07 Kasım 2014

Tarım Dışı İstihdam ve Yellen’ın Konuşması Son İşlem Gününün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Günün en önemli gündem Avrupa Merkez Bankası faiz kararıydı. ECB para politikasında değişikliğe gitmezken, kararı sonrası Draghi’den gelen msjlar önemliydi. Draghi’nin açıklamaları sonrasında EUR/USD paritesi 1.2365 seviyesine kadar geriledi. Böylece parite Ağustos 2012’den bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. USD/TRY 2.2350-2.2654 bandında işlem görürken, DXY Dolar Endeksi en düşük 87.13, en yüksek 88.14 seviyelerini gördü. Kıymet metal altın ise dün 1138-1149 bandında hareket etti. Yurtiçi piyasada hisse senetleri görünümü dün olumsuzdu. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.83 ve 1.445,81 düşüşle 77.510,28 puandan kapattı. Güne 97.675 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 95.950-98.100 bandında işlem gören kontrat günü %1.28 düşüşle 96.375 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.49-8.63 bandında hareket etti ve günü 8.52 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 205.894 adet oldu. Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones ve S&P500 günü rekor yüksek seviyelerden tamamladı. Dow Jones %0.40 yükselişle 17.554 puandan, S&P500 %0.38 artışla 2.031 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.38 primle 4.638 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.20 primli işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.26’nın üzerinde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 178 seviyesinde.

 

OECD Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü.

OECD Türkiye’de büyümenin kademeli olarak ivme kazanmasına rağmen, geçmiş yıllara kıyasla ılımlı kalacağını ve Türkiye ekonomisinin gelecek yıl için büyüme tahminini %4’ten %3.2’ye indirdi. OECD Mayıs ayında Türkiye için 2014 yılı büyüme tahminini %2.8 olarak açıklamıştı.

 

Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine 54 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin dün açmış olduğu 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 54 milyon dolar tutarında teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2390, en düşük fiyat 2.2382, en yüksek fiyat 2.2395 TL oldu.

 

Avrupa Merkez Bankası dün sona eren toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Politika faizi %0.05’te bırakılırken, mevduat faiz oranı -%0.20’de sabit tutuldu. Faiz kararı sonrasında açıklama yapan Mario Draghi; Yönetim Konseyi’nin ilave olağandışı tedbirleri kullanmaya yönelik taahhüdünde görüşbirliğine sahip olduğunu ifade etti. Yeni önlemlerin etkisiyle bilançonun genişlemeyi sürdüreceğini belirten Draghi, VDMK programı ile çok makul bir yol çizildiğini ifade etti. Draghi konuşmasının devamında ek önlemler için mevcut önlemlerin yetersizliği ve fiyat görünümünün kötüleşmesi olarak 2 unsurun izlendiğini açıkladı.

 

İngiltere Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmedi.

İngiltere Merkez Bankası dün sonuçlanan toplantısında varlık alım programını 375 milyar sterlin olarak bırakırken, faiz oranını %0.50 olarak belirledi.

 

ABD tarafında istihdam verileri takip edildi.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 278 bin kişiye gerileyerek 285 bin olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. İşsizlik başvuruları bir önceki hafta 287 bin kişi olarak gerçekleşmişti. Devam eden işsizlik başvuruları ise 2 milyon 348 bin kişi oldu.

 

Tarım Dışı İstihdam ve Yellen’ın konuşması bugünün en önemli gündem maddesi.

TSİ 15.30’da açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam bugünün en önemli gündem maddesini oluştururken, TSİ 11.30’da açıklanacak İngiltere Ticaret Dengesi, 12.15’te BOE Başkanı Carney’in konuşması, 17.15’te Fed Başkanı Janet Yellen''ın konuşması takip edilecek diğer önemli gelişmeler arasında.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
09:00   EUR   Almanya İhracatları   Aylık   1,9   -5,8  
09:00   EUR   Almanya İthalatları   Aylık   0,8   -1,3  
09:00   EUR   Alman Ticaret Dengesi   Aylık   18,5B   17,5B  
09:00   EUR   Alman Endüstriyel Üretim   Aylık   2,0   -4,0  
11:30   GBP   Ticaret Dengesi   Aylık   -9,40B   -9,10B  
11:30   GBP   AB Dış Ticaret Dengesi   Aylık   -3,70B   -3,70B  
15:30   USD   Tarım Dışı İstihdam Değişim   Aylık   231K   248K  
15:30   USD   İşsizlik Oranı   Aylık   5,9   5,9  
15:30   USD   Katılım Oranı   Aylık     62,7  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün sonuçlandı. ECB faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Draghi, yakın zamanda varlığa dayalı menkul kıymet alımlarına başlayacaklarını, bir önceki toplantıda teminatlı tahvil alımlarına başladıklarını hatırlatan Draghi, bunun en az yıl süreceğini kaydetti. Alınan tedbirlerin enflasyon bekleyişlerinin güçlü şekilde çıpalamasını destekleyeceklerini, ECB uzmanlarının gerektiği takdirde alınacak daha fazla tedbiri hazırlamakla görevlendirildiğini de ifadelerinde yer verdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, Euro Bölgesinin yeniden resesyona girme riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Bugün Avrupa’da Almanya ve Fransa Dış Ticaret açığı rakamları açıklanacak. EURUSD paritesinde 1,2404’ün üzerinde 1,2467 seviyesine yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 1,2363’ün altında 1,2318 destek seviyeleri olarak takip edilecek. 


