31 Ekim 2014

Euro Bölgesi Enflasyonu Günün Gündemi

Dün piyasalarda veri takvimi kalabalıktı. ABD’de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında USD/TRY 2.2253 seviyesine kadar sınırlı bir yükseliş gösterirken, EUR/USD 1.2548-1.2640 bandında hareket etti. ABD verisi sonrasında USD/TRY’de sınırlı bir yükseliş gözlense de, gün genelinde TL’nin güçlü durmasının da etkisiyle BIST100 günü alıcılı tamamladı. Gün içerisinde artan alımların etkisiyle dün de 80.000 direncini aşmayı deneyen BIST100’de dünkü deneme de başarısız oldu ve endeks günü bu seviyenin altında tamamladı. BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.39 ve 309,55 yükselişle 79.898,62 puandan kapattı. Güne 98.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü sınırlı alımlarla tamamladı. Gün içerisinde 97.025-98.400 bandında işlem gören kontrat günü %0.05 yükselişle 98.125 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.66-8.95 bandında hareket etti ve günü 8.66 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 98.042 adete yükseldi. Avrupa borsaları dün günü artıda tamamlarken, ABD borsalarında da görünüm olumluydu. Dow Jones %1.30 yükselişle 17.195 puandan, S&P500 %0.62 primle 1.994 seviyesinden ve Nasdaq ise %0.37 artışla 4.566 puandan günü kapattı. Bu sabahki görünüme bakıldığında; Asya piyasalarında olumlu bir görünüm var, ABD vadeli endeks kontratları ise %1’in üzerinde primli işlem görüyor. Japonya Merkez Bankası’ndan gelen ek teşvik adımlarının etkisi USD/JPY paritesini 111.17 seviyesine çıkarırken, Japon Nikei Endeksine %5’e yakın prim kazandırdı. USD/TRY’nin 2.20’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 174 seviyesinde.

 

Tüketici Güven Endeksi %4.9 azaldı.                   

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %4.9 oranında azalarak 70.3 seviyesine geriledi. Genel Ekonomik Durum Beklentisi Endeksi ise %10.5 azalarak Ekim ayında 91.3 seviyesinde gerçekleşti.

 

Almanya’da TÜFE beklentilerden kötü bir performans sergiledi.

Almanya''da TÜFE Ekim ayında aylık bazda %0.3 gerilerken, yıllık bazda %0.8 artış gösterdi. TÜFE’nin aylık bazda %0.1 gerilemesi, yıllık bazda %0.9 artış göstermesi bekleniyordu.

 

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte % 3.5 büyüme göstererek %3’Lük büyüme beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %4.6 büyümüştü. Haftalık işsizlik başvuruları ise 25 Ekim ile sona eren haftada 287 bin kişi gerçekleşerek beklentileri karşıladı.

 

Japonya Merkez Bankası parasal genişlemeyi artırdı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) bugün sonuçlanan toplantısında parasal tabanda 80 trilyon yenlik genişleme hedeflediğini açıkladı. BOJ aynı zamanda gayrimenkul yatırım fonu alımını 90 milyar yen artıracak.

 

Euro Bölgesi Enflasyonu Günün Gündemi

Yurtiçinde 10.00’da Dış Ticaret İstatistiklerinin takip edileceği günde, günün en önemli gündem maddesi TSİ 12.00’da açıklanacak Euro Bölgesi enflasyonu olacak. Takip edilecek diğer verilere bakıldığında ise TSİ 9.00’da Almanya Perakende Satışlar, 12.00’da Euro Bölgesi işsizlik oranı, 14.30’da ABD Kişisel Tüketim Harcamaları, 15.55’te Michigan Tüketici Güveni açıklanacak.


Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
00:00   JPY   BOJ BASIN KONFERANSI        
01:30   JPY   Ev Satışları   Yıllık   -4,3   -4,7  
01:30   JPY   Ev Satışları   Aylık   1,9   -0,3  
01:30   JPY   Ulusal Çekirdek CPI   Yıllık   3,0   3,1  
01:30   JPY   Tokyo Çekirdek CPI   Yıllık   2,6    
09:00   EUR   Alman Perakende Satışları   Yıllık   0,8   0,1  
09:00   EUR   Alman Perakende Satışları   Aylık   -1,0   2,5  
09:45   EUR   Fransız Tüketici Harcaması   Aylık   -03   0,7  
10:00   TRY   Türkiye Ticaret Açığı   Aylık   -7,00B   -8,04B  
12:00   EUR   İtalyan CPI   Aylık   -0,2   -0,4  
12:00   EUR   Çekirdek CPI   Aylık   0,8   0,8  
12:00   EUR   CPI   Yıllık   0,4   0,3  
12:00   EUR   İşsizlik Oranı   Aylık   11,5   11,5  
14:30   USD   Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi   Yıllık     1,5  
14:30   USD   Kişisel Gelir   Aylık   0,3   0,3  
14:30   USD   Kişisel Gider   Aylık   0,1   0,5  
15:45   USD   Chicago PMI   Aylık   60,0   60,5  
15:55   USD   Michigan Tüketici Güveni Beklentisi   Aylık   78,2   78,4  
15:55   USD   Michigan Hassasiyeti   Aylık   86,4   86,4  

Piyasalar

EURUSD

JP Morgan, Euro Bölgesi için enflasyon tahminini düşürdü. Euro bölgesi için Ekim ayı yıllık enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler. Bunda ki etkenler ise Almanya ve İspanya’da beklentilerin altında kalan enflasyon rakamları olduğunu açıkladılar. Euro Bölgesinin Ekim ayı için yıllık enflasyon tahminini yüzde 0.4’ten yüzde 0.3’e indirdiler. Dün Almanya’da TÜFE rakamları açıklandı. Yıllık bazda yüzde 0.8 olarak gerçekleşirken , aylık bazda ise yüzde 0.3 daralma görüldü. Ayrıca Almanya  işsizlik oranı ise yüzde 6.7 oranında beklentiler dahilinde açıklandı. İspanya’nın büyüme rakamı ise yüzde 1.6 olarak açıklanırken, bir önceki rakam ise yüzde 1.3 olarak revize edildi. Bugüne baktığımızda Euro Bölgesinde enflasyon günü. Hem TÜFE rakamları hemde açıklanacak olan işsizlik oranı EURUSD paritesinde volatiliteyi arttırabilir. EURUSD paritesinde 1,2630’un üzerinde 1,2700 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 1,2540’ın altında 1,2490’a kadar düşüşler görülebilir. 


GBPUSD

Dün İngiltere’de açıklanan Konut verileri olumlu gerçekleşirken; Ulusal Konut Fiyat Endeksi aylık bazda 0,3% piyasa beklentisinin üzerinde 0,5% gerçekleşti. Ulusal HPI Yıllık bazda ise 8,5% piyasa beklentisinin üzerinde 9,0% olarak açıklandı. GFK Tüketici Güveni Endeksi  Eylül ayında -1 iken Ekim ayında -2’ye geriledi. Bugün İngiltere tarafında veri akışının sakin olduğu günde; Amerika tarafında açıklanacak olan Michigan ve Chicago PMI verileri paritenin seyri açısından önemli olabilir. Teknik açıdan bakıldığında; 1,5900 seviyesinin altında 1,5877 seviyesi takip edilicekken;yukarı yönlü hareketlerde 1,6001 ve 1,6080 direnç seviyelerimiz.


