11 Kasım 2014

Haftanın İkinci İşlem Gününde Piyasalar

Dün piyasalarda veri takvimi sakindi.Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamları sonrasında düşüş gösteren USD/TRY yeni haftaya 2.2578 seviyesi ile başladı. DXY Dolar Endeksi dün 87.22-87.83 bandınd,, USD/TRY 2.2450-2.2601 bandında hareket etti. EUR/USD dün en düşük 1.2419, en yüksek 1.2510 seviyelerini test ederken, altın 1147-1177 bandında işlem gördü. Güne tepki alımları ile başlayan BIST100 Endeksi yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi nedeniyle satış baskısına maruz kaldı. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.27 ve 214,36 düşüşle 77.743,39 puandan kapattı. Güne 96.875 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü hafif alıcılı tamamladı. Gün içerisinde 96.000-97.225 bandında işlem gören kontrat günü %0.10 yükselişle 96.775 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.49-8.56 bandında hareket etti ve günü 8.52 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 199.165 adet oldu. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. S&P ve Dow Jones günü rekor yüksek seviyelerden tamamladı. Dow Jones %0.23 yükselişle 17.613 puandan, S&P500 %0.31 artışla 2.038 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.41 yükselişle 4.651 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında Çin Shangai hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.10 primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.26’nın üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 175 seviyesinde.

 

Yurtiçinde Sanayi Üretimi rakamları takip edildi.

Sanayi üretimi Eylül ayında arındırılmamış verilerle %4.1 artış gösterirken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2.2 artış gösterdi. Veri sonrası değerlendirmede bulunan Goldman Sachs Eylül ayında sanayi üretiminde yıllık bazda büyümenin baz etkisinden kaynaklandığını ve sanayi üretimi rakamının üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyetteki canlanmayı teyit ettiğini açıkladı.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 71 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin 40 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 71 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2489, en düşük fiyat 2.2482, en yüksek fiyat 2.2501 TL olurken, ihaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı 2.2481 TL oldu.

 

Avrupa tarafında veri takvimi sakindi.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s kısa vadede Avrupa’da ekonomik büyümede ciddi bir toparlanma beklemediğini, GSYH’nın bu yıl %1’den ve 2015 ile 2016’da % 1.3’den daha az büyümesini beklediğini açıkladı. Kuruluş zayıf Euro Bölgesi ülkelerinde işsizliğin daha da artmasını beklediğini belirtti.

 

ECB teminatlı bono aldı.

Avrupa Merkez Bankası dün 7.4 milyar Euro teminatlı bono aldığını açıkladı.

 

ABD tarafında Boston FED Başkanı Eric Rosengren’in açıklamaları takip edildi.

Boston FED Başkanı Eric Rosengren doların Yen ve Euro gibi para birimleri karşısında yaşadığı artışın ABD ekonomisinin gücünün bir yansıması olduğunu ve bu durumun bir döviz savaşı olarak görülmemesi gerektiğini açıkladı.

 

Japonya’da Dış Ticaret Açığı geriledi.

Japonya’da 1 ile 20 Ekim tarihleri arasında dış ticaret açığı 456.37 milyar Yen seviyesinde gerçekleşti. Cari açık böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre %1.4 düşüş göstermiş oldu.

 

Veri takvimi sakin.

Yurtiçinde bugün için önemli bir veri akışı bulunmazken, Perşembe günü Cari Açık rakamı, Cuma günü ise TCMB Beklenti Anketini açıklanacak. Küresel piyasalarda da veri akışının sakin olduğu günde; TSİ 14.45’te ABD Zincir Mağaza Satışları, 15.55’te Kırmızı Kitap açıklanacak. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
01:50   JPY   Cari Denge İndikator   Aylık     -0,287T  
02:01   GBP   BRC Perakende Satış Gözlemcisi   Yıllık     -2,1  
02:30   AUD   Ev Fiyat Listesi   Çeyreklik     1,8  
10:06   USD   REDBOOK   Yıllık     3,9  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları (Haftalık)   Haftalık     -1,6%  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Yıllık     1,8  

