06 Kasım 2014

Haftanın Dördüncü İşlem Gününde Piyasalar

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. Yurtiçinde Moody’in Türkiye değerlendirmesi takip edilirken, küresel piyasalardaki en önemli gündem maddesi ABD ADP Özel Sektör İstihdamı verisiydi. ADP verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi DXY Dolar Endeksini 87.60 seviyesine, USD/TRY’yi 2.2485 seviyesine kadar çıkardı. ABD verilerini fiyatlayan kıymetli metal altın 1137-1169 bandında işlem görürken, EUR/USD paritesi en düşük 1.2458, en yüksek 1.2568 seviyelerini test etti. Gün içerisinde ve ilk seansta yükseliş gösteren BIST100 Endeksi, ABD verisi sonrasında USD/TRY’deki yükselişin etkisiyle satış baskısına maruz kaldı. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1.63 ve 1.312,11 düşüşle 78.956,09 puandan kapattı. Bankacılık Endeksinde ise %1.55 düşüş gözlendi. Güne 99.400 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 97.500-100.300 bandında işlem gören kontrat günü %1.59 düşüşle 97.625 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.56-8.66 bandında hareket etti ve günü 8.64 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 205.214 adete yükseldi. Küresel piyasalarda ise hisse senetlerinde dün olumlu bir görünüm vardı. ABD ve Avrupa borsaları iki günlük düşüşün ardından dün tepki alımları ile yükseldi. Dow Jones %0.58 yükselişle 17.484 puandan, S&P500 %0.57 artışla 2.023 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.06 düşüşle 4.620 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2450’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 179 seviyesinde.

 

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s dün Türkiye ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Moody’s Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye girişinin cari açığın %28’i düzeyine indiğini ve tasarrufların düşük olmasının cari açıktaki bozulmayı artırdığını açıkladı. Türkiye''nin döviz rezervlerinin benzer gelişen ülkelere oranla daha zayıf olduğunu belirten kuruluş, dış borçların kısa vadeli yapısının risk yarattığını ifade etti.

 

TCMB’nin döviz satım ihalesine 46 milyon dolar teklif geldi.

Merkez Bankası’nın 40 milyon dolar tutarında açtığı döviz satım ihalesine 46 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2445, en düşük fiyat 2.2435, en yüksek fiyat 2.2455 TL oldu.

 

Avrupa tarafında Perakende Satışlar ve PMI verileri takip edildi.

Perakende Satışlar aylık bazda %1.3 daralma gösterirken, yıllık bazda %0.6 artış gösterdi. Euro Bölgesi Hizmet Sektörü PMI Endeksi ise 52.3 ile beklentileri karşılayamadı.

 

ADP beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD''de ADP Özel Sektör İstihdamı Ekim ayında 230 bin kişilik artış göstererek 220 binlik artış beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. Eylül ayı ADP verisi ise 213 binden 225 binlik artışa revize edildi.

 

Bugünün en önemli gündemi ECB faiz kararı.

TSİ 14.45’te açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bugünün en önemli gündemini oluştururken; 11.30’da İngiltere İmalat Üretimi, 14.00’da İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, 15.30’da ABD haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek diğer önemli veriler arasında yer alıyor. 


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:30   AUD   İstidham Değişikliği   Aylık   0,0K   0,0K  
09:00   EUR   Alman Fabrika Siparişleri   Aylık   2,3   -5,7  
11:30   GBP   Endüstriyel Üretim   Aylık   1,5   2,5  
11:30   GBP   Imalat Üretim   Aylık   0,3   0,1  
14:00   GBP   İngiltere Merkez Bankası Toplam Parasal Genişleme   Aylık   375B   375B  
14:45   EUR   Faiz Oranı Beyanatı   Aylık   0,05   0,05  
15:30   USD   İstihdam Talepleri     287K   66  

Piyasalar

EURUSD

Bugün günlerden ECB. Avrupa Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu Toplantısı sonuçlanacak ve ardından ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları takip edilecek. EURUSD paritesinde volatilitenin yüksek olacağı bir gün diyebiliriz. Düne baktığımızda, Avrupa’da enflasyon tarafında önemli bir veri seti olarak görülen Perakende Satışlar açıklandı. Aylık bazda yüzde 1.3 daralma gözlemlenirken, yıllık bazda ise beklentinin altında yüzde 0.6 olarak gerçekleşti. Perakende Satışlar verisinin öncesinde ise Avrupa’da Hizmetler PMI rakamlarını takip ettik. İtalya ve Almanya’daki rakamlar beklentilerin üzerinde gelirken, İspanya 55.9 ve Euro Bölgesi ise 52.3 puan ile beklentileri karşılayamadı. FED eski Başkanı Bernanke, ECB’nin ABD’nin yaptığına benzer bir parasal gevşeme politikası uygulamasının zor bir dönem olacağını öngördüğünü söyledi. Bugün Almanya’nın Fabrika siparişleri ve ECB’nin toplantısı EURUSD paritesinin seyri açısından önemli olacaktır. EURUSD paritesinde 1,2500’nin altında 1,2433 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. Yukarıda ise 1,2563 ve 1,2602 direnç seviyelerimiz. 


