04 Kasım 2014

Haftanın İkinci İşlem Gününde Piyasalar

Piyasalar yeni haftaya yoğun veri akışı, sakin bir görünüm ile başladı. Haftanın son işlem gününde BOJ desteği ile yükseliş gösteren hisse senetlerinde dün görünüm olumsuzdu. Gün içerisinde TRY’nin USD karşısında zayıflaması BIST100 Endeksinde satış baskısı yarattı. Güne yatayda başlayan BIST100 Endeksi, 79.896 seviyesine kadar geriledi. BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.68 ve 551,78 düşüşle 80.027,88 puandan kapattı. Güne 99.750 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 98.550-100.125 bandında işlem gören kontrat günü %1.20 düşüşle 98.700 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.59-8.69 bandında hareket etti ve günü 8.66 puandan tamamladı. DXY Dolar Endeksindeki yükselişin etkisi dün USD/TRY’yi 2.2401 seviyesine kadar yükseltti. Dolar Endeksi’nin 87.40 seviyelerine kadar yükselmesi, kıymetli metal altını da 1161 seviyesine kadar düşürdü. Avrupa borsaları günü satıcılı tamamlarken, ABD borsalarında görünüm karışıktı. Dow Jones %0.14 düşüşle 17.366 puandan, S&P500 %0.01 gerileyerek 2.017 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.18 yükselişle 4.638 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında karışık bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %0.15 ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.23 sınırına yakın seviyelerde işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 176 seviyesinde.

 

Enflasyon Ekim ayında %8.96 arttı.

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda %1.90, yıllık bazda %8.96 artış gösterdi. Enflasyonun yıllık bazda %8.90’lık artış göstermesi bekleniyordu. Aylık bazda en yüksek artış %9.95 ile Giyim ve Ayakkabı grubunda gerçekleşirken, aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup %0.18 ile Ulaştırma oldu. Yıllık bazda ise en fazla artış gösteren grup %14.34 artış ile Lokanta ve Oteller oldu.

 

TCMB’nin döviz satım ihalesine 61 milyon dolar teklif geldi.

Merkez Bankası’nın dün açtığı 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 61 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2318, en düşük fiyat 2.2312, en yüksek fiyat 2.2322 TL oldu. İhaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı ise 2.2313 TL oldu.

 

Avrupa tarafında PMI verileri takip edildi.

Euro Bölgesi’nde İmalat Sektörü PMI Endeksi Ekim ayında 50.6 seviyesine gerileyerek 50.7’lik beklentinin altında gerçekleşti. Bölge ekonomilerinden Almanya’da ise İmalat Sektörü PMI Endeksi 51.4 seviyesine gerileyerek 51.8’lik beklentiyi karşılayamadı.

 

ABD’de ISM beklentileri aştı.

ABD’de ISM İmalat Endeksi Ekim ayında 59 seviyesinde gerçekleşerek 56.6 olan beklentinin üzerinde bir performans sergiledi.

 

Japonya’da İmalat PMI Endeksi yükseldi.

Japonya’da İmalat Sektörü PMI Endeksi Ekim ayında 52.4 seviyesine yükseldi. PMI Eylül ayında 51.7 seviyesinde gerçekleşmişti.

 

Veri takvimi sakin.

Rusya ve Hindistan piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olacağı günde; TSİ 12.00’da Euro Bölgesi ÜFE, 17.00’da ABD Fabrika Siparişleri verisi takip edilecek.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:30   AUD   Perakende Satış   Aylık   0,4   0,1  
11:30   GBP   Yapı PMI   Aylık   63,5   64,2  
12:00   EUR   PPI   Aylık   -0,1    
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Yıllık     2,8  
14:45   USD   Zincir Mağaza Satışları   Haftalık     0,3  
15:20   AUD   Ticaret Dengesi   Aylık     -2,261B  
15:30   USD   Ticaret Dengesi   Aylık   -40,00B   -40,10B  
17:00   USD   Fabrika Siparişler     -0,6   -10,1  
23:45   NZD   İstidham Değişikliği   Çeyreklik   0,6   0,4  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa’nın bu haftaki en önemli gündemi Avrupa Merkez Bankası Para Politikası. Perşembe günü yapılacak olan toplantının sonucu ve ardından ECB Başkanı Draghi’nin konuşması paritede de volatiliteyi arttırabilir. ECB üyesi Nowotny,ECB’nin Euro Bölgesi üyesi ülkelerin tahvillerinde bir alımı bu yıl başlatmaması gerektiğini savundu. Düne baktığımızda Euro Bölgesi’nde İmalat Sektörü PMI Endeksi Ekim ayında 50.6 seviyesine gerileyerek 50.7’lik beklentinin altında gerçekleşti. Bölge ekonomilerinden Almanya’da ise İmalat Sektörü PMI Endeksi 51.4 seviyesine gerileyerek 51.8’lik beklentiyi karşılayamadı. Bugün Avrupa’da Euro Bölgesi ÜFE rakamlarını ve İspanya’da işsizlik oranını takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinde 1,2542’nin üzerinde 1,2631 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 1,2476’nın altında 1,2439 destek seviyelerimiz. 