Piyasalar

EURUSD

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, “Global Macro Görünüm 2014-2016” başlığı ile yayınladığı raporunda, Avrupa hakkında yapmış olduğu değerlemesinde, kısa vadede Avrupa’da ekonomik büyümede ciddi bir toparlanma beklemediğini, GSYH’nın bu yıl yüzde 1’den ve 2015 ile 2016’da yüzde 1.3’den daha az büyümesini beklediğini bildirdi. Zayıf Euro Bölgesi ülkelerinde işsizliğin daha da artmasını beklediklerini açıkladı. Dün Avrupa’da ki veri akışına baktığımızda ise, Euro Bölgesinde Sentix Yatırımcı Güven endeksi -11.9 puan, Sentix cari endeksi -21.3 puan ve Sentix Beklenti endeksi ise -2.0 puan olarak açıklandı. Fransa tarafında ise ihaleler vardı. 22 hafta vadeli bono ihalesi ile 1.59 Milyar Euro, 13 hafta vadeli ihalesi ile 4 Milyar Euro ve 52 hafta vadeli ihalesinde ise 1.59 Milyar Euro borçlandı. İtalya’da Eylül ayında sanayi üretimi aylık bazda -%0.9 ve yıllık bazda ise -%2.9 olarak gerçekleşti. Bugün ise Avrupa’da veri akışının sakin olduğu günde EURUSD paritesinde 1,2486 ve 1,2563 seviyeleri önemli dirençler olarak görünürken, olası geri çekilmelerde 1,2414 ve 1,2363 destekleri takip edilebilir.


GBPUSD

İngiltere’de Eş Mağaza  Perakende Satışlar %0,5 daralma beklentisine karşılık değişim göstermedi. Bugün gün içinde Amerika’dan Zincir Mağaza Satışları ve Redbook bekleniyor. Verilerin olumlu gelmesi halinde Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. GBPUSD’de aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. Bu durumda destek seviyelerimiz 1,5833 ve 1,5793 iken verilerin olumsuz gelmesi halinde direnç seviyelerimiz 1,5858 ve 1,5943


USDJPY

Japonya’da dış ticaret açığı Ekim ayında %0,1 artarak 714,5 milyar Yen’e ulaştı. Tüketici güveni ise önceki üç ayda da olduğu gibi düşüş gösterdi ve 38,9 olarak gerçekleşti. Japon Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi ve Cari Endekste bir önceki ayın altında kaldı. Dün günü 114,87 seviyesinden kapatan paritede bugün volatilite yaratacak veriler Amerika’dan gelecek. Günün devamında Zincir Mağaza Satışları ve Redbook beklenmekte. Amerika’dan beklenen verilerin olumlu gelmesi halinde Dolar Endeksinde güçlenmeyle birlikte USDJPY’de yukarı yönlü hareketler görülebilir. Bu noktada direnç seviyelerimiz 115,53 ve 116,58 iken aşağı yönlü hareketlerde destek seviyelerimiz 114,90 ve 114,62


ALTIN

ABD bu haftaya veri akışı açısından sakin başladı. Dün önemli bir veri akışı bulunmazken bugün Zincir Mağaza Satışları, Redbook takip edilecek veriler arasında. Bu haftaya baktığımız zaman, Perakende Satışlar, Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Michigan Enflasyon beklentisi ABD tarafında takip edilecek önemli veriler arasında olurken, FOMC toplantısı sonrasında FOMC üyelerinden farklı farklı açıklamalar gelmeye devam ederken bu haftada FOMC üyeleri Plosser, Kocherlakota, Bullard ve Rosengren konuşmaları yakından takip edilecek. Özellikle faiz artırımına dair düşünceleri önem teşkil etmekte. Teknik olarak baktığımızda, dün güne 1177$ seviyesinden işlem görmeye başlayan Altın gün içerisinde en yüksek 1177$ ve en düşük 1147$ seviyeleri test etti. Bugün ise Altında 1159 direnci kırıldığı takdirde seviyesi 1166 test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise destek seviyelerimiz 1147$ ve 1139$.


