı. Dün Euro Bölgesinde Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.6 daralma gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 0.6 artış gösterdi. Bugün ise Avrupa’da ECB’nin Aylık Raporu ve İspanya, Almanya ve Fransa’nın TÜFE rakamlarını takip ediyor olacağız. Teknik olarak baktığımızda, dün güne 1.2474 seviyesinden işlem görmeye başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2452 ve en düşük 1,2427 seviyelerini test etti. Bugün ise EURUSD paritesinde 1,2490 ve 1,2554 direnç seviyeleri öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 1,2424 ve 1,2400 seviyeleri takip edilebilir.


GBPUSD

İngiltere Merkez Başkanı Carney yaptığı açıklamada İngiltere ekonomisinin normalleşme sürecinde olduğunu belirtirken faiz artışı için bir zaman öngörmediklerini, bunun verilere ve risklere bağlı olduğunu açıkladı. Dün açıklanan enflasyon raporunda ise büyüme ve enflasyon görünümü aşağı çekildi. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken Amerika’dan İstihdam Talepleri takip edilecek. Beklenti ise bir önceki aya göre olumsuz. Amerika’dan gelebilecek olumsuz veride Dolar Endeksinde geri çekilmeye bağlı olarak paritede direnç seviyelerimiz 1,5800 ve 1,5830 iken verilerin olumsuz gelmesi halinde destek seviyelerimiz 1,5759 ve 1,5706.


USDJPY

Japonya’da Makine Siparişleri azalan tüketici harcamalarına rağmen çeyreklik bazda %5,6 artış gösterdi. Sermaye Malları Fiyat Endeksi ise %2,9 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. bugün Amerika tarafında İstihdam Talepleri takip edilecek.USDJPY’de bugün için takip edeceğimiz direnç seviyelerimiz 116,07 ve 116,45 iken aşağı yönlü hareketlerde destek seviyelerimiz 115,45 ve 114,47


ALTIN

Dün Altın tarafında Fed Üyelerinin konuşmaları takip edildi. Son Fed Toplantısında karara tek muhalefet eden Minneapolis Fed Başkanı Kocherlakota, FED’in 2015’te faiz artırmasının uygun olmayacağını ve enflasyon hedefi olan %2 ye 2018’ e kadar ulaşmanın zor olacağını açıkladı. Açıklama yapan bir diğer Fed Başkanı Plosser ise faizlerin artırımında geç kalınmaması gerektiğini aksi taktirde kademeli artırırım yerine Fed’i faizleri hızlı artırıma zorlayabileceğini açıkladı. Bugün ABD’de tarafında İstihdam verilerini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakıldığında ise aşağı yönlü hareketlerde 1158 seviyesinin altında 1145 desteği takip edilecekken; yukarı yönlü hareketlerin devamında 1168 seviyesinin üzerinde 1180 direnci test edilebilir.


USDTRY

Philadelphia FED Başkanı Plosser, ABD Doları’nın son dönemde güçlenmesinin enflasyon için ciddi bir risk olmadığını söyledi. Güçlü Doların bir çok sonucunun olabileceğini, ancak bunları ciddi bir risk olarak görmediğini vurguladı. Enflasyonun FED’in yüzde 2 hedefinden çok uzak olmadığını, ABD büyümesinin 2015 yılında büyük olasılıkla yüzde 3 olacağını ve istihdam piyasasının zemin kazanacağını da açıkladı. Piyasaların merakla takip ettiği faiz artırımına dair ise, FED’in faiz oranlarını ne kadar çabuk arttırır ise o kadar iyi olacağını savundu. Eğer geç kalınırsa asıl risklerin o zaman ortaya çıkacağını da ifadelerinde yer verdi. TCMB’nin 40 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.2558 fiyattan 64 Milyon Dolar teklif geldi. Yurtiçinde bugün Cari Açık rakamı açıklanacak. Açıklanacak rakam paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Teknik olarak baktığımızda, Bugün ise 2,2532 önemli bir seviye olarak öne çıkarken bu seviyenin altında ki saatlik kapanışlarda 2,2440 ve 2,2370 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,2593 ve 2,2628 destekleri öne çıkmakta.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın üçüncü işlem gününde 0.65% kazanç kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $77.20 seviyesi üzerinde $78.08 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $76.65 seviyesinin altında $75.77 seviyesi test edilebilir. 