GBPUSD

Dün GBPUSD günü 1,5976 seviyesinden kapattı. Veri takvimi ise kalabalık. Bugün İngiltere tarafında Konut Fiyat Endeksi, Endüstriyel Üretim ve İmalat Üretimi beklenirken İngiltere Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Amerika tarafında ise İstihdam Talepleri, Tarım Dışı Üretkenlik ve Birim Emek Maliyetleri takip edilecek. Amerika’dan gelecek olumsuz verilerde Dolar Endeksinde geri çekilmeye bağlı olarak paritede yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Bu durumda direnç seviyelerimiz 1,5991 ve 1,6045 iken beklentilerden iyi gelen verilerde destek seviyelerimiz 1,5926 ve 1,5875.


USDJPY

Japonya’da rastlantısal endeks %1,4 artış gösterirken öncü göstergeler %1,2 arttı.Bugün Amerika tarafından İstihdam Talepleri, Tarım Dışı Üretkenlik ve Birim Emek Maliyetleri beklenirken bu verilerin olumlu gelmesi halinde direnç seviyelerimiz 115,54 ve 115,83 iken tersi bir durumda destek seviyelerimiz 114,08 altında 113,80.


ALTIN

 ABD’de ADP Özel Sektör İstihdam rakamı açıklandı. Piyasalarda 220Bin beklenen rakam 230 Bin olarak açıklandı. Bir önceki ayın rakamı ise 225Bine revize edildi. Dolar endeksinde kısa sürede olsa yükselişler gözlemlendi ve Altın 1139$ seviyesine geriledi. Ancak sonrasında yeniden 1140$ üzerinde işlemler görmeye başladı. Ardından ISM İmal Olmayan Endeks verisi ise 58.0 puanlık beklentinin altında 57.1 puan olarak açıklandı. Bugün ise ABD’de Devam eden işsizlik başvuruları ve İstihdam talepleri açıklanacak. Yarın ise piyasalar açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamını bekliyor olacak. Altında 1135$ ve 1120$ destek seviyelerimiz. Yukarıda ise 1151$’ın üzerinde 1163$ seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. 


USDTRY

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Yıllık Türkiye Kredi Riski Konferansı’nın 8.cisi dün İstanbul’da düzenlendi. Toplantıda Moody’s ‘in Türkiye hakkında yapılan açıklamalarda, Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye girişinin cari açığın %28’i düzeyine indiğini ve tasarrufların düşük olmasının cari açıktaki bozulmayı artırdığını açıkladı. Türkiye''nin döviz rezervlerinin benzer gelişen ülkelere oranla daha zayıf olduğunu belirten kuruluş, dış borçların kısa vadeli yapısının risk yarattığını ifade etti. Bugün yurtiçinde veri akışı sakin,ABD’den gelecek veriler paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2,2480’nin üzerinde 2,2520 seviyesi takip edilecek. Aşağıda ise 2,2394 ve 2,2270 destek seviyelerimiz.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın üçüncü işlem gününde 1.92% kazanç kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $79.38 seviyesi üzerinde $80.05 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $78.68 seviyesinin altında $77.56 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %1.63 ve 1.312,11 düşüşle 78.956,09 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 80.987,09, en düşük 78.956,09 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.87 Milyar TL oldu. Değer kazanan tek endeks %5.19 yükselişle BIST Elektrik Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %4.11 düşüşle BIST Metal Ana Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %1.55 düşüş gözlendi. Gün içerisinde ve ilk seansta yükseliş gösteren BIST100 Endeksi, ABD verisi sonrasında USD/TRY’deki yükselişin etkisiyle satış baskısına maruz kaldı. BIST100 Endeksinde geri çekilmenin devamında 78.700 desteğinin altında 78.230 seviyesi takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 79.500 direncinin üzerinde 80.000 seviyesi test edilebilir. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın üçüncü işlem gününde 0.57% kazanç kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $83.35 seviyesi üzerinde $84.45 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $82.67 seviyesinin altında $81.57 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 99.400 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı üçüncü işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 97.500-100.300 bandında işlem gören kontrat günü %1.59 düşüşle 97.625 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.56-8.66 bandında hareket etti ve günü 8.64 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 205.214 adete yükseldi. Kontratta 97.100 desteğinin altında 96.650 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise takip edilecek ilk direnç seviyesi 98.000’de bulunuyor. 