USDTRY

Yurtiçinde dün Sanayi üretimi açıklandı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 1.7 artış gösterdi. Açıklanan verinin ardından Goldman Sachs açıklamalarda bulundu. Eylül ayında sanayi üretiminde yıllık bazda büyümenin bir önceki aya göre yavaşlamasının baz etkisinden kaynaklandığını bildirdi. Açıklanan rakamların, Türk ekonomisinin 3.çeyrekte yeniden canlandığını teyit ettiğini bildirdiler. TCMB’nin dün düzenlediği 40 Milyon Dolarlık Döviz satım ihalesine maksimum 2.2501 fiyattan 71 Milyon Dolar teklif geldi. Bugün yurtiçinde veri akışı sakin iken, Perşembe günü Cari Açık ve Cuma günü ise TCMB Beklenti anketi yakından takip edilecek. Dolar endeksinde ki hareketin etkisiyle de Dolar/TL tarafında volatilite yüksek. Dolar endeksinde 87.50 seviyesinin üzerinde kalıcı olunursa USDTRY paritesinde de yukarı yönlü hareketler devam edebilir. USDTRY paritesinde 2,2649 direnci kırıldığı takdirde 2,2800 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,2543 desteğinin altında 2,2443 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde 1,64% düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $77,35 seviyesi üzerinde $78,50 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $76,90 seviyesinin altında $76.43 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.27 ve 214,36 düşüşle 77.743,39 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 78.635,54, en düşük 77.644,63 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.68 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %2.13 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %3.74 düşüşle BIST Tekstil, Deri Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.39 düşüş gözlendi. Güne tepki alımları ile başlayan BIST100 Endeksi yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi nedeniyle satış baskısına maruz kaldı. BIST100 Endeksinde geri çekilmenin devamında 77.600 seviyesinin altında 76.800 desteği test edilebilir. Tepki alımları görmemiz durumunda ise 100 günlük hareketli ortalama direnci olan 78.630 seviyesi takip edilecek. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde 1,32% düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $82,13 seviyesi üzerinde $83,00 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $81,86 seviyesinin altında $80,30 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 96.875 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü hafif alıcılı tamamladı. Gün içerisinde 96.000-97.225 bandında işlem gören kontrat günü %0.10 yükselişle 96.775 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.49-8.56 bandında hareket etti ve günü 8.52 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 199.165 adet oldu.  Teknik olarak bakıldığında kontratta 96.250 desteğinin altında 95.800 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 100 günlük hareketli ortalama direnci olan 97.000 seviyesi takip edilecek. 97.000 direncinin üzerinde teknik olarak 97.700 seviyesi test edilebilir. 


TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO

THY’nin 2014/9 aylık konsolide net karı 1.545.268.872 TL (2013/9 aylık: 826.285.018 TL)    


Pegasus Hava Taşımacılığı / PGSUS

Pegasus''un 2014/9 aylık konsolide net karı 235.157.369 TL (2013/9 aylık: 161.691.882 TL)


Sabancı Holding / SAHOL

Sabancı Holding’in 2014/9 aylık konsolide net karı 1.434.668.000 TL (2013/9 aylık: 1.569.939.000 TL)


Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. / TMSN

Tümosan''ın 2014/9 aylık konsolide net karı 20.257.539 TL (2013/9 aylık: 39.943.810 TL)


Aselsan / ASELS

ASELSAN’ın 2014/9 aylık konsolide net karı 245.630.870 TL (2013/9 aylık: 127.823.889 TL)


Akfen Holding / AKFEN

Akfen Holding’in 2014/9 aylık konsolide net karı 8.917.000 TL (2013/9 aylık: -76.641.000 TL)


Ayen Enerji / AYEN

Ayen Enerji’nin 2014/9 aylık konsolide net karı 12.339.334 TL (2013/9 aylık: -21.713.905 TL)


AvivaSA Emeklilik ve Hayat / AVISA

Avivasa Emeklilik 5-7 Kasım tarihleri arasında 7,04 milyon hissesini sattı. Satılan hisselerin %70’ini yabancı yatırımcılar aldı.


Ayen Enerji / AYEN

Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 150.000.000TL nominal değerli tahviller için Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuruda bulunmuştur.


PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PLASP

Kırklareli İli Vize İlçesinde kurulmuş olan Pagder&Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesinde brüt 10.000.-m2’lik arsanın 19.000.-USD peşin,8.550.-USD aylık 20 ay eşit taksitle satın alınmasına karar verilmiştir.


DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. / DOHOL

%40 oranında pay sahibi olduğu iştiraki İsedaş İstanbul Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.''nin sermayesinin; 1.966.661,19.-Türk Liralık kısmı ortaklara borçlar hesabından, 822.220,81.-Türk Liralık kısmı ise nakden karşılanmak suretiyle 2.788.882.-Türk Lirası arttırılarak 3.288.882.-Türk Lirasına çıkarılmasında, sermayeye katılım tutarının, alacaklara mahsuben 1.082.773,81 Türk Lirası, nakden 427.587,19.-Türk Lirası olmak üzere toplam 1.510.361.-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


Armada Bilgisayar Sistemleri / ARMDA

 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 01.12.2014 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. / KIPA

Çankaya Konak / İzmir  adresinde Şair Eşref Mağazası ile Karabağlar/İZMİR  adresinde bulunan Karabağlar Çamlık Mağazası''nın hizmete kapatılmasına karar verilmiştir.

 


CarrefourSA A / CARFA

Şirket ile Genyapı Mühendislik arasında, Genyapı tarafından işletilmekte olan toplam 6 adet süpermarketin sabit değerlerinin Şirkete satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 10 Kasım 2014 tarihinde Demirbaş Satım Sözleşmesi imzalanmış, Demirbaş Satım Sözleşmesi kapsamında Süpermarketler''e ilişkin kira sözleşmelerinin malikler ile akdedilecek kira sözleşmeleri ile Şirkete devri amacıyla,  gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu''na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. 


Akdeniz Güvenlik / AKGUV

TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü''nün açmış olduğu  Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti alınmasına ilişkin ihale 36 ay süreli 105 personel ile görev yapmak üzere "11.828.427,88 TL + KDV" bedelle şirket uhdesinde kalmıştır.


Arena Bilgisayar / ARENA

Şirket ile Samsung''un Türkiye''de faaliyet gösteren iştiraki Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. arasında Kurumsal Baskı Çözümleri (Yazıcılar) ve SSD Harddisk ürünlerinin Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması Samsung kurumsal baskı çözümleri ürün grubunun Türkiye''deki satış kanallarına dağıtımını kapsamakta olup, bu anlaşma ile elde edilecek yıllık cironun ilk yıl için 5-7 milyon USD seviyesinde olması beklenmektedir.


Net Holding / NTHOL

KKTC''nde kurulu grup şirketi Operis Gümrüksüz Mağaza İşletmeciliği Limited şirketi, K.K.T.C. Lefkoşa''da bulunan Ercan Uluslararası Havalimanı''nın işlemecisi olan T&T Havalimanı İşletmeciliği ile; Ercan Uluslararası Havalimanı''nın Duty Free Perakende Satış Mağazalarının 25 yıl süre ile münhasır olarak işletilmesi için kiralama görüşmelerine başlamıştır.


Vakıfbank / VAKBN

Banka, Avrupa Yatırım Bankası ile TC. Hazine Müsteşarlığı garantisi altında KOBİ ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılmak üzere, 3 yıl anapara ödemesiz toplam 8 yıl vadeli, 200 milyon Euro tutarındaki toplam fonun ilk dilimini oluşturan 100 milyon Euro kaynak sağlanmasına ilişkin kredi sözleşmesini 7 Kasım 2014 tarihinde imzalamıştır.


SODA Sanayi / SODA

Paşabahçe Cam Sanayii’nin satışına yönelik işlemler tamamlanmış, hisse devirleri yapılmış ve bedelleri tahsil edilerek işlem sonuçlandırılmıştır.


TRAKYA CAM / TRKCM

Paşabahçe Cam Sanayii’nin satışına yönelik işlemler tamamlanmış, hisse devirleri yapılmış ve bedelleri tahsil edilerek işlem sonuçlandırılmıştır.


Anadolu Cam / ANACM

Paşabahçe Cam Sanayii’nin satışına yönelik işlemler tamamlanmış, hisse devirleri yapılmış ve bedelleri tahsil edilerek işlem sonuçlandırılmıştır.


Şişe Cam / SISE

Paşabahçe Cam Sanayii’nin satışına yönelik işlemler tamamlanmış, hisse devirleri yapılmış ve bedelleri tahsil edilerek işlem sonuçlandırılmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305