USDJPY

Japonya İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre Çekirdek TÜFE yıllık bazda 3,0% açıklanırken; TÜFE yıllık bazda bir önceki dönem 3,3% ‘ün altında 3,2% olarak açıklandı. Olumsuz gelen enflasyon rakamlarının ardından BOJ düzenlediği Basın konferansında; açıklanan parasal genişlemeyi artırma kararını 4’e karşı 5 oyla kabul edilerek, parasal tabanda büyüme miktarı 60-70 trilyon yenden 80 trilyon yene yükseltti. BOJ 2% enflasyon hedeflerine ulaşana kadar parasal genişlemeyi sürdüreceğini açıklarken; petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı yönlü baskıladığının altını çizdi.Bugün Japonya tarafında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken; Amerika tarafında ise veri akışı yoğun. ABD’de açıklanması beklenen Chicago PMI, Michigan Verileri ve Kişisel Gelir/Gider verileri paritenin seyri açısından önemli olabilir. Teknik açıdan bakıldığında;yukarı yönlü hareketlerde 111,26 seviyesinin üzerinde 111,50 seviyesi takip edilicekken, 110,70 seviyesinin altında 109,94 seviyesi takip edilebilir.


ALTIN

28-29 Ekim tarihlerinde yapılan FOMC toplantısı sona erdi. FED, varlık alım programını sonlandırırken, faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Toplantı sonrası, Dolar endeksinde ki yükseliş, Altında da satış baskısını hızlandırdı. Altın 1220$’ın altına sarktı ve dünde 1196$ ile günün en düşüğünü test etti. Düne baktığımızda ABD’den Büyüme rakamı geldi. Beklentinin üzerinde gelen rakam yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Dün ise FED Başkanı Yellen’ Washington’da konuşma yaptı. Ancak piyasalarda volatiliteyi arttıracak açıklamalarda bulunmadı diyebiliriz. Bugün ise ABD’de Chicago PMI ve Michigan hassasiyeti verilerini takip ediyor olacağız. Teknik olarak baktığımızda ise Dolar endesinde ki yükseliş devam ettiğinden, Altında 1183$ seviyesine kadar düşüşler görüldü. Bugüne baktığımızda ise Dolar endeksinde ki yükseliş devam ederse, Altında da satış baskısı devam edebilir. 86.10 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde işlemler devam ederse, Altında da aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Eğer Dolar endeksi 86.10 seviyesine geri gelirse, Altında 1200$ ve üzeri seviyelerini yeniden test edebilir. Altında 1180$ ve 1160$ destek olarak takip edilecek. Yukarıda ise 1207$ ve 1225$ direnç seviyelerimiz. 


USDTRY

Yurtiçinde dün Tüketici Güven Endeksi açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamda Ekim ayında yüzde 4.9 oranında azalma gözlemlenirken 70.3 puan olarak gerçekleşti. Eylül ayında ise 74 puan olarak açıklanmıştı. Eylül ayında 102.1 olan Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 10.5 azalarak Ekim ayında 91.3 oldu. İşsiz sayısı beklentisi ise bir önceki aya göre yüzde 6.3 azalarak 73.7 değerine geriledi. Açıklanan rakamlar USDTRY paritesi üzerinde çok fazla etkili olmadı. Dolar endeksinde ki yükseliş Dolar/TL’de de yukarı yönlü hareketlere neden olmakta. Bugün Yurtiçinde Dış Ticaret Açığı rakamlarını takip ediyor olacağız. Ayrıca ABD’den gelecek veriler de paritenin seyri açısından önemli olacaktır. USDTRY paritesinde 2,2074’ün üzerinde 2,2133 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 2,1975 ve 2,1900 seviyeleri takip edilecek. 