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %2.54 ve 1.991,56 yükselişle 80.394,94 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 80.394,94, en düşük 78.735,31 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.34 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %4.32 yükselişle BIST Banka Endeksi olurken, değer kaybeden tek endeks %0.78 düşüşle BIST Elektrik Endeksi oldu. USD/TRY’de ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle yönünü yukarı çeviren BIST100 Endeksi dün artan alımların etkisiyle 80.394,94 seviyesine kadar yükseldi. Dünkü hareketlerde 80.400’lerde bulunan önemli direnci aşmakta zorlanan endekste, bugün de 80.400 ilk direnç olarak takip edilecek. 80.400 direncinin üzerinde teknik olarak 80.880 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.000 seviyesi ilk destek olarak takip edilecek. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın üçüncü işlem gününde 0.54% düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $81.28 seviyesi üzerinde $82.30 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $80.22 seviyesinin altında ise $79.34 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 97.350 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 97.300-100.125 bandında işlem gören kontrat günü %2.73 yükselişle 99.850 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.28-8.46 bandında hareket etti ve günü 8.36 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 214.276 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 100.130 direncinin üzerinde 100.650 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 99.200 ve 98.500 destekleri takip edilecek. 


Türk Telekomünikasyon A.Ş. / TTKOM

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı rutin gözden geçirme çalışmaları sonucunda Şirketin TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-" (yatırım yapılabilir seviye), görünümünü durağan, Öncelikli Teminatsız Borç Notunu (senior unsecured rating) da "BBB-" olarak teyit etmiştir.


Global Yatırım Holding / GLYHO

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman’ın, 250.000.000,-ABD Doları tutarlı Tertip İhraç Belgesini almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.


Aselsan / ASELS

Şirket ile "Macedonia Public Enterprice for State Roads" arasında Makedonya Koridor-10 Elektronik Ücret Toplama Sistemi Projesi ile ilgili olarak, toplam bedeli 15.869.000,- Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.


Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. / ETILR

Şirkete borçlu Nolina Gıda  ile şirket arasında alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir protokol imzalanmış ve ilk senedin tahsilatı gerçekleştirilmiştir.


Atac İnşaat / ATAC

Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Borsa Yönetim Kurulunun 12/11/2014 tarihli toplantısında aldığı kararla ATAC paylarının sürekli olarak işlem görmekten men edilmesine karar verilmiştir.


ULUSOY ELEKTRİK / ULUSE

Ulusoy Elektrik''in 30''una denk gelen 12 milyon TL''lik nominal değerli paylar 13.40-16.00 TL fiyat aralığından halka arz edilecek. Talep Toplama: 13-14 Kasım


AvivaSA Emeklilik ve Hayat / AVISA

Avivasa Emeklilik Hayat payları 13.11.2014 tarihinden itibaren işlem göremeye başlayacaktır. Fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.


Anadolu Efes / AEFES

Hürriyet Gazetesi internet sitesi haberine göre, İNGİLİZ bira üreticisi SABMiller Afrika, Ortadoğu ve Rusya pazarında güçlenmek için dev bir satın almaya hazırlanıyor. Bu işlem için SABMiller’ın rotasının Anadolu Efes olduğu iddia edilirken, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Efes’i satmak gibi bir niyetleri olmadığını açıkladı.


Halk Bankası / HALKB

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, Halkbank''ın bağlı ortaklıkları Halk Hayat ve Emeklilik ile Halk Sigorta''nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütülen özelleştirmesi ile çok sayıda yabancı sigorta şirketi ilgileniyor.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Dünya gazetesi internet sitesi haberine göre, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, mobil iletişimde ''4G''nin 2015 yılında Türkiye''de kullanılacağını açıkladı. Aynı zamanda Civil, Turkcell''in T50 modelinin de üçüncü çeyrekte ve ekim ayında Türkiye''de en çok satılan model olduğunu açıkladı.


Finansbank / FINBN

Finansbank A.Ş.''nin sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan haklarının kısıtlanması ve yeni payların ihraç edilmesi suretiyle 715.000.000 TL''ye kadar tutarda artırılmasına, bankanın ana hissedarı National Bank of Greece''nin (NBG) Finansbank A.Ş.''nin sermayesinde sahip olduğu ve Finansbank A.Ş.''de yapılacak sermaye artırımı sonrası ulaşılacak sermayenin yaklaşık %2,25''ine tekabül eden 80.000.000 TL nominal bedelli payın, NBG''nin mevcut paylarının halka arz edilmesi suretiyle halka arz edilmesine karar verilmiştir.


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

T.C İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Mali Yönetim  Bürosunun açmış olduğu İstanbul Adalet Sarayı hizmet binası içerisinde sınırlı alan oluşturmak ve bu alanların giriş çıkış kontrollerini sağlamak için 1526 üniteden oluşan otomasyon sisteminin kurulum işi "1.159.842,00 TL + KDV" bedel ile %51 oranında bağlı ortaklığı Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. Tic. A.Ş ‘de kalmıştır.

Antalya / Döşemealtı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün açmış olduğu ihale 12 ay süreli 50 personel ile yürütmek üzere "1.485.025 TL + KDV" bedelle şirket tarafından alınmıştır.

 


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. / EREGL

Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Şirketin Uzun Vadeli Ulusal notunu BBB  (Trk) , Kısa Vadeli Ulusal Notunu A-3 (Trk) ve Ortaklardan Bağımsızlık Notu''nu BC olarak teyit etmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305