GBPUSD

Dallas FED Başkanı Fisher yaptığı açıklamada ticaret ortaklarında ki büyümeye dayanarak, FED’in beklenenden önce faiz artırımına gidebileceğini belirtti. Bugün İngiltere tarafında Hizmetler PMI rakamı beklenirken Amerika tarafında ADP İstihdam Değişikliği, Bileşik PMI ve ISM İmal Olmayan Endeks takip edilecek. Amerika’dan gelecek olumsuz verilerde Dolar Endeksinde geri çekilmeye bağlı olarak paritede yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Bu durumda direnç seviyelerimiz 1,6020 ve 1,6046 iken beklentilerden iyi gelen verilerde destek seviyelerimiz 1,5961 ve 1,5926.


USDJPY

Japonya’da İmalat PMI bir önceki aya göre yükselerek 52,4 olarak gerçekleşti. Dallas FED Başkanı Fisher ise yaptığı açıklamada beklenenden önce faiz artırımına gidilebileceğini belirtti. Bugün Amerika tarafından ADP İstihdam Değişikliği, Bileşik PMI ve ISM İmal Olmayan Endeks beklenirken bu verilerin olumlu gelmesi halinde direnç seviyelerimiz 114,22 ve 114,66 iken tersi bir durumda destek seviyelerimiz 112,57 altında 111,87.


ALTIN

Geçtiğimiz hafta yapılan FOMC toplantısının ardından, FOMC üyelerinden açıklamalar gelmeye başladı. Dün Dallas FED Başkanı Fisher, FED’in faiz oranlarını artırmaya yatırımcıların şu anda öngördüklerinden daha önce başlayabileceğini belirtti. Faizlerin piyasanın beklediği gibi 2015 yılı ortalarına, 2015 yazının ikinci yarısına bırakılması halinde bunun çok geç olabileceğini de vurguladı. Dün ABD’de ISM İmalat endeksi 56.2’lik puanın üzerinde 59 puan olarak açıklandı. Bugün ise ABD’de Fabrika Siparişlerini bekliyor olacağız. Altında 1173$’ın üzerinde 1186$ ve aşağıda 1161$’ın altında 1150$ takip edilecek. 


USDTRY

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda %1.90, yıllık bazda %8.96 artış gösterdi. Enflasyonun yıllık bazda %8.90’lık artış göstermesi bekleniyordu. Aylık bazda en yüksek artış %9.95 ile Giyim ve Ayakkabı grubunda gerçekleşirken, aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup %0.18 ile Ulaştırma oldu. Yıllık bazda ise en fazla artış gösteren grup %14.34 artış ile Lokanta ve Oteller oldu. Jp Morgan, açıklanan enflasyon rakamlarında sürpriz olmadığını, mevsimsel faktörler ve bazı yönetim-sel fiyatlarda artışların Ekim ayında enflasyonu yukarı ittiğini bildirdi. Gıda fiyatlarında gerileme ve emtia fiyatlarında düşüşün gelecek yıl enflasyonda ciddi bir düşüşe yol açacağını, ancak enflasyonun önümüzdeki birkaç ay yüksek kalacağını tahmin ettiklerini belirtti. Merkez Bankası’nın dün açtığı 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesine 61 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 2.2318, en düşük fiyat 2.2312, en yüksek fiyat 2.2322 TL oldu. İhaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı ise 2.2313 TL oldu. Bugün Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde USDTRY paritesinde 2,2395’in üzerinde 2,2484 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 2,2228’in altında 2,2168 destek seviyeleri olarak takip edilecek. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın ilk işlem gününde 3,00 % düşüş kaydederken; günü 78,27.seviyesinden açtı.
Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $78,11  seviyesi altında $77,33 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $78.40 seviyesinin üzerinde $79.53 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın ilk işlem gününde, günü %0.68 ve 551,78 düşüşle 80.027,88 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 80.863,29, en düşük 79.896,08 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 3.26 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.57 yükselişle BIST Turizm Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %1.95 düşüşle BIST Ticaret Endeksi oldu. Haftanın son işlem gününde BOJ desteği ile yükseliş gösteren hisse senetlerinde dün görünüm daha sakindi. Gün içerisinde TRY’nin USD karşısında zayıflaması BIST100 Endeksinde satış baskısı yarattı. Güne yatayda başlayan BIST100 Endeksi, 79.896 seviyesine kadar geriledi. BIST100 Endeksinde geri çekilmenin devamında 80.000 seviyesinin altında 79.430 desteği test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 80.500 ve 80.850 dirençleri takip edilecek.


