05 Kasım 2014

ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Bugünün En Önemli Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi sakindi. ABD tarafında Fabrika Siparişleri ve Dış Ticaret verileri takip edilirken, yurtiçinde konut fiyat endeksi açıklandı. Gün içerisinde verileri fiyatlayan USD/TRY 2.2199-2.2379 bandında hareket etti. ECB’nin bu hafta gerçekleştirilecek toplantısına odaklanan EUR/USD 1.2481-1.2577 bandında işlem görürken, kıymetli metal altın en düşük 1163, en yüksek 1174 seviyelerini test etti. Küresel piyasalarda hisse senetlerinde olumsuz bir görünüm gözlenirken, BIST100 Endeksi dün tepki alımlarıyla yükseldi. Dün gözlenen yükselişlerde 80.500 direncini aşmakta zorlanan BIST100 Endeksinde 80.000 desteği de gücünü korumaya devam etti. BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.30 ve 240,32 yükselişle 80.268,20 puandan kapattı. Güne 98.675 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 98.600-99.725 bandında işlem gören kontrat günü %0.51 yükselişle 99.200 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.53-8.70 bandında hareket etti ve günü 8.56 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 199.528 adet oldu. Avrupa borsaları günü ekside tamamlarken, ABD borsalarında görünüm karışıktı. Dow Jones %0.10 yükselişle 17.383 puandan, S&P500 %0.28 gerileyerek 2.012 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.33 düşüşle 4.623 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.40 artıda işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.2250 civarında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 177 seviyesinde.

 

Reel Efektif Döviz Kuru Ekim ayında yükseldi.

Reel Efektif Döviz Kuru Ekim ayında 110.43 seviyesine yükseldi. Eylül ayında Reel Efektif Döviz Kuru  109.27 seviyesinde gerçekleşmişti. Gelişmekte olan ülkeler bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 85.26’dan 85.78’e yükselirken, gelişmiş ülkeler bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 119.89’dan 121.337’ye çıktı.

 

Türkiye Konut Fiyat Endeksi Ağustos ayında aylık bazda %1.31, yıllık bazda %15.22 arttı.

TKFE Ağustos ayında bir önceki aya göre %1.31 oranında artış göstererek 162.74 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda %15.22 artış gösterdi.

 

OECD Bölgesi’nde enflasyon geriledi.

Ağustos ayında %1.8 olan OECD Bölgesi TÜFE Eylül ayında %1.7’ye geriledi. Enerji fiyatlarındaki gerileme yıllık enflasyonda gerilemeye yol açtı. Eylül ayında bölgede enerji fiyatlarındaki düşüş oranı %1 olurken, gıda fiyatlarındaki artış %2.2’den %2.6’ya çıktı.

 

ABD tarafında Fabrika Siparişleri ve Dış Ticaret verileri takip edildi.

ABD''de Fabrika Siparişleri Eylül ayında %0.6 geriledi. Bir önceki ay %10.1 gerileyen Fabrika Siparişlerinin Eylül ayında %0.6 gerilemesi bekleniyordu. Dış Ticaret Açığı ise Eylül ayında %7.6 artış göstererek 43 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış Ticaret Açığının Eylül ayında 40 milyar dolar olması bekleniyordu.

 

Asya cephesinde Kuroda’nın açıklamaları ve Çin PMI verileri takip edildi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda Merkez Bankası’nın fiyat hedefine ulaşmak amacıyla alabileceği önlemlerin sınırsız olacağını açıkladı. Fiyatlara yönelik aşağı yönlü risklerin önemli hale geldiğinde hareketi geçmenin doğal olduğunu belirten Kuroda, geçtiğimiz haftaki parasal genişlemenin Merkez Bankası’nın tereddütsüz kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Çin’de HSBC Markit PMI Endeksi Ekim ayında 50 seviyesine geriledi. PMI Eylül ayında 51.6 seviyesinde gerçekleşmişti.

 

Bugünün en önemli gündem maddesi 15.15’te açıklanacak ADP Tarım Dışı İstihdam olacak.