GBPUSD

Dün yapılan İngiltere Merkez Bankası Toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmedi. Bugün İngiltere tarafında Ticaret Dengesi beklenirken İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney ve üyesi Cunliffe’nin açıklamaları takip edilecek. Amerika tarafında ise Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranının açıklanacağı günde FED Başkanı Yellen ve FOMC Üyesi Tarullo’nun açıklamaları piyasada volatilite yaratabilir. Amerika’dan gelecek olumsuz verilerde Dolar Endeksinde geri çekilmeye bağlı olarak paritede yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Bu durumda direnç seviyelerimiz 1,5883 ve 1,5990 iken beklentilerden iyi gelen verilerde destek seviyelerimiz 1,5816 ve 1,5755.


USDJPY

Japonya’da önemli bir verinin bulunmadığı günde Amerika tarafından Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı beklenirken FED Başkanı Yellen’ın açıklamaları önemli olacak. Amerikan verilerinin olumlu gelmesi halinde direnç seviyelerimiz 115,24 ve 115,92 iken tersi bir durumda destek seviyelerimiz 114,93 altında 113,19.


ALTIN

Bugün ABD’de Tarım Dışı İstihdam rakamı açıklanacak. Eylül ayında gelen veri 248 Bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasaların beklentisi ise 215 Bin düzeyindeydi. İşsizlik tarafında ise yüzde 5.9’a gerileyerek 2008 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bugün ise İşsizlik oranında beklenti yüzde 5.9 ile değişim göstermeyeceği yönündeyken, Tarım Dışı İstihdamda ise beklenti 235 Bin. Düne baktığımızda ABD’de İşsizlik maaşı başvuruları , 1 Kasım ile sona eren haftada önceki haftaya göre 10 Bin kişi azalarak 278 Bine geriledi. Piyasalarda beklenti 285 Bin idi. Bir önceki haftanın rakamı ise 287 Binden 288 Bine revize edildi. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 25 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 39 Bin kişi azalarak 2 Milyon 384 Bin oldu. Bugün Tarım Dışı İstihdam rakamı açıklandıktan sonra TSİ 17:15’te FED Başkanı Yellen konuşması Altında volatiliteyi arttırabilir. Altında 1130$’un altında 1120$, yukarıda ise 1142$’un üzerinde 1155$ seviyeleri takip edilecek. 


USDTRY

OECD Türkiye’de büyümenin kademeli olarak ivme kazanmasına rağmen, geçmiş yıllara kıyasla ılımlı kalacağını ve Türkiye ekonomisinin gelecek yıl için büyüme tahminini %4’ten %3.2’ye indirdi. OECD Mayıs ayında Türkiye için 2014 yılı büyüme tahminini %2.8 olarak açıklamıştı. TCMB’nin dün açmış olduğu 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 54 milyon dolar tutarında teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2390, en düşük fiyat 2.2382, en yüksek fiyat 2.2395 TL oldu. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam rakamı ve FED Başkanı Yellen konuşması paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Dün 2,23 seviyelerinde işlem gören USDTRY Dolar endeksinde ki güçlenmenin etkisiyle 2.26 seviyelerine kadar yükseldi. Bu sabahda 2.26 seviyesinin üzerinde işlemler görülmekte. USDTRY paritesinde 2,2653’ün üzerinde 2,2835 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir aşağıda ise 2,2549 ve 2,2477 destek seviyelerimiz. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde 1.57% düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $78.08 seviyesi üzerinde $79.04 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $77.11 seviyesinin altında $76.47 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.83 ve 1.445,81 düşüşle 77.510,28 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 79.575,60, en düşük 77.510,28 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.51 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %1.77 yükselişle BIST Ulaştırma Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %4.53 düşüşle BIST Spor Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %3.47 düşüş gözlendi. BIST100 Endeksinde 77.500 seviyesinin altında 77.150 desteği test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 78.500 seviyesi takip edilecek ilk direnç konumunda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde 0.79% düşüş kaydetti.
Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $83.33 seviyesi üzerinde $84.43 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $82.24 seviyesinin altında $81.76 seviyesi test edilebilir.