Sabancı Holding / SAHOL

Enerjisa''nın Balıkesir rüzgâr enerji santrali kapasite artışı projesi ile ilgili ÇED olumlu kararı verildi.


EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG / EGCYH

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı B grubu paylarının 803.540 adedi 5 Kasım 2014 tarihinde Egeli & Co. Grubu şirketlerinden Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.''ye olan borca karşılık hisse başına 1,13 TL fiyattan Borsa dışında devredilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.''deki payın oranı % 22,74 olmuştur.


Akyürek Tüketim Ürünleri / AKPAZ

Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret AŞ olarak , 32.000.000 TL nominal tutarlı 541 gün vadeli tahvil satışı ''Nitelikli Yatırımcılara Satış'' yöntemiyle 05.11.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Satışı yapılan tahvillerin vade başlangıcı 05.11.2014 olup , vade tarihi 29.04.2016’dır.


TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUKAS

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş''nin,  borsada işlem görmeyen statüde, Okullu Gıda Maddeleri İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti ''ne ait; 14.160.986,165 adet ;  Cem Okullu''ya ait; 87.373.861,418 adet ;  Cengiz Okullu''ya ait; 87.373.861,418 adet (nominal tutarlı)  pay senedinin borsada işlem yapılabilir hale getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)''ne başvuruda bulunulmuştur.


Zorlu Enerji / ZOREN

Kütahya İl Özel İdaresi''nin Şirketin arama ruhsatı süresinin 1 (bir) yıl süreyle uzatılmasına ilişkin talebinin reddine dair işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada yürütmenin durdurulmasına Şirket lehine karar verilmiştir. 


Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. / KERVN

2009 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı''nın imar planına aykırılık nedeniyle Kervansaray Bursa Otelinin tahsisini iptal eden kararı ve 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı''nın Antalya Otelinin tahsisini projeye aykırılık iddiasıyla iptal eden kararının iptali için şirket tarafından açılan dava sürecinin ve

Şirketin % 87 oranında bağlı ortaklığı Meltem Enerji Elektrik Üretim A.Ş.''nin hisselerinin Polat Holding A.Ş.''ne devri ile ilgili olarak EPDK onayı alınması çalışmalarının devam etmekte olduğu açıklanmıştır.


Arena Bilgisayar / ARENA

Şirket ile dünyanın önde gelen iletişim ve haberleşme teknolojileri sağlayıcılarından ZyXEL arasında network ve modem ürünlerinin Türkiye Genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması ile elde edilecek yıllık cironun 3 milyon USD civarında olması beklenmektedir.


Halk Bankası / HALKB

Türkiye Halk Bankası 4 milyar 455 milyon 200 bin liralık borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.


Finansbank / FINBN

 Finansbank''ın 10 milyar liraya kadar bono-tahvil ihracı için yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı.


Şekerbank / SKBNK

Şekerbank 80 milyon liralık sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.


Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası / TSKB

İş Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,92 fiyat aralığından 133.263 adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir.


DO&CO / DOCO

DO & CO Aktiengesellschaft''a ait 974.400 adede kadar hisse senedinin satışa sunulması için hızlandırılmış ön talep toplama yöntemiyle tahsisli satış işlemi tahmini olarak 06.11.2014 tarihinde başlayacaktır.


Doğuş Otomotiv / DOAS

LPD Holding A.Ş.''''nin toplam sermayesinin %49''''unu temsil eden paylar ile ilgili olarak, Doğuş Grubu ile LeasePlan Corporation N.V. arasında 05.11.2014 tarihli bir satış sözleşmesi imzalanmış olup, Rekabet Kurumu ve diğer yasal izinlerin tamamlanması için başvuruda bulunulacaktır. 


Aksa Enerji / AKSEN

Aksa Enerji’nin 2014/9 aylık konsolide net karı 57.784.816 TL (2013/9 aylık: -75.318.662 TL)  


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

Tofaş’ın 2014/9 aylık konsolide net karı 395.720.000 TL (2013/9 aylık: 320.524.000 TL)


Coca Cola İçecek / CCOLA

Coca-Cola İçecek’in 2014/9 aylık konsolide net karı 352.183.000 TL (2013/9 aylık: 538.218.000 TL)

 



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305