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın ilk işlem gününde 1,88% düşüş kaydederken; günü 84,16 seviyesinden açtı.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $84.58 seviyesi üzerinde $86.39 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $84.00 seviyesinin altında $83.37 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 99.750 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Gün içerisinde 98.550-100.125 bandında işlem gören kontrat günü %1.20 düşüşle 98.700 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.59-8.69 bandında hareket etti ve günü 8.66 puandan tamamladı. VIOP30 kontratında geri çekilmenin devamında 98.400 desteğinin altında 98.000 seviyesi takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise izlenecek en önemli direnç seviyesi 99.800’de bulunuyor.


AvivaSA Emeklilik ve Hayat / AVISA

AvivaSA 5-6-7 Kasım tarihlerinde halka arz edilecek.


Ford Otosan / FROTO

1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,50 TL, net 0,425 TL’dir.


ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER

Hürriyet gazetesi internet sitesi haberine göre, Yıldız Holding 3 milyar dolar karşılığında İngiliz United Biscuits’i satın aldı. 


Migros Ticaret / MGROS

Migros’un 2014/9 aylık konsolide net karı 77.771.000 TL (2013/9 aylık: -306.584.000 TL)

31 Ekim 2014 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.105 (1.081 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 1.146''dır. (2013 sonu: yurtiçi 965, toplam 1.004 mağaza)


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL

BloombergHT yayınına konuk olan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erden, 3. çeyrekte Türkiye’de en çok satan telefonun T50 olduğunu açıkladı.


Şekerbank / SKBNK

Bankanın çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 TL nakit karşılığı, 25.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 1.087.186.884 TL''dan 1.167.186.884 TL''na çıkarılması kapsamında hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuru yapılmıştır.


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. / TOASO

Tofaş, karbon saydamlık projesi liderler endeksine giren ilk ve tek Türk şirketi oldu.


Gersan Elektrik / GEREL

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 30.000.000 Türk Lirası''ndan, 40.000.000 Türk Lirası''na çıkarılması ile ilgili gerekli yasal onayların alınması için 03.11.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu''na başvuru yapılmıştır.


TORUNLAR GYO / TRGYO

Şirketin de ortak olduğu "Torunlar GYO -Torunlar Gıda Proje Ortaklığı" (Adi ortaklık) ndaki Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş. ''nin sahibi bulunduğu % 5 oranındaki hisselerinin tamamının  4.888.500 USD bedel ile Şirket adına satın alınmasına karar verilmiştir. Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş.''nin %5 hissesinin satın alınması işlemi sonrasında Proje Ortaklığındaki pay oranı % 100 olmuştur.


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirketin 200.000 adet/ yıl üretim kapasiteli "Demiryolu Tekeri Üretimi Tesisi" yatırımına, 29.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere ;T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından  27.10.2014 tarih 116547 numaralı yatırım teşvik belgesi verilmiştir. Belge konusu yatırım tutarı, 20.500.000 TL. Bina İnşaat, 289.590.723 TL. İthal Makina Teçhizat, 15.850.000 TL. Yerli Makina Teçhizat, 16.534.400 TL. diğer harcamalar olmak üzere toplam 342.475.123 TL.dir.


Vestel Elektronik Sanayi / VESTL

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor''s  Şirketin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize edip, uzun dönem kredi notunu "B-"de koruduğunu belirtmiştir.

Cnbc-e gazetesi internet sitesi haberine göre, Zorlu YK Başkanı Ahmet Zorlu, ilk yerli akıllı telefonla Türkiye’ye 600 milyon dolar tasarruf ettireceklerini açıkladı.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305