TSİ 11.00’da Euro Bölgesi PMI Endeksi, 11.30’da İngiltere Hizmet PMI Endeksi, 12.00’da Euro Bölgesi Perakende Satışlar, 15.15’te ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi, 17.00’da ABD ISM İmal Olmayan Endeksi verileri takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
10:15   EUR   İspanya Hizmetler PMI   Aylık   56,0   55,8  
10:15   EUR   İtalya Hizmetler PMI   Aylık   49,2   48,8  
10:50   EUR   Fransa Servisleri PMI   Aylık   48,1   48,1  
10:55   EUR   Alman Servisleri PMI   Aylık   54,8   54,8  
11:00   EUR   Hizmetler PMI   Aylık   52,4   52,4  
12:00   EUR   Perakende Satışlar   Aylık   -0,8   1,2  
15:15   USD   ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği   Aylık   220K   213K  
17:00   USD   Tedarik Yönetim Enstitüsü İmalat İstihdamı   Aylık   62,0   62,9  
17:00   USD   ISM İmal Olmayan İndeks   Aylık   58,0   58,6  

Piyasalar

EURUSD

Yarın piyasalar Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını bekliyor olacak. Toplantı sonrası ECB Başkanı Draghi açıklamaları ise yakından takip edilecek. Düne baktığımızda, Euro Bölgesinden ÜFE rakamlarını aldık. Yıllık bazda -%1.4 , aylık bazda ise %0.2 olarak gerçekleşti. Avrupa Komisyonu Euro Bölgesinde enflasyonun 2014 yılında yüzde 0.8’den yüzde 0.5’e indirdi. Euro Bölgesinin 2014 yılı büyüme tahminini yüzde 1.2’den yüzde 0.8’e indirdi. ECB Baş ekonomisti Praet, Euro Bölgesinde deflasyon riskinin sınırlı olduğunu söyledi. Bununla birlikte, politika yapıcıların deflasyona karşı uyanık olmaya devam etmeleri gerektiğini de vurguladı. Bugün ise Euro Bölgesinde Perakende satışlar ve Avrupa’da Hizmetler PMI rakamlarını takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 1,2563 direncinin üstünde 1,2636 seviyesi öne çıkarken olası geri çekilmelerde 1,2528 desteğinin altında 1,2433’e sarkmalar gözlemlenebilir.


GBPUSD

FED Üyesi Bullard yaptığı açıklamada petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomi için olumlu olduğunu belirtirken ekonominin %3 büyüme yolunda olduğunu vurguladı. FED’in tahvil alımını bitirmesini destekleyen Bullard Japonya’nın canlandırma politikasının güven verdiğini belirtti.

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (NIESR) yaptığı açıklamada İngiltere ekonomisinin bu sene için güçlü büyüdüğünü gelecek sene bu büyümenin ılımlılaşacağını belirterek, ilk faiz artırımının gelecek Haziran ayında yapılabileceğini belirtti.

Bugün İngiltere tarafında Hizmetler PMI rakamı beklenirken Amerika tarafında ADP İstihdam Değişikliği, Bileşik PMI ve ISM İmal Olmayan Endeks takip edilecek. Amerika’dan gelecek olumsuz verilerde Dolar Endeksinde geri çekilmeye bağlı olarak paritede yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Bu durumda direnç seviyelerimiz 1,5994 ve 1,6045 iken beklentilerden iyi gelen verilerde destek seviyelerimiz 1,5926 ve 1,5875.


USDJPY

Japonya’da reel ücretler %2,9 gerilerken Mali Taban %36,9 genişledi.Bugün Amerika tarafından ADP İstihdam Değişikliği, Bileşik PMI ve ISM İmal Olmayan Endeks beklenirken bu verilerin olumlu gelmesi halinde direnç seviyelerimiz 114,37 ve 115,39 iken tersi bir durumda destek seviyelerimiz 113,71 altında 112,64.