 


VIOP30

Güne 97.675 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 95.950-98.100 bandında işlem gören kontrat günü %1.28 düşüşle 96.375 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.49-8.63 bandında hareket etti ve günü 8.52 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 205.894 adet oldu. 95.750 desteğinin altında 95.000 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise sırasıyla 97.650 ve 98.200 dirençleri takip edilecek.


Vakıfbank / VAKBN

Vakıfbank’ın 2014/9 aylık konsolide olmayan net karı 1.070.483.000 TL (2013/9 aylık:1.161.207.000 TL)


TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS

TÜPRAŞ’ın 2014/9 aylık konsolide net  karı 1.246.256.00 TL (2013/9 aylık: 1.083.698.000 TL)


Petkim Petrokimya Holding A.Ş. / PETKM

PETKİM’in 2014/9 aylık konsolide net  karı 2.565.096 TL (2013/9 aylık: 48.597.371 TL)  


ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER

Ülker’in 2014/9 aylık konsolide net  karı 155.248.087 tl (2013/9 aylık: 122.568.825 tl)


TEKFEN HOLDİNG A.Ş. / TKFEN

Tekfen Holding’in 2014/9 aylık konsolide net  karı 253.394.000 TL (2013/9 aylık:5.858.000 TL)


Anadolu Efes / AEFES

Anadolu Efes’in 2014/9 aylık konsolide net  karı 237.342.000 TL (2013/9 aylık: 2.874.529.000 TL)


Çimsa / CIMSA

Çimsa''nın 2014/9 aylık konsolide net karı 159.785.104 TL (2013/9 aylık: 268.956.702 TL)    


Armada Bilgisayar Sistemleri / ARMDA

Şirket ortaklarından Mustafa Sulhi Güven, Ahmet Ziyaeddin Türkeş, Alvi Mazon, Ahmet Umur Serter ve Fatma Ece Serter ile Dubai''de yerleşik Aptec Holdings Limited ("Aptec Holdings") arasında Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %57,94366465 oranındaki kısmına tekabül eden hissenin Aptec Holdings''e devrine ilişkin imzalanan Hisse Alım Sözleşmesine istinaden yapılan Rekabet Kurulu başvurusu kabul edilmiştir.


GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT / GSDDE

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından GSD Dış Ticaret A.Ş.''nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına 1,45 TL fiyat üzerinden ayrılma hakkı tanınması hususun Kurul tarafından onaylanmıştır. Birleşme işlemi genel kurul onayına sunulacaktır.


Halk Gmyo / HLGYO

Şirketin halka arz izahnamesinde yer alan eksiklerinin giderilmesi için talep edilen Şirket portföyündeki 5 adet gayrimenkulden, eksiklikleri giderilemeyen son gayrimenkulümüz "Sakarya Adapazarı Şubesi"ne ilişkin süre uzatım talebine son kez olmak üzere 1 yıl daha ek süre verildiği bildirilmiştir.


TRAKYA CAM / TRKCM

Romanya''da bulunan Glass Corp S.A. bağlı ortaklığın otomotiv camları yatırımının açılışı yapılmıştır.


DO&CO / DOCO

DO & CO Aktiengesellschaft''ın kendisine ait hisse senetlerinin (%10- her bir hisse senedi başına 48,00 Avro) satış işlemi sona ermiştir.


MUTLU AKÜ A.Ş. / MUTLU

Pay sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile ilgili Sermaye piyasası Kuruluna yapılan başvur ile ilgili herhangi bir gelişme bulunmadığı açıklanmıştır.


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

Yeni Sedan araç projesi ile birlikte 2016-2023 döneminde, yeni model projeleri için toplam 1,3 milyon adet üretim hedeflenmiş olup, bu projeler kapsamında 1 milyar dolar yatırım yapılması planlanmaktadır.


MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. / MAKTK

Bugün itibariyle gönüllü pay alım teklifi başlıyor. Bitiş tarihi 20.11.2014



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305