WTI Crude Oil

WTI petrolü haftanın dördüncü işlem gününde 1.27% düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; aşağı yönlü hareketlerde $80.72 seviyesi altında $79.89 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise $81.40 seviyesinin üzerinde  $82.08 seviyesi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %0.39 ve 309,55 yükselişle 79.898,62 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 80.129,25, en düşük 79.204,31 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 4.01 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %3.07 yükselişle BIST Elektrik Endeksi olurken, en fazla değer kaybeden endeks %0.61 düşüşle BIST Banka Endeksi oldu. ABD verisi sonrasında USD/TRY’de sınırlı bir yükseliş gözlense de, gün genelinde TL’nin güçlü durmasının da etkisiyle BIST100 günü alıcılı tamamladı. Gün içerisinde artan alımların etkisiyle dün de 80.000 direncini aşmayı deneyen BIST100’de dünkü deneme de başarısız oldu ve endeks günü bu seviyenin altında tamamladı. Japonya Merkez Bankası’ndan gelen ek teşvik adımlarının etkisi bu sabah Asya piyasalarında alımları artırmış durumda. Japon Nikei Endeksinde %5’e yakın prim gözlenirken, ABD vadelileri de %1’in üzerinde alıcılı. Piyasalardaki olumlu hava ve USD/TRY’deki sakin görünümün de etkisiyle BIST100 Endeksi’nin güne alıcılı ve 80.000 direncinin üzerinde başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak bakıldığında ise 80.000 seviyesinin üzerinde 80.500 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise takip edilecek ilk destek seviyesi 79.400 seviyesi önemli bir destek konumunda. 


Brent Crude Oil

BRENT petrolü haftanın dördüncü işlem gününde 0.98% düşüş kaydetti.Teknik olarak incelenirse; yukarı yönlü hareketlerde $86.00 seviyesi üzerinde $86.53 seviyesi; aşağı yönlü hareketlerde ise $85.66 seviyesinin altında $85.07 seviyesi test edilebilir.


VIOP30

Güne 98.000 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı dördüncü işlem gününü sınırlı alımlarla tamamladı. Gün içerisinde 97.025-98.400 bandında işlem gören kontrat günü %0.05 yükselişle 98.125 puandan kapattı. Yurtiçinde 2 yıl vadeli gösterge 8.66-8.95 bandında hareket etti ve günü 8.66 puandan tamamladı. Ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 98.042 adete yükseldi. Teknik olarak bakıldığında 98.400 direncinin üzerinde 99.250 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 97.200 izlenecek ilk destek konumunda. 


Halk Bankası / HALKB

Halkbank’ın 2014/9 aylık konsolide olmayan net karı 1.764.081.000 TL (2013/9 aylık: 2.010.301.000 TL)


Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş / BAGFS

Bagfaş''ın 2014/9 aylık konsolide olmayan net karı 17.408.591 TL (2013/9 aylık: 375.945 TL)


Ford Otosan / FROTO

Ford Otomotiv’in 2014/9 aylık konsolide olmayan net karı 475.650.733 TL (2013/9 aylık: 516.197.800 TL)


Adana Çimento A / ADANA

Adana Çimento’nun 2014/9 aylık konsolide net karı 111.706.753 TL (2013/9 aylık: 47.629.818 TL)


Afyon Çimento / AFYON

Afyon Çimento’nun 2014/9 aylık konsolide olmayan net karı 10.268.605 TL (2013/9 aylık: 1.398.822 TL)


Halk Bankası / HALKB

 Halkbank, katılım bankacılığı kuruluş işlemleri ile ilgili olarak genel müdürlüğü yetkilendirdi.


KUTAHYA PORSELEN / KUTPO

1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,0519 TL, net 0,0441 TL’dir.


GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE

SPK, Gözde Girişim’in Makina Takım için gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin başvurusunu olumlu karşıladı.


TURK TRAKTOR / TTRAK

Case ve New Holland iş makinelerinin Türkiye distribütör TürkTraktör, 2.bölge tesisini Ankara’da faaliyete geçirdi.


Akiş Gayrimenkul / AKSGY

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş ile ; 2 yıl ödemesiz 6 yıl  ödemeli, toplam 8 yıl vadeli 62.500.000 USD ve 2 yıl ödemesiz 6 yıl ödemeli ,toplam 8 yıl vadeli 50.000.000 EUR kredi kullanılmasına  ve kredi anapara tutarının 1,15 katı bedelli ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir.


Uşak Seramik Sanayi / USAK

Şirketin, TURQUALITY projesi kapsamında yapmış olduğu başvuru T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 


Dagi Giyim / DARDL

30.10.2014 tarihinde İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak  2,95 fiyattan 2.000.000 adet satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir.



ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305