ALTIN

FOMC toplantısının ardından FOMC üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün de St.Louis FED Başkanı Bullard’ın açıklamaları takip edildi. Bullard açıklamalarında, ABD ekonomisinin iyi bir yolda olduğuna işaret ederek FED’in tahvil alımlarını sona erdirme kararına destek verdi. Ayrıca ABD ekonomisinin yüzde 3 büyüme yolunda ilerlediğini belirtti. FED’in gelecek yıl faiz artırımlarını değerlendirmesini beklediğini de vurguladı. Dün ABD’de Dış Ticaret açığı rakamları açıklandı. Eylül ayının açıklanan rakamı beklentilerin üzerinde bir açık verdi. Yüzde 7.6 artışla 43.03 Milyar Dolar olarak gerçekleşti. Piyasaların beklentisi 40 Milyar Dolar olacağı yönündeydi. Bir önceki ayın rakamı ise 40.11 Milyar Dolardan 39.99 Milyar Dolara revize edildi. New York ISM İmalat endeksi Ekim ayında 54.8 puan ile 62 puanlık beklentinin altında açıklanırken, Fabrika siparişleri ise beklentinin altında yüzde 0.6 olarak gerçekleşti. Açıklanan verinin ardından Dolar endeksi bir miktar değer kaybetti. Bugün ise ADP Özel Sektör İstihdam rakamını takip ediyor olacağız. Altında yukarı yönlü hareketlerde 1157 direncinin üstünde 1169 seviyesi öne çıkarken olası geri çekilmelerde 1151 desteğinin altında 1135’e sarkmalar gözlemlenebilir


USDTRY

Moody’s Yıllık Türkiye Kredi Riski Konferansı’nın 8. İstanbul’da bugün düzenlenecek. Toplantıda Türkiye Sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve Türkiye’nin dış kırılganlıkları ele alınacak. Dün ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s yayınladığı raporda, Türkiye’nin büyüme görünümünün 2010-2013 dönemine göre daha zayıf olduğunu bildirdi. Dış kırılganlığın Türkiye’nin ülke notu ve şirket profilleri üzerinde baskı yarattığı söylenirken, fon akımının zayıflamasının şirketlerin fonlara ulaşımını da zayıflatacağını ifade etti. Avrupa Komisyonu Türkiye’nin bu yıl yüzde 2.8 büyümesini , 2014 yılında TÜFE’nin yüzde 9.0 olmasını beklediklerini açıkladılar. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde ABD’den açıklanacak veriler paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 2,2270 direncinin üstünde 2,2394 seviyesi öne çıkarken olası geri çekilmelerde 2,2195 desteğinin altında 2,2090’A sarkmalar gözlemlenebilir.


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ikinci işlem gününde 1.02% düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $77.45 seviyesi üzerinde $78.42 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $75.91 seviyesinin altında $74.33 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ikinci işlem gününde, günü %0.30 ve 240,32 yükselişle 80.268,20 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 80.778,73, en düşük 79.883,21 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.76 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %4.12 yükselişle BIST Elektrik Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.87 düşüşle BIST Tekstil-Deri Endeksi oldu. Bankacılık Endeksinde ise %0.24 yükseliş gözlendi. Küresel piyasalarda hisse senetlerinde olumsuz bir görünüm gözlenirken, BIST100 Endeksi dün tepki alımlarıyla yükseldi. Dün gözlenen yükselişlerde 80.500 direncini aşmakta zorlanan BIST100 Endeksinde 80.000 desteği de gücünü korumaya devam etti. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 80.500 direncinin üzerinde 80.850 seviyesi takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 80.000 seviyesinin altında 79.430 desteği test edilebilir. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ikinci işlem gününde 1.68% düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $83.23 seviyesi üzerinde $84.22 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $82.03 seviyesinin altında $80.55 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 98.675 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ikinci işlem gününü primli tamamladı. Gün içerisinde 98.600-99.725 bandında işlem gören kontrat günü %0.51 yükselişle 99.200 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.53-8.70 bandında hareket etti ve günü 8.56 puandan tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 199.528 adet oldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamında 99.650 direncinin üzerinde 100.200 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise sırasıyla 99.150 ve 98.500 destekleri takip edilecek. 


DO&CO / DOCO

Yönetim Kurulu''nun kendisine ait hisse senetlerinin satışı hakkında aldığı karar ile ilgili olarak, söz konusu satışın hissedarların satın alma haklarının kısıtlanması şeklinde yapılması planlandığı şeklindeki açıklamanın; satışın hissedarların satıştan ön alım haklarının bulunmadığı şeklinde düzeltildiği, mevcut hissedarların satın alma haklarında herhangi bir kısıtlama bulunmadığı açıklanmıştır.


GULER YATIRIM HOLDING / GLRYH

Murat Güler,  Güler Yatırım Holding A.Ş. de sahibi olduğu 3.925.000 TL Nominal değerli payların satışına ilişkin olarak, ‘Pay Satışı Bilgi Formu’ kapsamında 05.11.2014 tarihinde satış işlemi yapabileceğini açıklamıştır. 


KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ / KRSAN

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş için SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.


Şekerbank / SKBNK

Bankanın ana ortaklarından Samruk Kazyna, %97,26 oranında paya sahibi olduğu BTA Bank hisselerinin %47,97''sini Kazkommertsbank JSC''ye, %46,50''sini K. Rakishev''e devretmiştir. Bankada %10,82 oranında paya sahip BTA Securities JSC, BTA Bank JSC''nin %100 iştiraki olması sebebiyle, Kazkommertsbank JSC ve K. Rakishev söz konusu hisse devri ile bankanın dolaylı ortağı konumuna gelmişlerdir. Konuyla ilgili BDDK onay süreci devam etmektedir.


Tuğçelik / TUCLK

Şirketin İstanbul Sancaktepe 1.Bölge''de bulunan fabrikasına yapılacak modernizasyon yatırımıyla ilgili  Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü''nden, 27.06.2014 başlangıç, 27.06.2017 bitiş tarihli yatırım teşvik belgesi kapsamında şirketin revizyon talebimi uygun görülmüş olup 1.954.286 USD tutarındaki liste yerine 4.873.490 USD tutarındaki liste onaylanmıştır. Bununla birlikte KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti destek unsurlarından yararlanılacaktır.


İndeks Bilgisayar / INDES

Şirket, masaüstü  ve taşınabilir bilgisayar,  tablet, monitör, projektör  ürünlerinde Acer Computer Ltd ile, masaüstü ve taşınabilir bilgisayar,  tablet, monitör, sunucu, veri depolama ürünleri   ve bunların çevre birimleri ürünlerinde  Fujitsu Technology Solutions Bilişim Ltd. Şti. ile, monitör ürünlerinde ise AOC International (Europe) BV  ile Türkiye pazarında faaliyette bulunmak üzere distribütörlük sözleşmeleri imzalanmıştır.


Koza Altın İşletmeleri A.Ş. / KOZAL

Koza Altın’ın 2014/9 aylık konsolide net karı 338.804.000 TL’dir.


ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER

Ana ortağı Yıldız Holding’in İngiltere''de faaliyet gösteren United Biscuits''in ana ortakları olan Blackstone ve Pai Partners''ın United Biscuits''te bulunan tüm hisselerini almak için hisse alım sözleşmesi imzalaması ile ilgili olarak, konu olan haberin Ülker Bisküvi San. A.Ş. ile ilgisi bulunmadığını açıklamıştır.


EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG / EGCYH

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında bugün, satış işlemi gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklamıştır.

 


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor''s, Turkcell''in "durağan" olan görünümünü "pozitif"e yükseltmiş, BB+ olan kredi notunu ise teyit etmiştir.


TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

Turcas BM Kuyucak’ın jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

%99,99 oranında bağlı ortaklığı Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.''de, gerçek kişi ortaklar Erdal Aksoy, Yılmaz Tecmen, Saffet Batu Aksoy ve Banu Aksoy Tarakçıoğlu''ndan her birinin sahip olduğu nominal 2.072 TL olmak üzere toplam 8.288 TL nominal değerdeki 8.288 adet hissenin, her bir hissedara payları karşılığında ödenecek 2.285 TL bedel ile (tamamı 9.140 TL) Şirket tarafından satın alınmasına karar verilmiştir. Böylelikle Şirket, ilgili tescil süreci sonucunda, 115.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan ve halihazırda bağlı ortaklığı olan Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.''nin tek pay sahibi konumuna gelecektir.


İzmir Demir Çelik / IZMDC

Orta Profil Haddehanesinde üretime bir vardiya ara verilmesinin aylık üretim ve satışlarda ortalama % 5 lik bir azalışa sebep olacağının beklenildiği açıklanmıştır.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305